好的 CRM 工具應該要符合你所有的需求，同時提供可靠的 API 讓你能進一步客製化。請盡量避免安裝在用戶端的 CRM 解決方案，因為這種系統往往需要更多維護工作，而且沒有行動裝置 App。如果要找到最適合你的 CRM 軟體，首先要先釐清你的需求，再將這些需求和軟體的功能及價格做比較。舉例來說，有些雲端 CRM 軟體提供的方案缺乏彈性，就比較不適合小型事業。