Hneď po úspešnom založení konta nasleduje pasáž s otázkami. Na základe odpovedí sa zvolí najvhodnejšia investícia vzhľadom na potreby užívateľa. Keď je zadefinovaná stratégia, prevedú sa finančné prostriedky do Portu. Po prevode sa može prejsť k nákupu inštrumentov do portfólia užívateľa. Aktuálny stav a projekcia budúcich výnosov bývajú zobrazené jasne a prehľadne. V takomto štádiu to užívateľ môže nechať, pretože Portu sa o investície užívateľov stará a pravidelne ich kontroluje.