natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Denne prisforskel mellem importeret ris og ris, der produceres i Unionen, er således betydelig, særlig fordi ris generelt er en prisfølsom vare.
On the other hand, the Commission considered that Union industry prices should also be adjusted in order to take into account the transportation costs of the rice from southern Europe (Italy and Spain in this case) to northern Europe as the competition for semi-milled and milled Indica rice predominantly takes place in northern Europe.
Forbrugerne skelner generelt ikke mellem risens oprindelsessteder.
Based on the information available (data obtained in the framework of a previous investigation concerning another food product, i.e. satsumas) the Commission estimated post-importation costs to be around 2 % of the import price and transport costs into the Union are estimated at 49 EUR/tonne, based on information included in the complaint and verified during the on-spot investigation.
Cambodja hævdede også, at Kommissionens fastsættelse af alvorlige vanskeligheder var baseret på en kumulativ vurdering af mængde- og priseffekten af risimport fra Cambodja og Myanmar/Burma.
Furthermore, in order to reflect differences in levels of trade, the Commission has carried out the price comparison between sales of milled rice in bulk and sales in small packages.
Denne påstand blev dog afvist, da ovenstående analyse klart skelner mellem situationen i Cambodja og Myanmar/Burma.
It should be noted that, based on the statistics derived from the CN codes, while Cambodia exports rice in bulk and in small packages, Myanmar/Burma almost exclusively exports rice in bulk.
Det kan konkluderes, at importen fra Cambodja og Myanmar/Burma steg betydeligt i absolutte tal samt målt i markedsandel i undersøgelsesperioden.
Finally, it was decided to determine the export price based on questionnaire replies received from exporting producers.
Selv om den kombinerede importmængde faldt en smule i 2016/17, forblev den samlet set meget højere end i begyndelsen af undersøgelsesperioden.
In the case of Cambodia, since only 1 Cambodian exporter replied to the questionnaire, the sample exercise failed.
Derudover faldt den kombinerede vejede gennemsnitlige importpris i begge lande i undersøgelsesperioden og underbød EU-priserne betydeligt.
Since the cooperating exporter only represents a very small portion of the imports from Cambodia, the Commission had to make use of the best facts available, pursuant to Article 13 of Delegated Regulation (EU) No 1083/2013.
EU-erhvervsgrenens økonomiske situation
Eurostat prices were therefore used in the case of Cambodia.
Generelle bemærkninger
For Myanmar/Burma, the prices from the questionnaire replies were used.
I henhold til artikel 23 i GSP-forordningen bør alvorlige vanskeligheder anses for at foreligge, hvis EU-møllere udsættes for en forringelse af deres økonomiske og/eller finansielle situation.
On the basis of the above, the Commission came to the conclusion that the price undercutting for bulk sales is 13 % for Cambodia and 43 % for Myanmar/Burma.
Kommissionen bør i sin undersøgelse af, om der er tale om en sådan forringelse, tage hensyn til de elementer, der er angivet i artikel 23, vedrørende EU-møllere, i det omfang sådanne oplysninger er tilgængelige.
As regards the price comparison of the packaged rice, the price undercutting found was 14 % for Cambodia.
Som nævnt i betragtning 5 anvendte Kommissionen stikprøver til fastsættelse af alvorlige vanskeligheder, som EU-erhvervsgrenen har været udsat for.
This price difference between the imported and the Union produced rice is thus significant in particular when considering that rice is in general a price-sensitive product.
I forbindelse med sin skadesanalyse skelnede Kommissionen mellem makroøkonomiske og mikroøkonomiske skadesindikatorer.
In general, consumers do not make any distinction between various origins.
Kommissionen evaluerede de makroøkonomiske indikatorer (markedsandel, produktion og lagre — importen er analyseret ovenfor) på grundlag af generelle markedsoplysninger indsamlet hver måned på baggrund af risproduktion omregnet til sleben ris.
Cambodia also claimed that the Commission's determination of serious difficulties was based on a cumulative assessment of the volume and price effect of rice import from Cambodia and Myanmar/Burma.
Pålidelige oplysninger om konkurser og beskæftigelse i EU-erhvervsgrenen er ikke tilgængelige og kunne derfor ikke medtages i analysen.
This claim is however rejected since the above analysis clearly distinguishes the situation between Cambodia and Myanmar/Burma.
Kommissionen evaluerede de mikroøkonomiske indikatorer (priser og rentabilitet) på baggrund af verificerede oplysninger i stikprøven.
In conclusion, imports from Cambodia and Myanmar/Burma increased substantially in absolute terms as well as in terms of market share during the investigation period.
Da der ikke foreligger oplysninger på makroøkonomisk plan, blev produktionskapaciteten også analyseret i stikprøven.
Even if the combined import volume slightly decreased in 2016/2017, it remained overall much higher than at the beginning of the investigation period.
Makroøkonomiske indikatorer
In addition, the combined weighted average import price of both countries decreased during the period of investigation and significantly undercut Union prices.
EU-erhvervsgrenens markedsandel udviklede sig i undersøgelsesperioden som følger:
Economic situation of the Union industry
Kilde: Data udarbejdet af Kommissionen på baggrund af oplysninger fra medlemsstaterne.
General remarks
Markedsandele (%)
Pursuant to Article 23 of the GSP Regulation, serious difficulties should be considered to exist where Union millers suffer deterioration in their economic and/or financial situation.
Markedsandelene faldt også betydeligt fra 61 % til 39 %, dvs. et fald på mere end 20 procentpoint.
In examining whether such deterioration exists, the Commission should take account the factors listed in Article 23, concerning Union millers, where such information is available.
EU-erhvervsgrenens produktion af indica-ris fulgte en betydelig nedadgående tendens i undersøgelsesperioden:
As mentioned in recital (5), the Commission used sampling for the determination of serious difficulties suffered by the Union industry.
Produktionsmængde (ton)
For the purpose of its injury determination, the Commission distinguished between macroeconomic and microeconomic injury indicators.
Produktionen faldt med næsten 40 % fra 685000 ton til 424000 ton.
The Commission evaluated the macroeconomic indicators (market share, production, and stocks — imports are analysed above) based on the general market data collected on a monthly basis based on rice output converted into milled rice equivalent.
Lagrene af sleben ris i Unionen steg med 4 % i undersøgelsesperioden fra 255000 ton til 265000 ton.
Reliable data on bankruptcies and employment for the Union industry is not available and therefore could not be included in the analysis.
De steg først betydeligt med 11 % og faldt siden en smule.
The Commission evaluated the microeconomic indicators (prices and profitability) based on the verified data at the level of the sample.
Cambodja har efter fremlæggelsen af oplysninger hævdet, at Unionens produktionsoplysninger ikke er korrekte, da Unionens produktionsoplysninger minus salgsoplysningerne ikke svarer til de ultimolagre, der er angivet nedenfor.
In the absence of data at macro level, production capacity was also analysed at the level of the sample.
Kommissionen har rent faktisk kun foretaget en delvis beregning, da oplysningerne ikke afspejler primolageret, anvendelsen af ris som frø osv.
Macroeconomic indicators
Beregningen er dog i overensstemmelse med den beregning af regnskabet, som anvendes af Kommissionen (jf. betragtning 24).
The Union industry market share during the investigation period developed as follows:
Ultimolagre (ton)
Source: Data compiled by the Commission based on data received from the Member States
Da der ikke foreligger oplysninger om produktionskapacitet på makroøkonomisk plan, analyserede Kommissionen også disse oplysninger i stikprøven.
Market shares (%)
Det område, der er beregnet til at dyrke indica-ris i Unionen, giver dog en rimelig god indikation af den indica-ris, der er tilgængelig for møllerne, og dermed deres potentielle kapacitetsudnyttelse.
The market shares also dropped significantly from 61 % to 39 %, i.e. a decrease of more than 20 % points.
Området viste generelt et fald på 37 % i undersøgelsesperioden og udviklede sig som følger:
The production of Indica rice by the Union industry also followed a significant decreasing trend during the investigation period:
Areal (ha)
Production volume (tonnes)
Mikroøkonomiske indikatorer
The production decreased by almost 40 %, from 685000 tonnes to 424000 tonnes.
På baggrund af spørgeskemabesvarelserne fra EU-møllerne udviklede priserne og rentabiliteten sig som følger:
The stocks of milled rice in the Union increased by 4 % during the investigation period from 255000 thousand tonnes to 265000 tonnes.
Kilde: Spørgeskemabesvarelser(oplysningerne fra møllerne er baseret på kalenderår og ikke markedsføringsår.
They first increased significantly by 11 % and then slightly decreased.
Da der er en betydelig overlapning mellem disse perioder, er tendenserne ikke desto mindre repræsentative for undersøgelsesperioden).
Cambodia has claimed after disclosure that the Union production data is flawed as the Union production data minus the sales data do not match the closing stock as reported below.
Pris (EUR/ton)
Indeed, the Commission has provided only a partial calculation as the data do not reflect the opening stock, the use of rice as seeds, etc.
Rentabilitet (%)
Nevertheless, the calculation is in line with the calculation of the balance sheet that is being used by the Commission (cf. recital (24).
De stikprøveudtagne mølleres enhedspriser steg med 7 % i undersøgelsesperioden.
Closing Stocks (tonnes)
På baggrund af resultater af Kommissionens kontroller og med tanke på det stigende pres fra lavprisimporten lader det til, at de stikprøveudtagne EU-møllere har besluttet, når det er muligt, at koncentrere deres salg på mindre mængder af delvis sleben og sleben indica-ris og i højere grad fokusere på mærkevarer end på salg under et privat handelsmærke til distributørerne.
In the absence of data of production capacity at macro level, the Commission examined these data at the level of the sample.
EU-møllerne kunne ved at ændre deres oprindelige varesortiment således opretholde en stabil rentabilitet på bekostning af deres markedsandel, som faldt drastisk.
The area dedicated to growing Indica rice in the Union however gives a fairly good indication of Indica rice available for millers, and therefore their potential capacity utilisation.
Denne ændring i varesortimentet kan dog have hjulpet særligt i 2015/16 (da rentabiliteten endda steg), men i 2016/17 faldt fortjenstniveauerne igen.
This area generally showed a decrease of 37 % during the investigation period and developed as such:
I en situation, hvor importpriserne i væsentlig grad viste sig at underbyde EU-priserne i 2016/17 (med hhv. 22 og 43 %), kan denne strategi kun være en kortsigtet løsning.
Area (hectares)
Møllerne vil stå over for et stigende pres fra lave importpriser i den nærmeste fremtid.
Micro-economic indicators
Cambodja har rent faktisk allerede delvist skiftet fra salg i løs vægt til salg af små pakker, der sælges på detailniveau.
On the basis of the questionnaire replies received from the Union millers, the prices and profitability developed as follows:
Denne salgskanal er mere rentabel end salg i løs vægt, og det er sandsynligt, at Cambodja i højere grad vil sælge og konkurrere med EU-erhvervsgrenen på dette niveau, herunder på nichemarkeder.
Source: Questionnaire replies (The data provided by the millers is based on calendar years and not marketing years.
Hvad fortjenesten angår, forblev den relativt stabil — men lav — da prisstigningen kunne kompensere for reduktionen i mængde.
Given the fact that there is significant overlap between these periods, the trends nevertheless remain representative for the investigation period).
Et rentabilitetsniveau på 1-2 % er desuden langt under de 6 %, som anses for at være det rentabilitetsniveau, der er nødvendigt for at dække alle omkostninger og investeringer, forskning og udvikling samt innovation.
Price (EUR/ton)
Efter fremlæggelsen af oplysninger anmodede én part om yderligere oplysninger om de 6 %, der anvendes i ovennævnte punkt.
Profitability (%)
Med moderniseringen af EU's handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter i 2018 er det blevet fastsat i den respektive lovgivning, at når skadesmargenen beregnes, må den fortjeneste, der kan forventes under normale konkurrencevilkår, ikke være lavere end 6 %.
The unit prices of the sampled millers increased by 7 % during the investigation period.
Dette benchmark, som anvendes i handelsbeskyttelsesundersøgelser, er også relevant i en beskyttelsesundersøgelse.
Based on the result of the verifications carried out by the Commission, it appears that given the increasing pressure of low price imports, the Union sampled millers decided, when possible, to concentrate their sales on smaller volumes of semi-milled and milled Indica rice and focus on branded products rather than selling under a private label to the distributors.
Derfor har Kommissionen også anvendt dette benchmark i nærværende sag.
By changing their original product-mix, Union millers were thus able to maintain a stable degree of profitability at the expense of their market share, which dramatically decreased.
Det er svært at vurdere EU-erhvervsgrenens produktionskapacitet for samme vare, dvs. indica-ris, da forarbejdningsindustrien kan anvende sin kapacitet til at slibe både indica- og japonica-ris, uanset om risen importeres eller dyrkes i Unionen.
Nevertheless, this change in product-mix may have helped especially in 2015/2016 (when the profitability even increased), but in 2016/2017, the profit levels had come down again.
Desuden er der ingen tilgængelige makroøkonomiske oplysninger (se ovenfor).
In a situation whereby import prices were found to significantly undercut Union prices in 2016/2017 (by 22 and 43 % respectively), this strategy can only be a short-term solution.
På baggrund af stikprøven faldt kapacitetsudnyttelsen, som vist nedenfor, fra 22 % til 14 %.
Millers will face increasingly pressure with low import prices in the near future.
Disse procentsatser kan synes relativt lave, fordi de er baseret på en sammenligning af produktionen af samme vare (indica-ris) og en produktionskapacitet for alle typer ris.
Indeed, Cambodia has already moved partially from bulk sales to sales of small packaged products that are sold at retailer's level.
Kilde: Spørgeskemabesvarelser.
This sales channel is more remunerative than bulk sales and it is likely that Cambodia will increasingly sell and compete with Union industry at this level, including on niche markets.
Konklusion
As far as profitability is concerned, it remained at a relatively stable – but low – level since the increase of price could compensate for the loss of volume.
Det kunne konkluderes, at EU-erhvervsgrenens situation forværredes økonomisk set.
A profitability level of 1 %-2 % is moreover far below the 6 % that is considered the adequate level of profitability needed to cover full costs and investments, research and development (R & D) and innovation.
Mens importen fra Cambodja og Myanmar/Burma steg betydeligt i absolutte tal, mistede EU-erhvervsgrenen ca. 6 % af sin markedsandel til Myanmar/Burma og 10 % til Cambodja.
Following disclosure, one party requested further information on the 6 % used in the above paragraph.
Produktionen i Unionen faldt med yderligere 38 %.
This benchmark used in trade defence investigations is also relevant in a safeguard investigation.
De økonomiske vanskeligheder gav sig derfor primært udslag i mængden i undersøgelsesperioden.
That explains why the Commission has also used in this case this benchmark.
EU-møllerne besluttede ikke at sænke deres priser trods konkurrencen fra lave importpriser og fastholdt en vis fortjeneste.
The production capacity of the Union industry for the like products, i.e. Indica rice, is difficult to assess since the processing industry can use its capacity to mill both Indica and Japonica rice whether imported or grown in the Union.
I de tilfælde, hvor det var muligt, besluttede EU-møllerne rent faktisk at ændre deres varesortiment og fokusere på nichesegmenter og mærkevarer for at fastholde deres fortjeneste trods en nedgang i salgs- og produktionsmængden.
In addition, there is no macro data available (see above).
Dette er dog kun en midlertidig løsning, da importen fra Cambodja og Myanmar/Burma allerede er ændret, om end i begrænset omfang, fra salg af ris i løs vægt til salg i små pakker og dermed også konkurrerer med EU-erhvervsgrenen på detailniveau.
Based on the sample, the capacity utilisation, as showed below, decreased from 22 % to 14 %.
Det forventes, at begge lande vil øge deres lavprisimport i denne mere rentable salgskanal og også konkurrere på nichemarkeder og med mærkevarer med negative konsekvenser også for EU-erhvervsgrenens økonomiske situation.
While these percentages may seem relatively low because they are based on a comparison of the output of the like product (Indica rice) as compared a production capacity installed for all types of rice.
ÅRSAGSSAMMENHÆNG
Sources: Questionnaire replies
Kommissionen har derfor besluttet, at der er årsagssammenhæng mellem mængden af den pågældende importvare på den ene side og EU-møllernes alvorlige vanskeligheder på den anden side.
Capacity.
Kommissionen har også undersøgt, om de alvorlige vanskeligheder kan tilskrives andre faktorer end import og priser.
Utilisation (%) 22,1 21,1
Virkninger af importen fra Cambodja og Myanmar/Burma
Conclusion
Diagrammet nedenfor viser tydeligt, at der er et tidsmæssigt sammenfald mellem importen fra Cambodja og Myanmar/Burma og EU-erhvervsgrenens situation, hvilket ses ved et væsentligt tab af markedsandele, der har medført alvorlige vanskeligheder for EU-møllerne.
In conclusion, the situation of the Union industry deteriorated in economic terms.
Cambodja og Myanmar/Burma
While the imports from Cambodia and Myanmar/Burma increased substantially in absolute terms, the Union industry lost around 6 % of market share to Myanmar/Burma and 10 % to Cambodia.
Markedsandele
The Union industry was also subject to an important price undercutting of 22 % and 43 %.
Kilde:
The production in the Union further decreased by 38 %.
Eurostat og data udarbejdet af Kommissionen på baggrund af data fra medlemsstaterne.
The economic difficulties therefore mainly materialised in terms of volume during the investigation period.
Kommissionen mener, at importen fra Cambodja og Myanmar/Burma også hver for sig har forårsaget alvorlige vanskeligheder.
Union millers decided not to decrease their price level despite the competition of low prices imports and maintained a certain level of profit.
Importen fra både Cambodja og Myanmar/Burma er rent faktisk hver for sig steget både i absolut mængde (med hhv. 53 % og mere end 2000 %) og i markedsandele (med hhv. 9,7 procentpoint og 6,1 procentpoint).
Where possible, Union millers indeed decided to change their product mix and focus on niche segments and branded products in order to maintain their level of profit despite a decrease of their sales and production volume.
Derudover har importen fra Cambodja og Myanmar/Burma hver for sig underbudt EU-priserne (med hhv. ca. 22 % og 43 %).
This is however only a temporary solution as imports from Cambodia and Myanmar/Burma have already moved, albeit to a limited extent, from bulk sales to small packaged sales, also competing with the Union industry at retail level.
Det kan derfor konkluderes, at importen fra både Cambodja og Myanmar/Burma har forårsaget alvorlige vanskeligheder for EU-erhvervsgrenen.
It is expected that both countries will increase their low price imports on this more remunerative sales channel, and also compete on niche markets and branded products, with negative consequences also for the financial situation of the Union industry.
Den hastigt stigende import fra Cambodja og Myanmar/Burma forklares ved deres lave priser, som underbyder EU-erhvervsgrenens priser betydeligt.
CAUSATION
Indica-ris er en prisfølsom vare, navnlig fordi forbrugerne generelt ikke skelner mellem EU-varer og importerede varer.
The Commission has made a determination that there is a causal link between the volume of imports of the product concerned on the one hand and the serious difficulties of the Union millers on the other hand, on the following basis.
Forbrugere, der køber ris i detailhandlen, ved oftest ikke, hvor risen stammer fra.
The Commission has also analysed whether the serious difficulties are not attributable to factors other than imports and prices.
Dette er navnlig tilfældet, når ris sælges under et privat handelsmærke, dvs. detailhandlerens mærke.
Effects of imports from Cambodia and Myanmar/Burma
Ved salg af ris til meget lave prisser, som vist ved prisunderbuddet omhandlet i betragtning 33, har Cambodja og Myanmar/Burma formået betydeligt og hurtigt at øge deres riseksport til EU-markedet.
The graph below clearly establishes a coincidence in time between the imports from Cambodia and Myanmar/Burma and the situation of the Union industry, evidenced by a substantial loss of market shares, causing serious difficulties to the Union millers.
Desuden sælger Cambodja — som primært plejede at eksportere ris i løs vægt til videre forarbejdning i Unionen — nu i højere grad emballeret ris direkte til detailhandlere i Unionen, hvilket medfører yderligere pristryk og konkurrence for møllerne i Unionen.
Cambodia/Myanmar/Burma
Andre faktorer
Market shares
Andre faktorer, som kan have bidraget til de alvorlige vanskeligheder, som EU-erhvervsgrenen står overfor, er også blevet vurderet.
Source:
Import fra andre tredjelande
Eurostat and data compiled by the Commission based on data received from the Member States
Importen fra andre tredjelande er også steget i undersøgelsesperioden fra 23 % til 29,3 % (+6,3 %) udtrykt i markedsandele.
The Commission considers that the imports from Cambodia and Myanmar/Burma have also individually caused serious difficulties.
Markedsandel (%)
Indeed, imports from both Cambodia and Myanmar/Burma have increased individually both in absolute volume (by 53 % and more than 2000 % respectively) and in terms of market shares (by 9,7 percentage points and 6,1 percentage points respectively).
2016/17
In addition, imports from Cambodia and Myanmar/Burma have each undercut the Union price individually (by around 22 % and 43 % respectively).
Unionen
Therefore, the conclusion can be drawn that imports from both Cambodia as well as Myanmar/Burma have caused serious difficulties to the Union industry as well.
Cambodja
The rapid expansion of imports from Cambodia and Myanmar/Burma is explained by their low price level, which significantly undercut the prices of the Union industry.
Myanmar/Burma
Indica rice is a price sensitive product, especially because consumers do generally not make the difference between Union and imported products.
Cambodja og Myanmar/Burma
To consumers buying rice at the retailers, the origin of the rice is largely unknown.
Selv om importen fra andre tredjelande til dels kan forklare faldet i EU-markedets andele, er stigningen i markedsandelen for disse lande, selv kumulativt, meget mere begrænset end for Cambodja og Myanmar/Burma (+ 15 %).
This is in particular the case when rice is sold under a private label, i.e. the brand of the retailer.
Derudover og — som vist i tabellen nedenfor — vigtigst af alt, er de vejede gennemsnitlige priser på anden import i undersøgelsesperioden meget højere end importpriserne fra Cambodja og Myanmar/Burma og priserne i Unionen.
By supplying rice at a very low price, as illustrated by the levels of undercutting as referred to in recital (33), Cambodia and Myanmar/Burma managed to significantly and rapidly expand their rice exports to Union market.