Een sjabloon voor klantaccountbeheer helpt je team bij het bijhouden, onderhouden en verbeteren van klantrelaties. Het is een plek waar je actiepunten, vragen van klanten en toekomstige doelen kunt documenteren en opvolgen.
Een sjabloon voor een strategisch accountplan is een specifiekere versie van een sjabloon voor accountbeheer. Het schetst een stapsgewijs actieplan om het bedrijf van je klanten te verbeteren en ze te helpen belangrijke doelen, mijlpalen en KPI's te bereiken. Stappen in het proces voor strategische accountplanning omvatten het documenteren van een accountoverzicht, het stellen van doelstellingen, het identificeren van oplossingen, het implementeren van een actieplan, het gebruik van technieken voor wijzigingsbeheer, en het regelmatig evalueren van je plan om ervoor te zorgen dat het werk op schema blijft.