natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Hele EU-erhvervsgrenen havde en markedsandel på mere end 90 % i den betragtede periode som i udløbsundersøgelsen i 2014 (92 % i den nuværende undersøgelsesperiode og 93 % i 2010).
Production in volume
I den nuværende undersøgelsesperiode er EU-producenternes markedsandel steget til 96 %.
[7 – 8]
I den oprindelige undersøgelsesperiode 1999-2000, der anvendes i 2002-undersøgelsen, var markedsandelen på 68 % (baseret på Unionen før udvidelsen).
Production capacity
Beskæftigelse og produktivitet
[16 – 18]
Beskæftigelsen og produktiviteten for de fem virksomheder i stikprøven udviklede sig i den betragtede periode som vist i tabel 7:
Capacity utilisation
Tabel 7
Sampled companies
Kilde: Verificerede spørgeskemabesvarelser.
Production in volume sampled companies
Antal ansatte
Production capacity sampled companies
Produktivitet (ton/ansat)
Capacity utilisation sampled companies
Beskæftigelsen forblev forholdsvis stabil i den betragtede periode, dog konstateredes en faldende tendens.
Compared with an estimated production of around 10 million metric tonnes in Russia, the production was above 7 million in the Union.
Samtidig er produktiviteten pr. ansat steget.
The level of production by Union producers is similar to the one in the last expiry review.
Salgspriser og faktorer, som påvirker hjemmemarkedspriserne
Production capacity remained stable over the period considered.
De vejede gennemsnitlige salgspriser pr. enhed hos de EU-producenter, der indgik i stikprøven, ved salg til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i Unionen udviklede sig i den betragtede periode som vist i tabel 8:
Production of the sampled companies went up, resulting in a higher capacity utilisation.
Tabel 8
For the overall Union industry the capacity utilisation has been stable during the period considered.
Salgspriser i Unionen og enhedsproduktionsomkostninger (EUR/ton)
Sales volume, market share and growth
Gennemsnitlig enhedssalgspris i Unionen ab fabrik
The sales volume on the Union market to unrelated customers, and market share of the total Union industry, developed over the period considered as shown in Table 6:
Enhedsproduktionsomkostninger
Table 6
EU-erhvervsgrenens enhedssalgspris til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i Unionen faldt betragteligt med 30 % mellem 2014 og den nuværende undersøgelsesperiode.
Sales volumes (million metric tonnes) and market share
Dette fald i salgspriserne er en generel tendens i perioden med et fald fra 268 EUR pr. ton i 2014 til 185 EUR i den nuværende undersøgelsesperiode.
Source: Union consumption minus Imports from Russia and other countries as indicated in the tables above
Ansøgeren hævdede, at prisen burde være faldet endnu mere i takt med de faldende gaspriser, som er det vigtigste omkostningselement.
Sales volume on the Union market
De gennemsnitlige enhedsproduktionsomkostninger er ikke faldet så kraftigt som salgspriserne: fra 229 EUR pr. ton i 2014 til 176 EUR i den nuværende undersøgelsesperiode.
Market share
Samtidig næsten fordobledes nettosalget uden for Unionen til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder i mængde (til 190926 ton) i den betragtede periode, og enhedssalgsprisen uden for Unionen fulgte samme markante nedadgående tendens.
Sales volumes to unrelated customers have slightly increased during the period considered.
Efter fremlæggelsen af oplysninger fremførte ansøgeren, at AN-priserne er steget i Det Forenede Kongerige og Frankrig efter den nuværende undersøgelsesperiode, og at EU-producenterne, ud fra produktionsomkostningerne i den nuværende undersøgelsesperiode, var i en stærk position.
For the sampled companies only the data is not meaningful, as there is an apparent increase largely due to the end of a Joint Venture between two sampled companies during the period considered.
Kommissionen bemærkede, at produktionsomkostningerne i høj grad er påvirket af gasprisniveauet.
The total Union industry had a market share of more than 90 % in the period considered, as in the 2014 expiry review (92 % in the RIP, 93 % in 2010).
Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at sammenligne salgspriser fra august 2018 med de stikprøveudtagne virksomheders produktionsomkostninger i den nuværende undersøgelsesperiode.
In this RIP the Union producers' market share goes up to 96 %.
Ansøgeren fremførte også, at salget uden for Unionen har vist, at EU-producenterne kan konkurrere med de russiske producenter.
In the original investigation period of 1999-2000, for the 2002 review, the market share was 68 % (based on Union before enlargement).
Kommissionens undersøgelser vedrører situationen på EU-markedet.
Employment and productivity
Det faktum, at de russiske eksporterende producenter og EU-erhvervsgrenen kan konkurrere på andre tredjelandsmarkeder med forskellige markedskarakteristika, vedrører ikke denne analyse direkte.
Employment and productivity for the five sampled companies developed over the period considered as shown in Table 7:
De gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger for virksomhederne i stikprøven udviklede sig i den betragtede periode som vist i tabel 9:
Source: Verified questionnaire replies
Tabel 9
Number of employees
Gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger pr. ansat
Productivity (metric tonnes/employee)
Gennemsnitsløn pr. ansat (EUR)
Employment remained rather stable throughout the period considered, with a decreasing trend.
De gennemsnitlige arbejdskraftomkostninger pr. ansat steg i den betragtede periode.
At the same time, productivity per employee has increased.
Lagerbeholdninger
Sales prices and factors affecting domestic prices
Lagerbeholdninger hos virksomhederne i stikprøven udviklede sig i den betragtede periode som vist i tabel 10:
The weighted average unit sales prices of the sampled Union producers to unrelated customers in the Union developed over the period considered as shown in Table 8:
Slutlagre (i ton)
Sales prices in the Union and unit cost of production (EUR/tonne)
Slutlagre i procent af produktionen
Average ex works unit selling price in the Union
Slutlagrene varierer i den betragtede periode med en stigning mellem 2014 og 2015 efterfulgt af et kraftigt fald.
Unit cost of production
Rentabilitet, likviditet, investeringer, investeringsafkast og evne til at rejse kapital
The unit sales price of the Union industry to unrelated costumers in the Union saw a sharp decrease, by 30 %, between 2014 and the RIP.
Tabel 11
This decrease in sales price is a major trend in the period, with a decrease from EUR 268 per tonne in 2014 to EUR 185 in the RIP.
Rentabilitet, likviditet, investeringer og investeringsafkast
The Applicant claimed that the price should have decreased even more, in line with the decreasing price of gas, which is the main cost item.
Rentabilitet ved salg i Unionen til ikke forretningsmæssigt forbundne kunder (% af omsætningen)
The average unit cost of production has not decreased as sharply as the sales price: from EUR 229 per tonne in 2014 to EUR 176 in the RIP.
Likviditet (EUR)
Meanwhile, during the period considered, net sales outside the Union to unrelated parties nearly doubled in volume (to 190926 metric tonnes), with the unit selling price outside the Union following the same sharp decreasing trend.
Investeringer (EUR)
Following the disclosure, the Applicant submitted that AN prices have been rising in the UK and France after the RIP, and that therefore, taking the RIP cost of production, Union producers were in a strong position.
Investeringsafkast
The Commission noted that the cost of production is highly influenced by the level of gas price.
Som anført i ovenstående afsnit 5.4.4 har der været et markant fald i salgspriserne i den betragtede periode, hvilket hovedsageligt hænger sammen med de lavere gaspriser, mens der har været et knap så markant fald i de gennemsnitlige enhedsproduktionsomkostninger.
Therefore, it is not appropriate to compare a selection of sales price from August 2018 with the cost of production of sampled companies during the RIP.
Derfor faldt rentabiliteten hos EU-producenterne i stikprøven fra 12,5 % i 2014 til 5,1 % i den nuværende undersøgelsesperiode.
The Applicant also submitted that sales outside the Union showed that Union producers can compete with Russian producers.
Dette er under målfortjenesten på 8 %.
The Commission's investigation relates to the situation on the Union market.
Rentabiliteten påvirkes dog i høj grad af resultaterne for den stikprøveudtagne producent i Det Forenede Kongerige og en stor stigning i SA&G-omkostningerne og generalomkostningerne for to andre producenter i stikprøven i løbet af den betragtede periode.
The fact that Russian exporting producers and the Union industry may compete on other third country markets with different market characteristics does not directly relate to that analysis.
I forbindelse med 2002-undersøgelsen lå rentabiliteten i den oprindelige undersøgelsesperiode (1. juli 1999 til 30. juni 2000) derimod på 18,0 %.
Labour costs
Ændringen i rentabiliteten i den betragtede periode synes ikke at have forbindelse til eksporten fra Rusland, da denne eksport er faldet siden 2014, men snarere til den generelle konjunkturudvikling og nogle særlige elementer for to virksomheder/koncerner.
The average labour costs for the sampled companies developed over the period considered as shown in Table 9:
Som i tidligere undersøgelser anfægtede EU-erhvervsgrenen målfortjenesten på 8 % og hævdede, at denne erhvervsgren har brug for betydelige investeringer og et afkast på investeret kapital på mindst 12 %.
Table 9
Fertilizers Europe fremlagde en bestilt ekspertrapport og hævdede, at det for at opnå et gennemsnitligt afkast på investeret kapital på 12 % er nødvendigt med et gennemsnitligt overskud før skat pr. ton på 94 EUR, svarende til en margen for overskud før skat på 36 %.
Average labour costs per employee
Likviditeten og investeringsafkastet faldt markant mellem 2014 og den nuværende undersøgelsesperiode.
Average wages per employee (EUR)
Udviklingen skete i takt med den negative udvikling i rentabiliteten.
Inventories
Investeringsafkastet er fortjenesten udtrykt i procent af den bogførte nettoværdi af investeringerne.
Stock levels of the sampled companies developed over the period considered as shown in Table 10:
Dets udvikling fulgte stort set den negative udvikling i rentabiliteten.
Table 10
Samtidig svingede investeringerne i løbet af den betragtede periode med en stigning mellem 2014 og 2016, men med et fald i den nuværende undersøgelsesperiode.
Closing stocks (in metric tonnes)
Ifølge undersøgelsen havde EU-producenterne i stikprøven ingen vanskeligheder med at rejse kapital.
Closing stocks as a percentage of production
Konklusion om EU-erhvervsgrenens situation
The closing stocks fluctuate over the period considered, with an increase between 2014 and 2015, followed by a sharp decrease.
I forbindelse med både 2008-undersøgelsen og den seneste udløbsundersøgelse konkluderedes det, at EU-erhvervsgrenens økonomiske situation var ikkeskadevoldende.
Profitability, cash flow, investments, return on investments and ability to raise capital
Mens udviklingen i de finansielle indikatorer, som f.eks. rentabilitet, likviditet og investeringsafkast, udviser en negativ tendens, viser de absolutte tal ikke tegn på skade.
Profitability, cash flow, investments and return on investments of the sampled companies developed over the period considered as shown in Table 11.
EU-erhvervsgrenens markedsandel forblev over 90 % i den betragtede periode.
Triggered by a comment from an interested party upon disclosure, the Commission updated the two rows regarding profitability to account for a technical error.
Skadesindikatorerne viser, at erhvervsgrenens økonomiske resultater og økonomiske situation udvikler sig negativt.
Table 11
Situationen er dog meget sundere end i 2002-undersøgelsen, hvor rentabiliteten var 18 % i undersøgelsesperioden, og EU-erhvervsgrenens markedsandel var på 68 % (før udvidelsen af Unionen).
Profitability, cash flow, investments and return on investments
Kommissionen konkluderede derfor, at EU-erhvervsgenen ikke lider væsentlig skade i henhold til grundforordningens artikel 3, stk. 5, selv om den ikke er så sund som i den seneste udløbsundersøgelse, og der synes at være en nedadgående tendens, navnlig i forbindelse med faldet i priserne.
Profitability of sales in the Union to unrelated customers (% of sales turnover)
SANDSYNLIGHEDEN FOR FORNYET SKADE
Cash flow (EUR)
Kommissionen vurderede, hvilken betydning det sandsynligvis ville få for EU-erhvervsgrenens situation, hvis foranstaltningerne blev ophævet.
Investments (EUR)
Kommissionen indsamlede til dette formål, som anført i afsnit 1.4.3.2, oplysninger fra de samarbejdende russiske eksporterende producenter, f.eks. om salgspriser, produktion og uudnyttet kapacitet.
Return on investments
Uudnyttet kapacitet i Rusland
As set out in section 5.4.4 above, the sales price has seen a significant decline in the period considered, related notably to the lower gas prices, but the average unit cost of production has not decrease as sharply.
Den seneste udløbsundersøgelse viste, at der er uudnyttet kapacitet på ca. 1 mio. ton (ved en samlet produktionskapacitet på 9,6 mio. ton).
Therefore, the profitability of the sampled Union producers decreased overall from 12,5 % in 2014 to 5,1 % during the RIP.
Kapacitetsudnyttelsen overstiger 95 % og forventes at forblive på dette niveau over de næste år.
This is below the target profit of 8 %.
Fertilizers Europe hævdede, at den russiske uudnyttede kapacitet var på 1,3 mio. ton eller 18 % af EU-markedet.
However, profitability is to a large extent influenced by the performance of the UK sampled producer and a large increase in SG&A and overheads for two other sampled producers during the period considered.
Efter fremlæggelsen af oplysninger gentog Fertilizers Europe sin påstand og henviste også til Kommissionens konklusioner i den seneste udløbsundersøgelse.
By contrast, in the 2002 review, for the original investigation period (1 July 1999 to 30 June 2000) profitability was – 18,0 %.
Sammenslutningen af russiske gødningsproducenter (RFPA) hævdede, at den uudnyttede kapacitet i Rusland var på ca. 174000 ton (skøn fra Fertecon), ca. 2 % af EU-forbruget.
The change in profitability in the period considered appears not to be linked to Russian exports, as these exports have decreased since 2014, but to an overall business cycle, as well as to some specific elements for two companies/groups.
Sammenslutningen fremførte, at Fertilizers Europe's skøn ikke var korrekt, da det kun tog højde for ammoniumnitrat i fast form, og at oplysninger fra Fertecon ikke bør anvendes.
As in the previous investigations, the Union industry contested the target profit of 8 % and claimed that this industry needs significant investment and a ROCE of minimum 12 %.
Som Kommissionen konstaterede i den seneste udløbsundersøgelse, har de russiske eksporterende producenter tendens til at indberette installeret kapacitet på baggrund af en beregnet teoretisk kapacitet.
Fertilizers Europe submitted an expert study it had ordered claiming that to achieve an average ROCE of 12 %, an average pre-tax profit per tonne of EUR 94, the equivalent of a pre-tax return on sales (ROS) margin of 36 %, is needed.
For at fastsætte kapacitet og uudnyttet kapacitet i Rusland anvendte Kommissionen verificerede oplysninger fra de samarbejdsvillige virksomheder og oplysninger for alle andre russiske eksportører, justeret om nødvendigt.
Its development followed that of profitability in a negative trend.
Kommissionen fandt, at kapaciteten i Rusland var ca. 11 mio. ton med uudnyttet kapacitet på 0,6 mio. ton.
The return on investments is the profit in percentage of the net book value of investments.
Dette tal udgør 7,7 % af EU-forbruget på ca. 7,9 mio. ton.
Its development largely mirrored the development of profitability in a negative trend.
Den uudnyttede kapacitet er således mere begrænset end i den seneste udløbsundersøgelse.
Meanwhile, the investments fluctuated during the period considered, with an increase between 2014 and 2016 but a decrease in the RIP.
Men hvis den rettes fuldt ud mod Unionen, kan der stadig eksporteres betydelige mængder, og der kan være en særlig stærk indvirkning på visse naboregioner.
The investigation did not reveal any difficulties encountered by the sampled Union producers in raising capital.
Rapporten viser ikke direkte en stigning for AN, men den peger på betydningen af gødning for den russiske økonomi og regeringens villighed til at sikre en høj kapacitet i landet.
Conclusion on the situation of the Union industry
Efter fremlæggelsen af oplysninger påstod sammenslutningen af russiske gødningsproducenter (RFPA), at denne uudnyttede kapacitet ikke ville blive dirigeret til Unionen set i lyset af den fremtidige udvikling i forbruget på hjemmemarkedet i Rusland (se afsnit 3.3).
The 2008 review and the last expiry review both concluded that the economic situation of the Union industry was non-injurious.
Kommissionen afviste denne påstand.
In this investigation many injury indicators show a mixed picture and a downward trend.
Det russiske forbrug forventes at stige en smule, men det kan ikke konkluderes, at den eksisterende uudnyttede kapacitet fuldt ud ville blive anvendt til at efterkomme efterspørgslen på hjemmemarkedet.
Sales prices are negatively influencing the profitability picture.
Under alle omstændigheder tager RFPA's påstand ikke hensyn til fremtidig yderligere AN-kapacitet i Rusland.
While trends of the financial indicators such as profitability, cash flow and return of investments are negative, their absolute levels do not show injury.
EU-erhvervsgrenens markedsandel steg markant med udvidelsen af Unionen.
The injury indicators show that the financial performance and economic state of the industry follow a negative trend.
Derfor kan situationen i 2002 ikke sammenlignes direkte med situationen i denne undersøgelse.
However, the situation is much healthier than in the 2002 review, where profitability was – 18 % in the investigation period and the market share of the Union industry was 68 % (before Union enlargement).
Russiske eksportørers adfærd på tredjelandsmarkeder
The Commission therefore concluded that the Union industry does not suffer material injury within the meaning of Article 3(5) of the basic Regulation, although it is not as healthy as in the last expiry review and there appears to be a downwards trend, related notably to the decrease in prices.
Det russiske hjemmemarked er det vigtigste marked for de russiske producenter.
LIKELIHOOD OF RECURRENCE OF INJURY
Brasilien er langt det største eksportmarked for de samarbejdsvillige russiske virksomheder.
The Commission assessed what would be likely to happen to the Union industry's situation if measures were terminated.
EU-erhvervsgrenen fremførte, at russiske eksportører ville omlægge mængder til Unionen.
For this purpose, as set out in section 1.4.3.2, the Commission gathered data from the cooperating Russian exporting producers, such as on sales prices, production and spare capacity.
Salgspriser fra de samarbejdsvillige virksomheder viser et blandet billede: Priserne i visse tredjelande er mindre attraktive end EU-priserne, mens det modsatte gør sig gældende for andre lande.
Available spare capacity in Russia
Kommissionen konkluderede derfor, at visse russiske mængder måske vil blive omlagt fra mindre attraktive tredjelandes markeder til EU-markedet, hvis foranstaltningerne udløber.
In the last expiry review, a spare capacity of around 1 million tonnes was found (for a total production capacity of 9,6 million tonnes).
Risikoen for omlægning styrkes også af den forventede fremtidige udvikling i kapaciteten for kvælstofholdig gødning i USA, jf. afsnit 3.3.
Based on Fertecon data, production of AN in Russia has increased by 7 % since 2013 and is set to increase further by 2030.
Efter fremlæggelsen af oplysninger hævdede ansøgeren og sammenslutningen af russiske gødningsproducenter (RFPA), at en omlægning er usandsynlig, da navnlig én EU-producent købte betydelige mængder AN fra Rusland til salg på globalt plan, og at det er usandsynligt, at salget vil blive flyttet til Unionen.
Russian domestic consumption has increased significantly as indicated in section 2.4.
Kommissionen bemærkede, at dette kun vedrører visse producenter, og at adfærden for de russiske eksporterende producenter, der sælger AN, sandsynligvis ville ændre sig, hvis foranstaltningerne blev ophævet.
Capacity utilisation exceeds 95 % and is expected to stay at this level in the next years.
Sammenslutningen af russiske gødningsproducenter (RFPA) hævdede desuden, at de investeringer i Brasilien, som forskellige russiske producenter har foretaget, viser Brasiliens tiltrækningskraft i modsætning til Unionen.
Fertilizers Europe claimed that Russian spare capacity was 1,3 million tonnes, or 18 % of the Union market.
Kommissionen bemærkede, at disse investeringer bekræfter, at de russiske producenter er villige til at eksportere til tredjelande.
Following disclosure, it reiterated its claim and also referred to the Commission's findings in the last expiry review.
De viser ikke, om EU-markedet ville være mere eller mindre attraktivt, hvis foranstaltningerne blev ophævet (se afsnit 6.4).
It submitted that Fertilizers Europe's estimate was incorrect as it took into account only solid AN, and that Fertecon data should be used.
Den sandsynlige udvikling i russiske eksportpriser
As the Commission found in the last expiry review, Russian exporting producers tend to report installed capacity based on the nameplate theoretical capacity.
Som anført i afsnit 5.3.2 kunne Kommissionen ikke drage endelige konklusioner om underbudsmargener.
In this investigation as well, the Commission disregarded the nameplate capacity quoted by Russian cooperating companies as they in fact produced more than their theoretical capacity.
Som anført i afsnit 5.3.1 var PJSC KuibyshevAzots salg ikke repræsentativt på grund af mængden og det særlige forhold til den pågældende kunde.
The estimated capacity utilization for the two cooperating exporting producers was above 94 %.
Som følge heraf tog Kommissionen i forbindelse med sin fremadrettede analyse af sandsynligheden for fornyet skade højde for Uralchems samlede salg til Unionen, herunder Uralchems filial Kirovos salg af beskidt AN.
To establish capacity and spare capacity in Russia, the Commission used verified data from the cooperating companies and data for all other Russian exporters, adjusted when necessary.
For det første blev der for Uralchems samlede salg af AN foretaget nedjusteringer for transport og losning (i intervallet [5 til 15 EUR pr. ton]).
This figure amounts to 7,7 % of Union consumption of around 7,9 million tonnes.
For det andet sælger Uralchem gennem en forretningsmæssigt forbundet forhandler, jf. afsnit 5.3.1.
Spare capacity is hence more limited than in the last expiry review.
Kommissionen fastsatte eksportpriserne på baggrund af grundforordningens artikel 2, stk. 9.
But if fully directed to the Union market, significant volumes could still be exported and have a particularly strong effect on some neighbouring regions.
Der blev foretaget nedjusteringer for alle omkostninger, der er påløbet mellem import og videresalg, herunder SA&G-omkostninger (i intervallet [1 % til 3 %]) samt en rimelig fortjenstmargen.
Fertilizers Europe also argued that Russian capacity will be extended in view of the recent Russian plan on fertilizers of March 2018.
På grund af manglende samarbejdsvillighed fra ikke forretningsmæssigt forbundne importører i den nuværende undersøgelse samt manglende verificerede oplysninger fra tidligere undersøgelser af samme varebeskrivelse anvendte Kommissionen fortjenstmargen for en ikke forretningsmæssigt forbunden importør fra en nylig undersøgelse om et andet, tilsvarende kemikalie, melamin, i intervallet [2 % til 4 %] til beregning af fortjenstmargenen.
The Russian association RFPA contested Fertilizers Europe's interpretation of the report in its follow-up submission.