Un asesor comercial no de be sobreexponer la privacidad de los clientes de la empresa, tampoco debe dar consejos sin tener en cuenta la situación de los clientes y los contextos sociales actuales, no puede hablar mal de otras compañías de asesoría financiera, no puede manejar lenguajes que los clientes no puedan entender, no pueden usar términos técnicos si los clientes no tienen una formación similar.