W jednej z ankiet pytałem agentów i multiagentów – z czego korzystają przy zbieraniu danych klientów i planowaniu spotkań. Wtedy aż 61% ankietowanych odpowiedziało że jeszcze korzysta z kalendarza książkowego, 28% że ma wszystko w komputerze. 8% wskazało że korzysta z CRM. Jako swój cel, dla “człowieka dzielącego się wiedzą” postawiłem sobie na 2023 pokazywanie zalet programów CRM, oraz tego jak ja z tego typu rozwiązań korzystam. Pierwszym krokiem w tą stronę było przygotowanie porównania programów CRM dla branży ubezpieczeniowej. Kilka zadań związanych z pozyskiwaniem klientów, leadów ubezpieczeniowych, publikowaniem treści w ramach content marketingu na pewno będę delegował. Już teraz natomiast automatyzuję wszystkie powtarzalne czynności. Od przekazania leada ubezpieczeniowego do agenta, przez powiadomienie klienta o numerze kontaktowym do agenta, czy też edukacji potencjalnych klientów o korzyściach płynących z ubezpieczenia, z wykorzystaniem email marketingu.