natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Společnost Yara uvedla, že „[d]íky svému postavení má společnost Yara jedinečné příležitosti k využití úspor z rozsahu a k šíření osvědčených postupů v rozsáhlé síti závodů.
In its 2017 annual report, CF summarized the deal results as follows: ‘Following the acquisition and assumption of full operating control of CF Fertilisers UK, we have increased asset utilization by nearly 20 percent while delivering synergies in excess of $35 million annually’.
Rozsah a globální dosah jsou hlavními hnacími silami konkurenční výhody společnosti Yara“.
CF Fertilizers UK Limited is now part of a group of 3000 employees that is a ‘leading global fertilizer and chemical company with outstanding operational capabilities and a highly cost-advantaged production and distribution platform’.
Kromě toho „má společnost Yara podíl na trhu ve výši přibližně 20 % celosvětového obchodu s amoniakem.
Second, Hydro Agri France was part of Hydro Agri, a subsidiary of the Norvegian group Norsk Hydro that was spun off in 2004 to become Yara.
Toto vedoucí postavení poskytuje společnosti dobrý přehled o celosvětové rovnováze nabídky a poptávky amoniaku a umožňuje jí lépe optimalizovat její globální toky výrobků“.
The Yara group employs more than 15000 employees and has revenues of around EUR 10 billion.
Pokud jde o dalších pět společností, v nichž nebyla při přezkumu v roce 2002 provedena návštěva, ale byly součástí výrobního odvětví Společenství, dvě byly rovněž součástí skupiny Hydro Agri a jedna součástí skupiny Kemira (Belgie), která se nyní stala součástí skupiny Yara.
According to its ‘Fertilizer Industry Handbook 2017’, Yara was the ‘leading nitrogen fertilizer company’ and ‘the global no. 1 producer of nitrates and NPK, and global no. 2 producer of ammonia’, excluding Chinese producers.
Kromě toho ruská skupina EuroChem dokončila v roce 2012 svou akvizici aktiv skupiny BASF v oboru hnojiv.
Yara stated that ‘Yara's position gives it unique opportunities to leverage economies of scale and drive best practice across a large network of plants. Scale and global reach are key drivers for Yara's competitive edge’.
Ve své výroční zprávě za rok 2012 skupina EuroChem uvedla, že „integrace těchto podniků [EuroChem Antwerpen a EuroChem Agro v roce 2012] stále probíhá, už dnes však můžeme bez obav říci, že představuje strategický úspěch.
Moreover, ‘Yara has a market share of around 20 % of global ammonia trade.
Provozní synergie a kulturní shoda vedly k navázání pevných vztahů, které měly pozitivní dopad na skupinu jako celek“.
This leading position gives the company a good overview of the global supply / demand balance of ammonia and enables a better optimization of its global product flows’.
Skupina EuroChem má více než 25000 zaměstnanců a celosvětové příjmy vyšší než 4 miliardy USD a těží ze svého vertikálně integrovaného obchodního modelu.
As for the other five companies that were not visited in the 2002 review but were part of the Community industry, two were also part of Hydro Agri and one part of Kemira (Belgium) which eventually is now part of the Yara group.
A konečně španělská skupina Fertiberia v roce 2009 koupila společnost Adubos do Portugal a má další různé dceřiné společnosti ve Francii a Alžírsku.
Furthermore, in 2012 Russian group EuroChem completed its acquisition of BASF's fertilizer assets.
Podle skupiny Fertiberia „se konsolidace skupiny jako přední společnosti opírá zejména o vytvoření a akvizice dceřiných společností se strategickým postavením.
In its 2012 annual report EuroChem noted that ‘the integration of these businesses [EuroChem Antwerpen and EuroChem Agro in 2012] is ongoing, but today we can safely say that it has been a strategic success. The operational synergies and cultural fit have resulted in strong relationships that have had a positive impact on the group as a whole’.
Tento model komercializace umožnil větší obchodní, výrobní a logistickou účinnost, což jsou na takto konkurenčním trhu klíčové aspekty“.
The EuroChem group has more than 25000 employees, more than USD 4 billion of global revenues, and benefits from its vertically integrated business model.
Pokud jde o společnost Adubos do Portugal konkrétněji, ve své výroční zprávě za rok 2014 skupina Fertiberia uvedla, že „zvláštní pozornost zasluhuje i konsolidace operativní integrace společnosti ADP Fertilizantes do naší skupiny, neboť využívá nové synergie, jež této společnosti umožnily navýšit ukazatel EBITDA na 18 milionů EUR,“ a „tyto synergie sahají od dodávek surovin a bezproblémového provozu našich zařízení po budování rozsáhlých znalostí trhu za účelem posílení nabídky společnosti v oblasti výrobků s vysokou přidanou hodnotou“.
Finally, the Spanish Fertiberia group bought Adubos do Portugal in 2009, and has various other subsidiaries in France and Algeria.
Z výše uvedených veřejných prohlášení vyplývá, že fúze mimo jiné vedly ke snížení nákladů (Spojené království), k úsporám z rozsahu (Yara), provozním synergiím (EuroChem) a logistické účinnosti (Fertiberia).
According to Fertiberia, ‘the consolidation of the group as a leading company has been mainly based on the creation and acquisition of strategically placed subsidiary companies. This commercialisation model has enabled greater commercial, productive and logistical efficacy, which are key aspects in such a competitive market’.
Úspory z důvodu vyšší efektivity tudíž byly zjištěny u všech výrobců AN v rámci dřívějšího výrobního odvětví Společenství.
More specifically concerning Adubos do Portugal, in its 2014 annual report, Fertiberia noted that ‘consolidation of the operative integration of ADP Fertilizantes into our group is also of particular note, harnessing new synergies that have enabled this company to boost EBITDA to 18 million euros’ and ‘these synergies extend from the supply of raw materials and smooth-running of its facilities, to building extensive market knowledge in order to strengthen its bid for high added-value products’.
Zahrnovaly zvýšení kupní síly a možnost optimalizace procesu výroby a prodeje.
It follows from the above public statements that the mergers lead, among others, to the lowering of costs (UK), economies of scale (Yara), operational synergies (EuroChem) and logistical efficacy (Fertiberia).
Současně se výrobní odvětví Unie po přistoupeních v letech 2004, 2007 a 2013 rozšířilo, a kvůli tomu nelze provést celkové srovnání nákladů pro každou společnost.
Therefore, efficiency gains were observed in all AN producers of the then-Community industry.
Jak je však uvedeno ve 47. bodě odůvodnění, procesu restrukturalizace se účastnilo i několik společností z přistupujících zemích.
These included an increase in purchasing power and the possibility to optimise production and sales process.
Komise konstatovala, že výrobní odvětví Unie je koncentrovanější než při přezkumu v roce 2002, že tato konsolidace je trvalé povahy a že měla příznivý dopad na celkovou strukturu nákladů.
At the same time, the Union industry enlarged through the 2004, 2007 and 2013 accessions, making an overall cost comparison for each company impossible.
Po poskytnutí informací dva výrobci v Unii uvedli, že skupina EuroChem by neměla být analyzována kvůli svým vazbám na ruský subjekt a že zařazení výrobce ze Spojeného království je sporné, neboť Spojené království Unii brzy opustí.
However, as mentioned in recital (47), also several companies from the accession countries took part in the restructuring process.
Komise tato tvrzení zamítla.
The Commission concluded that the Union industry is more concentrated than in the 2002 review, that this consolidation is of a lasting nature, and that it had a beneficial impact on the overall cost structure.
Skupina EuroChem byla analyzována jako součást dřívějšího výrobního odvětví Společenství a výrobce ze Spojeného království byl řádnou součástí výrobního odvětví Unie, neboť Spojené království je v době šetření členským státem Unie.
Following the disclosure, two Union producers submitted that EuroChem should not be analysed due to links to a Russian entity, and the inclusion of the UK producer was questionable as the UK would soon leave the Union.
Kromě toho tito výrobci uvedli, že Komise nestanovila, jaký přímý dopad na výpočet újmy měla změněná okolnost spočívající v restrukturalizaci výrobního odvětví Unie.
The Commission rejected these claims.
Komise připomněla, že nejprve určila existenci trvalých změn, které mají vliv na výrobní odvětví Unie od přezkumu v roce 2002, kdy byla úroveň opatření stanovena naposledy.
EuroChem was analysed as part of the then-Community industry and the UK producer was a proper part of the Union industry as the UK is a Member State of the Union at the time of the investigation.
Následně Komise posoudila současnou situaci výrobního odvětví Unie, což vedlo k novým výpočtům rozpětí újmy.
In addition, these producers submitted that the Commission had not established how the changed circumstance of the restructuring of the Union industry directly impacted the injury calculation.
Tyto dvě analýzy se provádějí samostatně a navzájem nezávisle.
The Commission recalled that it first established the existence of lasting changes affecting the Union industry since the 2002 review, when the level of the measures was last set.
Komise uvedla, že trvalá změna se netýká ruské situace v oblasti plynu, ale výrobního odvětví Unie, které se od přezkumu v roce 2002 konsolidovalo.
Those two analyses are carried out distinctively and independent from each other.
Cena plynu na trhu Unie
Furthermore, Fertilizers Europe submitted that the changes linked to the restructuring of the Union industry were not significant compared to the Russian gas advantage.
Například tabulka 1 uvádí prognózu Světové banky týkající se cen zemního plynu pro období let 2018 až 2030:
The Commission noted that the lasting change found is not about the Russian gas situation, but about the Union industry that consolidated since the 2002 review.
Tabulka 1
Cost of gas in the Union market
Prognóza cen plynu
The Applicant submitted that gas prices in the Union went up since 2002 until Q2 2013 and then went down significantly since Q3 2013.
Zdroj: Prognóza Světové banky pro ceny komodit
In its view, while natural gas prices are expected to slightly increase over the next 10 years, they will remain considerably under the levels reached during the last expiry review.
Prognózy
For instance, Table 1 shows the World Bank's forecast of natural gas prices for the years 2018 to 2030:
Komodita
Table 1
Zemní plyn, zkapalněný, Japonsko
Commodity
Sdružení Fertilizers Europe uvedlo, že nedošlo k žádné změně, pokud jde mimo jiné o dumping a stanovování cen plynu v Rusku.
Unit
Po poskytnutí informací sdružení Fertilizers Europe znovu zopakovalo svá prohlášení týkající se situace v oblasti plynu v Rusku.
2030 Coal, Australia USD/mt 70,1 57,5 65,9 88,4 85,0 75,0 65,0 64,5 64,0 63,5 63,0 62,4 60,0
Komise uvedla, že plyn je pro dusičnan amonný skutečně nejdůležitější surovinou, která představuje více než 60 % celkových výrobních nákladů.
Crude oil, avg USD/bbl 96,2 50,8 42,8 52,8 65,0 65,0 65,4 65,9 66,3 66,8 67,2 67,7 70,0
Zjistila, že domácí ceny plynu v Rusku reguluje stát prostřednictvím federálních zákonů a tyto ceny neodrážejí běžné podmínky na trhu, kde jsou ceny v zásadě určovány výrobními náklady a očekáváním zisků.
Natural gas, Europe USD/mmbtu 10,1 7,3 4,6 5,6
Situace týkající se domácích cen plynu v Rusku je významná pouze pro zjištění dumpingu, neboť se týká jen určení běžné hodnoty.
Natural gas, US
Komise připomněla, že tento přezkum se týká pouze stavu újmy.
USD/mmbtu
Po poskytnutí informací sdružení Fertilizers Europe a jeden výrobce v Unii uvedli, že úrovně cen plynu se již zvyšují rychleji, než předpokládala prognóza Světové banky z dubna 2018 (tabulka 1 výše).
Natural gas LNG, Japan
Světová banka svou prognózu také změnila ve vydání ze září 2018.
The Russian association RFPA submitted the Gazprom forecast of prices until 2021, to support the claim that the decrease of gas prices is of a lasting nature.
Komise připomněla, že od přezkumu v roce 2002, kdy byla stanovena úroveň opatření, došlo k mnoha výkyvům.
Fertilizers Europe submitted that there has been no change in relation to, among others, dumping and to gas pricing in Russia.
V období let 2014 až 2016 byl zaznamenán výrazný pokles, od té doby však ceny znovu trvale rostou.
Following the disclosure, Fertilizers Europe reiterated statements regarding the gas situation in Russia.
Tato změna se částečně odrazila ve výrobních nákladech výrobců v Unii.
The Commission noted that gas is indeed the most important raw material for ammonium nitrate representing over 60 % of the total cost of production.
Od roku 2014 výrobní náklady společností zařazených do vzorku klesly o více než 20 %.
It established that domestic gas prices in Russia are regulated by the State via federal laws and do not reflect normal market conditions, where prices are principally set by production costs and profit expectations.
Poslední vývoj v roce 2018 potvrzuje významné kolísání úrovně cen plynu v Evropě.
The situation concerning domestic gas prices in Russia is only relevant for the establishment of dumping as it only concerns the determination of the normal value.
V zásadě změny domácích cen surovin nesplňují podmínky pro změnu trvalé povahy, neboť jsou obvykle výsledkem nestálých tržních sil.
The Commission recalled that this review relates to the injury situation only.
V Unii jsou ceny plynu určovány na otevřeném trhu.
Following the disclosure, Fertilizers Europe and one Union producer noted that the gas price levels had already increased faster than expected in the World Bank forecast from April 2018 (Table 1 above).
Kromě toho od roku 2002 neexistuje žádný stabilní trend.
The World Bank also changed its forecast in the September 2018 edition.
Komise proto dospěla k závěru, že změny cen plynu v Unii nelze považovat za změny trvalé povahy.
The Commission observed that there has been a lot of fluctuation since the 2002 review when the level of measures was fixed.
Změny globálního trhu
There was a notable decrease between 2014 and 2016, but since then prices are steadily increasing again.
Komise také měla za to, že globální změny na trhu s AN zjišťované od roku 2002 představují prvek, který je pro posouzení významný.
This change has been partly reflected in Union producers' cost of production.
Zaprvé se ruská spotřeba AN od roku 2002 více než ztrojnásobila:
Since 2014, the cost of production for sampled companies has gone down by over 20 % for the sampled companies.
2,2 milionu metrických tun v období šetření při přezkumu v roce 2002,
The recent developments in 2018 confirm the significant fluctuation in the gas price level in Europe.
5,5 milionu metrických tun v roce 2014,
In principle, changes in domestic raw material prices do not qualify as a change of lasting nature because they are normally the result of volatile market forces.
7 milionů metrických tun v roce 2016Údaje od sdružení International Fertilizers Association, které předložil ruský vyvážející výrobce.
In the Union gas prices are established in an open market.
Kromě toho ruské sdružení RFPA uvedlo, že podle předběžných údajů, které zveřejnilo ruské Ministerstvo zemědělství, se celková domácí spotřeba dusíkatých hnojiv v roce 2017 dále zvýšila o 8,7 %.
Moreover, there has been no stable trend since 2002.
Očekává se, že ruská spotřeba bude až do roku 2030 nadále mírně narůstat.
Therefore, the Commission concluded that the changes in the gas prices in the Union cannot be considered as of lasting nature.
Mezitím v 28 členských státech Unie zemědělská spotřeba AN od roku 2002 mírně klesla.
The Commission also considered that global changes in AN market observed since 2002 are an element relevant to the assessment.
Předpokládá se, že spotřeba v Unii zůstane v budoucnosti stabilní.
First, Russian consumption of AN has more than tripled since 2002:
V této souvislosti je trh v Unii z hlediska objemu méně atraktivní než v roce 2002 a 2014.
2,2 million metric tonnes in the investigation period of the 2002 review;
Produkce břidlicového plynu v USA se od roku 2000 výrazně zvýšila a v budoucnosti se očekává ještě další nárůst.
7 million metric tonnes in 2016Data from the International Fertilizers Association submitted by a Russian exporting producer.
Rozmach těžby břidlicového plynu vedl a dosud vede k rozvoji kapacit výrobců dusíkatých hnojiv v USA.
See RFPA submission of 13 March 2018. .
Mezitím jiné země jako Ukrajina, Austrálie a Indie uložily antidumpingová opatření na dusičnan amonný, zejména z Ruska.
Moreover, the Russian association RFPA further submitted that in 2017, according to the preliminary figures released by the Russian Ministry of Agriculture, overall domestic consumption of nitrogen fertilizers further increased by 8,7 %.
Závěr ke změnám trvalé povahy
Second, the demand of third markets (mainly Latin America and notably Brazil) has increased as well.
Komise dospěla k závěru, že dvě okolnosti, restrukturalizace výrobního odvětví Unie a globální trh pro AN, se od přezkumu v roce 2002 změnily a že tyto změny jsou trvalé povahy.
The Food and Agriculture Organization (‘FAO’) estimates for Brazil an increase from 0,9 million tonnes in 2002 to 1,5 million tonnes in 2016.
VYMEZENÍ VÝROBNÍHO ODVĚTVÍ UNIE
Beyond AN only, the rising demand in Latin America for nitrogen fertilizers is expected to continue.
Výrobní odvětví Unie ve smyslu čl. 4 odst. 1 základního nařízení bylo vymezeno jako výrobci AN v Unii během posuzovaného období.
Meanwhile, the Union-28 agricultural consumption of AN has decreased slightly since 2002.
Jak uvádí oddíl 1.4, byl vybrán vzorek složený z pěti společností a údaje byly shromážděny z tohoto vzorku a na místě ověřeny.
Union consumption is expected to remain stable in the future.
Kromě toho zúčastněné strany poskytly dodatečné údaje, a to zejména žadatel, sdružení výrobců v Unii Fertilizers Europe a ruské sdružení RFPA.
In this context, the Union market is in terms of volume less attractive than in 2002 as well as than in 2014.Fertilizers Europe hearing slides of 21 November 2017.
Pokud to bylo možné, použila Komise také veřejně dostupné údaje.
In addition, the situation in the United States (‘US’) has evolved since the 2002 review.
Vzorek je složen z pěti společností.
The US stopped in August 2016 its anti-dumping measures on AN from Russia.
Číselné údaje týkající se výrobního odvětví Unie jsou proto níže indexovány pouze v případě, že se týkají jedné společnosti.
This was in the context of the shale gas boom leading to cheaper gas prices for US producers.
SITUACE VÝROBNÍHO ODVĚTVÍ UNIE
US shale gas production has increased steeply since 2000, and this production is expected to increase even further in the future.
Spotřeba v Unii
The shale gas boom has led and still leads to the development of capacities of US producers' nitrogen fertilizers.
Spotřeba v Unii, která činí 7 až 8 milionů metrických tun, vykazovala v posuzovaném období stabilní trend, jak uvádí tabulka 2:
Meanwhile, other countries such as Ukraine, Australia and India have imposed anti-dumping measures on ammonium nitrate, notably from Russia.
Tabulka 2
These global changes in AN market are of a lasting nature and can impact the injury situation, including on likelihood of recurrence of injury.
Spotřeba v Unii (v mil. metrických tun)
Conclusion on changes of a lasting nature
Zdroj: údaje z průzkumů trhu společnosti Fertecon
The Commission concluded that two circumstances, the restructuring of the Union industry and the global market for AN, have changed since the 2002 review, and that these changes are of a lasting nature.
OPŠ
DEFINITION OF THE UNION INDUSTRY
Celková spotřeba v Unii
The Union industry within the meaning of Article 4(1) of the basic Regulation was defined as the producers of AN in the Union during the period considered.
Kromě tohoto stabilního trendu v posuzovaném období se očekává, že trh s AN v Unii zůstane do roku 2030 celkově bez většího růstu.
As set out in section 1.4, a sample consisting of five companies was selected and data was gathered from the sample and verified on spot.
Objem, ceny a podíl dovozu z Ruska na trhu
In addition, additional data was submitted by interested parties, notably the Applicant, the Union producers association Fertilizers Europe and the Russian association RFPA.
Komise určila objem a ceny dovozu z Ruska na základě údajů ze statistik dovozu shromážděných podle čl. 14 odst. 6 základního nařízení (dále jen „databáze podle čl. 14 odst. 6“).
When possible, the Commission also used publicly available data.
Vývoj objemu, podílu na trhu a průměrných cen dovozu z Ruska uvádí tabulka 3:
The sample consists of five companies.
Tabulka 3
Figures related to the Union industry are therefore indexed below only when relating to one company.
Zdroj: údaje z databáze podle čl.
Union consumption
14 odst.
Union consumption, at 7 to 8 million metric tonnes, showed a stable trend during the period considered, as shown in Table 2:
6
Table 2
VEŠKERÝ DOVOZ (VŠECHNY ZEMĚ)
Union consumption (million metric tonnes)
DOVOZ Z RUSKA
Source: Data from market intelligence source Fertecon
Podíl Ruska na dovozu do Unie z hlediska objemu
RIP
Podíl Ruska na trhu z hlediska objemu
Total Union consumption
Průměrná cena CIF
Index
V období přezkumného šetření ruský dovoz AN nadále vstupoval do Unie a v uvedeném období představoval 0,1 milionu metrických tun (přibližně 35 % veškerého dovozu, po Gruzii).
In addition to this stable trend during the period considered, the Union market for AN is expected to remain overall flat until 2030.
Dovoz z Ruska byl v období přezkumného šetření na velmi nízké úrovni a během posuzovaného období prudce klesal.
Volume, prices and market share of imports from Russia
Je třeba poznamenat, že prodej nečistého AN společností Kirovo, který nepodléhal antidumpingovému clu, představuje naprostou většinu ruského vývozu do Unie v období přezkumného šetření.
The Commission established the volume and the prices of imports from Russia on the basis of data from import statistics collected pursuant to Article 14(6) of the basic Regulation (‘the 14(6) database’).
Bez dovozu nečistého AN společností Kirovo činil dovoz z Ruska v období přezkumného šetření [0–50000] metrických tun, tzn. podíl na trhu Unie byl nižší než 0,5 %.
The volumes, market share and average prices of the imports from Russia developed as shown in Table 3:
Podíl ruského dovozu na trhu činil v posledním přezkumu před pozbytím platnosti 3,1 % a v období přezkumného šetření se odhaduje na méně než 2 %.
Table 3
V přezkumu z roku 2002 na ruský dovoz připadalo 5 % spotřeby v Unii (před rozšířením Unie).
Total import volumes and import volumes from Russia (metric tonnes), market share, and import prices from Russia (EUR/tonne)
Průměrné dovozní ceny AN dováženého z Ruska se snížily během posuzovaného období, kdy klesly i ceny plynu, přičemž plyn je hlavní položkou nákladů při výrobě AN.
Source: Data from the 14(6) database
Cenové podbízení
ALL IMPORTS (ALL COUNTRIES)
Ruská vývozní cena
IMPORTS FROM RUSSIA
Jak je uvedeno v oddíle 1.4.3.2, Komise shromáždila údaje od dvou spolupracujících ruských vyvážejících výrobců.
Russian share of imports to Union in volume
Jeden vyvážející výrobce, PJSC KuibyshevAzot, vyvážel přímo do Unie formou přímého prodeje dotčeného výrobku.
Russian market share in volume
Tento prodej do Unie však nebyl reprezentativní s ohledem na jeho množství ([méně než 1000] metrických tun) a jediného konkrétního odběratele.
Average CIF price
Druhý vyvážející výrobce, Uralchem, vyvážel prostřednictvím prodejní kanceláře ve spojení, která sídlila v Lotyšsku.
In the RIP, Russian imports of AN continued to enter the Union and account in the RIP for 0,1 million metric tonnes (around 35 % of all imports, after Georgia).
Prodej „běžného“ AN společností Uralchem v období přezkumného šetření byl také velmi omezený a činil [méně než 1000] metrických tun.
Imports from Russia were at a very low level in the RIP and have been sharply decreasing during the period considered.
Zjištění k cenovému podbízení ze strany Ruska
It is noted that the sales of dirty AN by Kirovo, not subject to an anti-dumping duty, constitute the overwhelming majority of Russian exports to the Union in the RIP.