Ang proseso ay dapat na may kinalaman sa mga pangunahing stakeholder sa loob ng opisina ng pamilya, kabilang ang senior management, investment advisors at mga miyembro ng pamilya. Ang pagsali sa mga panlabas na eksperto tulad ng mga legal na tagapayo, economic analyst at pamamahala ng panganib consultant ay maaari ding magbigay ng mahahalagang insight.