Çoklu Aile Ofisi genellikle yeni ailelerin entegrasyonuna yönelik yapılandırılmış bir katılım sürecine sahiptir. Bu süreç ailenin servet yapısını, yatırım tercihlerini ve hizmet ihtiyaçlarını anlamayı içerir. Bu, ailenin uzun vadeli hedeflerine ve ofisin yönetim tarzına uygun olacak şekilde özel yatırım politikaları, emlak planları oluşturmayı ve muhtemelen varlıkları yeniden yapılandırmayı içerir.