O Pipeline (ou Funil) é o módulo principal do CRM PipeRun. Por meio dele é possível acompanhar o andamento das Oportunidades, dispostas através de cartões (ou cards), nas Etapas distribuidas pelo Funil. Também é possível visualizar o valor total de Produtos/Serviços (P&S) e Recorrências (MRR) em negociação no Funil e em cada Etapa que compõe o Funil, além de informações dispostas nos cards de Oportunidades, como nome da Empresa e da Pessoa, data de cadastro da Oportunidade, previsão de fechamento etc.Uma conta pode ter diferentes Funis cadastrados: de Marketing, Pré-vendas, Vendas, Contratos, Pedidos, dentre outros. É possível configurar um Pipeline de acordo com a necessidade e a complexidade do seu negócio. Para isso, é importante que a Empresa tenha um processo definido, com etapas bem estruturadas.Dica: confira também os nossos artigos sobre cadastro de Funis  e cadastro de Etapas de Funil. Para saber mais sobre o que significam as cores e ícones dos cartões de Oportunidades, acesse esse artigo.TÓPICOS DO ARTIGOCadastrando OportunidadesMovimentando Oportunidades no PipelineAlterando o Status ou Situação das OportunidadesAdicionando Tags à OportunidadesModos de Visualização do PipelineCADASTRANDO OPORTUNIDADES1. No pipeline, clique no botão "+ Oportunidade", localizado no topo da tela, para cadastrar uma nova Oportunidade. 2. Nesta tela, preencha as informações solicitadas. Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. Dica: usuários gestores podem configurar quais campos possuirão obrigatoriedade de preenchimento, bem como quais campos serão exibidos na tela de cadastro de Oportunidades, de acordo com o Funil. Para saber mais, acesse este artigo.Dica: também é possível cadastrar Oportunidades diretamente na tela de informações do cadastro de Empresas ou Pessoas. Desta forma, a Oportunidade criada já será vinculada com a Empresa ou Pessoa acessada.Para saber mais sobre a tela de informações de Empresas e Pessoas, acesse seus respectivos artigos: Empresas e Pessoas. 3. Após preencher as informações, clique em "+ Salvar" (1), para finalizar o cadastro ou em "Salvar e ir para oportunidade" (2), para acessar a tela da Oportunidade, podendo cadastrar mais informações.4. Ao retornar ao Funil, a Oportunidade cadastrada será exibida como um cartão, na Etapa destinada.MOVIMENTANDO OPORTUNIDADES NO PIPELINE1. Para movimentar uma Oportunidade de uma Etapa para outra ou alterar a sua ordenação, clique e arraste o card da Oportunidade para a Etapa ou ordenação desejada.Dica: utilize a funcionalidade de Cadência de Funil para que as Oportunidades sejam movimentadas automaticamente entre as Etapas, depois de um determinado período.Ao utilizar a Cadência em conjunto com a funcionalidade de Ações Automáticas, você pode automatizar diversos processos sempre que uma Oportunidade for movimentada. É possível automatizar a criação de Atividades, o envio de e-mails, a mudança do dono da Oportunidade, dentre outras.Para saber mais sobre Cadências de Funil, acesse este artigo e para saber mais sobre as Ações Automáticas, acesse este artigo.2. Também é possível transferir uma Oportunidade para outro Funil. Para isso clique e arraste o card da Oportunidade até a área de transferência de Funil. Informe o Funil e Etapa de destino e clique em "Confirmar".Dica: ao transferir uma Oportunidade de Funil, é possível criar uma atividade relacionada à mesma, na janela de confirmação. Para isso, marque a caixa de seleção "Criar atividade", defina seu tipo, data e horário para realização, bem a descrição da atividade. Para finalizar, clique em "Confirmar".ALTERANDO O STATUS OU SITUAÇÃO DAS OPORTUNIDADES1. Para marcar uma Oportunidade como Ganha, Perdida, Congelada ou Enviar para a Lixeira movimentando os cards, clique e arraste o card para a opção desejada, disponibilizada na parte inferior da tela.Atenção! Caso a funcionalidade agendar e ganhar esteja habilitada, não será permitido ganhar a Oportunidade movimentando-a até a parte inferior da tela. Uma mensagem de ação bloqueada será exibida, solicitando que a ação seja realizada através da tela da Oportunidade. Para saber mais sobre a funcionalidade agendar e ganhar, acesse este artigo.Atenção! Regras de preenchimento de campo podem impedir o Ganhar, Perder ou Congelar Oportunidades no Funil. Caso isso aconteça, uma mensagem de atenção será exibida em tela. Para saber mais sobre regras de preenchimento de campos, acesse este artigo.Dica: ao marcar uma Oportunidade como Perdida, você também poderá selecionar um motivo de perda da Oportunidade para futuramente fazer o acompanhamento das oportunidades perdidas através dos relatórios.Para saber mais sobre os motivos de perda, acesse este artigo. Já para saber mais sobre os relatórios de Oportunidades processadas por motivo de perda, acesse este artigo.ADICIONANDO TAGS À OPORTUNIDADESAs tags funcionam como etiquetas na tela e servem para orientar suas decisões em relação às Oportunidades.1. Para adicionar tags à Oportunidades, basta clicar no botão "Tags", no topo central da tela. Após, clique na tag desejada e arraste até a Oportunidade em questão. 2. Também é possível adicionar novas tags. Para isso, clique no botão "+ Tag" e você será redirecionado para a tela de cadastro e gerenciamento de tags.Dica: para saber mais sobre adicionar e gerenciar tags, acesse este artigo.MODOS DE VISUALIZAÇÃO DO PIPELINE1. O Pipeline pode ser visualizado de duas formas: em colunas ou em linhas. É possível alternar entre os modos de visualização clicando no botão sinalizado abaixo.2. Ao clicar no botão, o modo de exibição das Oportunidades passa a ser disposto em linhas. Para retornar ao modo de visualização anterior, basta clicar no mesmo botão.Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat.