O CRM de Vendas PipeRun possui um módulo de relatórios que oportuniza que diversos dados sejam analisados de forma conjunta, para acompanhar a performance comercial da empresa e produtividade dos usuários.O relatório geral proporciona uma visão gerencial e, portanto, mais ampla das Oportunidades e do contato com os leads. Com este relatório é possível verificar como está o desempenho dos usuários em relação as Oportunidades e atividades de contato.Confira neste artigo as principais informações extraídas do relatório geral e saiba como ele poderá auxiliar o seu negócio na tomada de decisões e entendimento da produtividade da sua equipe.Para saber mais sobre os demais tipos de relatórios disponíveis no PipeRun, acesse este artigo.TÓPICOS DO ARTIGOGerando o relatório geralVisualizando os dados do relatórioGERANDO O RELATÓRIO GERAL1. Posicione o mouse sobre o menu Dashboard exibido na coluna à esquerda, e, após, clique em "Relatórios".2. Nesta tela serão configurados os filtros para gerar o relatório que se deseja. Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados, sendo apenas o campo "Conta" de preenchimento obrigatório:"Relatórios": é possível selecionar o tipo de relatório a ser gerado. Escolha a opção "Geral";"Conta": informe a conta a qual o relatório será gerado. Caso utilize holding, somente a conta "mãe" poderá selecionar a(s) conta(s) "filha(s)" para visualização;"Funis": selecione um ou mais Funis da conta selecionada que contenham as Oportunidades que serão filtradas;"Usuários": é possível selecionar usuários específicos, Equipes ou grupo de Equipes;"Período": selecione o período em que as Oportunidades foram cadastradas e/ou processadas. As opções disponíveis são: hoje, ontem, esta semana, semana passada, últimos 15 dias, este mês, mês passado, este trimestre, trimestre anterior e, por fim, período customizado.3. Após aplicar os filtros, clique em "Gerar relatório".Pronto! seu relatório geral foi gerado com sucesso.VISUALIZANDO OS DADOS DO RELATÓRIOOs dados serão exibidos conforme o filtro aplicado. As informações disponíveis são:Oportunidades por período (semanal);Vendas P&S;Vendas MRR;Novas oportunidades;Oportunidades ganhas;Oportunidades perdidas;Congelados no momento;Oportunidades em aberto no momento;Empresas;E-mails enviados;E-mails recebidos;Atividades abertas;Atividades concluídas;VOIP.Nos exemplos, serão mostrados os filtros aplicados no período "Este mês".OPORTUNIDADES POR PERÍODO (SEMANAL)Exibe as Oportunidades novas, ganhas, perdidas e congeladas divididas em semanas, conforme o período filtrado.Assim, é possível visualizar por meio de um gráfico a quantidade de Oportunidades novas, ganhas, perdidas ou congeladas conforme as semanas do período filtrado, oportunizando que picos e quedas sejam facilmente identificados. Por exemplo, se torna mais simples observar muitas Oportunidades sendo ganhas em semanas específicas, ou ainda muitas percas em semanas com feriados ou de começo de mês, dentre outras possíveis análises.Dica: caso deseje, você poderá desabilitar as opções de exibição ao clicar no nome selecionado. Neste exemplo, serão exibidas no gráfico somente as Oportunidades ganhas.VENDAS P&SExibe todas as vendas que envolvem itens do tipo Produtos e Serviços (P&S), divididas por usuários.Atenção! As Vendas P&S consideram os valores envolvidos em Oportunidades ganhas. Assim, para o valor da venda constar neste bloco, deverá ser o valor vinculado a uma Oportunidade ganha, independente de existir Proposta aprovada ou não.Dica: caso deseje visualizar o valor total por usuário, basta passar o cursor do mouse por cima da fatia do gráfico.VENDAS MRRExibe todas as vendas que envolvem itens do tipo Recorrência (MRR), divididas por usuários.Atenção! As Vendas MRR consideram os valores envolvidos em Oportunidades ganhas. Assim, para o valor da venda constar neste bloco, deverá ser o valor vinculado a uma Oportunidade ganha, independente de existir Proposta aprovada ou não.Dica: caso deseje visualizar o valor total por usuário, basta passar o cursor do mouse por cima da fatia do gráfico.NOVAS OPORTUNIDADESNeste bloco, são exibidas todas as novas Oportunidades do(s) Funil(is) ou contas, conforme o período filtrado. São consideradas todas as Oportunidades novas e não possuem relação com os blocos de Oportunidades ganhas e perdidas, sendo, portanto, uma análise independente.São exibidas dados referentes a:Quantidade de novas Oportunidades no(s) Funil(is);Valor total de itens do tipo Produtos/Serviços (P&S);Valor total de itens do tipo Recorrência (MRR);Lead time médio, que corresponde ao lapso temporal entre a data de criação da Oportunidade até o momento da extração do relatório.Dica: é possível habilitar, nas configurações da conta, para que o bloco novas oportunidades contabilize também Oportunidades congeladas. Para isto, nas configurações da conta, acesse o menu lateral esquerdo Relatório e habilite a opção disponibilizada.OPORTUNIDADES GANHASNeste bloco, são exibidas as Oportunidades ganhas no período filtrado. Assim, irão ser mostradas as Oportunidades ganhas, independentemente da data de cadastro das mesmas.São exibidos dados referentes a:Quantidade de Oportunidades ganhas no(s) Funil(is) no período filtrado;Valor total de itens do tipo Produtos/Serviços (P&S);Valor total de itens do tipo Recorrência (MRR);Lead time médio, que corresponde a média do tempo decorrido entre a data de criação da Oportunidade até a data em que ela foi ganha.Atenção! A porcentagem exibida corresponde a taxa de conversão das Oportunidades processadas. Entende-se por Oportunidade processada toda Oportunidade ganha ou perdida. Assim, no exemplo abaixo, de todas as Oportunidades processadas (que foram ganhas ou perdidas), 83,33% foram de Oportunidades GANHAS.OPORTUNIDADES PERDIDASNeste bloco, são exibidas as Oportunidades perdidas no período filtrado. Assim, irão ser mostradas as Oportunidades perdidas, independentemente da data de cadastro das mesmas.São exibidos dados referentes a:Quantidade de Oportunidades perdidas no(s) Funil(is) no período filtrado;Valor total de itens do tipo Produtos/Serviços (P&S);Valor total de itens do tipo Recorrência (MRR);Lead time médio, que corresponde a média do tempo decorrido entre a data de criação da Oportunidade até a data em que ela foi perdida.Atenção! A porcentagem exibida corresponde a taxa de conversão das Oportunidades processadas. Entende-se por Oportunidade processada toda Oportunidade ganha ou perdida. Assim, no exemplo abaixo, de todas as Oportunidades processadas (que foram ganhas ou perdidas), 16,67% foram de Oportunidades PERDIDAS.CONGELADAS NO MOMENTONeste bloco, são exibidas as Oportunidades que estão congeladas no momento, portanto, não se tratam de Oportunidades congeladas do período aplicado no filtro.São exibidos dados referentes a:Quantidade de Oportunidades congeladas no momento;Valor total de itens do tipo Produtos/Serviços (P&S);Valor total de itens do tipo Recorrência (MRR).OPORTUNIDADES EM ABERTO NO MOMENTONeste bloco, são exibidas as Oportunidades que estão abertas no momento, portanto, não se tratam de Oportunidades que foram criadas ou reabertas no período aplicado no filtro.São exibidos dados referentes a:Quantidade de Oportunidades abertas no momento;Valor total de itens do tipo Produtos/Serviços (P&S);Valor total de itens do tipo Recorrência (MRR).EMPRESASNeste bloco são exibidas as Empresas cadastradas no período filtrado.E-MAILS ENVIADOSNeste bloco é exibido o total de e-mails enviados no período filtrado.São exibidos dados referentes a:Total de e-mails enviados;Total de e-mails lidos;E-mails enviados em contatos, ou seja, os enviados por dentro dos cadastros de Pessoas ou Empresas;E-mails enviados em Oportunidade, ou seja, os enviados por dentro das Oportunidades.E-MAILS RECEBIDOSNeste bloco é exibido o total de e-mails recebidos no período filtrado.São exibidos dados referentes a:Total de e-mails recebidosE-mails recebidos em contatos, ou seja, os recebidos por dentro dos cadastros de Pessoas ou Empresas;E-mails recebidos em Oportunidade, ou seja, os recebidos por dentro das Oportunidades.ATIVIDADES ABERTASNeste bloco, são exibidas todas as atividades que estão abertas no período filtrado. É possível visualizar a quantidade por tipos de atividades.ATIVIDADES CONCLUÍDASNeste bloco, são exibidas todas as atividades concluídas no período filtrado. É possível visualizar a quantidade por tipos de atividades.Atenção! No relatório geral, é considerada a data de conclusão da atividade e não a data prevista para a realização, como em outros locais do sistema. Também são consideradas somente atividades concluídas, portanto, atividades marcadas como no-show não serão listadas.VOIPNesta listagem são exibidas todas as ligações realizadas pelos usuários na telefonia integrada com a sua conta do CRM de vendas PipeRun.É possível visualizar colunas com informações como usuário responsável, quantidade, média de minutos, tempo total, tempo total em minutos, custo, quantidade de ligações relevantes, ligações relevantes com mais de um minuto, quantidade de ligações irrelevantes e ligações irrelevantes com mais de um minuto.Dica: caso deseje visualizar a listagem das informações detalhadas dos dados exibidos no bloco, como em novas oportunidades, oportunidades ganhas, perdidas, congeladas, em aberto, empresas e atividades, clique no ícone no canto superior direito do bloco.Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat.