Văn phòng nhiều gia đình thường có quy trình giới thiệu có cấu trúc để tích hợp các gia đình mới. Quá trình này bao gồm việc tìm hiểu cơ cấu tài sản của gia đình, sở thích đầu tư và nhu cầu dịch vụ. Nó liên quan đến việc thiết lập các chính sách đầu tư phù hợp, kế hoạch bất động sản và có thể tái cơ cấu tài sản để phù hợp với mục tiêu dài hạn của gia đình và phong cách quản lý của văn phòng.