natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Nevertheless, the Commission confirms that during the IP Belarusian prices undercut each and every single sampled EU producer.
Tässä yhteydessä unionin tuotannonalan taloudellista tilannetta arvioidaan a) makrotaloudellisten indikaattoreiden (tuotanto, tuotantokapasiteetti, kapasiteetin käyttöaste, myyntimäärä, markkinaosuus, kasvu, työllisyys, tuottavuus, polkumyyntimarginaalin suuruus sekä aiemman polkumyynnin vaikutuksista toipuminen) perusteella, joita koskevat tiedot kerättiin koko unionin tuotannonalan tasolla, sekä b) mikrotaloudellisten indikaattoreiden (keskimääräinen yksikköhinta, yksikkökohtaiset kustannukset, kannattavuus, kassavirta, investoinnit, investointien tuotto, pääoman saanti, varastot ja työvoimakustannukset) perusteella, joita koskevat tiedot kerättiin otokseen valittujen unionin tuottajien tasolla.
Economic situation of the Union industry
Makrotaloudellisten indikaattoreiden ja etenkin otoksen ulkopuolisia unionin tuottajia koskevien tietojen määrittämiseksi käytettiin kaikkia unionin tuotannonalasta saatavilla olevia tietoja, kuten valituksessa toimitettuja tietoja, unionin tuottajilta ennen tutkimuksen vireillepanoa ja sen jälkeen kerättyjä tietoja ja otokseen kuuluneilta unionin tuottajilta saatuja kyselyvastauksia.
Preliminary remarks
Mikrotaloudelliset indikaattorit määritettiin otokseen valittujen unionin tuottajien kyselylomakevastauksista saatujen tietojen perusteella.
In accordance with Article 3(5) of the basic Regulation, the examination of the impact of the dumped imports from Belarus on the Union industry included an evaluation of all economic indicators having a bearing on the state of the Union industry during the period considered.
Makrotaloudelliset indikaattorit
As mentioned in recital 59, sampling was used for the examination of the possible injury suffered by the Union industry.
Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste
In this regard, the economic situation of the Union industry is assessed on the basis of (a) macroeconomic indicators, namely production, production capacity, capacity utilisation, sales volume, market share and growth, employment, productivity, magnitude of the actual dumping margin and recovery from past dumping, for which the data was collected at the level of the total Union industry; and on the basis of (b) microeconomic indicators, namely average unit prices, unit cost, profitability, cash flow, investments, return on investment and ability to raise capital, stocks and labour costs, for which the data was collected at the level of the sampled Union producers.
Tuotantomäärä (tonnia)
All available information concerning the Union industry including information provided in the complaint, data collected from the Union producers before and after the initiation of the investigation, and the questionnaire responses of the sampled Union producers, was used in order to establish the macroeconomic indicators and in particular the data pertaining to the non-sampled Union producers.
Tuotantokapasiteetti (tonnia)
The microeconomic indicators were established on the basis of information provided by the sampled Union producers in their questionnaire replies.
Kapasiteetin käyttöaste
Macroeconomic indicators
Unionin tuotantomäärä laski 5 prosenttia tarkastelujakson aikana.
Production, production capacity and capacity utilisation
Koska tuotantokapasiteetti pysyi kyseisenä ajanjaksona samana, tuotannon lasku johti kapasiteetin käyttöasteen laskuun 4 prosenttiyksiköllä (71 % vuonna 2012 ja 67 % tutkimusajanjaksolla).
The trends for Union production, production capacity and the utilisation of the capacity developed as follows during the period considered:
Myynnin määrä, markkinaosuus ja kasvu
Production volume (tonnes)
Unionin tuottajien myyntiin sisältyi myynti etuyhteydessä oleville yrityksille.
Production capacity (tonnes)
Tämän etuyhteydessä oleville yrityksille suuntautuvan myynnin osuus oli tarkastelujaksolla noin 10 prosenttia unionin kulutuksesta.
Capacity utilisation (%)
Myynnin määrä, markkinaosuus ja kasvu arvioitiin näin ollen erikseen etuyhteydellisen myynnin ja vapaiden markkinoiden (etuyhteydetön myynti) osalta.
The Union production volume decreased 5 % during the period considered.
Etuyhteydellisen myynnin osalta vahvistetaan, että se on suunnattu etuyhteydessä oleville käyttäjille, ei etuyhteydessä oleville kauppayhtiöille, ja sen vuoksi sitä ei ole huomioitu kahta kertaa unionin kokonaiskulutuksessa.
Taking into account that production capacity remained constant during that period, the decrease in output resulted in a reduction of the capacity utilisation by 4 percentage points from 71 % in 2012 to 67 % in the IP.
Myyntimäärä, markkinaosuus ja kasvu kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:
Sales volume, market share and growth
Etuyhteydettömän myynnin määrä (tonnia)
The sales of the Union producers included sales to related companies.
Etuyhteydettömän myynnin markkinaosuus
These sales to related companies represented, over the period considered, around 10 % of the Union consumption.
Etuyhteydellisen myynnin määrä (tonnia)
Sales volume, market share and growth were therefore assessed separately for related sales and free market (unrelated sales).
Etuyhteydellisen myynnin markkinaosuus
With regard to related sales it is confirmed that they are directed to the related users not to the related trading companies therefore they are not double counted in the calculation of the total Union consumption.
Unionin tuotannonalan myynti etuyhteydettömille asiakkaille laski tarkastelujaksolla 6 prosenttia, mikä näkyy myös vuoden 2012 ja tutkimusajanjakson välillä tapahtuneessa markkinaosuuden 7 prosenttiyksikön laskussa.
The trends concerning sales volumes, market share and growth developed as follows during the period considered:
Näin tapahtui, vaikka samaan aikaan kulutus unionin markkinoilla kasvoi.
Sales volume unrelated (tonnes)
Myyntimäärät laskivat nopeasti vuosien 2012 ja 2013 välillä, jolloin myyntimäärien kehitys seurasi tarkalleen kulutuksen kehitystä – tällöin unionin tuotannonala pystyi säilyttämän markkinaosuutensa ennallaan.
Market share unrelated sales (%)
Vuoden 2013 ja tutkimusajanjakson välillä tilanne kuitenkin muuttui kokonaan.
Sales volume related (tonnes)
Unionin markkinat kasvoivat 10 prosenttia mutta unionin tuotannonala menetti markkinaosuudestaan 7 prosenttiyksikköä.
Market share related sales (%)
Samaan aikaan Valko-Venäjältä tulevan tuonnin määrä ja markkinaosuus kasvoivat nopeasti.
The Union industry sales volume to unrelated customers decreased by 6 % in the period concerned, situation which is reflected also in the 7 percentage points decrease of market share between 2012 and the IP.
Tämä osoittaa, että unionin tuotannonala ei pystynyt hyödyntämään täysin unionin kulutuksen kasvua polkumyyntituonnin kasvavan markkinaosuuden vuoksi.
This occurred in spite of an increase in consumption in the Union market during the same period.
Työllisyys ja tuottavuus
Rapid decrease in volumes of sales took place between 2012 and 2013 when the sales volume trend followed exactly the trend in consumption — and the Union industry was able to maintain the same market share.
Tuotannon ja myynnin laskiessa myös unionin tuotannonalan työllisyys laski 2 prosenttia vuoden 2012 ja tutkimusajanjakson välillä.
However, in the period between 2013 and the IP the situation changed completely.
Työllisyyden lasku ei kuitenkaan johtanut tuottavuuden nousuun – mitattuna työntekijän tuotoksena per vuosi – sillä tuotannon määrän lasku tarkastelujaksolla oli jyrkempi kuin työllisyyden lasku.
Union market grew by 10 % in this period while in the same time the Union industry lost 7 percentage points of its market share.
Lähde: Valitus ja kyselyvastaukset
At the same time the volume of Belarusian imports and their market share increased rapidly.
Työntekijöiden määrä
This demonstrates that the Union industry could not benefit from the growth in Union consumption due to the increasing market share of dumped imports.
Tuottavuus (tonnia/työntekijä)
Employment and productivity
Tosiasiallisen polkumyyntimarginaalin suuruus ja toipuminen aiemmasta polkumyynnistä
In line with the decline in production and sales, it was observed that the level of the Union industry's employment also decreased by 2 % between 2012 and the IP.
Valkovenäläisen vientiä harjoittavan tuottajan polkumyyntimarginaali on huomattava (ks. 55 kappale).
However, this reduction of employment did not result in increase in productivity, measured as output per person employed per year, as the drop in production volume in the period considered was deeper than the reduction in employment.
Kun otetaan huomioon edellä esitetyt Valko-Venäjältä tulevan tuonnin määrä, markkinaosuus ja hinnat, tosiasiallisten polkumyyntimarginaalien vaikutusta unionin tuotannonalaan ei voida pitää vähäpätöisenä.
Source: Complaint and questionnaire replies.
Koska tarkasteltavana olevaa tuotetta ei havaittu aiemmin tuodun polkumyynnillä, unionin tuotannonala ei ole toipumassa aiemmista polkumyyntikäytännöistä tarkasteltavana olevan tuotteen osalta.
Number of employees
Mikrotaloudelliset indikaattorit
Productivity (MT/employee)
Keskimääräiset yksikkömyyntihinnat unionin markkinoilla ja yksikkökohtaiset tuotantokustannukset
Magnitude of the actual dumping margin and recovery from past dumping
Tarkastelujakson ensimmäisellä puoliskolla (2012–2013) otokseen valittujen unionin tuottajien keskimääräisiä myyntihintoja etuyhteydettömille asiakkaille painoi alaspäin nk. alv-petosketju (ks. 106–111 kappale).
The dumping margin of the Belarusian exporting producer is considerable (see recital 55 above).
Tarkastelujakson toisella puoliskolla (2014–tutkimusajanjakso) hintoja painoi alaspäin Valko-Venäjältä tuleva polkumyyntituonti.
Given the volume, market share and prices of the dumped imports from Belarus, discussed above, the impact on the Union industry of the actual dumping margin cannot be considered to be negligible.
Tarkastelujaksolla hinnat laskivat unionissa 22 prosenttia vuoden 2012 ja tutkimusajanjakson välillä.
As no finding on dumped imports of the product concerned was made previously, the Union industry is not recovering from any past dumping practices regarding the product concerned.
Hinnanlasku noudattaa yleistä laskevaa suuntausta pääraaka-aineen maailmanlaajuisissa hinnoissa.
Microeconomic indicators
Koska Valko-Venäjältä tuleva polkumyyntituonti (jonka osalta hinnanlasku oli suurempi kuin raaka-aineen hinnanlasku) aiheutti vielä lisää hintapainetta, unionin tuottajat eivät pystyneet palauttamaan alv-petosketjun polkemia hintoja tavanomaiselle vääristymättömälle tasolle ja hyötymään pääraaka-aineen hinnan alentumisesta, vaan niiden oli pidettävä hinnat alemmalla tasolla kuin tavanomaisessa kilpailutilanteessa.
Average unit selling prices on the Union market and unit cost of production
Tarkastelujaksolla unionin tuotannonalan kustannukset laskivat 20 prosenttia, mikä on vähemmän kuin hinnanlasku.
The average sales prices of the sampled Union producers to unrelated customers have been depressed in the first part of the period considered (2012-2013) by the impact of the ‘VAT fraud scheme’ (see recitals 106 to 111).
Tämä johtuu korkeista energian ja työvoiman kustannuksista.
In the second part of the period considered (2014-IP), they have been depressed by the dumped imports from Belarus.
Näin ollen unionin tuotannonalan kannattavuus heikkeni tarkastelujaksolla.
During the period considered the prices in the Union decreased by 22 % from 2012 to the IP.
Lähde: kyselyvastaukset
The price decrease reflects a general lowering trend in the worldwide cost of the main raw material.
Keskimääräinen yksikkökohtainen myyntihinta etuyhteydettömille asiakkaille unionissa (euroa/tonni)
However, due to the further price depression exerted by the dumped imports from Belarus, where the decrease in prices was deeper than only reflecting the raw material cost, the Union producers could not return prices depressed by the VAT fraud scheme to normal and undistorted levels, benefitting from the reduction in the costs of the main raw material, but had to keep prices lower than under normal competition.
Myytyjen tuotteiden yksikkökohtaiset kustannukset (euroa/tonni)
In the period considered, the costs of the Union industry decreased by 20 % which was less than decrease in prices.
Kannattavuus, kassavirta, investoinnit, investointien tuotto ja pääoman saanti
This is explained by higher energy and labour costs.
Unionin tuottajien kassavirta, investoinnit, investointien tuotto ja pääoman saanti kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:
As a result, over the period considered profitability of the Union industry deteriorated.
Riippumattomille asiakkaille unionissa tapahtuneen myynnin kannattavuus (% liikevaihdosta)
Source: Questionnaire replies.
Kassavirta (euroa)
Average unit selling price in the Union to unrelated customers (EUR/tonne)
Investoinnit (euroa)
Unit cost of goods sold (EUR/tonne)
Investointien tuotto
Profitability, cash flow, investments, return on investments and ability to raise capital
Otokseen valittujen unionin tuottajien kannattavuus määritettiin ilmaisemalla samankaltaisen tuotteen myynnistä asiakkaille unionissa saatu nettovoitto ennen veroja prosentteina tämän myynnin liikevaihdosta.
During the period considered the Union producers' cash flow, investment, return on investment and their ability to raise capital developed as follows:
Otokseen valittujen unionin tuottajien toiminta oli kannattavaa vuonna 2012 mutta muuttui tappiolliseksi vuodesta 2013 lähtien.
Profitability of sales in the Union to unrelated customers (% of sales turnover)
Niiden kannattavuus saavutti pohjalukemat tutkimusajanjaksolla, jolloin tuonti Valko-Venäjältä oli enimmillään ja kyseisen tuonnin hinnat alhaisimmillaan koko tarkastelujaksolla.
Cash flow (EUR)
Kassavirta eli unionin tuotannonalan kyky rahoittaa itse toimintaansa heikkeni koko tarkastelujakson ajan vaikka pysyikin positiivisena.
Investments (EUR)
Unionin tuottajat pystyivät tarkastelujaksolla edelleen tekemään investointeja, mutta kannattavuuden ja kassavirran kehitys vaikuttivat haitallisesti myös niihin ja investoinnit vähenivätkin tarkastelujaksolla 29 prosenttia.
Return on investments (%)
Lisäksi investointien tuotto oli vuodesta 2013 lähtien jatkuvasti negatiivinen seuraten kannattavuuden kehityssuuntausta.
The profitability of the sampled Union producers is expressed as the pre-tax net profit of the sales of the like product to customers in the Union as a percentage of the turnover of those sales.
Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että otokseen valittujen unionin tuottajien taloudellinen tilanne oli edelleen negatiivinen tutkimusajanjaksolla.
The sampled Union producers were profitable in 2012, but became loss-making from 2013 onwards.
Varastot
What is more, their profitability reaches its lowest level in the IP which correlates with the highest volumes of the imports from Belarus and its lowest price level in the whole period considered.
Otokseen valittujen unionin tuottajien varastot vähenivät 25 prosenttia tarkastelujakson aikana.
Cash flow, which is the ability of the industry to self-finance its activities, although positive throughout the whole period considered, deteriorated over the whole period considered.
Varastojen suhde tuotannon määrään pysyi kuitenkin vakaana (1–1,5 %) eli varastojen määrä noudatteli laskevaa tuotantomäärää.
The Union producers were still able to invest over the whole period considered but the evolution of profitability and cash flow adversely affected also investments which over the period considered decreased by 29 %.
Loppuvarastot (tonnia)
Furthermore, the return on investments is constantly negative from 2013 onwards following the trend in profitability.
Työvoimakustannukset
In light of the above, it can be concluded that the financial performance of the sampled Union producers was negative during the IP.
Otokseen valittujen unionin tuottajien vuotuiset työvoimakustannukset nousivat hieman tarkastelujakson aikana.
Stocks
Työvoimakustannusten osuus tuotannon kokonaiskustannuksista oli alle 10 prosenttia.
The level of stocks of the sampled Union producers decreased by 25 % during the period considered.
Näin ollen työvoimakustannukset eivät ole ratkaiseva tekijä tuotantokustannusten kehityksessä.
However, the ratio of stocks to the production volume remains stable in the period considered (1 % to 1,5 %) — the stock level follows decreasing trend in production volume.
Keskimääräiset työvoimakustannukset työntekijää kohti (euroa)
Closing stocks (tonnes)
Vahinkoa koskevat päätelmät
Labour costs
Tutkimuksessa kävi ilmi, että unionin tuotannonala ei pystynyt hyödyntämään kulutuksen kasvua tarkastelujaksolla.
The average labour costs of the sampled Union producers increased modestly during the period considered.
Päinvastoin unionin tuotannonalan myyntimäärä laski 6 prosenttia tarkastelujaksolla ja sen markkinaosuus 6 prosenttiyksikköä (vaikka kokonaiskulutus kasvoi 3 prosenttia).
Labour costs represented less than 10 % of the total costs of production.
Tämä kehitys on selvempää tarkasteltaessa ajanjaksoa vuodesta 2013 tutkimusajanjaksoon, jolloin Valko-Venäjältä tulevan tuonnin määrä ja markkinaosuus kasvoivat nopeasti.
Therefore labour costs do not represent a determining factor in the evolution of the cost of production.
Samalla ajanjaksolla unionin tuotannonala menetti 7 prosenttiyksikköä markkinaosuudestaan, vaikka kulutus lisääntyi (+ 10 %).
Average labour costs per employee (EUR)
Myös unionin tuotannonalan tuotantomäärä väheni 5 prosenttia tarkastelujaksolla, mikä johti kapasiteetin käyttöasteen laskuun 71 prosentista 67 prosenttiin.
Conclusion on injury
Polkumyynnin aiheuttaman epäterveen kilpailun vuoksi unionin tuotannonalan oli laskettava hintojaan keskimäärin 22 prosenttia tarkastelujaksolla, mikä johti vuonna 2012 saavutetun 1,3 prosentin voiton kääntymiseen 2,1 prosentin tappioon tutkimusajanjaksolla, vaikka kuluja oli supistettu ja työntekijöiden määrää vähennetty.
The investigation showed that the Union industry did not benefit from the increase in consumption during the period considered.
Myös muut taloudelliset indikaattorit, kuten investoinnit, investointien tuotto ja kassavirta, heikkenivät tarkastelujaksolla.
To the contrary, the Union industry suffered a 6 % drop in the sales volumes in the period considered and its market share decreased by 6 percentage points (against the background of a 3 % increase of the total consumption).
Edellä esitetyn perusteella päätellään alustavasti, että unionin tuotannonalalle on aiheutunut perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua merkittävää vahinkoa.
These trends are more clearly visible when the period from 2013 to the IP is taken into consideration, when import volumes from Belarus were growing rapidly and increasing its market share.
SYY-YHTEYS
Within the same period, the Union industry lost 7 percentage points of market share, in a scenario of increasing consumption (+10 %).
Johdanto
The Union industry suffered also a 5 % decrease in production output in the period considered, which resulted in a drop of capacity utilisation from 71 % to 67 %.
Komissio tutki perusasetuksen 3 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaisesti, oliko Valko-Venäjältä polkumyynnillä tuleva tuonti aiheuttanut unionin tuotannonalalle vahinkoa siinä määrin, että sitä voidaan pitää merkittävänä.
Furthermore, due to increased unfair competition from dumped imports, the Union industry had to reduce its prices on average by 22 % in the period considered which has resulted in a decline from 1,3 % profit in 2012 to 2,1 % loss in the IP despite the reduction of costs and employment.
Komissio tarkasteli polkumyyntituonnin lisäksi myös muita tiedossa olleita tekijöitä, jotka olisivat saattaneet samanaikaisesti vahingoittaa unionin tuotannonalaa, varmistaakseen, ettei niiden mahdollisesti aiheuttamaa vahinkoa katsottaisi polkumyyntituonnin aiheuttamaksi.
Finally, other financial indicators such as return on assets, cash flow and investments were also adversely affected in the period considered.
Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutus
In light of the foregoing, it is provisionally concluded that the Union industry suffered material injury within the meaning of Article 3(5) of the basic Regulation.
Tutkimuksessa kävi ilmi, että unionin kulutus kasvoi 3 prosenttia tarkastelujaksolla ja samaan aikaan Valko-Venäjältä peräisin olevan tuonnin määrä lisääntyi huomattavasti.
CAUSATION
Tarkastelujakson kahden viimeisen vuoden aikana Valko-Venäjältä peräisin olevan tuonnin määrä ja markkinaosuus kasvoivat 175 prosenttia.
Introduction
Samaan aikaan kun polkumyynnillä tapahtunut tuonti kasvoi, unionin tuotannonalan markkinaosuus laski.
In accordance with Article 3(6) and (7) of the basic Regulation, the Commission examined whether the dumped imports from Belarus had caused injury to the Union industry to a degree sufficient to be considered as material.
Unionin markkinoilla tarkastelujaksolla vallinneen hintapaineen osalta todettiin, että Valko-Venäjältä tulevan tuonnin keskimääräiset hinnat laskivat nopeasti erityisesti tarkastelujakson kahden viimeisen vuoden aikana.
Known factors other than the dumped imports, which could at the same time be injuring the Union industry, were also examined to ensure that the possible injury caused by these other factors was not attributed to the dumped imports.
Valko-Venäjältä tulevan tuonnin hintataso oli tutkimusajanjaksolla alhaisempi kuin unionin tuotannonalan keskimääräiset myyntihinnat ja kolmansista maista tulevan tuonnin myyntihinnat unionin markkinoilla.
Effect of the dumped imports
Valko-Venäjältä peräisin olevan tuonnin kasvavien määrien aiheuttaman hintapaineen vuoksi unionin tuotannonala ei pystynyt kattamaan kustannuksiaan.
The investigation showed that the Union consumption increased by 3 % over the period considered and at the same time the volume of imports originating in Belarus increased significantly.
Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että Valko-Venäjältä peräisin olevan polkumyyntituonnin voimakas kasvu myyntihinnoilla, jotka alittavat jatkuvasti unionin tuotannonalan hinnat, aiheutti unionin tuotannonalalle merkittävää vahinkoa.
Over the last 2 years of the period considered the volume of Belarusian imports and its share in the Union market increased by 175 %.
Muiden tekijöiden vaikutus
The increase of dumped imports coincided with a drop in the market share of the Union industry.
Unionin tuotannonalan vientitulos
With regard to the price pressure prevailing on the Union market during the period considered, it was found that the average import prices from Belarus were decreasing rapidly especially in the last 2 years of the period considered.
Otokseen valittuja unionin tuottajia koskevien tietojen perusteella vienti kolmansien maiden etuyhteydettömille asiakkaille lisääntyi 5 prosenttia tarkastelujaksolla.
In the IP, the level of prices of Belarusian imports was already lower than the average sales prices of the Union industry and sales prices of imports from the third countries present on the Union market.
Näin ollen voidaan päätellä, että havaittu merkittävä vahinko ei johtunut tästä unionin tuotannonalan myyntitoiminnan osuudesta.
Due to the price pressure exerted by the increasing volumes of Belarusian imports, the Union industry was not able to cover its costs.
Myynti etuyhteydessä oleville osapuolille
Based on the above, it is concluded that the surge of dumped imports from Belarus at prices undercutting those of the Union industry caused material injury suffered by the Union industry.
Unionin tuotannonalan myynti etuyhteydessä oleville osapuolille kasvoi tarkastelujaksolla 14 prosenttia ja tapahtui hinnoin, jotka pysyivät koko ajan etuyhteydettömille osapuolille suuntautuvan myynnin hintoja korkeampina.
Effect of other factors
Vaikka hinnat ovatkin siirtohintoja, voidaan silti päätellä, että havaittu merkittävä vahinko ei johtunut tästä unionin tuotannonalan myyntitoiminnan osuudesta.
Export performance of the Union industry
Ennemminkin tämän myynnin kasvu ja se tosiasia, että kyseiset hinnat ovat korkeammat kuin etuyhteydettömille osapuolille suuntautuvan myynnin hinnat, tarkoittaa, että ilman etuyhteydessä oleville osapuolille suuntautuvaa myyntiä unionin tuotannonalalle aiheutunut vahinko olisi voinut olla vielä merkittävämpi.