natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Предприятието в Обединеното кралство тогава все още е било съвместно предприятие, но след това CF е поело пълен контрол през 2015 г. „Основанието за сделката“ се определя като „увеличение на производството с 10 % без допълнителни капиталови разходи“.
In its 2017 annual report, CF summarized the deal results as follows: ‘Following the acquisition and assumption of full operating control of CF Fertilisers UK, we have increased asset utilization by nearly 20 percent while delivering synergies in excess of $35 million annually’.
В своя годишен доклад за 2017 г.
CF Fertilizers UK Limited is now part of a group of 3000 employees that is a ‘leading global fertilizer and chemical company with outstanding operational capabilities and a highly cost-advantaged production and distribution platform’.
CF обобщи резултатите от сделката, както следва: „След придобиването и поемането на пълен контрол над CF Fertilisers UK използването на активите се увеличило с почти 20 %, като същевременно са постигнати полезни взаимодействия в размер на повече от 35 млн. щатски долара годишно“.
Second, Hydro Agri France was part of Hydro Agri, a subsidiary of the Norvegian group Norsk Hydro that was spun off in 2004 to become Yara.
Понастоящем CF Fertilizers UK Limited е част от група с 3000 служители, която е „водещо дружество на световния пазар за торове и химически продукти с изключителни оперативни способности и платформа за производство и разпространение със силно предимство по отношение на разходите“.
The Yara group employs more than 15000 employees and has revenues of around EUR 10 billion.
Второ, Hydro Agri France е част от Hydro Agri, дъщерно дружество на норвежката група Norsk Hydro, което се отдели през 2004 г., за да стане Yara.
According to its ‘Fertilizer Industry Handbook 2017’, Yara was the ‘leading nitrogen fertilizer company’ and ‘the global no. 1 producer of nitrates and NPK, and global no. 2 producer of ammonia’, excluding Chinese producers.
В групата Yara работят повече от 15000 служители, а приходите ѝ възлизат на около 10 млрд. евро.
Yara stated that ‘Yara's position gives it unique opportunities to leverage economies of scale and drive best practice across a large network of plants. Scale and global reach are key drivers for Yara's competitive edge’.
Съгласно „Справочника за производството на изкуствени торове за 2017 г.“ Yara е било „водещо дружество в производството на азотни торове“ и „най-големият световен производител на нитрати и NPK торове, както и втори по големина производител на амоняк“, с изключение на китайските производители.
Moreover, ‘Yara has a market share of around 20 % of global ammonia trade.
Yara посочва, че „пазарната позиция на дружеството му дава уникалната възможност да постигне икономии от мащаба и да разпространи добрите практики в широка мрежа от заводи.
This leading position gives the company a good overview of the global supply / demand balance of ammonia and enables a better optimization of its global product flows’.
Мащабът и глобалният обхват са ключови фактори за конкурентното предимство на Yara“.
As for the other five companies that were not visited in the 2002 review but were part of the Community industry, two were also part of Hydro Agri and one part of Kemira (Belgium) which eventually is now part of the Yara group.
Освен това „Yara има пазарен дял от около 20 % от световната търговия с амоняк.
Furthermore, in 2012 Russian group EuroChem completed its acquisition of BASF's fertilizer assets.
Тази водеща позиция на дружеството дава добра представа за баланса между търсенето и предлагането на амоняк в световен мащаб и дава възможност за по-добро оптимизиране на световните продуктови потоци“.
In its 2012 annual report EuroChem noted that ‘the integration of these businesses [EuroChem Antwerpen and EuroChem Agro in 2012] is ongoing, but today we can safely say that it has been a strategic success. The operational synergies and cultural fit have resulted in strong relationships that have had a positive impact on the group as a whole’.
Що се отнася до другите пет дружества, които не бяха посетени при прегледа от 2002 г., но са били част от промишлеността на Общността, две от тях също така са били част от Hydro Agri, а едно, което понастоящем е част от групата Yara, е било част от Kemira (Белгия).
The EuroChem group has more than 25000 employees, more than USD 4 billion of global revenues, and benefits from its vertically integrated business model.
Освен това през 2012 г. руската група EuroChem приключи своето придобиване на активите за производство на торове на BASF.
Finally, the Spanish Fertiberia group bought Adubos do Portugal in 2009, and has various other subsidiaries in France and Algeria.
В годишния си доклад за 2012 г.
According to Fertiberia, ‘the consolidation of the group as a leading company has been mainly based on the creation and acquisition of strategically placed subsidiary companies. This commercialisation model has enabled greater commercial, productive and logistical efficacy, which are key aspects in such a competitive market’.
EuroChem отбеляза, че „интеграцията на тези предприятия [EuroChem Antwerpen и EuroChem Agro през 2012 г.] е в ход, но вече можем да кажем, че е стратегически успех.
More specifically concerning Adubos do Portugal, in its 2014 annual report, Fertiberia noted that ‘consolidation of the operative integration of ADP Fertilizantes into our group is also of particular note, harnessing new synergies that have enabled this company to boost EBITDA to 18 million euros’ and ‘these synergies extend from the supply of raw materials and smooth-running of its facilities, to building extensive market knowledge in order to strengthen its bid for high added-value products’.
Оперативните полезни взаимодействия и културната адаптация доведоха до силни връзки, които оказаха положително въздействие върху групата като цяло“.
It follows from the above public statements that the mergers lead, among others, to the lowering of costs (UK), economies of scale (Yara), operational synergies (EuroChem) and logistical efficacy (Fertiberia).
Групата EuroChem има повече от 25000 служители и над 4 млрд. щатски долара от приходи в световен мащаб, като се ползва и от предимствата на вертикално интегрирания си бизнес модел.
Therefore, efficiency gains were observed in all AN producers of the then-Community industry.
Накрая, испанската група Fertiberia закупи Adubos do Portugal през 2009 г. и освен това има различни други дъщерни дружества във Франция и Алжир.
These included an increase in purchasing power and the possibility to optimise production and sales process.
Според Fertiberia „консолидацията на групата като водещо дружество е въз основа главно на създаването и придобиването на стратегически разположени дъщерни дружества.
At the same time, the Union industry enlarged through the 2004, 2007 and 2013 accessions, making an overall cost comparison for each company impossible.
Този модел на пазарна реализация създаде условия за по-голяма търговска, производствена и логистична ефективност, които са ключови аспекти на един конкурентен пазар“.
However, as mentioned in recital (47), also several companies from the accession countries took part in the restructuring process.
По-конкретно, що се отнася до Adubos do Portugal, Fertiberia отбеляза в своя годишен доклад за 2014 г., че „консолидирането на оперативната интеграция на ADP Fertilizantes в нашата група е също така от особено значение като източник на нови полезни взаимодействия, които дадоха възможност на това дружество да увеличи печалбата преди лихви, данъци и амортизация на 18 млн. евро“ и че „тези полезни взаимодействия се простират от снабдяването със суровини и безпроблемната работа на неговите съоръжения до изграждането на задълбочени познания за пазара с цел предлагане на повече продукти с висока добавена стойност“.
The Commission concluded that the Union industry is more concentrated than in the 2002 review, that this consolidation is of a lasting nature, and that it had a beneficial impact on the overall cost structure.
От гореизложените публични изявления следва, че сливанията водят, наред с другото, до намаляване на разходите (Обединено кралство), икономии от мащаба (Yara), оперативни полезни взаимодействия (EuroChem) и логистична ефективност (Fertiberia).
Following the disclosure, two Union producers submitted that EuroChem should not be analysed due to links to a Russian entity, and the inclusion of the UK producer was questionable as the UK would soon leave the Union.
Поради това всички производители на АН от тогавашната промишленост на Общността отбелязаха повишаване на ефективността.
The Commission rejected these claims.
То включваше увеличаване на покупателната способност и възможност за оптимизиране на процеса на производството и продажбите.
EuroChem was analysed as part of the then-Community industry and the UK producer was a proper part of the Union industry as the UK is a Member State of the Union at the time of the investigation.
В същото време промишлеността на Съюза се разшири чрез присъединяванията през 2004, 2007 и 2013 г., което направи невъзможно извършването на цялостно сравнение на разходите за всяко дружество.
In addition, these producers submitted that the Commission had not established how the changed circumstance of the restructuring of the Union industry directly impacted the injury calculation.
Въпреки това, както е посочено в съображение 47, няколко дружества от присъединилите се държави също взеха участие в процеса на преструктуриране.
The Commission recalled that it first established the existence of lasting changes affecting the Union industry since the 2002 review, when the level of the measures was last set.
Комисията стигна до заключението, че промишлеността на Съюза е по-концентрирана, отколкото при прегледа от 2002 г., че това консолидиране е с траен характер и че е оказало положително въздействие върху цялостната структура на разходите.
Subsequently it assessed the present situation of the Union industry, leading to new injury margin calculations.
