Các phương pháp tốt nhất để sử dụng phần mềm CRM đầu tiên là chọn đúng phần mềm. CRM cần phải đáp ứng được nhiều nhất nhu cầu của doanh nghiệp. Một điểm quan trọng nữa là khả năng đào tạo nhân viên. Một nhân viên hiểu rõ hệ thống CRM sẽ làm việc hiệu quả hơn và tự tin hơn. Cũng sẽ tốt hơn khi tạo ra các quy tắc hoạt động và hợp tác, để mỗi nhân viên đều có thể nhận thức rõ ràng. CRM cũng là một khả năng cho tự động hoá, vì vậy phải sử dụng nó tốt trong những thời điểm cần thiết. Cần đảm bảo rằng tất cả những thông tin và dữ liệu cần thiết trong CRM.