As melhores práticas para usar o software CRM incluem a escolha do software certo. O CRM deve atender melhor às necessidades da marca. Outro ponto importante é a capacitação dos colaboradores. Um funcionário eficiente em um determinado sistema de CRM será mais eficaz e se sentirá confiante. Também é bom estabelecer regras de ação e cooperação para que cada funcionário tenha clareza. O CRM também é uma possibilidade de automação, por isso é importante utilizá-lo bem nos momentos que forem necessários. Certifique-se também de que todos os dados e informações necessários estão no CRM.