Najveći deo saradnje sa finansijskim koučom podrazumeva da vas kouč vodi kroz svaki deo procesa. Ipak, tokom prve sesije kouč postavlja pitanja kako bi vas upoznao i saznao šta su vaši ciljevi, za koju oblast su vezani i gde je vaš fokus. Na primer, kouč će vas tokom prve sesije pitati da podelite 1-3 željena ishoda koja želite da postignete na samom kraju koučing sesija. Za svaki od ciljeva treba da razmotrite: gde ste sada i gde želite da budete. Ove odgovore treba da pripremite već za prvu sesiju.