natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Германия посочва, че сам по себе си един жалбоподател не дава основания за „сериозни затруднения“ за Комисията, когато трябва да се да прецени дали дадена помощ е съвместима с вътрешния пазар, и обяснява, че не е допустимо подборът на приложимата процедура да се определя чрез „трети участници на пазара“.
Manufacturers also shift production to lower or heavier grammages when prices drop for certain gram weights; chains of substitution then result in price and quantity adjustments.
Според Германия тези заключения са подкрепени от факта, че след инвестицията бенефициерът няма по-голямо влияние върху конкуренцията отколкото преди това (тъй като не разполага с по-голям пазарен дял).
On the demand side, in case of significant price differences between heavier and lighter weight CCM, customers (packaging manufacturers) can substitute heavier weight paper by more layers of cheaper lighter weight paper.
Германия подчертава, че на първо място заводът за хартия е бил предвиден за покриване на допълнителните вътрешни нужди от хартия за производство на велпапе на Progroup.
In addition, liners and flutings are perfectly substitutable from the supply side: machines can produce both and readily switch.
Германия добавя, че в случай че реши да предприеме подробно проучване, Комисията трябва да отчете факта, че праговете, определени в точка 68 от Насоките за регионална помощ, не са били превишени, като важен показател за това, че помощта оказва незначително въздействие върху конкуренцията.
As for the geographic market, Germany claims that numerous characteristics suggest that it extends beyond the EEA.
Германия представи няколко проучвания, а именно:
Large quantities of CCM are imported into the EEA, e.g. from China, and exported from the EEA, e.g. 585 000 t/a to Africa, Middle East, Asia and Turkey in 2005.
доклад от 2013 г. относно икономически анализ на инвестиционната помощ за Progroup (наричан по-нататък „докладът ECA“), възложен от Progroup в контекста на дело за държавна помощ SA.
In 2007, approximately […] % of CCM bought by Progroup was imported from outside the EEA ([…] t/a from […]).
23827.
Germany concludes that there is only one relevant market for CCM, which is at least EEA-wide, includes intragroup sales, liners and flutings, all grammages, and CCM based on recycled and virgin fibre.
Докладът е изготвен въз основа на информация, предоставена от Pöyry Management Consulting Oy (наричано по-нататък „Pöyry“);
According to Germany, this conclusion is corroborated by the high correlation between the prices of testliners of all grammages and the prices of testliner and kraftliner, even after controlling for raw material input cost.
доклад на Roland Berger Strategy Consultants от 2013 г. (наричан по-долу „докладът на Roland Berger“), възложен от предприятие Progroup.
RELEVANT MARKET FOR CORRUGATED BOARD
Докладът съдържа последваща съпоставка между избраното местоположение Eisenhüttenstadt и друго алтернативно местоположение ([…]);
Germany agrees with the Commission’s view expressed in its opening decision that corrugated board constitutes a separate relevant product market (both from the supply and the demand side).
аналитичен доклад на Deutsche Bank Research относно Smurfit Kappa от 2007 г. (наричан по-нататък „проучването на Deutsche Bank“).
In its comments, Germany claims that the relevant geographic market for corrugated board is EEA-wide (as set by default in § 70 of the RAG): there are no trade barriers, no technical differences, no national preferences, it is produced according to uniform standards, and average prices in the EEA vary little.
Германия също така представи копия от писмените становища и приложенията по дело T-304/08.
Germany claims that the largest Progroup factory (Burg) ships over […] % of its corrugated board output in volume terms beyond 400 km and over […] % beyond 500 km and some […] % even between 700 km and 1 100 km.
СЪОТВЕТНИЯТ ПАЗАР НА ХАРТИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕЛПАПЕ — СВОБОДНИЯТ ПАЗАР ИЛИ ОБЩИЯТ ПАЗАР
Considering all Progroup factories, in 2007, Progroup supplied […] % of its output to buyers located over 400 km of its factories, as a rule crossing at least one national border.
Германия оспорва твърденията на Smurfit Kappa, че макар машината на PM2 да е оптимизирана за производството на хартия с грамаж между 70 g/m2 и 130 g/m2, тя по всяко време би могла да бъде пренастроена за производство на хартия с по-малък или по-голям грамаж.
Most areas supplied by Progroup overlap and cover a large part of the EEA.
От техническа гледна точка машината на PM2 може да произвежда хартия с грамаж до 150 g/m2.
Between […] % and […] % of corrugated board shipments from the Progroup plants cross at least one country border, so even if markets were defined by plant, geographic markets would be supra-national.
Освен това Propapier има търговски интерес да произвежда хартия с по-висок грамаж, когато нейната пазарна цена нарасне.
The average prices of corrugated board in the supplied EEA countries vary by less than 10 %.
Германия добавя, че доводите, изтъкнати от Smurfit Kappa, противоречат на стандартната практика от решения на Комисията (спецификациите на Smurfit Kappa са под най-малката пазарна сегментация, използвана от Комисията за определяне на пазара при подобни дела).
This should be considered as small, given that within Germany price fluctuations for given types of corrugated board of up to 20 % around the average can be observed.
В своето становище Германия също така посочва, че е задължително да се направи разграничение между общия пазар и свободния пазар.
For Progroup as a whole, the percentage of transport costs of corrugated board remains on average below […] % of overall turnover up to a shipping distance of 600 km.
Според нея свободният пазар не е съответният продуктов пазар, а е част от общия пазар на хартия за производство на велпапе.
This percentage however heavily depends on the quality type of corrugated board.
Германия твърди, че няма независими статистически данни за свободния пазар и въздействието на подпомаганата инвестиция върху конкуренцията и търговията би могло да бъде оценено само въз основа на общия пазар.
Germany argues that given that local markets overlap, there exists a chain of substitution effect which affects prices and competitive conditions throughout an area much larger than the selling radius of a given site: a decrease in price of one factory results in an expansion of its shipment area into one of its neighbouring competitors, which in turn reacts to decreasing demand for its product and the decline in capacity utilisation by a more aggressive price policy which will affect areas not reached by the initial expansion.
Германия също така твърди, че разграничението между хартията за производство на велпапе, използвана във вертикално интегрираните предприятия, и хартията за производство на велпапе, доставяна на свободния пазар, изглежда изкуствено и произволно.
The price effects are stronger the more pronounced the overlap between shipment areas is.
Според нея хартията, преработвана във вертикално интегрираните дружества, и хартията, предлагана на свободния пазар, са почти напълно заместими (от същата суровина и със същите характеристики на продукта).
In the corrugated board market the overlaps are substantial.
Вертикално интегрираните производители присъстват на пазара както в качеството си на доставчици на пазара, така и в качеството си на потребители (което води до пазарни ефекти по отношение на цената и предлагането/търсенето на общия пазар и по веригата за създаване на стойност), и следователно няма независим свободен пазар.
Therefore Germany argues that it is not relevant to also consider a narrower market (as considered by the Commission in its opening decision) which covers only the Propapier PM2 core delivery countries.
Между хартията, използвана в рамките на групата, и предлаганата на свободния пазар хартия е налице следната зависимост: вертикално интегрираните производители доставят хартия за производство на велпапе също така и пряко на заводите за велпапе на конкурентите и изкупуват хартия за производство на велпапе от заводи на други конкуренти с цел оптимизиране на своето собствено производство и логистика.
MARKET SHARE
Според Германия количествата, обхванати от такива сделки за оптимизиране, трябва да се зачислят към свободния пазар на хартия за производство на велпапе, ако изобщо трябва да се прави подобно разграничение.
On the basis of the market definitions proposed by Germany, the market shares of Progroup on the relevant markets are well below 25 %, before and after the investment.
Германия твърди освен това, че съществува единен пазар на хартия за производство на велпапе, който обхваща хартия за производство на велпапе от рециклирани и от първични влакна, независимо от съответния им грамаж.
Germany presents the same market share figures as in the Commission opening decision (for CCM and corrugated board), and adds additional figures for CCM assuming that the relevant geographic market covers the EEA and neighbouring countries.
Така според нея тестлайнерът и вълнообразният картон от рециклирана хартия, от една страна, и крафтлайнерът и вълнообразният картон от първични влакна, от друга страна, са заместими както за доставчиците, така и за потребителите.
These additional figures show market shares for 2011 which are slightly below those in the Commission opening decision.
Почти всеки завод за хартия е технически в състояние с една и съща машина да произведе хартия за велпапе от рециклирани влакна и от първични влакна.
Germany contests the capacity figures advanced by Smurfit Kappa, which alleges a capacity created of 650 000 t/a or even up to 750 000 t/a.
За да може в завода в Eisenhüttenstadt да бъдат използвани първични влакна, би била достатъчна еднократна инвестиция в размер на приблизително […] млн.
Germany explains that Smurfit Kappa’s figure on Propapier’s capacity of 650 000 t/a corresponds to the technically possible maximum capacity and does not reflect the actual production capacity of Propapier PM2, which is lower because the Propapier PM2 machine is expected to produce mainly CCM of lighter grammage ranges (causing lower output due to higher production complexity).
EUR, която съответства на не повече от […] % от общия размер на инвестицията.
Germany informs that in 2012 the Propapier PM2 production amounted to [< 615 000] t.
Освен това производителите пренастройват своето производство за по-малки или по-големи грамажи, когато цените за определени грамажи намаляват.
Germany adds that even if 650 000 t/a was taken into account, this would not lead to a capacity increase of more than 5 % on the CCM market.
В тези случаи веригите на заместимостта водят до адаптация в цените и количествата.
Germany further informs that the capacity of 750 000 t/a referred to by Smurfit Kappa is the theoretical capacity established in the framework of environmental protection licences (the “Immissionsschutzrichtlinien” authorisation).
По отношение на търсенето, при значителни ценови разлики между хартията за производство на велпапе с по-голям и с по-малък грамаж клиентите (предприятия от сектора на опаковките) могат да заместят хартията с по-тежки грамажи с няколко слоя по-евтина хартия с по-малък грамаж.
Germany is of the view that the overall capacity of 615 000 t/a must not be taken into account for the calculation of the capacity increase on the open market, because [> 365 000] t/a of this total capacity will be used internally, and only [< 250 000] t/a will be sold on the open market.
В допълнение по отношение на предлагането плоският картон и вълнообразният картон са напълно заместими: машините могат да произвеждат и двете и да бъдат пренастроени без проблем.
Germany states that in its opening decision the Commission rightly calculated the capacity increase as a proportion of the overall market, and that measuring the capacity increase in terms of the size of open market is not appropriate.
Германия обясни, че няколко характеристики сочат, че съответният географски пазар е по-широк от пазара на ЕИП.
Germany rejects the correctness of the capacity figures advanced by Smurfit Kappa, in particular the 285 000 t/a mentioned by Smurfit Kappa as being excess recycled CCM production, to be sold on the open market by Propapier in 2010.
Така например в ЕИП се внасят — например от Китай — и се изнасят — например в Африка, Близкия изток, Азия и Турция — големи количества хартия за производство на велпапе (585 000 тона през 2005 г.).
Germany states that this figure is based on an unknown source.
Според Германия около […] % от закупената допълнително от Progroup хартия за производство на велпапе през 2007 г. е била внесена от държави извън ЕИП ([…] тона от […]).
Germany rejects the method to calculate the capacity increase on the open market suggested by the complainant, which takes account of a so-called “displacement effect”.
В заключение Германия отбелязва, че има само един съответен пазар на хартия за производство на велпапе, който обхваща поне територията на ЕИП и продажбите в рамките на групата, плоския картон и вълнообразния картон, всички грамажи и хартия за производство на велпапе от рециклирани и от първични влакна.
Germany argues that it would result in the same capacity increase on the open and on the overall market, independently of what proportion Propapier actually sells on the open market, and the capacity increase thus calculated for the open market would not change even if Propapier would not offer any CCM on the open market, i.e. use all its new production in-house.
Според Германия това заключение се потвърждава от високото ниво на съответствие между цените на тестлайнера от всички грамажи и цените на тестлайнера и крафтлайнера (дори като се вземат предвид производствените разходи на използваните суровини).
Germany clarifies that the Propapier PM2 capacity which will be used internally does not increase the supply that is available on the open market, but has the only effect of reducing the demand that has to be satisfied.
СЪОТВЕТЕН ПАЗАР ЗА ВЕЛПАПЕ
Germany therefore maintains that only the [< 250 000] t/a to be sold on the open market must be taken into account in the numerator when calculating the capacity increase in the open market, whilst the displaced demand of 240 000 t/a needs to be taken into account in the denominator, to reduce the overall size of the open market.
Германия е съгласна с мнението на Комисията, изразено в нейното решение за откриване на процедурата, че велпапето представлява отделен съответен продуктов пазар (както от страна на предлагането, така и от страната на търсенето).
Germany argues that the figure of [< 250 000] t/a to be sold externally is realistic and was accepted by the Commission at the time of the approval of the initial decision and in the opening decision.
В становището си Германия посочва, че съответният географски пазар за велпапе обхваща територията на ЕИП (както се предвижда и в точка 70 от Насоките за регионална помощ).
The new Progroup corrugator plant in Stryków was expected to use about [100 000-200 000] t/a of CCM.
Според нея не съществуват бариери пред търговията, технически различия и национални предпочитания, велпапето се произвежда в съответствие с хармонизирани стандарти и средните цени в ЕИП почти не се различават.
In addition, Progroup planned the construction of other facilities in eastern Europe, which would have tied an additional part of the capacity of Propapier PM2 to internal use.
Германия заявява, че най-големият завод на Progroup (в Burg) продава над […] % от своето производство на разстояние над 400 км., над […] % — на разстояние над 500 км. и около […] % — даже на разстояние между 700 и 1100 км.
MARKET GROWTH AND OVERCAPACITY
За всички заводи на Progroup взети заедно, през 2007 г. групата е доставила […] % от своето производство на клиенти, разположени на разстояние над 400 км от заводите на Progroup, като обикновено се пресича поне една държавна граница.
For the purpose of the § 68(b) RAG test, the average annual growth rate of the apparent consumption of the product concerned over the last five years has to be compared with the average annual growth rate of the EEA’s GDP.
Повечето региони на доставка на Progroup се припокриват и включват голяма част от ЕИП.
Germany rejects the Commission conclusion in the opening decision that based on volume figures and growth of real EEA GDP, the CCM market was growing in the relevant period 2001-2006 (CCM 2,15 % compared to GDP growth of 1,97 %) while it was decreasing in value terms (nominal growth rate of CCM market of 0,02 % compared to nominal EEA GDP growth rate of 3,98 %).
При […] % до […] % от доставките на велпапе от заводите на Progroup се пресича поне една граница, така че дори определянето на съответните географски пазари по заводи би довело до трансгранични пазари.
Germany argues that only the growth in volume terms of the market reflects actual growth in demand on that market.
Средните цени на велпапето в държавите от ЕИП, в които се извършват доставките, се различават с по-малко от 10 %.
Germany assumes that, on a market in which demand increases faster than GDP, additional capacity can be quickly absorbed and thus only has a negligible impact on competition.
Тази разлика следва да се разглежда като несъществена, като се има предвид, че в Германия за отделните видове велпапе могат да се наблюдават разлики в цените до 20 % в сравнение със средната стойност.
Germany claims that the Commission statement in recital 106 and sequitur of its opening decision that GDP grew faster than the overall CCM market gives a distorting picture, because it compares market growth in value terms with GDP growth at current prices, i.e. figures which have not been corrected for inflation.
Делът на транспортните разходи за велпапе в цялата група Progroup за доставки на разстояние до 600 км. възлиза средно на по-малко от […] % от общия оборот.
Germany considers that value figures reflect factors which play a part in pricing, but have nothing to do with real demand (e.g. an increase in input costs would result in growth even though actual demand remains unchanged).
Този дял обаче зависи до голяма степен от характеристиките на превозваното велпапе.
Footnote 62 of the RAG, which states that apparent consumption must be calculated on the basis of “production”, suggests that calculations for the test of § 68 (b) of the RAG should be in terms of output as a result of the investment project in volume terms.
Германия твърди, че с оглед на припокриването на местните пазари се проявява ефектът на веригите на заместимостта, който влияе на цените и условията за конкуренция в региона, който е значително по-голям отколкото радиуса на продажбите на даден обект: ако даден завод намали своите цени, това води до разширяване на неговия район на продажби, като се навлиза в най-близкия район на продажби на неговите конкуренти, които от своя страна реагират на спада на търсенето за техния продукт и на спада в използването на техния капацитет с по-агресивна ценова политика, която ще засегне и региони, които не са били засегнати от първоначалното разширяване на района на доставки.
Germany quotes the 2007 Deutsche Bank study, which — taking the capacity of the planned Propapier PM2 into account — states that “New capacity is not a threat, but a need to satisfy demand”.
Колкото по-голямо е припокриването между районите на доставка, токова по-ясно изразен е и ефектът върху цените.
Germany claims that such an explicit statement by industry experts in 2007 is sufficient evidence against concerns of structural overcapacity.
Припокриванията на пазара на велпапе са много съществени.
Germany argues that the capacity shut-downs in the CCM industry referred to by Smurfit Kappa were not driven by the will to restore the supply-demand balance on the market but were mostly due to old and inefficient machines.
Поради това Германия твърди, че не е уместно допълнително да се разглежда по-тясно определен пазар (в сравнение с пазара, разглеждан от Комисията в нейното решение за откриване на процедурата), който включва само страните основни доставчици на Propapier PM2.
This results among others: (1) from an increasing trend towards lighter CCM by customers, which older machines are unable to produce; (2) from low economies of scale of older machines due to lower production capacities; and (3) the increased standardisation of trim width to 2,5/2,8 m of corrugated board machines, which leads for non-standardised machines to significant waste of paper if CCM of different width is supplied.
ПАЗАРЕН ДЯЛ
Furthermore, whilst Smurfit Kappa closed down own plants, it also invested in new capacity in the EEA.
Според определенията на пазара, предложени от Германия, пазарните дялове на Progroup на съответните пазари преди и след инвестицията са значително под 25 %.
In this context, Germany quotes the Deutsche Bank study which qualifies the consolidation of Smurfit Kappa (after the 2005 merger with Jefferson Smurfit Group) as an attempt to improve the quality of its assets.
Германия представя същите данни за дяловете на пазара (за хартия за производство на велпапе и за велпапе) като тези преди решението на Комисията за откриване на процедурата и добавя допълнителни данни за хартията за производство на велпапе при допускане, че съответният географски пазар обхваща територията на ЕИП и съседните държави.
Germany adds that in 8 of the 10 years before 2007, as well as over the whole period, Smurfit Kappa actually exhibited a net increase in its CCM capacity in the EEA rather than a decrease.
Тези допълнителни данни показват пазарните дялове за 2011 г., които са малко под нивото на дяловете в решението за откриване на процедурата на Комисията.
The Deutsche Bank study also states that the three planned capacity expansions in Europe (Progroup, Mondi, and SAICA) known in 2007 are needed in order to cater for the expected demand in 2009-2012, and that operating rates will remain high despite this capacity increase.
Германия оспорва стойностите за капацитета, възприети от Smurfit Kappa, според които създаденият годишен капацитет възлиза на 650 000 или дори достига 750 000 тона.
Germany observes that the Deutsche Bank study, as well as Pöyry data, refer to operating rates above 90 % in the sector for the period 2006-2008.
Германия заявява, че стойността от 650 000 тона годишно, приета от Smurfit Kappa по отношение на капацитета на Propapier, съответства на технически възможния максимален капацитет и не отразява действителния производствен капацитет на Propapier PM2, който е по-нисък, тъй като с машината за производство на хартия на Propapier PM2 ще се произвежда главно хартия за производство на велпапе с по-малък грамаж (и следователно поради по-голямата сложност на производството ще се произвеждат по-малки количества).
The study further identifies GDP growth as key demand driver for the corrugated and CCM industry, and notes that the estimated GDP growth rate of 2,2 % and 2 % respectively for 2007-2008 supports their estimated demand CAGR of 2,9 % for 2006-2009.
Германия посочва, че количеството, произведено от Propapier PM2, е било [< 615 000] тона.
Pöyry volume data as estimated in 2007 refer to CCM annual growth of 1,5 % in western Europe for the period 2005-2015, and 6,2 % in eastern Europe for the period 2005-2010, dropping to 3,8 % for the period 2010-2015.
Германия добавя, че дори въз основа на 650 000 тона годишно увеличението на капацитета на пазара за хартия за производство на велпапе няма да надвишава 5 %.
In Germany’s view, periods of declining prices, long capacity building times, and volatile demand are typical for this cyclical industry, and must not be taken for indicators of structural overcapacity.
Освен това Германия обяснява, че при капацитета от 750 000 тона годишно, на който се позовава Smurfit Kappa, става въпрос за съответния теоретичен капацитет в рамките на разрешението съгласно германския Закон за опазване на въздуха от емисиите на замърсители.
Germany concludes that all evidence available at the time of the annulled decision depicts a positive development for the CCM market at the time of the investment decision and after 2007, and that there was no indication for imbalances in the CCM market.