Повзрослевший Энакин влюбляется в королеву Амидалу. Их роман проходит на фоне тревожных событий. В Галактической Республике сепаратизм поднимает голову. Извне давит Торговая Федерация. Канцлер Палпатин получает неограниченные полномочия и приказывает создать армию клонов.