Yatırım danışmanlığı yapmak için genellikle finans veya ekonomi gibi bir alanda lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olmanız önerilir. Ayrıca, ilgili finansal sertifikalara (örneğin, CFA veya CFP) sahip olmanız, müşterilerinizin size güvenmesini artırabilir ve daha fazla fırsat yaratabilir.