客戶帳戶管理範本可幫助您的團隊追蹤、維護和改善客戶關係。您可以在此範本中記錄並跟進行動項目、客戶問題和未來目標。
策略帳戶規劃範本是客戶管理範本的更具體版本。它概述的是一個循序漸進的行動計劃，用以改善客戶的業務並幫助他們設定及實現關鍵目標、里程碑和 KPI。策略客戶規劃流程的步驟包括記錄帳戶概觀、設定目標、確定解決方案、實施行動計劃、使用變更管理技術以及定期審查您的計劃，確保工作進度正常。