Un experto en finanzas debe tener un amplio conocimiento sobre instrumentos financieros, finanzas corporativas avanzadas, análisis económico, riesgos financieros e instituciones financieras.Se responsabiliza, entre otras cosas, del estado financiero actual y futuro de la empresa para la que trabaja o de sus clientes. Para ello tiene que tener acceso y comprender esos estados financieros, saber utilizar sistemas de análisis de datos financieros, conocer el mercado de valores y todas sus oportunidades, saber negociar y ejecutar operaciones financieras de éxito y también controlar los costes de una empresa.