Nuestro servicio de gestión patrimonial se basa en dos pilares fundamentales: el asesor y el gestor patrimonial.
Asesor patrimonial: tu punto de contacto para saber el estado de tus inversiones. El asesor patrimonial es quien se encargará de conocer tu situación, tu perfil de inversor, qué objetivos quieres conseguir con tu inversión... Dará respuesta a todas tus preguntas y te propondrá revisiones de estrategia y nuevas oportunidades de mercado.
El gestor patrimonial es el especialista en inversión centrado en realizar la estrategia de inversión que cumpla los objetivos de un cliente. Creará una cartera con una asignación de activos específica para tus necesidades, que irá adaptando respecto a los cambios de mercado o a los cambios que puedan darse en la estrategia.