No CRM PipeRun, o cadastro de Empresas serve para manter o registro dos dados de contato das Empresa como nome, CNPJ, telefones, e-mails, pessoas vinculadas, Oportunidades vinculadas, produtos adquiridos e mais.Neste artigo, trataremos sobre como cadastrar ou editar contatos de Empresas.TÓPICOS DO ARTIGOCadastrando Empresas pelo módulo de EmpresasCadastrando Empresas na tela de cadastro de OportunidadesCadastrando Empresas pelo módulo de ImportaçãoCADASTRANDO EMPRESAS PELO MÓDULO DE EMPRESAS1. Posicione o mouse sobre o menu Empresas, localizado no menu lateral esquerdo. Após, clique em "Empresas".2. Neste tela, todas as Empresas cadastradas na conta aparecerão listadas. Para cadastrar uma nova Empresa, clique no botão "+ Empresa", localizado no topo da tela.Dica: para saber mais sobre como visualizar informações de Empresas cadastradas na conta, confira este artigo.3. Uma janela será exibida em tela. Preencha os campos necessários, podendo ser:"Nome fantasia" (obrigatório) e "Tipo de empresa";"CNPJ" e Razão social";"CS responsável" e "Vendedor field sales" (ambos usuários da conta do PipeRun);"Telefone principal" e "E-mail principal";"Segmento", "CNAE principal" e "CNAE Secundários""Status", "Situação" e "Modelo Touch";"Observações" sobre a Empresa.Por fim, para salvar o registro, clique em "Cadastrar e ir para edição" para acessar a tela completa de edição, ou clique em "Cadastrar" para apenas fechar a janela.Neste caso de uso, clicaremos em "Cadastrar e ir para edição" para adicionar mais informações ao registro.Dica: você também pode acessar a tela de edição de uma empresa já cadastrada clicando no botão "Editar", na coluna Ações, na tela de listagem de Empresas.4. Por padrão, a tela de edição será aberta na aba Dados, onde você poderá adicionar informações sobre os dados cadastrais da empresa.É possível preencher os seguintes campos:"Nome fantasia" e "Razão social";"CNPJ";"Tipo de empresa", "Porte" e "Inscrição estadual";"Código externo" e "Situação cadastral";"CS responsável" e "Vendedor field sales" : ambos deverão ser usuários da conta do PipeRun;"Telefones" e "E-mails".Ao preencher os campos, clique em "Salvar", no canto inferior esquerdo da tela.Dica: no campo "CNPJ", informe o número do CNPJ e clique na lupa para que o sistema busque informações desta empresa como: razão social, porte, telefone, e-mail, endereço entre outros. Atenção! Caso o campo "Situação cadastral" esteja marcado como Desativado, não será possível vincular a empresa em questão às Oportunidades da conta.5. Após preencher com os dados da Empresa, vamos para a próxima aba. Para isso, clique em "Outros Dados".6. Na aba Outros Dados, você poderá informar outros dados adicionais.É possível preencher os seguintes campos: Dados de endereço da empresa, como "Logradouro", "Número", "CEP", "Complemento", "Bairro" e "Cidade"; "Status da empresa" (lead ou cliente) e "Situação da empresa" (cliente ativo, inativo, churn etc.);"Modelo touch", "Pontuação C-Sat/NPS" e "Capital social";"E-mail para envio de nota fiscal";"Data em que se tornou cliente" e "Data de fundação";"Segmento ", "CNAE principal" e "CNAE secundário";Links de acesso "Website", "Facebook" e "Linkedin""Logomarca" e "Observações".Ao finalizar os ajustes, clique em "Salvar".Dica: preencha os campos CNAE principal e secundário para gerar relatórios customizados de Oportunidades processadas por CNAE.Dica: caso deseje cadastrar novos tipos de segmentos, confira este artigo.7. Após preencher com as informações, vamos para próxima aba, "Pessoas".8. No menu de Pessoas, todas as Pessoas vinculadas à Empresa aparecerão listadas.Para cadastrar e vincular uma nova Pessoa à Empresa, basta clicar em + Pessoa (1). Já para editar, desvincular ou remover os contatos da Empresa, clique nos botões correspondentes (2). Ao finalizar os ajustes, clique em "Salvar".9. Após preencher com as informações das Pessoas, vamos para a próxima aba, "Campos Customizados".10. Na aba "Campos Customizados" é possível visualizar e preencher campos pré-cadastrados com as informações desejadas. Para este exemplo, configuramos previamente quatro campos customizados passíveis de preenchimento: "Natureza Juridica", "Matriz ou filial", "Pública ou Privada" e "Faixa de Funcionários".Ao finalizar os ajustes, clique em "Salvar".Dica: você pode configurar quantos campos customizados forem necessários. Utilize essa ferramenta para agregar informações necessárias para o seu negócio. Para saber mais sobre campos customizados, acesse este artigo.Pronto! Estas foram as principais funcionalidades da tela de cadastro de Empresas.CADASTRANDO EMPRESAS NA TELA DE CADASTRO DE OPORTUNIDADESOutra forma de cadastrar uma Emrpesa no PipeRun é através da criação de nova Oportunidade. Confira o passo a passo abaixo:1. Na tela do Pipeline, clique em + Adicionar, para adicionar uma nova Oportunidade.2. Na tela de cadastro da Oportunidade, é possível selecionar uma Empresa já cadastrada e realizar o vínculo dos dados de forma automática.Caso a Empresa ainda não esteja cadastrada, ao preencher os campos relativos à Empresa e salvar a Oportunidade, o registro da nova Empresa será criado. Dica: informe o CNPJ e clique no ícone em verde ao lado. Desta forma, o sistema irá preencher automaticamente os campos com as informações disponíveis no banco da Receita Federal.Dica: usuários com nível de acesso de gestor podem configurar quais campos serão exibidos na tela de cadastro de Oportunidades. Para saber mais, acesse este artigo.CADASTRANDO EMPRESAS PELO MÓDULO DE IMPORTAÇÕESO módulo de Importações permite que várias informações sejam cadastradas na conta do CRM PipeRun de uma única vez, bem como que seja realizada uma atualização dos dados já existentes. Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de Gestor tem acesso ao módulo de Importações. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.Para que seja realizada a importação, é necessário enviar um arquivo no formato .csv contemplando os dados. Assim, o sistema fará a conversão dos dados e criará os registros.Além de Empresas, também é possível importar dados de Oportunidades, Empresas, Pessoas, Produtos. Atividades, Motivos de perda e Regiões.Para saber mais sobre como importar dados de Empresas utilizando o módulo de Importações, confira este artigo.Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat.