VermogenInsight hanteert de standaarddeviatie van uw gehele portefeuille als risicomaatstaf. Wij vergelijken dit risico met uw eigen risicoacceptatie en signaleren het wanneer het risico uw grenzen nadert of overschrijdt. De berekening verloopt in verschillende stappen. We beginnen met het bepalen van de dagrendementen per instrument vanuit de posities die u in portefeuille heeft. Als deze dagrendementen meer dan 5% afwijken, dan sturen wij u een signaal. Op basis van deze dagrendementen wordt vervolgens bepaald wat de standaardeviatie per instrument is en wat de standaardeviatie per beleggingscategorie is. Hierdoor krijgt u inzicht in waar het risico vandaan komt. Door het berekende risico per instrument te combineren met de samenhang (correlatie) tussen de instrumenten, bepalen wij het risico van uw gehele portefeuille.