Aby skompensować należności i zobowiązania danego kontrahenta, należy:
1. ALBO wejść w zakładkę "kontrahenci" i przy danym kontrahencie trzeba najechać myszką na jego pozycję, aby ukazały się dodatkowe ikony po prawej stronie. Należy wybrać pierwszą ikonę "ołówka", oznaczającą edycję danego kontrahenta.
2. ALBO w zakładce "sprzedaż" na liście faktur kliknąć na nazwę danego kontrahenta, aby przenieść się do jego edycji.
W edycji danego kontrahenta u góry będą widoczne małe podzakładki, należy tu wybrać podzakładkę opcji -> "rozliczenia". W danej podzakładce należy zaznaczyć faktury, które mają zostać skompensowane (np. fakturę i korektę) i następnie klikamy opcję "skompensuj należności i zobowiązania".
Należności z tych faktur zostaną wzajemnie skompensowane.
Dokument kompensaty pojawi się natomiast w zakładce Płatności, o nazwie "Kompensata dokumentu sprzedaży (np. 11/08/2017) z dokumentem zakupu…"