No CRM de vendas PipeRun, o cadastro de pessoas serve para manter o registro dos dados de contato e demais informações pertinentes dos seus clientes, leads, parceiros, contatos vinculados à empresas e mais.No módulo Pessoas, além de possibilitar adicionar contatos ou visualizar e editar os já existentes, também é possível personalizar a visualização da listagem com a criação de filtros padrões e gerenciamento das colunas da lista.Confira neste artigo as funcionalidades disponíveis no módulo de Pessoas.TÓPICOS DO ARTIGOVisualizar, editar e remover cadastrosComo marcar um contato como clienteComo utilizar e salvar filtros de buscaComo alterar o usuário responsávelComo mesclar cadastrosComo exportar cadastrosComo gerenciar colunas da lista de exibiçãoVISUALIZAR, EDITAR E REMOVER CADASTROS1. Posicione o mouse sobre o menu Empresas, localizado no menu lateral esquerdo. Após, clique em "Pessoas".2. Ao clicar na linha da Pessoa será aberto um menu lateral, que exibirá os principais dados da Pessoa como CPF, telefones, e-mails, Oportunidades, Atividades, Propostas e Produtos adquiridos. Clique em "Ver perfil completo" caso deseje visualizar todas as informações da Pessoa.Atenção! As informações listadas no menu lateral são apenas para visualização, não é possível editar ou adicionar registros - com exceção das Atividades onde é possível concluir, marcar como no-show ou remover as atividades listadas.3. Também é possível visualizar o perfil completo clicando no botão "Visualizar" na coluna Ações, à direita da tela.Para saber mais sobre quais detalhes estão disponíveis na visualização do cadastro da Pessoa, acesse este artigo.4. Para editar o cadastro da Pessoa, clique em "Editar" na coluna Ações. Será possível incluir informações, assim como aparecem na tela de cadastro.5. Por fim, é possível excluir um cadastro. Para isto, clique em "Remover" na coluna Ações.Ao clicar em "Remover", será solicitada a confirmação da exclusão. O cadastro será removido permanentemente e não poderá ser recuperado. Para finalizar a exclusão, clique em "Confirmar". COMO MARCAR UM CONTATO COMO CLIENTENo módulo de Pessoas é possível que você marque um contato como cliente. Esta ação permite que você faça uma busca apenas pelos seus clientes na sua base de contatos, por exemplo.1. Na listagem de Pessoas, clique no ícone "Marcar como cliente" na coluna Cliente.2. Informe a data em que a Pessoa se tornou cliente. Será exibido, por padrão, a data atual. Após, clique em "Salvar".COMO UTILIZAR E SALVAR FILTROS DE BUSCAÉ possível buscar por determinadas Pessoas utilizando filtros e, caso deseje, você poderá salvar os filtros para não precisar configurar a busca novamente. Um filtro poderá ser privado, ou seja, somente o usuário que o criou irá visualizá-lo, ou visível para público, gestores e consultores.1. Na listagem de Pessoas, clique em "Filtros" e, após, em "Novo filtro".2. Informe um Nome para o filtro bem como a sua visibilidade (podendo ser "privado", "público", "gestores" ou "consultores"). Preencha os campos de busca do filtro conforme desejar e, após, clique em "Salvar e filtrar".Caso opte por utilizar o filtro apenas uma vez, após informar os campos que desejar, clique em "Filtrar".3. Para visualizar os filtros criados, clique em Filtros e, após, clique no filtro que desejar.Dica: você poderá criar quantos filtros desejar. Por exemplo, poderá criar filtros que mostrem somente clientes, contatos vinculados à determinadas tags, regiões, campos customizados e muito mais.COMO ALTERAR O USUÁRIO RESPONSÁVEL1. Para alterar o usuário responsável pelos cadastros, selecione uma ou mais Pessoas marcando a caixa de seleção (1) e, após, clique em "Alterar responsável" (2).2. Selecione o usuário que se tornará responsável pelas Pessoas selecionadas. Por fim, clique em "Transferir".COMO MESCLAR CADASTROS1. Para mesclar cadastros, selecione duas ou mais Pessoas que deseja tornar apenas um contato marcando a caixa de seleção (1) e, após, clique em "Selecione duas ou mais pessoas para serem mescladas" (2).2. Serão exibidos em tela os cadastros selecionados para serem mesclados. Selecione o que será mantido (1) e, se desejar, marque a opção "Manter informações de contato (e-mails e telefones)" (2). Após, clique em "Mesclar" (3).Atenção! Esta ação não poderá ser desfeita. Os cadastros que não forem mantidos serão removidos permanentemente de sua base. Caso deseje apenas mesclar cadastros repetidos, sugerimos o uso do deduplicador. Para saber mais, acesse este artigo.COMO EXPORTAR CADASTROS1. Para exportar cadastros, selecione uma ou mais Pessoas marcando a caixa de seleção (1) e, após, clique em "Exportar pessoas" (2).2. Caso desejar, altere as informações de Tipo de exportação, Codificação e Delimitador. Para finalizar a exportação, clique em "Exportar".3. Será exibida em tela uma mensagem informando do início da exportação. Para acessar o arquivo, clique em "Ir para histórico". Dependendo da quantidade de dados selecionados, a exportação poderá levar alguns minutos. Para saber mais sobre exportações, acesse este artigo.COMO GERENCIAR COLUNAS DA LISTA DE EXIBIÇÃONo módulo de Pessoas é possível personalizar as colunas da lista de exibição, sendo possível escolher quais aparecerão e em qual ordem.1. Na listagem de Pessoas, clique em "Mais opções" e, após, em "Gerenciar colunas da lista".2. Em Propriedades (1) é possível marcar as opções que serão exibidas e, em Ordenação (2), é onde será definida a ordem de exibição. As opções de colunas disponíveis para exibição são:CEP;CPF;Cargo;Cidade;Data de cadastro;Data de nascimento;E-mails;Empresa;Endereço;Estado;Gênero;ID;Microrregião;Nome completo;Observações;Região;Responsável;Status do cadastro;Tags;Telefones.3. Para alterar a ordenação das colunas selecionadas, basta clicar em cima do nome da mesma e arrastar para a ordem desejada.4. Caso deseje que as colunas e ordenações fiquem disponíveis para todos os usuários da conta, marque esta opção (1). Por fim, clique em "Salvar" (2).Estas foram as funcionalidades disponíveis no módulo de Pessoas.Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat.