O CRM de vendas PipeRun possui a possibilidade de ganhar uma oportunidade e, no mesmo instante, duplicar a oportunidade para o funil e etapa pré-configurados, bem como selecionar um horário na agenda pública do novo dono e criar uma nova atividade.Assim, ao agendar e dar ganho, você poderá com uma mesma ação:Duplicar a oportunidade para um novo funil e etapa pré-definidos;Selecionar o novo dono a partir de uma lista de disponibilização pré-configurada;Agendar uma atividade para o novo dono, escolhendo os dias e horários disponíveis a partir da sua agenda pública.Confira neste artigo como habilitar e configurar o agendar e ganhar.Atenção! Somente usuário com acesso de Gestor consegue acessar as configurações da conta. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.REQUISITOSPossuir uma lista de distribuição de leads configurada;Todos os usuários cadastrados na lista de distribuição de leads deverão possuir agenda pública habilitada e configurada.Para saber como criar uma lista de distribuição de leads, acesse este artigo. Para saber como configurar a agenda pública e disponibilizar horários de agendamento, acesse este artigo.HABILITANDO A FUNCIONALIDADE AGENDAR E GANHAR1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Configurações".3. Em seguida, localize e clique em "Agendar e ganhar" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.4. Clique em "Novo funil com "agendar e ganhar".Atenção! Poderão ser criadas mais de uma configuração de agendar e ganhar, contudo:1. não será possível que o funil de origem e o funil de destino seja o mesmo;2. não é possível criar mais de uma regra de configuração para o mesmo funil de origem.5. Informe os campos para criar a configuração de agendamento e ganho conforme desejar.Os campos a serem preenchidos são:"Funil de origem": selecione o funil onde será disponibilizado na tela da oportunidade o botão de "Agendar e ganhar";"Lista de distribuição de usuários": selecione a lista de usuários que estarão disponíveis para seleção e vínculo com a oportunidade e atividade que serão criadas;A lista de distribuição de usuários é uma lista de distribuição de leads que deverá ser cadastrada previamente. Para saber mais sobre a lista de distribuição de leads, acesse este artigo."Funil de destino": selecione o funil que receberá a oportunidade duplicada;"Etapa de destino": informe em qual etapa será cadastrada a oportunidade duplicada;"Papel do envolvido na nova oportunidade": preencha o campo com o papel que o dono da oportunidade original terá na oportunidade duplicada. Caso não deseje que o antigo dono seja envolvido na nova oportunidade, não preencha este campo;Botão "Ganho da oportunidade": caso habilite esta configuração, além do botão de "Agendar e ganhar", ficará disponível também o botão de "Ganho" na tela da oportunidade;Alterar CS responsável dos contatos: caso habilite esta configuração, o novo dono da oportunidade duplicada se tornará o CS responsável das empresas e pessoas vinculadas à oportunidade original;"Tipo de atividade": selecione um tipo de atividade padrão para as atividades que serão criadas ao clicar no "Agendar e ganhar";"Título das atividades": selecione um título padrão para as atividades que serão criadas ao clicar no "Agendar e ganhar";"Descrição das atividades": selecione uma descrição padrão para as atividades que serão criadas ao clicar no "Agendar e ganhar";Configuração padrão da nova oportunidade: selecione quais dados serão copiados da oportunidade original. As opções para cópia são históricos, e-mails, chamadas, usuários envolvidos, origem, notas, arquivos, propostas, outros contatos, atividades, campos customizados, tags e empresas envolvidas. Além disso, há a opção de manter a sigla sequencial da proposta. Caso selecione esta opção, as propostas da oportunidade duplicada seguirão a sequência da sigla da oportunidade original.Dica: para visualizar as pré-configurações das atividades, clique em "Configuração padrão das atividades" (1). Para visualizar quais dados serão copiados da oportunidade original para a oportunidade duplicada, clique em "Configuração padrão da nova oportunidade" (2).6. Após configurar as regras do agendamento e ganho, clique em "Salvar".Dica: caso deseje incluir mais configurações para outros funis, clique em "+" (1) e, caso deseje excluir uma regra, clique em "x" (2).Atenção! Sugerimos que, caso exista alguma ação automática de duplicar oportunidade, atribuir dono e/ou criar atividade no mesmo funil de origem ou etapa de funil de destino do agendar e ganhar, esta(s) seja(m) desativada(s), para evitar que as ações sejam realizadas duas vezes.Pronto! A utilização do agendar e ganhar está habilitada e configurada. Para conferir como utilizar a ferramenta, confira este artigo.Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat.