Щоб знайти відповідну програму обліку клієнтів, визначте потреби вашої компанії та вивчіть процес продажу, виділивши важливі кроки у відносинах з клієнтами. Потім визначте, які можливості вам потрібні для забезпечення та покращення цього процесу: функції керування контактами, збирання звернень, аналіз рекламних кампаній абощо. Завдання можуть змінюватись залежно від сфери діяльності бізнесу і з-поміж іншого мають на меті використати всі можливості продажу.
Протестуйте кілька варіантів програм, які займаються забезпеченням потрібного вам функціоналу. Це допоможе обрати найкращий варіант для свого магазину чи сервісного центру й організувати правильне управління конвеєром продажів. У RemOnline, наприклад, є безкоштовна пробна версія, впродовж використання якої ви встигнете протестувати ведення клієнтської бази.