Zacznij od zaimportowania istniejących danych klientów i kontaktów. Następnie możesz dostosować pola danych i pulpity nawigacyjne do swoich potrzeb. Teraz trzeba jeszcze dodać zadania, pliki, znaczniki, komentarze oraz inne informacje biznesowe do CRM. Następnie należy skonfigurować automatyzację narzędzi analitycznych i przepływów pracy dla zadań, które nie wymagają udziału człowieka. Po zakończeniu powyższych czynności możesz zacząć tworzyć kampanie marketingowe i obsługiwać lejek sprzedażowy. Wypróbuj CRM Creatio za darmo, aby odkryć możliwości procesu.