No CRM PipeRun, você pode acessar um dashboard contendo as principais informações das Empresas cadastradas na conta, além de poder visualizar e editar diversas informações do contato, organizado em diferentes abas. Para saber mais, confira o passo a passo a seguir.TÓPICOS DO ARTIGOAcessando as informações de EmpresasAba DashboardAba HistóricoAba NotasAba AtividadesAba ArquivosAba E-mailsAba OportunidadesAba PropostasAba LigaçõesAba Lista de DadosAba Formulários CustomizadosACESSANDO AS INFORMAÇÕES DE EMPRESAS1. Posicione e clique em "Empresas", localizado no menu lateral esquerdo. 2. Nesta tela, serão exibidas as Empresas cadastradas. Ao clicar na linha de uma Empresa será aberto um menu lateral, exibindo seus principais dados como Nome, CNPJ, telefones, e-mails, Pessoas vinculadas, Oportunidades, atividades, Propostas e Produtos adquiridos.Atenção! As informações listadas no menu lateral são apenas para visualização. Não é possível editar ou adicionar registros - com exceção das Atividades, onde é possível concluir, marcar como no-show ou remover as atividades listadas.3. Nesta mesma tela, localize a Empresa desejada e clique no ícone "visualizar" na coluna Ações, à direita da tela. Você será redirecionado para a tela de visualização dos dados da Empresa.ABA DASHBOARD1. Na tela de visualização de dados da Empresa, a primeira aba é a aba Dashboard. Esta aba agrupa as principais informações sobre o registro de Empreass.No lado esquerdo da tela serão exibidos os dados de contato, localização, campos customizados, Pessoas da empresa, e-mail CCO inteligente e Links úteis.É possível visualizar em detalhes as seguintes informações:"Observações": observações sobre a Empresa;"Tags": exibe as tags vinculadas à Empresa;Para saber mais sobre como criar e gerenciar tags, clique aqui."ID da empresa": número identificador, único para cada Empresa no PipeRun;"Status da empresa": "Lead" ou "Cliente";"Situação da empresa": informe uma situação dentre as opções disponíveis:"Lead"; "Lead Suspect"; "Lead Qualif. Vendas (SQL)"; "Lead Aceito  Vendas (SAL)"; "Lead Prospect (OPs)"; "Cliente ativo"; "Cliente inativo";"Cliente Perdido (Churn)"."Modelo touch": informe um modelo de atendimento dentre as opções disponíveis:"High Touch"; "Middle Touch"; "Low Touch"; "Tech Touch";"Now Touch"."Pontuação C-Sat/NPS": última pontuação C-SAT ou NPS fornecida pela empresa;"Razão social": nome da razão social da Empresa;"CNPJ": número do CNPJ da Empresa;"Data de fundação": data de fundação da Empresa;"Capital social": valor do capital social da Empresa;"CEP": número do CEP do endereço da Empresa;"Endereço": endereço da Empresa;"Número": número do endereço da Empresa;"Complemento": complementos relativos ao endereço da Empresa;"Telefones": telefones de contato da Empresa;"E-mails": e-mails de contato da Empresa;"Tipo de empresa": "Canais"; "Cliente"; "Distribuidora";"Fabricante"; "Fornecedora";"Franquia";"Marca";"Parceira";"Transportadora"."Região / Microrregião": exibe as Regiões e Microrregiões vinculadas à Empresa.  Dica: clique nos botões com o ícone do lápis para editar o registro da Empresa. 2. Em Localização é exibido o endereço completo da Empresa. Caso não exista um endereço cadastrado, é possível cadastrá-lo clicando em "Clique aqui para cadastrar o endereço."3. Em Campos customizados serão exibidos os campos customizados vinculados à Empresa.Para adicionar um valor em um campo customizado vazio, clique em "Adicionar valor" (1) ou clique no botão com o ícone do lápis (2) e preencha com o valor desejado.Para saber mais sobre como cadastrar e utilizar campos customizados, acesse este artigo. 