След оповестяването двама производители от Съюза заявиха, че EuroChem следва да не бъде анализирано поради връзките му с руско предприятие, както и че включването на производителя от Обединеното кралство е спорно, тъй като Обединеното кралство скоро ще излезе от Съюза.
Those two analyses are carried out distinctively and independent from each other.
Комисията отхвърли тези твърдения.
Furthermore, Fertilizers Europe submitted that the changes linked to the restructuring of the Union industry were not significant compared to the Russian gas advantage.
Eurochem беше анализирано като част от тогавашната промишленост на Общността, а производителят от Обединеното кралство действително е част от промишлеността на Съюза, тъй като Обединеното кралство е държава — членка на Съюза, към момента на разследването.
The Commission noted that the lasting change found is not about the Russian gas situation, but about the Union industry that consolidated since the 2002 review.
Освен това тези производители заявиха, че Комисията не е установила как променените обстоятелствата след преструктурирането на промишлеността на Съюза директно са повлияли на изчислението на вредата.
Cost of gas in the Union market
Комисията припомни, че за първи път е установила наличието на трайни промени, оказващи влияние върху промишлеността на Съюза, след прегледа от 2002 г. (тогава е определено нивото на мерките).
The Applicant submitted that gas prices in the Union went up since 2002 until Q2 2013 and then went down significantly since Q3 2013.
Впоследствие тя е направила оценка на настоящото състояние на промишлеността на Съюза, което е довело до нови изчисления на маржа на вредата.
In its view, while natural gas prices are expected to slightly increase over the next 10 years, they will remain considerably under the levels reached during the last expiry review.
Тези два анализа са извършени отделно и независимо един от друг.
For instance, Table 1 shows the World Bank's forecast of natural gas prices for the years 2018 to 2030:
Освен това Fertilizers Europe заяви, че промените, свързани с преструктурирането на промишлеността на Съюза не са били значителни в сравнение с предимствата, свързани с руския газ.
Table 1
Комисията отбеляза, че установената трайна промяна не е свързана с руския газ, а с промишлеността на Съюза, която се е консолидирала след прегледа от 2002 г.
Gas price forecast
Разходи за газ на пазара на Съюза
Source: World Bank Commodities Price Forecast
Заявителят отговори, че цените на газа в Съюза са се увеличавали от 2002 г. насам, до второто тримесечие на 2013 г., след което са се понижили значително след третото тримесечие на 2013 г.
Forecasts
Според него, въпреки че цените на природния газ се очаква леко да се увеличат през следващите 10 години, те ще останат значително под равнищата, достигнати по време на последния преглед с оглед изтичане срока на действие.
Commodity
Например таблица 1 показва прогнозите на Световната банка за цените на природния газ за годините от 2018 г. до 2030 г.:
Energy
Таблица 1
Unit
Прогноза за цената на газа
2030 Coal, Australia USD/mt 70,1 57,5 65,9 88,4 85,0 75,0 65,0 64,5 64,0 63,5 63,0 62,4 60,0
Източник: Прогноза на Световната банка за цените на стоките
Crude oil, avg USD/bbl 96,2 50,8 42,8 52,8 65,0 65,0 65,4 65,9 66,3 66,8 67,2 67,7 70,0
Прогнози
Natural gas, Europe USD/mmbtu 10,1 7,3 4,6 5,6
Енергиен
Natural gas, US
продукт
USD/mmbtu
Единица
Natural gas LNG, Japan
2030 г.
The Russian association RFPA submitted the Gazprom forecast of prices until 2021, to support the claim that the decrease of gas prices is of a lasting nature.
Въглища, Австралия
Fertilizers Europe submitted that there has been no change in relation to, among others, dumping and to gas pricing in Russia.
USD/млн. тона
Following the disclosure, Fertilizers Europe reiterated statements regarding the gas situation in Russia.
Суров нефт, средна стойност
The Commission noted that gas is indeed the most important raw material for ammonium nitrate representing over 60 % of the total cost of production.
Природен газ, САЩ
It established that domestic gas prices in Russia are regulated by the State via federal laws and do not reflect normal market conditions, where prices are principally set by production costs and profit expectations.
Природен газ, Европа USD/MMBtu 10,1 7,3 4,6 5,6 6,5 6,6 6,7 6,8 7,0 7,1 7,2 7,3 8,0
The situation concerning domestic gas prices in Russia is only relevant for the establishment of dumping as it only concerns the determination of the normal value.
