El software CRM es la plataforma más idónea para gestionar las relaciones que se producen a partir de todas las gestiones que tiene el bróker con sus clientes. De ahí su denominación “Customer Relationship Management” como lo indican sus siglas en inglés.
Las mejores plataformas CRM Forex contemplan aplicaciones muy específicas con el objetivo de impulsar los nuevos clientes, además de agilizar:
● La interacción con los clientes.
● El manejo de la información que se va generando en tu bróker.
● La gestión expedita de las cuentas que los usuarios manejan.
Todos ellos se desglosan en unas características más específicas que iremos especificando en este artículo y que son elementos que integran el mejor CRM para crear un bróker, incluso siendo un IB que está pensando comenzar con un White Label Broker.
Estamos hablando de tres secciones a destacar que engloban en su conjunto a la configuración más óptima de un CRM al completo. El área de registro, el área de cliente y el área administrativa.