Los documentos de planificación patrimonial necesarios dependen de su patrimonio y sus objetivos específicos. Un abogado podrá ayudarle a elaborar un plan patrimonial adecuado. En general, un plan patrimonial básico debe incluir lo siguiente:
Una última voluntad y testamento
Un poder financiero de duración indefinida
Voluntades anticipadas de atención médica
Los fideicomisos son otra herramienta común de planificación patrimonial.