natgillin/translations-raw huggingface dataset:
For the purpose of its injury determination, the Commission distinguished between macroeconomic and microeconomic injury indicators.
Na temelju članka 23.
The Commission evaluated the macroeconomic indicators (market share, production, and stocks — imports are analysed above) based on the general market data collected on a monthly basis based on rice output converted into milled rice equivalent.
Uredbe o OSP-u trebalo bi smatrati da postoje ozbiljne poteškoće ako se proizvođačima iz Unije pogoršava gospodarsko i/ili financijsko stanje.
Reliable data on bankruptcies and employment for the Union industry is not available and therefore could not be included in the analysis.
Pri provjeri postoji li takvo pogoršanje Komisija bi u obzir trebala uzeti čimbenike navedene u članku 23. koji se odnose na proizvođače iz Unije, ako su takve informacije dostupne.
The Commission evaluated the microeconomic indicators (prices and profitability) based on the verified data at the level of the sample.
Kako je navedeno u uvodnoj izjavi (5), Komisija je ozbiljnost poteškoća koje je pretrpjela industrija Unije utvrdila na temelju uzorka.
In the absence of data at macro level, production capacity was also analysed at the level of the sample.
Za potrebe utvrđivanja štete Komisija je razlikovala makroekonomske i mikroekonomske pokazatelje štete.
Macroeconomic indicators
Komisija je makroekonomske pokazatelje (tržišni udio, proizvodnja i zalihe – uvoz je analiziran u prethodnom dijelu teksta) ocijenila na temelju općih podataka o tržištu prikupljenih na mjesečnoj osnovi na temelju proizvedene riže pretvorene u ekvivalent bijele riže.
The Union industry market share during the investigation period developed as follows:
Pouzdani podaci o stečajevima i zapošljavanju u industriji Unije nisu dostupni te ih stoga nije bilo moguće uključiti u analizu.
Source: Data compiled by the Commission based on data received from the Member States
Komisija je mikroekonomske pokazatelje (cijene i profitabilnost) ocijenila na temelju provjerenih podataka na razini uzorka.
Market shares (%)
U nedostatku podataka na makrorazini, proizvodni kapacitet analiziran je i na razini uzorka.
The market shares also dropped significantly from 61 % to 39 %, i.e. a decrease of more than 20 % points.
Makroekonomski pokazatelji
The production of Indica rice by the Union industry also followed a significant decreasing trend during the investigation period:
Tržišni udio industrije Unije tijekom razdoblja ispitnog postupka kretao se kako slijedi:
Production volume (tonnes)
Izvor: Podaci koje je prikupila Komisija na temelju podataka dobivenih od država članica.
The production decreased by almost 40 %, from 685000 tonnes to 424000 tonnes.
Tržišni udjeli (%)
The stocks of milled rice in the Union increased by 4 % during the investigation period from 255000 thousand tonnes to 265000 tonnes.
Tržišni udjeli također su se znatno smanjili sa 61 % na 39 %, što je smanjenje za od više od 20 %.
They first increased significantly by 11 % and then slightly decreased.
Tijekom razdoblja ispitnog postupka trend znatnog smanjenja pratila je i proizvodnja indijske riže u industriji Unije:
Cambodia has claimed after disclosure that the Union production data is flawed as the Union production data minus the sales data do not match the closing stock as reported below.
Obujam proizvodnje (u tonama)
Indeed, the Commission has provided only a partial calculation as the data do not reflect the opening stock, the use of rice as seeds, etc.
Proizvodnja se smanjila za gotovo 40 %, sa 685000 tona na 424000 tona.
Nevertheless, the calculation is in line with the calculation of the balance sheet that is being used by the Commission (cf. recital (24).
Zalihe bijele riže u Uniji povećale su se tijekom razdoblja ispitnog postupka za 4 %, sa 255000 tona na 265000 tona.
Closing Stocks (tonnes)
Najprije su se znatno povećale za 11 %, a zatim su se blago smanjile.
In the absence of data of production capacity at macro level, the Commission examined these data at the level of the sample.
