O consultor financeiro é o profissional possuidor de um conhecimento sólido no ramo das finanças, que tem como objetivo ajudar pessoas, empresas ou os demais ramos de consultoria a otimizarem a vida financeira. A partir disso, ele realiza o diagnóstico financeiro do cliente, cria uma estratégia personalizada, seja de finanças ou de orçamento, e acompanha cada conquista dentro do planejamento proposto.