natgillin/translations-raw huggingface dataset:
en analyserapport fra Deutsche Bank Research om Smurfit Kappa fra 2007 (i det følgende benævnt »Deutsche Bank-undersøgelsen«).
The figures are based on data provided by Groupement Ondulé and Smurfit Kappa, and show capacity utilisation rates below 90 % for the years 2003-2005.
Tyskland fremlagde tillige kopier af processkrifter og bilag til sag T-304/08.
The rates for 2006 and 2007 are above 90 %, but the study also mentions for these years alternative rates below 90 % which “would have prevailed in the absence of capacity reduction”.
RELEVANT MARKED FOR BØLGEPAPRÅPAPIR — FRIT MARKED I FORHOLD TIL DET SAMLEDE MARKED
CONTRIBUTION TO REGIONAL DEVELOPMENT AND BALANCING EXERCISE
Tyskland gør indsigelse mod oplysningerne fra Smurfit Kappa om, at PM2-maskinen ganske vist er optimeret til fremstilling af grammaturer på mellem 70 g/m2 og 130 g/m2, men at den til enhver tid kan omstilles til papir med højere eller lavere vægt.
As to the balancing of the positive effects of the aid against the distortion in a market characterised by structural overcapacity, Smurfit Kappa observes that the installation of the paper machine built elsewhere and transported to the region concerned does not, in itself, contribute to the technological development of the region.
Teknisk set kan PM2-maskinen producere grammaturer på op til 150 g/m2.
Smurfit Kappa adds that, apart from the power plant and the waste water treatment plant which are both part of the Propapier project, the project does not attract additional investment to the region, and that no increased efficiencies from clustering of paper mills were to be expected.
Propapier har desuden en kommerciel interesse i at producere grammaturer med en højere vægt, hvis markedsprisen herfor stiger.
No extension of the value-added chain was to be expected, e.g. there was no reason to add a corrugator plant since there were no customers for corrugated board in the region.
Tyskland tilføjer, at Smurfit Kappas argumentation er i strid med Kommissionens faste praksis i tidligere afgørelser (Smurfit Kappas specifikationer underskrider den mindste markedssegmentering, som Kommissionen har anvendt til markedsafgrænsninger i lignende sager).
Smurfit Kappa adds that it could be foreseen in 2007 that whatever the number and quality of jobs created by the Propapier investment, the number of jobs lost elsewhere would be higher.
I sine bemærkninger anfører Tyskland ydermere, at det er uden betydning at foretage en sondring mellem det frie marked og det samlede marked.
Based on the figures given in the opening decision, Smurfit Kappa calculates that the aid amounts to approximately EUR 350 000 per direct job created.
Det frie marked er ikke det relevante produktmarked, men derimod en del af det samlede marked for bølgepapråpapir.
Smurfit Kappa questions whether these jobs are created in the region on a permanent basis and whether they can be characterised as high quality jobs.
Tyskland hævder, at der ikke findes nogen uafhængige statistiske data for det frie marked, og at virkningerne af den støttede investering på konkurrencen og samhandelen kun vil kunne vurderes på grundlag af det samlede marked.
Smurfit Kappa also questions whether the region really benefits from these jobs, since part of the Propapier staff commute from and to other regions.
Tyskland hævder desuden, at sondringen mellem bølgepapråpapir, der anvendes i vertikalt integrerede virksomheder, og bølgepapråpapir, som leveres til det frie marked, virker kunstig og vilkårlig.
Smurfit Kappa wonders whether the fact that part of the key production team came from the Propapier mill in Burg (Sachsen-Anhalt) is the kind of benefit that justifies subsidies.
Papir, der forarbejdes i vertikalt integrerede virksomheder, og papir, der tilbydes på det frie marked, er næsten fuldt substituerbare (identisk grundstof og samme produktegenskaber).
As for the 529 indirect jobs, Smurfit Kappa quotes a 2010 Propapier board member, mentioning only 329 indirect jobs and that (only) over 60 % of the workers are from the region.