Kambodža je nakon objave ustvrdila da su podaci o proizvodnji u Uniji netočni jer se podaci o proizvodnji u Uniji umanjeni za podatke o prodaji ne podudaraju sa završnim zalihama kako je navedeno u nastavku.
The area dedicated to growing Indica rice in the Union however gives a fairly good indication of Indica rice available for millers, and therefore their potential capacity utilisation.
Komisija je doista dostavila samo djelomičan izračun jer se u podacima ne odražavaju početne zalihe, uporaba riže kao sjemena itd.
This area generally showed a decrease of 37 % during the investigation period and developed as such:
Međutim, izračun je u skladu s izračunom bilance koji upotrebljava Komisija (vidjeti uvodnu izjavu (24)).
Area (hectares)
Završne zalihe (u tonama)
Micro-economic indicators
U nedostatku podataka na makrorazini, proizvodni kapacitet analiziran je na razini uzorka.
On the basis of the questionnaire replies received from the Union millers, the prices and profitability developed as follows:
No, površina namijenjena za uzgoj indijske riže u Uniji prilično je dobar pokazatelj količine riže koja je na raspolaganju proizvođačima te stoga i moguće iskorištenosti njihovih kapaciteta.
Source: Questionnaire replies (The data provided by the millers is based on calendar years and not marketing years.
To se područje općenito smanjilo za 37 % tijekom razdoblja ispitnog postupka, a njegova se veličina kretala kako slijedi:
Given the fact that there is significant overlap between these periods, the trends nevertheless remain representative for the investigation period).
Površina (u hektarima)
Price (EUR/ton)
Mikroekonomski pokazatelji
Profitability (%)
Na temelju odgovora na upitnik primljenih od proizvođača iz Unije, cijene i profitabilnost kretali su se kako slijedi:
The unit prices of the sampled millers increased by 7 % during the investigation period.
Izvor: Odgovori na upitnik (Podaci dobiveni od proizvođača temelje se na kalendarskim godinama, a ne na tržišnim godinama.
Based on the result of the verifications carried out by the Commission, it appears that given the increasing pressure of low price imports, the Union sampled millers decided, when possible, to concentrate their sales on smaller volumes of semi-milled and milled Indica rice and focus on branded products rather than selling under a private label to the distributors.
S obzirom na znatno preklapanje tih razdoblja, kretanja ipak ostaju reprezentativna za razdoblje ispitnog postupka.).
By changing their original product-mix, Union millers were thus able to maintain a stable degree of profitability at the expense of their market share, which dramatically decreased.
Cijena (EUR/tona)
Nevertheless, this change in product-mix may have helped especially in 2015/2016 (when the profitability even increased), but in 2016/2017, the profit levels had come down again.
Profitabilnost
In a situation whereby import prices were found to significantly undercut Union prices in 2016/2017 (by 22 and 43 % respectively), this strategy can only be a short-term solution.
Jedinične cijene proizvođačâ u uzorku povećale su se za 7 % tijekom razdoblja ispitnog postupka.
Millers will face increasingly pressure with low import prices in the near future.
Na temelju provjera koje je provela Komisija čini se da su, s obzirom na povećani pritisak uvoza po niskim cijenama, proizvođači iz Unije u uzorku odlučili svoju prodaju, kad je to moguće, koncentrirati na manje količine polubijele i bijele indijske riže te se usredotočiti na proizvode robnih marki, umjesto prodaje pod trgovačkom markom distributerima.
Indeed, Cambodia has already moved partially from bulk sales to sales of small packaged products that are sold at retailer's level.
Promjenom svoje izvorne ponude proizvoda proizvođači iz Unije uspjeli su održati stabilnu razinu profitabilnosti na račun svojeg tržišnog udjela, koji se drastično smanjio.
This sales channel is more remunerative than bulk sales and it is likely that Cambodia will increasingly sell and compete with Union industry at this level, including on niche markets.
Ta je promjena ponude proizvoda možda i pomogla osobito u razdoblju 2015./2016. (kad se profitabilnost čak i povećala), ali je razina dobiti u razdoblju 2016./2017. ipak ponovno pala.
