Na początek najlepiej umówić się na demo przygotowane pod konkretne potrzeby firmy. Podstawowymi kryteriami, którymi należy się kierować przy wyborze CRM, są łatwość obsługi i funkcjonalność oraz dostępność intuicyjnych interfejsów, które można dostosować do własnych potrzeb bez konieczności programowania. Kluczowymi aspektami są możliwości integracji z innymi usługami i aplikacjami, a także skalowalność. Wybrany CRM powinien zapewnić możliwość bezproblemowej obsługi rosnącej bazy danych klientów oraz dodawania nowych użytkowników lub zespołów w dowolnym momencie.