Vertikalt integrerede producenter ville både agere på markedet i deres egenskab af udbydere og efterspørgere (hvilket ville påvirke det samlede marked og værdikæden, for så vidt angår pris og udbud/efterspørgsel), så der efterfølgende ikke vil være noget uafhængigt marked.
Smurfit Kappa is of the opinion that more detailed information (e.g. whether maintenance jobs or jobs in infrastructural projects are included, whether the indirect jobs are permanent positions) is needed to properly assess the regional effect, and it urges the Commission to carefully look into this.
Der er et afhængighedsforhold mellem det bølgepapråpapir, som anvendes internt i koncernen, og det, der tilbydes på det frie marked: Vertikalt integrerede producenter leverer også bølgepapråpapir direkte til konkurrenters bølgepapfabrikker og køber også bølgepapråpapir fra konkurrenters fabrikker med det formål at optimere deres egen produktion og logistik.
INFRASTRUCTURE AID TO PROPAPIER
Ifølge Tyskland kan de mængder, der er genstand for sådanne optimeringshandler, henregnes til det frie marked for bølgepapråpapir, hvis der overhovedet foretages en sådan sondring.
Last but not least, Smurfit Kappa refers to the separate Commission decision to open the formal investigation on infrastructure aid to Propapier (State aid case SA.36147).
Tyskland anfører endvidere, at der findes et fælles marked for bølgepapråpapir, som omfatter bølgepapråpapir af friske fibre og genbrugsfibre, uafhængigt af det pågældende grammatur.
Smurfit Kappa takes the view that the funding of the waste water treatment plant constitutes investment aid that cannot be seen separate from the aid covered by the SA.23827 opening decision and that the Commission should assess both measures under the same procedure or otherwise should explain why they cannot be considered to be part of the same project.
Testliner og fluting af genbrugspapir på den ene side og kraftliner og fluting af friske fibre på den anden side er substituerbare for både udbydere og efterspørgere.
COMMENTS FROM GERMANY
Næsten enhver papirfabrik er teknisk set i stand til med den samme maskine at fremstille bølgepapråpapir både af genbrugsfibre og af friske fibre.
Germany is of the opinion that after the annulment of its decision N 582/07, the Commission should not have initiated the formal investigation procedure in accordance with Article 108(2) of the TFEU, but should have adopted a decision within the preliminary investigation in accordance with Article 4(3) of Council Regulation No (EC) 659/1999.
Med henblik på at fabrikken i Eisenhüttenstadt skulle kunne anvende friske fibre, ville det være tilstrækkeligt med en engangsinvestering på ca. […] mio. EUR, hvilket ikke svarer til mere end […] % af den samlede investeringssum.
Germany stresses that the General Court judgment in case T-304/08 did not require the Commission to initiate the formal investigation procedure.
Producenterne ville desuden omstille deres produktion til lavere eller højere grammaturer, hvis der kan konstateres prisnedsættelser for bestemte grammaturer.
Germany finds it incomprehensible that, without new facts, the Commission now expresses doubts on the question whether a situation of overcapacity existed in the market for CCM before 2008, while it has clearly concluded in the annulled decision that the market was not in overcapacity and that the 5 % threshold of § 68(b) of the RAG was not exceeded, and has defended this position before the General Court.
Substitutionskæder ville herefter føre til pris- og mængdetilpasninger.
Germany observes that the mere fact that an applicant has come forward does not substantiate “serious difficulties” for the Commission to determine if the aid is compatible with the internal market, and that the choice of procedure should not be dictated by a third party.
På efterspørgselssiden ville kunderne (virksomheder fra emballageindustrien) ved signifikante prisforskelle mellem bølgepapråpapir med høj og lav vægt kunne substituere tungere grammaturer med flere lag af de billigere lettere grammaturer.
Germany argues that the fact that after the investment the beneficiary has no more influence on competition (since it does not have a higher market share) than before the investment supports this conclusion.
På udbudssiden er liner og fluting desuden fuldstændig substituerbare.
Germany adds that, in fact, the paper factory was intended primarily to satisfy Progroup’s additional internal demand for CCM.
Maskinerne vil kunne producere begge dele og omstilles problemfrit.
Germany adds that should the Commission decide to make an in-depth assessment, it should consider the fact that the thresholds of § 68 of the RAG are not exceeded as an important indicator that the aid has limited impact on competition.
For så vidt angår det relevante geografiske marked, meddeler Tyskland, at flere faktorer tyder på, at markedet rækker ud over EØS-området.
Germany submitted different studies:
Således importeres der store mængder bølgepapråpapir til EØS-området, eksempelvis fra Kina, og tilsvarende eksporteres der store mængder fra EØS-området, eksempelvis til Afrika, Mellemøsten, Asien og Tyrkiet (585 000 ton i 2005).
a 2013 economic analysis of investment aid to Progroup (hereinafter: ECA report), commissioned by Progroup for use in the State aid case SA.23827.
Således er ca. […] % af det bølgepapråpapir, der blev tilkøbt af Progroup i 2007, importeret fra lande uden for EØS-området ([…] ton fra […]).
The report is based on information provided by Pöyry Management Consulting Oy (Pöyry);
Tyskland bemærker afslutningsvis, at der kun findes ét relevant marked for bølgepapråpapir, der som minimum dækker EØS-området og koncerninterne salg, liner og fluting, alle grammaturer og bølgepapråpapir af både genbrugsfibre og friske fibre.
a 2013 report established by Roland Berger Strategy Consultants (hereinafter: Roland Berger report) at the request of Progroup.
RELEVANT MARKED FOR BØLGEPAP
a 2007 analytical report from Deutsche Bank Research on Smurfit Kappa (hereinafter: Deutsche Bank study).
Tyskland er enig i Kommissionens holdning i indledningsbeslutningen, hvor den giver udtryk for, at bølgepap udgør et eget relevant produktmarked (både på udbuds- og efterspørgselssiden).
Germany also submitted copies of the pleadings and annexes in case T-304/08.
I sine bemærkninger anfører Tyskland, at det relevante geografiske marked for bølgepap dækker EØS-området (som det også fastsættes i punkt 70 i regionalstøtteretningslinjerne): Der er ingen handelsbarrierer, ingen tekniske forskelle og ingen nationale præferencer, idet bølgepap produceres i henhold til fælles standarder, og der er kun få forskelle mellem de gennemsnitlige priser i EØS-området.
RELEVANT MARKET FOR CCM — OPEN MARKET V OVERALL MARKET
De fleste af Progroups aftagerområder ville overlappe hinanden og dække størstedelen af EØS-området.
Germany contests Smurfit Kappa’s comments that the PM2 machine is indeed optimised for producing gram weights between 70 g/m2 and 130 g/m2 but can easily be adjusted to heavier or lighter weights.
I forbindelse med […] % til […] % af bølgepapleverancerne fra Progroups fabrikker krydses der mindst én statsgrænse, således at en afgrænsning af de relevante geografiske markeder efter fabrikker ville give tværnationale markeder.
The PM2 machine can technically produce grammages until 150 g/m2.
De gennemsnitlige priser på bølgepap i de pågældende EØS-aftagerlande ville svinge med mindre end 10 %.
Propapier also has a commercial interest in producing higher grammages when their market price increases.
Denne forskel bør betragtes som lille, idet priserne i Tyskland på enkelte bølgepaptyper kan svinge med op til 20 % i forhold til gennemsnittet.
Germany adds that the argumentation of Smurfit Kappa is in contradiction with constant Commission decision practice (the Smurfit Kappa specifications go below the smallest market segmentation that the Commission has used for market definition purposes in similar cases).
Bølgepaps andel af de samlede transportomkostninger for bølgepap i Progroup udgør ved leverancer på op til en afstand af 600 km i gennemsnit mindre end […] % af den samlede omsætning.
In its comments, Germany also argues that it is not relevant to distinguish between the open and the overall market.
Denne andel er imidlertid stærkt afhængig af de transporterede kvaliteter.
The open market is not the relevant product market, but part of a total market for CCM.
Tyskland anfører, at der i betragtning af overlapningerne på de lokale markeder sker en påvirkning fra substitutionskæder, som påvirker priserne og konkurrencevilkårene i et område, som er væsentligt større end en lokalitets salgsoplandsområde: Hvis en fabrik sænker sine priser, medfører dette en udvidelse af leveringsområdet til de nærmeste konkurrenters område.
Germany claims that there are no independent statistical data for the open market, and that the impact of the subsidised investment on competition and trade can only be assessed on the basis of the overall market.
Disse reagerer igen på faldet i efterspørgslen efter deres produkt og den faldende udnyttelse af deres kapacitet med en mere aggressiv prispolitik, som også vil påvirke områder, der ikke var berørt af den oprindelige udvidelse af leveringsområdet.
Germany further claims that the distinction between CCM used in vertically integrated groups and CCM supplied to the open market is artificial and arbitrary.
Priseffekterne bliver større, jo mere udprægede overlapningerne af leveringsområderne er.
Paper produced in vertically integrated groups and paper supplied on the open market is highly interchangeable (same base material and same product characteristics).
På markedet for bølgepap er overlapningerne meget udprægede.
Vertically integrated producers trade on both sides of the market (which causes market effects in price and demand/supply on the overall market and in the value-added chain), thus there is no independent open market.
Derfor fremfører Tyskland, at det ikke er relevant ydermere at tage hensyn til et snævrere marked (i forhold til det marked, som Kommissionen opererer med i sin indledningsbeslutning), som kun omfatter Propapier PM2's hovedaftagerlande.
CCM used in-house and CCM supplied on the open market depend on each other: vertically integrated producers also supply competitor’s corrugated board producers and buy CCM from other competitors, among others to optimise their own production and logistics.
MARKEDSANDEL
According to Germany, quantities involved in such optimisation transactions would have to be allocated to the CCM open market, if at all a distinction is made.
På grundlag af de af Tyskland foreslåede markedsafgrænsninger lå Progroups markedsandele inden og efter investeringen langt under 25 % på de relevante markeder.
Germany also claims that there is a single market for CCM which includes recycled fibre and virgin fibre based CCM, regardless of its weight.
Tyskland fremlægger (for bølgepapråpapir og bølgepap) de samme data for markedsandele som i Kommissionens indledningsbeslutning og tilføjer yderligere tal for bølgepapråpapir under den antagelse, at det relevante geografiske marked dækker EØS-området og nabolandene.
Recycled paper based testliners and flutings, on the one hand, and kraftliners and virgin fibre based CCM are interchangeable on both supply and demand sides.
Disse yderligere tal viser markedsandelene for 2011, som ligger en anelse under andelene i Kommissionens indledningsbeslutning.
Most paper factories are technically able to produce CCM from both recycled and virgin fibre with the same machines.
Tyskland anfægter de af Smurfit Kappa anslåede kapacitetsværdier, hvor der tages udgangspunkt i en tilvejebragt kapacitet på 650 000 eller sågar op til 750 000 ton pr. år.
To enable the Eisenhüttenstadt plant to use virgin fibre, a one-off investment of EUR […] million, which is less than […] % of the overall investment, would be sufficient.
Tyskland bemærker, at den kapacitet på 650 000 ton pr. år, som Smurfit Kappa anslår for Propapier, svarer til den teknisk mulige maksimale kapacitet og ikke afspejler den faktiske produktionskapacitet på Propapier PM2-fabrikken, som er lavere, fordi fabrikkens papirmaskine hovedsagelig forventes at ville producere bølgepapråpapir i lettere grammaturer (og dermed på grund af den større kompleksitet ved fremstillingen producerer mindre mængder).
Manufacturers also shift production to lower or heavier grammages when prices drop for certain gram weights; chains of substitution then result in price and quantity adjustments.
Tyskland oplyser, at den mængde, som Propapier PM2 producerede i 2012, lå på [< 615 000] ton.
On the demand side, in case of significant price differences between heavier and lighter weight CCM, customers (packaging manufacturers) can substitute heavier weight paper by more layers of cheaper lighter weight paper.
Tyskland tilføjer, at selv om der tages udgangspunkt i 650 000 ton pr. år, ville kapacitetsforøgelsen på markedet for bølgepapråpapir ikke overstige en værdi på 5 %.
In addition, liners and flutings are perfectly substitutable from the supply side: machines can produce both and readily switch.
Tyskland bemærker desuden, at det i forbindelse med kapaciteten på 750 000 ton pr. år, som Smurfit Kappa henviser til, drejer sig om den relevante teoretiske kapacitet inden for rammerne af godkendelsen i henhold til den tyske lov om immissionsbeskyttelse (Bundes-Immissionsschutzgesetz).
As for the geographic market, Germany claims that numerous characteristics suggest that it extends beyond the EEA.
Efter Tysklands opfattelse er de kapacitetsværdier, som Smurfit Kappa anslår, ikke korrekte, hvilket navnlig gælder den af Smurfit Kappa angivne værdi på 285 000 ton pr. år for bølgepapråpapir fremstillet af genbrugspapir, som Propapier har produceret i 2010 som overskud med henblik på salg på det frie marked.
Germany concludes that there is only one relevant market for CCM, which is at least EEA-wide, includes intragroup sales, liners and flutings, all grammages, and CCM based on recycled and virgin fibre.
Tyskland anfører, at disse oplysninger er baseret på en ukendt kilde.
According to Germany, this conclusion is corroborated by the high correlation between the prices of testliners of all grammages and the prices of testliner and kraftliner, even after controlling for raw material input cost.
Tyskland præciserer, at den del af kapaciteten på Propapier PM2, der anvendes internt, ikke øger udbuddet på det frie marked, men derimod kun reducerer den efterspørgsel, der skal dækkes.
RELEVANT MARKET FOR CORRUGATED BOARD
Derfor fastholder Tyskland, at der ved beregningen af kapacitetsforøgelsen på det frie marked i tælleren kun skal tages hensyn til de [< 250 000] ton pr. år, der skal sælges, mens der skal tages hensyn til den forskudte efterspørgsel på 240 000 ton pr. år i nævneren for at reducere den samlede volumen på det frie marked.
Germany agrees with the Commission’s view expressed in its opening decision that corrugated board constitutes a separate relevant product market (both from the supply and the demand side).
Tyskland anfører, at de [< 250 000] ton pr. år, der sælges eksternt, er en realistisk værdi, der blev accepteret af Kommissionen i forbindelse med vedtagelsen af den oprindelige beslutning og i indledningsbeslutningen.
In its comments, Germany claims that the relevant geographic market for corrugated board is EEA-wide (as set by default in § 70 of the RAG): there are no trade barriers, no technical differences, no national preferences, it is produced according to uniform standards, and average prices in the EEA vary little.
Det antages, at Progroups nye bølgepapfabrik i Stryków vil forbruge ca. [100 000-200 000] ton bølgepapråpapir pr. år.
Germany claims that the largest Progroup factory (Burg) ships over […] % of its corrugated board output in volume terms beyond 400 km and over […] % beyond 500 km and some […] % even between 700 km and 1 100 km.
Desuden har Progroup planer om at opføre flere fabrikker i Østeuropa, som vil lægge beslag på yderligere en del af Propapier PM2's kapacitet til internt brug.
Considering all Progroup factories, in 2007, Progroup supplied […] % of its output to buyers located over 400 km of its factories, as a rule crossing at least one national border.
MARKEDSVÆKST OG OVERKAPACITET
Most areas supplied by Progroup overlap and cover a large part of the EEA.
Med henblik på undersøgelsen i henhold til punkt 68, litra b), i regionalstøtteretningslinjerne skal den gennemsnitlige årlige vækst i det beregnede forbrug af det pågældende produkt i de sidste fem år sammenlignes med den gennemsnitlige BNP-vækstrate i EØS-området.
Between […] % and […] % of corrugated board shipments from the Progroup plants cross at least one country border, so even if markets were defined by plant, geographic markets would be supra-national.
Tyskland anfægter Kommissionens konklusion i indledningsbeslutningen, i henhold til hvilken markedet for bølgepapråpapir er vokset i den relevante periode 2001-2006, for så vidt angår volumen og den faktiske BNP-vækstrate i EØS-området (vækstrate på 2,15 % for bølgepapråpapir i forhold til en BNP-vækstrate på 1,97 %), hvorimod markedet, for så vidt angår værdien, var i tilbagegang (nominel vækstrate på 0,02 % af markedet for bølgepapråpapir i sammenligning med en nominel BNP-vækstrate på 3,98 % i EØS-området).
The average prices of corrugated board in the supplied EEA countries vary by less than 10 %.
Tyskland fremfører, at kun markedsvæksten for så vidt angår volumen afspejler den faktiske stigning i forbruget på dette marked.
This should be considered as small, given that within Germany price fluctuations for given types of corrugated board of up to 20 % around the average can be observed.
Tyskland går ud fra, at yderligere kapacitet på et marked, hvor efterspørgslen stiger hurtigere end BNP, hurtigt kan absorberes og dermed har en ubetydelig indflydelse på konkurrencen.
For Progroup as a whole, the percentage of transport costs of corrugated board remains on average below […] % of overall turnover up to a shipping distance of 600 km.
Desuden mener Tyskland, at Kommissionens udtalelse i betragtning 106ff i indledningsbeslutningen, i henhold til hvilken BNP vokser hurtigere end det samlede marked for bølgepapråpapir, giver et forvrænget billede, idet den sammenligner den værdimæssige markedsvækst med BNP-væksten for så vidt angår aktuelle priser, dvs. med ikke-inflationskorrigerede data.
This percentage however heavily depends on the quality type of corrugated board.
Tyskland mener, at data vedrørende værdien afspejler faktorer, som spiller en rolle ved prisfastsættelsen, men intet har at gøre med den faktiske efterspørgsel (en stigning i inputomkostningerne ville således medføre vækst, selv om den faktiske efterspørgsel er uforandret).
Germany argues that given that local markets overlap, there exists a chain of substitution effect which affects prices and competitive conditions throughout an area much larger than the selling radius of a given site: a decrease in price of one factory results in an expansion of its shipment area into one of its neighbouring competitors, which in turn reacts to decreasing demand for its product and the decline in capacity utilisation by a more aggressive price policy which will affect areas not reached by the initial expansion.
Fodnote 62 i regionalstøtteretningslinjerne, hvori det hedder, at det beregnede forbrug skal beregnes på grundlag af »produktionen«, tyder på, at beregningerne i forbindelse med undersøgelsen i henhold til punkt 68, litra b), i regionalstøtteretningslinjerne bør foretages på basis af den producerede mængde som et resultat af investeringsprojektet (volumenbaseret).
The price effects are stronger the more pronounced the overlap between shipment areas is.
Tyskland henviser til Deutsche Bank-undersøgelsen fra 2007, hvori det i forbindelse med det planlagte Propapier PM2-anlægs kapacitet erklæres, at ny kapacitet ikke udgør en trussel, men derimod er en nødvendighed for at kunne tilfredsstille efterspørgslen.
In the corrugated board market the overlaps are substantial.