Перед настройкой бесшовной интеграции 1С:Документооборот и 1С:ERP 2.0 очень важно, чтобы общие справочники совпадали. Для этого на стороне 1С:ДО необходимо настроить план обмена с УПП 1.3 в части синхронизации НСИ и далее настраиваем бесшовную интеграцию.
Бесшовная интеграция делается на стороне ERP в разделе «Администрирование» - Интеграция Документооборот. В карточке настройки необходимо указать путь, по которому мы ранее опубликовали базу 1С:ДО и выбрать варианты использования 1С:ДО для учетной системы:
• Файловое хранилище – все файлы, которые будут прикреплены к карточкам документам будут храниться в 1С:ДО (указать путь корневую папку хранения в ДО)
• Процессы и задачи – создание процессов и выполнение задач 1С:Документооборота
• Связанные документы – просмотр и добавление связей между документами 1С:ДО.
• Ежедневные отчеты – работа с ежедневными отчетами по учету рабочего времени. Добавление фактических трудозатрат в ежедневные отчеты из объектов системы.
• Электронная почта – просмотр, создание и отправка электронных писем с использованием 1С:ДО.
В карточке документов учетной системы есть ссылка для открытия карточки документа в 1С:ДО. Для корректного открытия документа необходимо настроить правило интеграции, а именно: проставить соответствие Объекта ERP c объектом 1С:Документооборот (например: поступление товаров и услуг (ERP) = внутренний документ (1С:ДО)) и прописать соответствие полей карточки, а также можно настроить печатную форму (при создании карточки, в 1С:ДО автоматически будет создаваться файл печатной формы в заданном формате (pdf, mxl, xls)).