Bước 1: Đăng nhập
Bạn cần đăng nhập vào trang quản trị viên (Admin) trong WHMCS. Hãy đảm bảo mình đang sử dụng quyền Admin để khi thao tác không gặp trục trặc về phân quyền.
Bước 2: Thiết lập các bước cơ bản bên ngoài
Thiết lập Cổng thanh toán (Payment Gateways) (Setup - Payment Gateways) Thêm máy chủ của bạn vào WHMCS (Setup - Products/Services - Servers) Cài đặt Sản phẩm & Dịch vụ của bạn (Setup - Products/Services - Products and Services) Nhập chi tiết tài khoản của công ty đăng ký tên miền <(Setup - Products/Services - Domain Registrars) Cấu hình Giá mua tên miền của bạn (Setup - Domain Pricing) Thiết lập các bộ phận hỗ trợ (Setup Support Departments) Cài đặt hệ thống Email để bạn có thể quản lý các mục bằng bộ phận hỗ trợ WHMCS. Đảm bảo Cron WHMCS được thiết lập và cấu hình tác vụ tự động (Setup - Automation Settings) Đặt một số đơn đặt hàng thử nghiệm trên trang web của bạn để kiểm tra mọi thứ hoạt động có như mong đợi hay không.
Bước 3: Thiết lập riêng thẻ chung General Settings
Vào mục Setup - General Settings: đây là nơi bạn thay đổi phần lớn các thiết lập chung WHMCS.
General – nơi cài đặt các mục cơ bản như Tên công ty, địa chỉ, tên miền và mẫu được cấu hình sẵn. Localisation – từ đây bạn có thể cài đặt cấu hình cho ngày, quốc gia và ngôn ngữ. Ordering >– dùng để cấu hình URL TOS. Đây là nơi người dùng được đưa đến vào cuối quá trình đặt hàng. Ngoài ra còn có các cài đặt cụ thể khác cho các đơn hàng. Domains – đây là nơi cài đặt cấu hình tùy chọn đăng ký tên miền, giá thành cho các tên miền phụ. Mail – Cài đặt phương thức gửi thư và chữ ký mặc định. Support – cho phép tùy chỉnh, trả lời các đơn đặt hàng hiển thị và các loại tệp đính kèm cho phép. – Cài đặt tất cả các chức năng liên quan đến hóa đơn/thanh toán. Credit – Cài đặt bật/tắt các tính năng tài trợ thanh toán thẻ tín dụng khách hàng, thiết lập các giới hạn thanh toán. Affiliates – Thiết lập chức năng cho hệ thống các đại lý phân phối như: mức yêu cầu thanh toán, các khoản đặt cọc, tỷ lệ phần trăm hoa hồng. Security – Tùy chỉnh các thiết lập bảo mật bao gồm: mức độ bảo mật của mật khẩu và lưu trữ thông tin của thẻ tín dụng. Social – Cấu hình WHMCS cho phép các tương tác qua mạng xã hội. Other – Tab này chứa tất cả các tùy chọn nằm ngoài những mục trên.