4. Em Pessoas serão exibidas as Pessoas vinculadas à Empresa, informando dados como "Nome", "Cargo", "E-mails" e "Telefones". Para cadastrar e vincular uma nova Pessoa à Empresa, clique no botão de "+" (1). Já para vincular uma Pessoa já cadastrada no PipeRun, clique em "Clique aqui para vincular pessoas" (2).5. Ainda na lateral esquerda da tela, é exibido o endereço de e-mail CCO inteligente. Ao colocar o endereço de e-mail CCO inteligente como cópia oculta (CCO) em um e-mail enviado de forma externa ao PipeRun, a cópia deste e-mail será recebido pela conta do PipeRun e poderá ser exibida através da aba "E-mails".6. Abaixo, a funcionalidade Links úteis permite que, ao clicar a opção correspondente, seja realizada uma busca da empresa no LinkedIn, Google ou CNPJ.info. 7. Agora, na parte central da tela, a aba Dashboard traz outras informações sobre a Empresa.São exibidas as seguintes informações:"Responsável pela conta": visualize o usuário PipeRun responsável pela Empresa;"Vendedor (field sales)": visualize o usuário PipeRun vendedor field sales;"Informações relevantes": visualize os principais indicadores comerciais da Pessoa:Quantidade de Oportunidades ganhas;Quantidade de Propostas aprovadas;Quantidade de Atividades planejadas;Quantidade de E-mails enviados;Quantidade de Oportunidades perdidas;Quantidade de Propostas rejeitadas;Quantidade de Atividades atrasadas;Quantidade de E-mails recebidos."Oportunidades ganhas / Propostas abertas":Valor total de itens de Produto e Serviço (P&S) em Oportunidades Ganhas;Valor total de itens de Recorrêcia (MRR) em Oportunidades Ganhas;Valor total de itens de Produto e Serviço (P&S) em Propostas abertas;Valor total de itens de Recorrêcia (MRR) em Propostas abertas."Vendedor que mais vendeu (P&S)":  listagem com os vendedores que mais venderam itens de Produtos e Serviços (P&S) para a Pessoa;"Vendedor que mais vendeu (MRR)": listagem com os vendedores que mais venderam itens de Recorrências (MRR) para a Pessoa."Produtos mais vendidos": listagem com os itens de Produtos e Serviços (P&S) e Recorrências (MRR) mais vendidos para a Pessoa;ABA HISTÓRICONa aba Histórico ficam armazenadas informações de todas as alterações de dados referentes à Empresa. É possível filtrar por um ou mais tipos de alterações. Por exemplo, atualizações em Oportunidades, Propostas, Atividades, entre outras. Para isso, clique em "Selecione um tipo" (1) para selecionar o tipo de registro que desejar buscar e, após, clique em "Filtrar" (2).ABA NOTAS1. Na aba Notas serão exibidas todas as notas cadastradas referentes à Empresa. Para criar uma nova nota, clique em "+ Criar Nota" (1). Já para filtrar por notas específicas, clique em "Mostrar filtro" (2) e preencha os campos necessários.2. Para editar ou excluir uma nota, clique no botão correspondente, conforme sinalizado abaixo.ABA ATIVIDADES1. Na aba Atividades serão exibidas todas as Atividades vinculadas à Empresa, contendo informações sobre o status, data e horário, duração, título e responsável pela atividade. sento divididas em trˆ´ês diferentes abas: atividades planejadas, concluídas e marcadas como no-show.Para criar uma nova Atividade, clique em "+ Criar atividade".2. Na coluna Ações, é possível editar, marcar como no-show, concluir, duplicar ou excluir as Atividades relacionadas à Empresa.ABA ARQUIVOSNa aba Arquivos serão listados todos os arquivos vinculados à Empresa. Serão exibidas as colunas contendo informações sobre a data e hora do envio do Arquivo, bem como seu nome e tamanho. 1. Para enviar um novo arquivo, clique em "Enviar arquivo". 2. Na coluna Ações é possível fazer o download do arquivo desejado ou excluí-lo.ABA E-MAILSNa aba E-mails todos os e-mails enviados e recebidos vinculados à Empresa serão listados. São exibidas colunas contendo informações sobre o status, data, remetente/destinatário, assunto e anexos do e-mail.1. Para enviar um novo e-mail, clique em "+ Escrever E-mail".2. Na coluna Ações (2), é possível encaminhar, ler ou remover o e-mail desejado.Atenção! Ao remover um e-mail ele será excluído permanentemente. Não será possível recuperar a cópia, pois o PipeRun não possui lixeira de e-mails.ABA OPORTUNIDADESNa aba Oportunidades é possível visualizar um resumo das Oportunidades vinculadas à Empresa.  São exibidas colunas contendo informações como tipo, dono, Funil, Etapa, título, valor de P&S, valor de MRR, status, situação e envolvidos.1. Para criar nova Oportunidade, clique em "+ Criar Oportunidade". 2. Ainda, é possível aplicar um filtro para exibir Oportunidades de um determinado Funil ou abertas, ganhas, perdidas, congeladas ou na lixeira. Para isso, clique em "Mostrar filtro".3. Ainda, na coluna Ações, é possível ver detalhes, enviar para a lixeira ou congelar a Oportunidade.ABA PROPOSTASNa aba Propostas é possível visualizar todas as Propostas de Oportunidades vinculadas à Empresa. São exibidas colunas contendo informações de status, Oportunidade, Etapa, criação, validade, Valor de P&S, Valor de MRR e Itens. Clicando em "Ações" é possível ver/editar, excluir, aprovar, cancelar, declinar, ver link público e gerar PDF  da Proposta. ABA LIGAÇÕESNa aba Ligações ficam registrados os históricos de ligações vinculadas à Empresa. Atenção! Esta aba só poderá ser utilizada se você possuir integração com a Zenvia. Caso utilize outro serviço de telefonia, esta aba permanecerá em branco.Para saber mais sobre como integrar o serviço de telefonia da Zenvia, acesse este artigo.1. Para consulta o saldo da conta Zenvia, clique no botão "Consultar Saldo". Uma janela será exibida, contendo o saldo total e a autonomia de ligações para telefone fixo e telefone celular.Para saber mais sobre como integrar o serviço de telefonia da Zenvia com o PipeRun, acesse este artigo.2. Já o Histórico de Chamadas trás informações como data e hora da ligação, ramal utilizado, número do destinatário e se a conversa foi relevante ou irrelevante. Se necessário, é possível marcar como relevante/irrelevante, adicionar comentários ou sincronizar o arquivo de áudio da ligação, para que seja possível escutá-lo em um player ao lado, clicando nos botões sinalizados abaixo.3. Para realizar uma ligação diretamente para os números vinculados à Pessoa, utilize o discador localizado na lateral esquerda.ABA LISTA DE DADOSNa aba Lista de dados é possível visualizar as listas de dados customizados vinculados à Pessoa. Dica: Caso não possua uma lista de dados customizados cadastrada, esta aba aparecerá em branco. Para saber mais sobre a criação de listas de dados customizados, acesse este artigo.1. Para adicionar informações nas listas de dados já cadastradas, selecione a lista desejada (1) e clique em "+ Adicionar" (2) para que os campos sejam exibidos e os dados possam ser registrados no registro da Empresa.2. Agora, preencha os campos da lista de dados e clique em "Salvar", para armazenar o registro.3. Ainda, na coluna Ações, é possível editar ou remover os registros das listas de dados.ABA FORMULÁRIOS CUSTOMIZADOS1. Por fim, a aba Formulários customizados exibe todos os formulários customizados vinculados à Empresa. Para criar um novo formulário customizado, clique em "+ Criar Formulário Customizado"2. Caso a conta já possua formulários cadastrados, estes serão listados em tela, separados por abas. Para inserir ou alterar informações nos formulários desejados, preencha os respectivos campos e clique em "Salvar".Para saber mais sobre formulários customizados, acesse este artigo.Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat.