Als je je naasten iets extra’s wilt geven, is een schenking een goede optie. Door gebruik te maken van de geldende belastingvrijstellingen, is dit ook een interessante mogelijkheid om op de lange termijn belasting te besparen. Je kunt elk jaar opnieuw een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Je gebruikt hiervoor een Schenkingsovereenkomst, zodat zowel jij als de ontvanger precies weet wat is er afgesproken. Bovendien heb je bewijs van de schenking voor de Belastingsdienst.
Wil je een dierbare helpen bij het financieren van een koophuis, dan geldt een eenmalige extra hoge schenkvrijstelling. Stel hiervoor een Overeenkomst Schenking Eigen Woning op. Als je bij een schenking controle wil houden op dat wat je hebt gegeven, dan kun je een Herroepelijke Schenking opstellen. Zo kun je op elk gewenst moment de schenking weer ongedaan maken.
Wanneer je een Testament opmaakt, houd je controle over wat er met je erfenis gebeurt nadat je er niet bent. Zonder een Testament geldt de wettelijke verdeling. Ook leg je in je Testament vast wie er voogd wordt van je minderjarige kinderen. Zorg ervoor dat je je wensen goed vastlegt en stel een professioneel Testament op. Neem in een Levenstestament je wensen vast voor wanneer je door bijvoorbeeld ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om je zaken zelf te regelen.