É importante ter uma teoria de mudança que permita às famílias mergulhar em uma visão de longo prazo, que vai além da escolha aleatória de causas. As famílias podem se beneficiar ao aprofundar-se nos valores que unem a família, medir a evolução do portfólio em termos de impacto e usar essa informação para decisões futuras, priorizando o investimento com uma visão mais ampla em termos de impacto.