As far as profitability is concerned, it remained at a relatively stable – but low – level since the increase of price could compensate for the loss of volume.
U situaciji u kojoj je utvrđeno da su cijene uvoza 2016. i 2017. znatno snizile cijene u Uniji (za 22 %, odnosno 43 %) ta strategija može biti samo kratkoročno rješenje.
A profitability level of 1 %-2 % is moreover far below the 6 % that is considered the adequate level of profitability needed to cover full costs and investments, research and development (R & D) and innovation.
Proizvođači će se u bliskoj budućnosti suočiti s još većim pritiskom niskih uvoznih cijena.
Following disclosure, one party requested further information on the 6 % used in the above paragraph.
Naime, Kambodža se već djelomično prebacila s prodaje u rasutom stanju na maloprodaju malih pakiranih proizvoda.
This benchmark used in trade defence investigations is also relevant in a safeguard investigation.
Kad je riječ o profitabilnosti, ona je ostala razmjerno stabilna, ali niska, jer se povećanjem cijene uspijeva nadoknaditi gubitak obujma.
That explains why the Commission has also used in this case this benchmark.
Razina profitabilnosti od 1 %–2 % daleko je ispod 6 %, što se smatra odgovarajućom razinom profitabilnosti koja je potrebna za pokrivanje svih troškova i ulaganja, istraživanja i razvoja te inovacija.
The production capacity of the Union industry for the like products, i.e. Indica rice, is difficult to assess since the processing industry can use its capacity to mill both Indica and Japonica rice whether imported or grown in the Union.
Jedna je strana nakon objave zatražila dodatne informacije o razini od 6 % iz prethodnog odlomka.
In addition, there is no macro data available (see above).
Nakon osuvremenjivanja instrumenata trgovinske zaštite EU-a 2018. u odgovarajućem je zakonodavstvu utvrđeno da pri izračunu marže štete razina dobiti koja se očekuje u uobičajenim uvjetima tržišnog natjecanja ne smije biti niža od 6 %.
Based on the sample, the capacity utilisation, as showed below, decreased from 22 % to 14 %.
Ta referentna vrijednost koja se koristi u ispitnim postupcima trgovinske zaštite relevantna je i u zaštitnom ispitnom postupku.
While these percentages may seem relatively low because they are based on a comparison of the output of the like product (Indica rice) as compared a production capacity installed for all types of rice.
Zato je Komisija i u ovom predmetu upotrijebila istu referentnu vrijednost.
Sources: Questionnaire replies
Proizvodni kapacitet industrije Unije za istovjetne proizvode, tj. indijsku rižu, teško je procijeniti jer prerađivačka industrija može iskoristiti svoj kapacitet za proizvodnju indijske riže i japanske riže, bez obzira na to je li uvezena ili uzgojena u Uniji.
Capacity.
Osim toga, nema dostupnih makropodataka (vidjeti prethodno navedeno).
Utilisation (%) 22,1 21,1
Na temelju uzorka, iskorištenost kapaciteta, kako je prikazano u nastavku, smanjila se sa 22 % na 14 %.
Conclusion
Ti se postoci mogu činiti razmjerno niski jer se temelje na usporedbi proizvedene količine istovjetnog proizvoda (indijske riže) s proizvodnim kapacitetom uspostavljenim za sve vrste riže.
In conclusion, the situation of the Union industry deteriorated in economic terms.
Izvori: Odgovori na upitnik.
While the imports from Cambodia and Myanmar/Burma increased substantially in absolute terms, the Union industry lost around 6 % of market share to Myanmar/Burma and 10 % to Cambodia.
Zaključak
The Union industry was also subject to an important price undercutting of 22 % and 43 %.
Zaključno, stanje industrije Unije pogoršalo se u gospodarskom smislu.
The production in the Union further decreased by 38 %.
Uvoz iz Kambodže i Mjanmara/Burme znatno se povećao u apsolutnom smislu, a industrija Unije izgubila je oko 6 % tržišnog udjela u korist Mjanmara/Burme i 10 % u korist Kambodže.
The economic difficulties therefore mainly materialised in terms of volume during the investigation period.
Industrija Unije pretrpjela je i znatno sniženje cijena od 22 % i 43 %.
Union millers decided not to decrease their price level despite the competition of low prices imports and maintained a certain level of profit.
Proizvodnja Unije usto se smanjila za 38 %.
Where possible, Union millers indeed decided to change their product mix and focus on niche segments and branded products in order to maintain their level of profit despite a decrease of their sales and production volume.
Stoga su se gospodarske poteškoće tijekom razdoblja ispitnog postupka uglavnom očitovale u smislu obujma.
This is however only a temporary solution as imports from Cambodia and Myanmar/Burma have already moved, albeit to a limited extent, from bulk sales to small packaged sales, also competing with the Union industry at retail level.
Proizvođači iz Unije odlučili su da unatoč konkurenciji niskih cijena uvoza neće smanjiti svoju razinu cijena i održali su određenu razinu dobiti.
It is expected that both countries will increase their low price imports on this more remunerative sales channel, and also compete on niche markets and branded products, with negative consequences also for the financial situation of the Union industry.
Naime, proizvođači iz Unije odlučili su, kada je to moguće, promijeniti svoju ponudu proizvoda i usredotočiti se na specijalizirane segmente i proizvode robnih marki kako bi održali razinu dobiti unatoč smanjenju prodaje i obujma proizvodnje.
CAUSATION
To je, međutim, samo privremeno rješenje jer je uvoz iz Kambodže i Mjanmara/Burme, iako u ograničenoj mjeri, već preusmjeren s prodaje u rasutom stanju na prodaju malih pakiranih proizvoda, koji konkuriraju industriji Unije i na maloprodajnoj razini.
The Commission has made a determination that there is a causal link between the volume of imports of the product concerned on the one hand and the serious difficulties of the Union millers on the other hand, on the following basis.
Očekuje se da će obje zemlje povećati izvoz proizvoda po niskim cijenama u taj profitabilniji prodajni kanal i da će konkurirati na specijaliziranim tržištima i u području robnih marki, što će imati negativne posljedice i na financijsko stanje industrije Unije.
The Commission has also analysed whether the serious difficulties are not attributable to factors other than imports and prices.
UZROČNOST
Effects of imports from Cambodia and Myanmar/Burma
Komisija je utvrdila da postoji uzročno-posljedična veza između obujma uvoza predmetnog proizvoda i ozbiljnih poteškoća proizvođača iz Unije na osnovi elemenata koji se navode u nastavku.
The graph below clearly establishes a coincidence in time between the imports from Cambodia and Myanmar/Burma and the situation of the Union industry, evidenced by a substantial loss of market shares, causing serious difficulties to the Union millers.
Komisija je analizirala i to nisu li ozbiljne poteškoće pripisive drugim čimbenicima osim uvoza i cijena.
Cambodia/Myanmar/Burma
Učinci uvoza iz Kambodže i Mjanmara/Burme
Market shares
U grafikonu u nastavku jasno je utvrđeno vremensko poklapanje između uvoza iz Kambodže i Mjanmara/Burme i stanja industrije Unije, što je potvrđeno znatnim gubitkom tržišnog udjela i ozbiljnim poteškoćama proizvođača u Uniji.
Source:
Kambodža / Mjanmar/Burma
Eurostat and data compiled by the Commission based on data received from the Member States
Tržišni udjeli
The Commission considers that the imports from Cambodia and Myanmar/Burma have also individually caused serious difficulties.
Izvor:
Indeed, imports from both Cambodia and Myanmar/Burma have increased individually both in absolute volume (by 53 % and more than 2000 % respectively) and in terms of market shares (by 9,7 percentage points and 6,1 percentage points respectively).
Eurostat i podaci koje je prikupila Komisija na temelju podataka dobivenih od država članica.
In addition, imports from Cambodia and Myanmar/Burma have each undercut the Union price individually (by around 22 % and 43 % respectively).
Komisija smatra da je uvoz iz Kambodže i Mjanmara/Burme i pojedinačno uzrokovao ozbiljne poteškoće.
Therefore, the conclusion can be drawn that imports from both Cambodia as well as Myanmar/Burma have caused serious difficulties to the Union industry as well.
Naime, uvoz iz Kambodže i Mjanmara/Burme pojedinačno se povećao u apsolutnom smislu (za 53 % odnosno više od 2000 %) i u smislu tržišnog udjela (za 9,7 postotnih bodova odnosno za 6,1 postotni bod).
The rapid expansion of imports from Cambodia and Myanmar/Burma is explained by their low price level, which significantly undercut the prices of the Union industry.
Osim toga, i uvoz iz Kambodže i uvoz iz Mjanmara/Burme pojedinačno je snizio cijenu Unije (za oko 22 % odnosno 43 %).
Indica rice is a price sensitive product, especially because consumers do generally not make the difference between Union and imported products.
Stoga se može zaključiti da su uvoz iz Kambodže i uvoz iz Mjanmara/Burme i pojedinačno prouzročili ozbiljne poteškoće industriji Unije.
To consumers buying rice at the retailers, the origin of the rice is largely unknown.
Brzo širenje uvoza iz Kambodže i Mjanmara/Burme objašnjava se niskim cijenama, koje su znatno snizile cijene industrije Unije.
This is in particular the case when rice is sold under a private label, i.e. the brand of the retailer.
Indijska riža cjenovno je osjetljiv proizvod, posebno zato što za potrošače nema razlike između Unijinih i uvezenih proizvoda.
By supplying rice at a very low price, as illustrated by the levels of undercutting as referred to in recital (33), Cambodia and Myanmar/Burma managed to significantly and rapidly expand their rice exports to Union market.
Potrošači koji rižu kupuju kod trgovaca na malo uglavnom ne znaju njezino podrijetlo.
Moreover, Cambodia — which used to export mostly rice in bulk for further processing in the Union — increasingly sells packaged rice directly to Union retailers, which is causing additional price pressure and competition at the level of the millers in the Union.
To se posebno odnosi na rižu koja se prodaje pod trgovačkom, tj. maloprodajnom markom.
Other factors
Isporukom riže po vrlo niskoj cijeni, kao što se vidjeti iz razina sniženih cijena u uvodnoj izjavi(33), Kambodža i Mjanmar/Burma uspjeli su značajno i brzo proširiti izvoz svoje riže na tržište Unije.
Other factors that may have contributed to the serious difficulties suffered by the Union industry have also been assessed.
Osim toga, Kambodža – koja je prije uglavnom izvozila rižu u rasutom stanju namijenjenu daljnjoj preradi u Uniji – sve više prodaje pakiranu rižu izravno trgovcima na malo u Uniji, što uzrokuje dodatni pritisak na cijene i stvara konkurenciju proizvođačima u Uniji.
Imports from other third countries
Ostali čimbenici
The imports from other third countries have also increased during the investigation period from 23 % to 29,3 % (+ 6,3 %) in terms of market share.
Napravljena je i procjena drugih čimbenika koji su možda pridonijeli ozbiljnim poteškoćama koje je pretrpjela industrija Unije.
Market share (%)
Uvoz iz ostalih trećih zemalja
2016/2017 Union 61,4 54,8 46,7 40,5 39,3
Kad je u pitanju tržišni udio, tijekom razdoblja ispitnog postupka uvoz iz ostalih trećih zemalja također se povećao sa 23 % na 29,3 % (+ 6,3 %).
Cambodia 15,4 20,0 23,1
Tržišni udio (%)
Cambodia & Myanmar/Burma
2016./2017.
Thailand
Unija
Even if imports from other third countries may partially explain the decrease in Union market shares, the increase in market share of these countries, even cumulatively, is much more limited than that of Cambodia and Myanmar/Burma (+ 15 %).
Tajland
Furthermore, and most importantly, as shown in the table below, the weighted average prices of other imports are during the investigation period much higher than imports from Cambodia and Myanmar/Burma, and those of the Union.
Kambodža i Mjanmar/Burma
Comparing the price of imports from Thailand with Myanmar/Burma shows that there is a price difference of 85 %.
Čak i ako se uvozom iz ostalih trećih zemalja može djelomično objasniti smanjenje tržišnog udjela Unije, povećanje tržišnog udjela tih zemalja, pa i ako se uzima skupno, puno je manje nego povećanje tržišnog udjela Kambodže i Mjanmara/Burme (+ 15 %).
When comparing prices of imports from India with Cambodia, the price difference is 72 %.
A najvažnije je, što se vidjeti iz tablice u nastavku, da su ponderirane prosječne cijene ostalog uvoza tijekom razdoblja ispitnog postupka bile mnogo više od cijena uvoza iz Kambodže i Mjanmara/Burme i cijena u Uniji.
This also reinforces the above conclusion that lower prices allowed Myanmar/Burma and Cambodia to rapidly expand their Union exports during the investigation period.
Iz usporedbe cijena uvoza iz Tajlanda i iz Mjanmara/Burme vidjeti se razlika u cijeni od 85 %.
Source: Eurostat and questionnaire replies
Kada se uspoređuju cijene uvoza iz Indije i iz Kambodže, razlika u cijeni iznosi 72 %.
Union
Time se potvrđuje i prethodno navedeni zaključak da su niže cijene omogućile Mjanmaru/Burmi i Kambodži da tijekom razdoblja ispitnog postupka brzo prošire svoj izvoz u Uniju.
India
Izvor: Eurostat i odgovori na upitnik.
Pakistan
Unija
Structural difficulties in the Italian rice sector
Indija
In its submission upon initiation, the Cambodian Rice Federation claimed that the difficulties of the Italian rice sector are generally worse than in the rest of the Union and can therefore not be attributed only to the increase of imports.
Strukturne poteškoće u sektoru riže u Italiji
The replies to the questionnaire and the verification have indeed shown that the situation of the Union industry is worse in Italy than in Spain.
U svojem podnesku nakon pokretanja postupka kambodžansko državno tijelo za rižu iznijelo je tvrdnju da su poteškoće talijanskog sektora riže općenito veće nego u ostatku Unije i da se stoga ne mogu pripisati povećanju uvoza.
That is partially due to the fact that the Spanish rice market is organised differently and is therefore more resilient in terms of supply and demand and also in terms of pricing.
Odgovori na upitnik i provjera doista su pokazali da je stanje u industriji Unije lošije u Italiji nego u Španjolskoj.
Nevertheless, the Commission has carried out a Union wide investigation based of the situation of the overall Union industry and based on a representative sample.
Razlog tome je djelomično u činjenici da je španjolsko tržište riže drukčije organizirano i stoga otpornije u smislu ponude i potražnje te u smislu određivanja cijena.
The investigation showed — as explained above — that there are overall difficulties for the Union industry.
Komisija je ipak provela ispitni postupak na razini Unije na temelju stanja ukupne industrije Unije i na temelju reprezentativnog uzorka.
Imports of ‘paddy rice’ from Guyana
Kako je prethodno objašnjeno, ispitni postupak pokazao je da u cijeloj industriji Unije postoje poteškoće.
Interested parties have also claimed that increased imports of rice from Guyana have contributed to the serious difficulties.
Uvoz „neoljuštene riže” iz Gvajane
Rice imported from Guyana is not milled (it consists of so-called ‘paddy rice’) and therefore falls outside the scope of the investigation and is not included in the above import statistics and not relevant here.
Zainteresirane strane iznijele su i tvrdnju da je ozbiljnim poteškoćama pridonio povećani uvoz riže iz Gvajane.
Exports by the Union industry
Riža uvezena iz Gvajane nije bijela (riječ je o tzv. „neoljuštenoj riži”) i stoga nije obuhvaćena ispitnim postupkom, nije uključena u prethodno navedene statističke podatke o uvozu i u ovom slučaju nije relevantna.
The Cambodian government submitted that one of the aspects that have been overlooked in the context of causation is the export orientation of the Union industry.
Izvoz industrije Unije