要成為一名證券經理，擁有金融、經濟或相關領域的學士學位是有利的。許多證券經理也攻讀MBA等高級學位。此外，獲得特許金融分析師（CFA）認證或註冊財務規劃師（CFP）認證等相關認證可以提高個人在該領域的可信度和就業前景。