Z uwagi na dużą różnorodność spraw dotyczących spadku nie można z góry stwierdzić, od czego zacząć postępowanie spadkowe. Na początkowym etapie należy ustalić, czy spadkodawca pozostawił po sobie testament oraz jaki jest krąg spadkobierców. Trzeba również zebrać dokumenty niezbędne do wszczęcia sprawy sądowej lub podjęcia obrony przed wysuwanymi roszczeniami. Dopiero na tym etapie można ustalać taktykę działania oraz podejmować konkretne czynności procesowe.