Список документов для вычета по ИИС будет зависеть от того, какой тип вычета вы хотите получить.
Упрощенный вычет типа А — самая простая и быстрая процедура получения вычета. Для его оформления не нужно собирать комплект документов. Просто подайте заявку на упрощенный вычет через личный кабинет на tinkoff.ru и зарегистрируйтесь в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Как написать заявление на вычет
Вычет типа А — для него потребуется собрать такой пакет документов:
Декларация 3-НДФЛ — она заполняется онлайн, в личном кабинете на сайте налоговой. Это не сложно, в Тинькофф-журнале есть пошаговая инструкция о том, как быстро заполнить налоговую декларацию.
Справка 2-НДФЛ — нужна за год, в котором вы вносили деньги на ИИС. Она подтверждает, что вы получали доход и платили налог по ставке 13% в этом налоговом периоде. Справку можно получить в бухгалтерии по месту работы. Если у вас было несколько источников дохода, например две работы, 2-НДФЛ нужно получать отдельно по каждому из них.
Пакет документов от брокера — мы подготовим его, как только закончится текущий календарный год действия вашего ИИС. Вам останется только скачать эти документы в приложении Тинькофф Инвестиций или в личном кабинете на tinkoff.ru, а потом загрузить их в форму на сайте налоговой.
Если в налоговой у вас попросят отчет о сделках и операциях, заверенный печатью, напишите в чат службы поддержки в приложении Тинькофф Инвестиций или на сайте tinkoff.ru. Мы подготовим этот документ в течение 10 рабочих дней и отправим вам Почтой России на любой адрес. Как правило, письма приходят в течение 1⁠—⁠2 недель. Как получить документы по ИИС
Если у вас несколько источников дохода и вы не хотите получать справку 2-НДФЛ по каждому из них, можно дождаться, когда эти данные появятся на сайте налоговой, — тогда их можно будет автоматически подгрузить при заполнении декларации. Как правило, ФНС выгружает данные за нужный год после 1 апреля следующего за ним года.
Вычет типа Б — для него нужно зайти в личный кабинет на сайте tinkoff.ru и закрыть ИИС с применением вычета типа Б. Мы закроем ИИС без удержания налога и в течение 30 дней переведем деньги и ценные бумаги на отдельный брокерский счет в Тинькофф.