A maioria das pessoas pode criar a maioria dos principais formulários de planejamento imobiliário por conta própria, desde que tenham instruções confiáveis ​​e explícitas. O mesmo vale para várias outras tarefas de planejamento patrimonial, como a elaboração de um testamento vital (diretiva antecipada) ou a nomeação de beneficiários de apólices de seguro e fundos de aposentadoria.