Руската асоциация RFPA представи прогнозата на Газпром за цените до 2021 г. в подкрепа на твърдението, че спадът на цените на газа е с траен характер.
The Commission recalled that this review relates to the injury situation only.
Наред с другото Fertilizers Europe изтъкна, че няма промяна по отношение на дъмпинга и ценообразуването на газа в Русия.
Following the disclosure, Fertilizers Europe and one Union producer noted that the gas price levels had already increased faster than expected in the World Bank forecast from April 2018 (Table 1 above).
След оповестяването дружеството Fertilizers Europe повтори изявленията си относно състоянието на газовия отрасъл в Русия.
The World Bank also changed its forecast in the September 2018 edition.
Комисията отбеляза, че газът наистина е най-важната суровина за производството на амониев нитрат, представляваща над 60 % от общите производствени разходи.
The Commission observed that there has been a lot of fluctuation since the 2002 review when the level of measures was fixed.
Тя установи, че цените на газа на вътрешния пазар в Русия са регулирани от държавата чрез федерални закони и не отразяват нормалните условия на пазара, при които цените се определят главно от производствените разходи и очакванията за печалба.
There was a notable decrease between 2014 and 2016, but since then prices are steadily increasing again.
Състоянието на цените на газа на вътрешния пазар в Русия е от значение само за установяването на дъмпинга, тъй като се отнася само до определянето на нормалната стойност.
This change has been partly reflected in Union producers' cost of production.
Комисията припомни, че настоящият преглед се отнася само до свързаното с вредата положение.
Since 2014, the cost of production for sampled companies has gone down by over 20 % for the sampled companies.
След оповестяването Fertilizers Europe и един производител от Съюза отбелязаха, че равнищата на цената на газа вече са се били увеличили по-бързо от предвиденото в прогнозата на Световната банка от април 2018 г. (таблица 1 по-горе).
The recent developments in 2018 confirm the significant fluctuation in the gas price level in Europe.
Световната банка също така промени своята прогноза в изданието от септември 2018 г.
In principle, changes in domestic raw material prices do not qualify as a change of lasting nature because they are normally the result of volatile market forces.
Комисията отбеляза, че са налице значителни колебания след прегледа от 2002 г., когато е било определено равнището на мерките.
In the Union gas prices are established in an open market.
Налице е забележителен спад между 2014 и 2016 г. но оттогава насам цените отново постоянно се увеличават.
Moreover, there has been no stable trend since 2002.
Тази промяна е отразена частично в производствените разходи на производителите от Съюза.
Therefore, the Commission concluded that the changes in the gas prices in the Union cannot be considered as of lasting nature.
От 2014 г. насам производствените разходи на включените в извадката дружества са спаднали с над 20 %.
Global market changes
Последните събития през 2018 г. потвърждават наличието на значителни колебания в цената на газа в Европа.
The Commission also considered that global changes in AN market observed since 2002 are an element relevant to the assessment.
По принцип настъпилите промени в цените на суровините на вътрешния пазар не се определят като промяна страен характер, тъй като те обикновено са резултат от нестабилността на пазарните сили.
First, Russian consumption of AN has more than tripled since 2002:
Цените на газа в Съюза са установени в отворен пазар.
2,2 million metric tonnes in the investigation period of the 2002 review;
Освен това не е налице стабилна тенденция от 2002 г. насам.
5,5 million metric tonnes in 2014;
Поради това Комисията стигна до заключението, че промените в цените на газа в Съюза не могат да се считат за трайни.
7 million metric tonnes in 2016Data from the International Fertilizers Association submitted by a Russian exporting producer.
Промени на световния пазар
See RFPA submission of 13 March 2018. .
Комисията счита също така, че измененията в световен мащаб на пазара на АН, наблюдавани от 2002 г. насам, са елемент от значение за оценката.
Moreover, the Russian association RFPA further submitted that in 2017, according to the preliminary figures released by the Russian Ministry of Agriculture, overall domestic consumption of nitrogen fertilizers further increased by 8,7 %.
Първо, потреблението на АН в Русия се е увеличило над три пъти от 2002 г. насам:
Russian consumption is expected to continue increasing slightly until 2030.
2,2 млн. метрични тона през разследвания период в рамките на прегледа от 2002 г.;
Second, the demand of third markets (mainly Latin America and notably Brazil) has increased as well.
5,5 млн. метрични тона през 2014 г.;
The Food and Agriculture Organization (‘FAO’) estimates for Brazil an increase from 0,9 million tonnes in 2002 to 1,5 million tonnes in 2016.
7 млн. метрични тона през 2016 г.Данни от Международната асоциация на производителите на торове, представени от руски производител износител.
Beyond AN only, the rising demand in Latin America for nitrogen fertilizers is expected to continue.
Вж. изявлението на RFPA от 13 март 2018 г.
Meanwhile, the Union-28 agricultural consumption of AN has decreased slightly since 2002.
Освен това руската асоциация RFPA заяви също така, че през 2017 г., според предварителните данни, публикувани от руското Министерство на земеделието, общото вътрешно потребление на азотни торове се е увеличило допълнително с 8,7 %.
Union consumption is expected to remain stable in the future.
Потреблението в Русия се очаква да продължи леко да се увеличава до 2030.
In this context, the Union market is in terms of volume less attractive than in 2002 as well as than in 2014.Fertilizers Europe hearing slides of 21 November 2017.
Второ, търсенето на трети пазари (най-вече Латинска Америка и особено Бразилия) също се е увеличило.
In addition, the situation in the United States (‘US’) has evolved since the 2002 review.
Прогнозните оценки на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) за Бразилия предвиждат увеличение от 0,9 млн. тона през 2002 г. на 1,5 млн. тона през 2016 г.
The US stopped in August 2016 its anti-dumping measures on AN from Russia.
Поради това в Латинска Америка се очаква да продължи да нараства не само търсенето на АН, но и търсенето на азотни торове.
This was in the context of the shale gas boom leading to cheaper gas prices for US producers.
В същото време потреблението на АН в отрасъла на селското стопанство в ЕС-28 е спаднало леко от 2002 г. насам.
US shale gas production has increased steeply since 2000, and this production is expected to increase even further in the future.
Потреблението на Съюза се очаква да остане стабилно и в бъдеще.
The shale gas boom has led and still leads to the development of capacities of US producers' nitrogen fertilizers.
В този контекст пазарът на Съюза е по-малко привлекателен от гледна точка на обема, отколкото през 2002 г., както и отколкото през 2014 г.Слайдове от изслушването на Fertilizers Europe от 21 ноември 2017 г.
Meanwhile, other countries such as Ukraine, Australia and India have imposed anti-dumping measures on ammonium nitrate, notably from Russia.
Освен това положението в Съединените американски щати (САЩ) се е променило след прегледа от 2002 г.
These global changes in AN market are of a lasting nature and can impact the injury situation, including on likelihood of recurrence of injury.
През август 2016 г.
Conclusion on changes of a lasting nature
САЩ преустановиха своите антидъмпингови мерки върху вноса на амониев нитрат от Русия.
The Commission concluded that two circumstances, the restructuring of the Union industry and the global market for AN, have changed since the 2002 review, and that these changes are of a lasting nature.
Това беше в рамките на бума на шистов газ, довел до по-ниски цени на газа за производителите от САЩ.
DEFINITION OF THE UNION INDUSTRY
Производството на шистов газ в САЩ рязко се увеличава от 2000 г. насам и това производство се очаква да се увеличи още повече в бъдеще.
The Union industry within the meaning of Article 4(1) of the basic Regulation was defined as the producers of AN in the Union during the period considered.
Бумът на шистов газ доведе и продължава да води до развитието на капацитета на американските производители на азотни торове.
As set out in section 1.4, a sample consisting of five companies was selected and data was gathered from the sample and verified on spot.
В същото време други държави като Украйна, Австралия и Индия са наложили антидъмпингови мерки относно амониевия нитрат, главно този от Русия.
In addition, additional data was submitted by interested parties, notably the Applicant, the Union producers association Fertilizers Europe and the Russian association RFPA.
Глобалните промени на пазара на АН са с траен характер и могат да окажат въздействие върху вредата, в това число върху вероятността от нейното повторно възникване.
When possible, the Commission also used publicly available data.
Заключение относно промените с траен характер
The sample consists of five companies.
Комисията заключи, че две обстоятелства — преструктурирането на промишлеността на Съюза и на световния пазар на АН — са се променили след прегледа от 2002 г. и че тези промени са с траен характер.
Figures related to the Union industry are therefore indexed below only when relating to one company.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТ НА СЪЮЗА
SITUATION OF THE UNION INDUSTRY
Промишлеността на Съюза по смисъла на член 4, параграф 1 от основния регламент беше определена като съвкупността от производители на АН от Съюза по време на разглеждания период.
Union consumption