O CRM de Vendas PipeRun possui um módulo de relatórios que oportuniza que diversos dados sejam analisados de forma conjunta, para acompanhar a performance comercial da empresa e produtividade dos usuários.O relatório de taxa de conversão possibilita que sejam analisadas as movimentações das oportunidades nas etapas do(s) funil(is). Assim, é possível identificar, por exemplo, em quais etapas um vendedor perde mais oportunidades e em quais possui mais conversões.A taxa de conversão representa a porcentagem de oportunidades que são ganhas em relação as novas oportunidades do funil - sendo, estas oportunidades, as que entraram no funil no período filtrado e não necessariamente oportunidades cadastradas.O relatório de taxa de conversão exibe métricas importantes sobre quais etapas ocasionam maiores perdas de oportunidades e, assim, permitem identificar pontos de melhora no seu processo de vendas. Ainda, taxas de conversões satisfatórias podem indicar que a equipe de vendas está fazendo um excelente trabalho, conseguindo converter leads em clientes.Para saber mais sobre os demais tipos de relatórios disponíveis no CRM de vendas PipeRun, acesse este artigo.TÓPICOS DO ARTIGOGerando o relatório de taxa de conversãoVisualizando os dados do relatórioGERANDO O RELATÓRIO DE TAXA DE CONVERSÃO1. Posicione o mouse sobre o menu Dashboard exibido na coluna à esquerda, e, após, clique em "Relatórios".2. Nesta tela serão configurados os filtros para gerar o relatório que se deseja. Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados, sendo apenas o campo "Conta" de preenchimento obrigatório:"Relatórios": é possível selecionar o tipo de relatório a ser gerado. Escolha a opção "Taxa de conversão";"Conta": informe a conta a qual o relatório será gerado. Caso utilize holding, somente a conta principal poderá selecionar a(s) subconta(s) para visualização;"Funis": selecione um ou mais funis da conta informada;"Usuários": é possível selecionar usuários específicos, Equipes ou grupo de Equipes;"Período": selecione o período a ser analisado. As opções disponíveis são: hoje, ontem, esta semana, semana passada, últimos 15 dias, este mês, mês passado, este trimestre, trimestre anterior e, por fim, período customizado.3. Após aplicar os filtros, clique em "Gerar relatório".Pronto! Seu relatório de taxa de conversão foi gerado com sucesso.VISUALIZANDO OS DADOS DO RELATÓRIOO principal objetivo do relatório de taxa de conversão é exibir o número de entradas e saídas de oportunidades que foram movimentadas entre as etapas de um funil, calculando, assim, a taxa de conversão de cada etapa.Como o foco é nas movimentações e conversões das etapas do funil, é importante salientar que o relatório considera novas oportunidades toda e qualquer oportunidade que ingressar no funil, independente se foi originada em outro funil ou se é uma oportunidade criada no funil analisado.Assim, são exibidas as seguintes informações:Etapas: exibem as etapas conforme o funil filtrado;Entrada: quantidade de novas oportunidades que entraram na etapa não sendo, necessariamente, novas oportunidades cadastradas;Saída:Taxa: corresponde a porcentagem de oportunidades que saíram da etapa em relação as que entraram. Assim, por exemplo, a etapa "Contato" obteve 13 entradas de oportunidades e um total de 7 saídas tendo, portanto, a taxa de 53,85%. Das 13 oportunidades que entraram (100%), 7 (53,85%) foram movimentadas para outra etapa ou outro funil.Lead time: corresponde ao tempo em que as oportunidades permaneceram na etapa;Oportunidades ganhas:Quantidade: número total de oportunidades ganhas no período filtrado, na respectiva etapa;Lead time: período médio decorrido entre o cadastro da oportunidade e a data de ganho.Oportunidades perdidas:Quantidade: número total de oportunidades ganhas no período filtrado, na respectiva etapa;Lead time: período médio decorrido entre o cadastro da oportunidade e a data de perca.Ao final, há o total do funil, com as seguintes informações:Total de entrada: valor total de oportunidades que entraram nas etapas do funil analisado no período filtrado, ou seja, total de movimentação entre as etapas do funil (ou outros funis);Total de saída: valor total de oportunidades que saíram das etapas do funil analisado no período filtrado, ou seja, total de movimentação entre as etapas do funil (ou outros funis), Taxa total: corresponde a porcentagem total de oportunidades que saíram das etapas em relação as que entraram. Assim, por exemplo, o funil analisado possuiu 150 entradas de oportunidades e um total de 34 saídas tendo, portanto, uma taxa de 22,67%. Das 150 oportunidades que entraram em etapas (100%), 34 (22,67%) foram movimentadas entre as etapas ou para outro funil.Lead time: corresponde ao tempo total em que as oportunidades ficaram nas etapas do funil analisado;Oportunidades ganhas:Quantidade: número total de oportunidades ganhas no funil analisado no período filtrado;Lead time: período médio decorrido entre os cadastro da oportunidade e a data de ganho. Contam-se apenas as oportunidades que possuíram lead time superior a um dia.Oportunidades perdidas:Quantidade: número total de oportunidades ganhas no funil analisado no período filtrado;Lead time: período médico decorrido entre os cadastro da oportunidade e a data de perca. Contam-se apenas as oportunidades que possuíram lead time superior a um dia.O lead time das oportunidades ganhas e perdidas, no total do funil, considera para a conta apenas as oportunidades que possuem mais de um dia de lead time. No exemplo, o lead time é de 29 dias. Este resultado foi obtido somando-se o lead time das seis oportunidades que possuíam valor superior a um dia, dividindo este valor pelas seis oportunidades.Por fim, o resumo do funil com as informações:Novas oportunidades: é a quantidade total de oportunidades que entraram no funil no período filtrado, desconsiderandoas oportunidades pré-existentes no funil;No exemplo acima, no período filtrado, 116 oportunidades ingressaram ou foram criadas no funil analisado.Atenção! Nova oportunidade é toda oportunidade que ingressar no funil no período analisado, independente se foi originada em outro funil e transferida ou se é uma oportunidade criada.Taxa de ganhas: é a porcentagem de oportunidades ganhas em relação ao total de novas oportunidades do funil. No exemplo, das 116 novas oportunidades do funil, 18,10% (ou seja, 21) foram de oportunidades ganhas;Oportunidades ganhas:Taxa: é a taxa de todas as oportunidades ganhas em relação ao total de oportunidades processadas;Oportunidade processada é toda oportunidade que foi ganha ou perdida. Assim, no exemplo, do total de oportunidades processadas (21 ganhas e 15 perdidas, ou seja, 36 oportunidades processadas), 58,33% foram ganhas.P&S: soma dos valores de produtos e serviços das oportunidades ganhas;MRR: soma dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades perdidas.Oportunidades perdidas:Taxa: é a taxa de todas as oportunidades perdidas em relação ao total de oportunidades processadas;P&S: soma dos valores de produtos e serviços das oportunidades perdidas;MRR: soma dos valores de recorrência (MRR) das oportunidades perdidas.É possível, ainda, obter um percentual da quantidade de oportunidades ganhas e perdidas por etapa. Para isto, passe com o cursor do mouse na barra de relação de ganhos e perdidos de cada etapa, conforme abaixo. Observe que na etapa "Cadastro" houveram 10 oportunidades ganhas e 1 perdida. Assim, a taxa de conversão de oportunidades processadas nesta etapa é 90,91% de oportunidades ganhas e 9,09% em oportunidades perdidas.Já a etapa "Contato", possui uma taxa de conversão de 33,33% de oportunidades ganhas e 66,67% de oportunidades perdidas.Estas foram as principais informações sobre o relatório de taxa de conversão.Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat.