natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Aggressive price strategies concerned in particular the Union market and can be sustained longer by the exporting producers than the Union producers for the following reasons: Firstly, the market share of the exporting producers on their domestic markets is much higher than the market share of the Union producers in the Union.
Tuotelajien tasapuolisen vertailun varmistamiseksi kuitenkin hyväksyttiin alustavasti, että venäläisiä toisen ja kolmannen laatuluokan tuotteita ei pitäisi verrata unionin tuotannonalan ensimmäisen ja toisen laatuluokan tuotteisiin.
The Union market is an open market whereas, as mentioned in section 3.3.1 ‘Analogue country’ above, the domestic markets of the exporting producers of the countries concerned cannot be easily penetrated by other competitors, including the Union producers.
Toinen väite koski kaupan porrasta.
Secondly, most exporting producers have high profits on their home markets, which provide them with a comfortable margin to sell at dumped prices, and even at a loss, on the EU market.
Väitettiin, että kaupan portaan ero edellyttää oikaisua ja että NLMK myy yksinomaisesti kauppiaan kautta kun taas EU:n yritykset myyvät myös suoraan loppukäyttäjille.
In particular the Japanese and USA exporting producers sell at a loss on the Union market.
Myös tämä väite hylättiin alustavasti, koska tutkimuksessa ei osoitettu, että kaupan portaan erolla olisi vaikutusta hintoihin.
In the period considered, Union producers were loss making on both the EU market and outside the EU.
Etenkään ei osoitettu, että hinnoissa olisi johdonmukainen ja selvä ero edellä mainittujen kaupan portaiden välillä.
In these circumstances, the question whether or not exporting producers sell below the already loss making prices of the Union industry is not decisive.
Unionin tuotannonalan taloudellinen tilanne
Rather, the crucial factor for the determination of injury is that Union producers had no option but to sell below costs in order to defend their market share and sustain an economical level of production because of the severe price pressure exerted on their sales prices.
Yleiset huomautukset
The Russian exporting producer claimed that an adjustment should be made with respect to quality differences between the product concerned produced and sold by this exporting producer and the like product produced by the Union Industry.
Tutkittaessa polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutusta unionin tuotannonalaan arvioitiin perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti kaikki taloudelliset indikaattorit, jotka vaikuttivat unionin tuotannonalan tilanteeseen tarkastelujaksolla.
This claim is based on the fact that, for the same type, the quality of the product concerned produced by this exporting producer would be considerably lower than the quality produced by the Union industry.
Tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste
This claim was not substantiated and in fact there was no evidence on file that for the same product type there would be a quality difference between Russian exports and Union production.
Unionin tuotanto, tuotantokapasiteetti ja kapasiteetin käyttöaste yhteensä kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:
The claim was therefore provisionally rejected.
Lähde: tarkistetut kyselyvastaukset
However, in respect of fair comparison of product types it was provisionally accepted that Russian ‘second and third choice’ product concerned should not be compared with Union industry ‘first and second choice’ products.
Tutkimusajanjakso Tuotantomäärä (tonnia)
A further claim concerned the level of trade.
Tuotantokapasiteetti (tonnia)
It was argued that a difference in level of trade merited an adjustment and that NLMK sells exclusively via a trader, while EU companies also sell directly to final users.
Kapasiteetin käyttöaste
However, this claim was also provisionally rejected as the investigation has not shown that this difference of level of trade had an impact on prices.
Unionin tuotannonalan tuotantomäärä väheni tarkastelujaksolla 17,2 prosenttia.
In particular, it was not substantiated that there is a consistent and distinct differences in prices between the above levels of trade.
Ilmoitetut kapasiteettiluvut viittaavat tekniseen kapasiteettiin, mikä tarkoittaa sitä, että tuotannonalan normeina pitämät käynnistysaikaa, huoltoa, pullonkauloja ja muita tavanomaisia seisokkeja koskevat oikaisut on otettu huomioon.
Economic situation of the Union industry
Kapasiteetti kasvoi hieman tarkastelujaksolla.
General remarks
Jotkin unionin tuottajat investoivat tarkastelujaksolla tuotantolaitteidensa nykyaikaistamiseen, jotta ne voisivat tuottaa suhteessa enemmän suuren permeabiliteetin kuin perinteisiä tuotelajeja.
In accordance with Article 3(5) of the basic Regulation, the examination of the impact of the dumped imports on the Union industry included an evaluation of all economic indicators having a bearing on the state of the Union industry during the period considered.
Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut tuotantokapasiteettiin tarkastelujaksolla.
The total Union production, production capacity and capacity utilisation developed over the period considered as follows:
Tästä syystä jäljempänä myyntimäärää ja markkinaosuutta koskevassa taulukossa tiedot esitetään vaihteluväleinä.
Source: verified questionnaire replies
Unionin tuotannonalan myyntimäärä ja markkinaosuus kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:
Production volume (metric tonnes)
Lähde: tarkistetut kyselyvastaukset ja Eurostat
Production capacity (metric tonnes)
Kokonaismyyntimäärä unionin markkinoilla (tonnia)
Capacity utilisation
189000–204000
During the overall period considered, the Union Industry's production volume decreased by 17,2 %.
181000–196000
The reported capacity figures refer to technical capacity, which implies that adjustments, considered as standards by the industry, for set-up time, maintenance, bottle necks and other normal stoppages have been taken into consideration.
174000–189000
The capacity slightly increased during the period considered.
167000–182000
Some Union producers have been investing during the period considered to modernise their existing production equipment with a view to producing proportionally more high permeability types than conventional types.
51,7 %–58,4 %
This, however, did not affect the production capacity during the period considered.
50,2 %–57,3 %
The decrease of the capacity utilisation rate resulted from a slight increase in the production capacity combined with a fall in the production volume.
53,0 %–59,6 %
The decrease was 15 percentage points during the period considered.
51,1 %–57,6 %
Sales volume and market share
Unionin tuotannonalan myyntimäärä unionin markkinoilla väheni 11,4 prosenttia tarkastelujaksolla eli vuoden 2011 ja tutkimusajanjakson välillä 189000–204000 tonnista 167000–182000 tonniin.
For this reason, ranges are provided in the table below concerning sales volume and market share.
Tämä lasku alkoi jo ennen tarkastelujaksoa, koska vuonna 2010 unionin tuotannonalan myyntimäärä oli 210693 tonnia.
The Union industry's sales volume and market share developed over the period considered as follows:
Tarkastelujakson aikana unionin tuotannonalan markkinaosuus supistui hieman 51,7–58,4 prosentista 51,1–57,6 prosenttiin.
Source: verified questionnaire replies and Eurostat.
Myös markkinaosuuden supistuminen alkoi ennen tarkastelujaksoa, koska vielä vuonna 2010 unionin tuotannonalan markkinaosuus oli 60,6 prosenttia.
Total sales volume on the Union market (metric tonnes)
Markkinaosuuden menetys osui ajallisesti yhteen kulutuksen vähenemisen kanssa, mutta unionin tuotannonalan myyntimäärä väheni enemmän kuin kulutus.
189000-204000
Lisäksi vientiä harjoittavien tuottajien aiheuttaman jatkuvan hintapaineen vuoksi unionin tuotannonalan oli alennettava myyntihintojaan estääkseen markkinaosuuden kutistumisen edelleen.
181000-196000
Kasvu
174000-189000
Unionin kulutus väheni noin 11 prosenttia tarkastelujaksolla ja unionin tuotannonalan myyntimäärä unionin markkinoilla väheni 11,4 prosenttia.
167000-182000
Näin ollen unionin tuotannonala menetti hieman markkinaosuuttaan, toisin kuin asianomaisista maista tuleva tuonti, jonka markkinaosuus kasvoi hieman tarkastelujaksolla.
51,7 %-58,4 %
Työllisyys ja tuottavuus
50,2 %-57,3 %
Työllisyys ja tuottavuus kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:
53,0 %-59,6 %
Lähde: tarkistetut kyselyvastaukset
51,1 %-57,6 %
Työntekijöiden lukumäärä
The Union Industry sales volume on the Union market decreased by 11,4 % during the period considered, from about 189000-204000 tonnes in 2011 to 167000-182000 tonnes during the IP.
Tuottavuus (tonnia/työntekijä)
This decrease already started before the period considered as in 2010 the Union Industry sales volume was 210693 tonnes.
Unionin tuotannonalan työllisyys heikkeni merkittävästi tarkastelujaksolla tuotannon vähentämiseen tähtäävien päätösten vuoksi.
During the period considered, the Union Industry's market share slightly decreased from 51,7 %-58,4 % to 51,1 %-57,6 %).
Tämän seurauksena työvoima väheni 9 prosenttia tarkastelujaksolla.
Again, this decrease already started before the period considered as in 2010 the Union industry still had a market share of 60,6 % This loss of market share coincided in time with the decrease of consumption, but the decrease of Union Industry's sales volume exceeded the decrease of consumption.
Unionin tuotannonalan työvoiman tuottavuus (tuotos/työntekijä/vuosi) väheni hitaammin kuin tosiasiallinen tuotanto.
Moreover, due to the continuous price pressure by the exporting producers the Union industry was forced to lower its sales prices to avoid a further shrinking of its market share.
Jälkimmäistä indikaattoria ei kuitenkaan pidetä merkityksellisenä määritettäessä unionin tuotannonalan tehokkuutta, erityisesti siksi, että unionin tuotannonala tuotti suhteellisesti enemmän suuren permeabiliteetin tuotelajeja tarkastelujaksolla.
Growth
Tarkasteltavana olevan tuotteen suuren permeabiliteetin tuotelajien tuotanto edellyttää ohuempaa materiaalia ja näin ollen sen tonnimäärä on pienempi, mutta näiden tuotelajien tuotannosta aiheutuu lisäkustannuksia.
The Union consumption decreased by around 11 % during the period considered, while the sales volume of the Union Industry on the Union market decreased by 11,4 %.
Polkumyyntimarginaalin merkittävyys ja toipuminen aiemmasta polkumyynnistä
The Union Industry thus slightly lost market share, contrary to the market share of the imports from the countries concerned which increased somewhat during the period considered.
Kaikki polkumyyntimarginaalit olivat merkittävästi vähimmäistasoa korkeammat.
Employment and productivity
Tosiasiallisten korkeiden polkumyyntimarginaalien vaikutus unionin tuotannonalaan ei ollut vähäpätöinen, kun otetaan huomioon asianomaisista maista tulevan tuonnin määrä ja hinnat.
Employment and productivity developed over the period considered as follows:
Venäjää kohtaan on ollut voimassa toimenpiteitä vuosina 2005–2008 ja Yhdysvaltoja kohtaan vuosina 2005–2010, mutta tällä hetkellä tämän tuotteen osalta EU:ssa ei ole voimassa kaupan suojatoimenpiteitä.
Source: verified questionnaire replies.
Sen vuoksi käytössä ei ollut tuoreita tietoja, joiden perusteella olisi voitu arvioida mahdollisen aiemman polkumyynnin vaikutuksia.
Number of employees
Hinnat ja niihin vaikuttavat tekijät
Productivity (tonnes/employee)
Unionin tuottajien painotetut keskimääräiset yksikkömyyntihinnat etuyhteydettömille asiakkaille unionissa kehittyivät seuraavasti tarkastelujaksolla:
The level of the Union Industry employment decreased significantly in the period considered due to the decisions taken to reduce the production.
Myyntihinnat unionissa
This resulted in a reduction of workforce by 9 % during the period considered.
Keskimääräiset yksikkömyyntihinnat unionin markkinoilla (euroa/tonni)
The productivity of the Union Industry's workforce, measured as output per person employed per year, decreased at a slower pace than the decrease in actual production.
Yksikkökohtaiset tuotantokustannukset (euroa/tonni)
However, the latter indicator is not considered to be a relevant indicator for determining whether the Union Industry is efficient, in particular because the Union Industry has been producing proportionally more high permeability types during the period considered.
Seuraavassa taulukossa esitetään unionin yksikkökohtaisen myyntihinnan kehitys verrattuna vastaaviin tuotantokustannuksiin, jotka aiheutuvat pääasiassa raaka-aineesta eli kuumavalssatuista keloista, joiden osuus kaikista tuotantokustannuksista tarkastelujaksolla oli keskimäärin 50–58 prosenttia.
In fact, the production of high permeability types of the product concerned requires thinner material and thus less tonnage, despite the added cost for producing these types of the product concerned.
Siitä käy ilmi unionin tuotannonalan myyntihintojen voimakas lasku.
Magnitude of the dumping margin and recovery from past dumping
Myyntihinnat laskivat tarkastelujaksolla keskimäärin enemmän kuin niitä vastaavat kustannukset.
All dumping margins were significantly above the de minimis level.
Unionin tuottajien oli pakko alentaa myyntihintojaan merkittävästi pystyäkseen säilyttämään markkinaosuutensa.
The impact of the magnitude of the actual high margins of dumping on the Union industry was not negligible, given the volume and prices of imports from the countries concerned.
Työvoimakustannukset
While there have been measures in force against Russia from 2005-2008 and against the US from 2005-2010, respectively, there are currently no trade defence measures against this product in the EU.
Unionin tuottajien keskimääräiset työvoimakustannukset kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:
Therefore, no recent data were available to assess the effects of possible past dumping.
Keskimääräiset työvoimakustannukset työntekijää kohti
Prices and factors affecting prices
Keskimääräiset työvoimakustannukset työntekijää kohti (euroa)
The weighted average unit sales prices of the Union producers to unrelated customers in the Union developed over the period considered as follows:
Tarkastelujakson aikana keskimääräinen palkka työntekijää kohti kohosi hieman, mutta kohoaminen oli silti alle palkkojen yleisen nousun unionissa.
Sales prices in the Union
Työllisyys joka tapauksessa laski (ks. 161 kappale).
Average unit sales price in the Union on the total market (EUR/metric tonnes)
Varastot
Unit cost of production (EUR/metric tonnes)
Unionin tuottajien varastot kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:
The table above shows the evolution of the Union unit sales prices as compared to the corresponding cost of production, which mainly consists of raw material, i.e. hot rolled coils representing on average around 50 to 58 % of the total cost of production during the period considered.
Loppuvarastot (tonnia)
It shows an important depression of the Union industry sales prices.
Loppuvarastot prosentteina tuotannosta
During the period considered, sales prices have on average decreased more than their corresponding cost.
Loppuvarastot pysyttelivät suhteellisen vakaina tarkastelujaksolla.
This led to significant losses for the Union producers and this situation coincides with a period when average dumped import sales prices significantly decreased, thus exerting continuous pressure on the Union producers.
Sen vuoksi varastoja ei voida pitää merkittävänä vahinkoindikaattorina tuotannonalalla.
The Union producers were forced to reduce their sales prices significantly to try to maintain their market share.
Kannattavuus, kassavirta, investoinnit, investointien tuotto ja pääoman saanti
Labour costs
Unionin tuottajien kannattavuus, kassavirta, investoinnit ja investointien tuotto kehittyivät tarkastelujaksolla seuraavasti:
The average labour costs of the Union producers developed over the period considered as follows:
Kannattavuus, kassavirta, investoinnit ja investointien tuotto
Average labour costs per employee
Riippumattomille asiakkaille unionissa tapahtuneen myynnin kannattavuus (% liikevaihdosta)
Average labour costs per employee (EUR)
Kassavirta (euroa)
During the period considered, the average wage per employee went up slightly but the increase was still below the overall increase of wages in the Union.
Investoinnit (euroa)
In any event, as explained in recital 161 the employment has been reduced.
Investointien tuotto
Inventories
Komissio määritti unionin tuottajien kannattavuuden ilmaisemalla samankaltaisen tuotteen myynnistä etuyhteydettömille asiakkaille unionissa saadun nettotappion ennen veroja prosentteina tämän myynnin liikevaihdosta.
Stock levels of the Union producers developed over the period considered as follows:
Kuten 164 kappaleessa olevasta taulukosta käy ilmi, yksikkömyyntihinta etuyhteydettömille asiakkaille unionissa laski 26,5 prosenttia polkumyyntituonnin aiheuttaman voimakkaan hintapaineen vuoksi.
Closing stocks (metric tonnes)
Vaikka unionin tuottajat olivat lähellä kannattavuusrajaa vielä vuonna 2011, tappiot pahenivat merkittävästi vuosina 2012 ja 2013 niin, että tappiot olivat merkittävät (noin – 22 %) tutkimusajanjaksolla siitä huolimatta, että unionin tuotannonala pyrki optimoimaan kustannuksiaan, esimerkiksi ilmoittamalla työntekijöiden vähennyksistä ja tilapäisistä työjärjestelyistä.
Closing stocks as a percentage of production
Nettokassavirta osoittaa unionin tuottajien kyvyn rahoittaa toimintaansa itse.
During the period considered, the level of closing stocks remained relatively stable.
Nettokassavirralla on samanlainen laskeva suuntaus kuin kannattavuudella, ja se muuttui negatiiviseksi ja jopa kestämättömäksi.
Most types of the like product are produced by the Union industry based on specific orders of the users.
Tarkastelujaksolla aiheutuneista tappioista huolimatta investoinnit olivat yli 23 miljoonaa euroa kaikkina tarkastelujakson vuosina.
Therefore, stocks cannot be considered to be an important injury indicator for the industry.
Nämä investoinnit liittyivät enimmäkseen tarkasteltavana olevan tuotteen suuren permeabiliteetin lajien tuottamiseen tarkoitettujen laitteiden päivittämiseen.
Profitability, cash flow, investments, return on investments and ability to raise capital
Investointien tuotolla tarkoitetaan voittoa ilmaistuina prosentteina investointien nettokirjanpitoarvosta.
Profitability, cash flow, investments and return on investments of the Union producers developed over the period considered as follows:
Aiheutuneiden tappioiden vuoksi investointien tuotto oli negatiivinen tarkastelujaksolla.
Profitability, cash flow, investments and return on investments
Se noudatteli samaa laskevaa suuntausta kuin kannattavuus.
Profitability of sales in the Union to unrelated customers (% of sales turnover)
Tarkastelujaksolla aiheutuneet tappiot vaikuttivat tuotannonalan kykyyn hankkia pääomaa.
Cash flow (EUR)
Esimerkiksi eräs unionin tuottaja on lykännyt vuoteen 2015 merkittävää investointia korkean permeabiliteetin GOES-tuotteiden kehittämiseksi.
Investments (EUR)
Vahinkoa koskevat päätelmät
Return on investments
Unionin tuotannonalan taloudellinen tilanne heikkeni merkittävästi tarkastelujaksolla siitä huolimatta, että se toteutti tuolloin konkreettisia toimia tehokkuuden parantamiseksi leikkaamalla kustannuksia ja pitämällä valmistuskustannukset tiukasti kurissa, esimerkiksi ilmoittamalla työvoiman vähennyksistä ja tilapäisistä työjärjestelyistä: sen tappiot lisääntyivät vuoden 2011 ja tutkimusajanjakson välillä – 0,8 prosentista – 22,3 prosenttiin.
The Commission established the profitability of the Union producers by expressing the pre-tax net loss of the sales of the like product to unrelated customers in the Union as a percentage of the turnover of those sales.
Lisäksi vuoteen 2010 verrattuna voittojen väheneminen on vieläkin dramaattisempaa, koska unionin tuotannonalan voitot olivat vielä 14 prosenttia vuonna 2010.
As shown in the table under recital 164, the unit sales price to unrelated customers in the Union decreased by 26,5 %, due to the heavy price pressure exerted by the dumped imports.
Myyntimäärä unionin markkinoilla väheni 11,4 prosenttia, myynnin yksikköhinnat putosivat 26,5 prosenttia, tuotanto väheni 17,2 prosenttia ja tuotantokapasiteetin käyttöaste pieneni 15 prosenttia.
Moreover, whereas the Union producers were close to break-even in 2011, losses worsened significantly in 2012 and 2013 to reach a level of losses up to about – 22 % during the IP despite the attempt of the Union industry to optimise its costs, including announced workforce reductions and temporary working arrangements.
Myös työllisyys väheni 9 prosenttia.
The net cash flow is the ability of the Union producers to self-finance their activities.
Tämän seurauksena tappiot saavuttivat tason, joka ei enää ollut kestävä.
The trend in net cash flow followed a similar downward trend as the profitability and became negative, not to say unsustainable.
Tähän tapaukseen liittyvissä erityisolosuhteissa, joissa vientiä harjoittavat tuottajat eivät yleisesti alittaneet unionin tuotannonalan hintoja, ratkaisevana tekijänä vahingon määrittämisessä on se, että unionin tuottajien oli pakko myydä kustannukset alittavilla hinnoilla, koska merkittävä osa vientiä harjoittavista tuottajista ei myynyt pelkästään polkumyyntihinnoilla vaan jopa kustannukset alittavilla hinnoilla, mikä aiheutti näin ollen merkittävää painetta unionin tuotannonalan myyntihintoihin.
Despite the losses incurred during the period considered, investments remained above EUR 23 million in all years of the period considered.
Edellä kuvatuista tekijöistä tarkastelujaksolla aiheutuneiden tappioiden takia muut indikaattorit, kuten kassavirta ja investointien tuotto, noudattelivat samaa laskevaa suuntausta kuin kannattavuutta kuvaava indikaattori.
These investments were mostly related to upgrade the machinery to produce high permeability types of the product concerned.
Edellä esitetyn perusteella komissio tuli tutkimuksen tässä vaiheessa siihen johtopäätökseen, että unionin tuotannonalalle on aiheutunut perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua merkittävää vahinkoa, jota kaikki keskeiset vahinkoindikaattorit osoittavat.
The return on investments is in principle the profit in percentage of the net book value of investments.
5 SYY-YHTEYS
Due to the incurred losses, the return on investments has been negative during the period considered.
Komissio tutki perusasetuksen 3 artiklan 6 kohdan mukaisesti, oliko asianomaisista maista polkumyynnillä tapahtunut tuonti aiheuttanut merkittävää vahinkoa unionin tuotannonalalle.
In fact, it followed the same downward trend as the profitability.
Komissio tutki perusasetuksen 3 artiklan 7 kohdan mukaisesti myös, olisivatko muut tiedossa olleet tekijät voineet samaan aikaan aiheuttaa vahinkoa unionin tuotannonalalle.
The ability to raise capital has been affected by the losses incurred during the period considered.
Komissio varmisti, ettei mitään muiden tekijöiden kuin asianomaisista maista polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin aiheuttamaa mahdollista vahinkoa pidetä polkumyynnillä tapahtuvasta tuonnista johtuvana.
For example, a major investment to develop high permeability types of GOES has been postponed until 2015 by a Union producer.
Nämä tekijät ovat seuraavat: talouskriisi ja kysynnän väheneminen, unionin tuottajien kilpailukyvyn puute, tuonti kolmansista maista, unionin tuottajien vientimyynti sekä Euroopan terästeollisuuden väitetty ylikapasiteetti.
Conclusion on injury
Polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin vaikutukset
Despite the concrete actions by the Union Industry during the period considered to improve the efficiency by cutting costs and keeping a tight grip on costs of manufacturing, including by announced workforce reductions and temporary working arrangements, the economic situation of the Union Industry deteriorated significantly during the period considered: Losses went from – 0,8 % in 2011 to – 22,3 % during the IP.
Vientiä harjoittavien tuottajien myyntihinnat laskivat vuoden 2011 ja tutkimusajanjakson välillä keskimäärin 1813 eurosta/tonni 1263 euroon/tonni.