O Exact Sales (Spotter) é a maior plataforma de Sales Engagement da América Latina. Ajuda na redução do Custo de Aquisição de Clientes (CAC) e do tempo de negociação, potencializa o controle do funil de ponta a ponta, conectando Marketing e Venda.Integrando ao PipeRun, é possível enviar ou receber dados de forma automática dos leads das contas do Exact Sales.Atenção! Para realizar essa integração, é necessário ter nível de acesso de Gestor na conta do PipeRun e da Exact Sales. Para saber mais sobre níveis de acesso, clique aqui.Essa integração é referente à versão 1 do Exact Spotter. Caso utilize a versao 2, confira este artigo.REQUISITOSConta ativa no Exact Spotter v1;Conta ativa no PipeRun;Token da conta do Exact Spotter v1.TÓPICOS DO ARTIGOConfigurando a integração no Exact SpotterConfigurando a integração no PipeRunInformações importantesCONFIGURANDO A INTEGRAÇÃO NO EXACT SPOTTER1. Acesse a conta do Exact Spotter. Em seguida, clique em "Configurações", localizado no menu lateral.2. Agora, clique na opção "Integrações".3. Localize e clique na aba "CRM". No campo "Etapa de Envio dos Leads ao CRM", informe a etapa cujos dados dos leads serão enviados ao PipeRun, como novas Oportunidades.Abaixo, marque a opção "Integração com PipeRun CRM". Atenção! Ao final, clique em "Salvar alterações", no final da página.4. No topo da página, estará disponível o "Token Exact API" da conta. Copie seu valor, pois ele será inserido no PipeRun posteriormente. Pronto! Siga no próximo tópico para continuar a integração, agora dentro da conta do PipeRun.CONFIGURANDO A INTEGRAÇÃO NO PIPERUN1. Faça login utilizando seu e-mail e senha de acesso no PipeRun e, após, clique em "Integrações".2. Na aba "Marketing - Sales Engagement" selecione a opção "Exact Spotter"3. Clique em "Integrar".4. Uma nova página será exibida. Informe o "token API" da conta do Exact Spotter e clique em "Salvar token".5. Em "Atividades", informe o tipo de atividade que será cadastrado de forma padrão no PipeRun, ao receber o lead. Desta forma, o consultor responsável já terá uma agenda com atividade existente sobre a Oportunidade recebida.Atenção! Para que estas atividades realmente criem agendas através da integração, é necessário que as mesmas estejam marcadas na coluna "Agendas", nos Ajustes e Configurações dos Tipos de Atividades.6. Agora, em "Filtros", informe quais vendedores e em quais Etapas de Funil cujos leads serão encaminhados como novas Oportunidades. Informe:"E-mail" do vendedor (necessita ser válido e ativo no Exact Spotter);"Conta" que receberá as Oportunidades;"Usuário" da conta que receberá as Oportunidades;"Funil" e "Etapa" na qual os leads serão encaminhados.Por fim, clique em "Inserir filtro". Você pode inserir quantos vendedores e Etapas de Funil forem necessários nesta aba.7. Agora, faça o vínculo dos campos personalizados que serão recebidos no PipeRun. Para isso, você deverá informar os campos customizados de destino no PipeRun que receberão os dados dos campos de origem do Exact Sales.Atenção! Só é necessário realizar o vinculo dos campos que serão enviados para as Oportunidades geradas.8. Na aba "Mercados", logo abaixo, clique em "Importar" para importar os mercados cadastrados no Exact Sales como novos segmentos no PipeRun.Atenção! Toda vez que um novo mercado for cadastrado no Exact Sales, você deverá voltar nesta tela e repetir este processo, para que o segmento seja criado no PipeRun.9. Na sequência, configure os "Eventos" para o recebimento dos leads.Atenção! Os eventos de "Recebimento do Lead", "Reagendamento", "Cancelamento" ou "Descarte" devem ser na mesma Etapa e no mesmo Funil.Os tipos disponíveis de eventos são:"Exact Spotter: Recebimento de Lead por Agendamento de Reunião": utilizado quando é realizado o agendamento no Exact, e o usuário deseja que ocorra o mesmo no PipeRun ao integrar o lead. Informe Funil, Etapa e Conta que receberá a Oportunidade;"Exact Spotter: Recebimento de Lead após Feedback de reunião": utilizado quando o agendamento foi realizado no Exact, mas desejo que primeiro o vendedor fale com o cliente e que responda o formulário de feedback de primeiro contato. Caso o feedback for positivo, o lead será enviado para o PipeRun como uma Oportunidade. Informe o Funil, Etapa e conta que deseja o recebimento.Atenção! Para evitar duplicidade de Oportunidade, escolha apenas uma das duas opções acima."PipeRun: Oportunidade Perdida": caso uma Oportunidade seja marcada como Perdido no PipeRun, o mesmo irá ocorrer no Exact. Informe o Funil e Etapa onde seja realizar a ação;"Piperun: Oportunidade Ganha": caso uma Oportunidade seja marcada como Ganho no PipeRun, o mesmo irá ocorrer no Exact. Informe o Funil e Etapa onde seja realizar a ação;"Exact Spotter: Descarte de Lead": caso o lead seja descartado no Exact, a Oportunidade do PipeRun será marcada como Perdido e a atividade relacionada será cancelada. Informe o Funil e Etapa onde a Oportunidade será movida para realizar o evento;"Exact Spotter: Reagendamento de reunião": caso haja um reagendamento de reunião no Exact, a data e a hora da atividade no PipeRun será atualizada. Informe o Funil e Etapa onde a Oportunidade será movida para realizar o evento;"Exact Spotter: Cancelamento de reunião": caso haja um cancelamento de reunião no Exact, a atividade relacionada do PipeRun será cancelada e a Oportunidade será marcada como Perdido. Informe o Funil e Etapa onde a Oportunidade será movida para realizar o evento.Após configurar o evento, clique em "Habilitar evento".Pronto! A integração foi configurada e está ativa.INFORMAÇÕES IMPORTANTESSe o pré-vendedor não existir mais no Exact Spotter como usuário ativo, não irá ocorrer o retorno das informações para o Exact Spotter quando um evento em uma Oportunidade ocorrer no PipeRun (por exemplo: realizar o ganho da Oportunidade).É necessário que os pré-vendedores tenham acesso à permissões no Exact Spotter para que a integração funcione corretamente. Por exemplo: caso uma Oportunidade seja marcado como Perdida no PipeRun, o pré-vendedor deverá ter acesso à permissão para que o evento seja realizado no Exact Spotter. Para conferir o escopo de acessos dos usuários do Exact Spotter, acesse "Configurações" > "Equipe" > "Permissões".Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat.