O CRM de vendas PipeRun possibilita que você envie contratos, orçamentos ou outros documentos aos seus clientes e potenciais clientes diretamente pela plataforma. Estes documentos podem ter seus textos adaptados de forma automática com os dados das pessoas, empresas e propostas de uma oportunidade, através da utilização das variáveis de texto do sistema.Na nova versão da ferramenta, é possível importar modelos de documentos do Microsoft Word. O editor de texto do conteúdo do modelo também evoluiu, tornando mais simples e menos técnico o processo de edição.Com a ferramenta de modelo de documentos, você ganha eficiência operacional ao ter um documento que se adapta automaticamente ao cliente ou potencial cliente, evitando a necessidade de ter que editá-lo manualmente.Dica: para saber mais sobre como migrar os modelos de documentos da antiga para a nova versão, confira este artigo.VÍDEO TUTORIALTÓPICOS DO ARTIGOCriando um modelo de documentoConfigurando o conteúdo do modelo de documentoUtilizando um modelo de documento na oportunidadeCRIANDO UM MODELO DE DOCUMENTO1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".2. Clique em "Modelos de documentos", na coluna Modelos.3. Nesta tela, todos os modelos da conta que forem cadastrados na nova versão da ferramenta aparecerão listados.Os modelos de documentos cadastrados pela versão antiga seguirão disponíveis na plataforma. Para acessá-los, basta clicar em "Versão antiga".Atenção! Não é mais possível criar modelos de documentos na versão antiga, ficando disponível apenas a edição ou remoção dos modelos já cadastrados. Para verificar o passo a passo de como realizar a migração de modelos do editor antigo para o novo editor, confira este artigo.4. Para criar um novo modelo de documento, clique em "+ Adicionar modelo".5. Na nova versão da ferramenta é possível gerar um modelo de documento à partir de um arquivo word  (no formato .docx).  Para realizar a importação, basta clicar em "Importar WORD/DOCX", no rodapé da página. O sistema preencherá os campos com a estrutura do documento. Caso não deseje importar um documento, siga no próximo passo.6. Agora, informe um nome para identificação do modelo de documento (1) e em quais funis (2) ele vai estar disponível.Caso nenhum funil seja selecionado, o modelo de documento estará disponível para todos os funis.7. Para que seja possível gerar uma prévia do modelo de documento, selecione uma oportunidade para usar os dados de exemplo na visualização.Confira no próximo tópico como configurar o conteúdo do modelo de documento.CONFIGURANDO O CONTEÚDO DO MODELO DE DOCUMENTO1. Existem três peças de conteúdo distintas para o modelo de documento: cabeçalho, conteúdo do documento e rodapé.2. Caso um arquivo de modelo de documento tenha sido importado, o conteúdo do documento será automaticamente preenchido, conforme imagem abaixo:3. Caso não tenha sido importado, é possível habilitar a utilização de cabeçalho e/ou rodapé, se necessário, clicando nos botãos correspondentes:Dica: para exibir o cabeçalho e/ou rodapé somente a partir da segunda página do documento, basta marcar a caixa correspondente:  4. Por fim, utilize o editor de conteúdo para estruturar o texto do modelo de documento. É possível realizar diversas ações através do menu de ferramentas: alterar o tamanho da fonte e o tipo da fonte; ajustar a formatação do texto (cor do texto, cor do fundo, adicionar negrito, itálico ou sublinhado);ajustar o alinhamento do texto e quebras de página;adicionar imagens e inserir link (hyperlink) no texto.5. Para adicionar tabelas, acesse o menu superior do editor, clique em "Tabela" e selecione a quantidade de linhas e colunas.Dica: para adicionar mais linhas e/ou colunas na tabela disposta no editor, basta clicar na tabela e, em seguida, clicar no ícone correspondente, conforme o print abaixo:6. Utilize as variáveis de texto do sistema para que o documento possa ter seus informações do texto adaptados de forma automática com os dados das pessoas, empresas e/ou propostas de uma oportunidade.Exemplo: ao utilizar a variável de texto {{ deal.company.name }}, quando o modelo de documento for enviado para o cliente ou potencial cliente por uma oportunidade, a variável de texto será substituída pelo nome da empresa vinculada a oportunidade.Para conferir as variáveis disponíveis, acesse o botão correspondente, conforme imagem abaixo:7. Para pré-visualizar o PDF do modelo de documento, clique no botão "Pré-visualizar", localizado no rodapé da página: 8. Por fim, não esqueça de clicar em "Salvar modelo" ao final da edição. UTILIZANDO UM MODELO DE DOCUMENTO NA OPORTUNIDADE1. Após ter criado o modelo de documento, você pode gerá-lo na oportunidade que desejar. Para isso, acesse uma de suas oportunidades e, em seguida, clique na aba "Arquivos".2. Agora, clique em "Gerar documento" e selecione o modelo que deseja utilizar. O sistema irá apresentar os modelos previamente cadastrados e disponíveis para o funil. Caso um modelo de documento não esteja disponível, confira se o mesmo deveria estar disponível para o funil no qual a oportunidade se encontra.3. Após realizar a etapa anterior, uma janela com a mensagem confirmando a criação do documento aparecerá na tela. Clique em "Confirmar".4. Caso deseje visualizar o documento criado, clique em cima do nome do documento. Ao clicar, você será direcionado para uma nova aba, onde você poderá verificar as informações do arquivo.5. Por fim, clicando em "Ações" (1) você poderá: fazer o download, renomear, enviar para assinatura, enviar como anexo (por e-mail, diretamente da sua conta do PipeRun) e excluir.Caso nesta tela você tenha mais de um arquivo e deseje fazer o download de todos, de uma única vez, pode clicar em "Baixar todos" (2). Pronto! Você criou e utilizou um modelo de documento na sua conta do CRM de vendas PipeRun.Para saber mais sobre envio de arquivos ou documentos para assinatura, acesse este artigo.Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat.