Как правила, работа кредитного брокера с клиентами строится в виде следующих этапов: встреча и проведение предварительных переговоров, подписание официального договора о сотрудничестве, оказание помощи (консультирование клиента, выбор оптимальной программы кредитования, помощь в подготовке заявки на ссуду и сборе документов), далее брокер подает заявку в банк на выдачу ссуды.