Financieel advies en fiscaal advies raken elkaar wel, maar zijn toch twee verschillende dingen. Helpt een financieel adviseur je bij de keuze of uitleg van een financieel product, de fiscaal adviseur zal voor jou de belastingtechnische effecten van je keuzes zichtbaar maken. Dit kan achteraf gebeuren, maar soms is het verstandiger om vooraf advies te vragen. Dus voordat je overgaat tot de aanschaf of toepassing van een bepaald financieel product of een bepaalde financiële constructie. Bovendien moet jaarlijks van jouw inkomsten aangifte bij de belastingdienst worden gedaan. Dit omvat ook de opbrengsten uit financiële constructies en producten. De fiscaal adviseur kan die aangifte voor jou verzorgen.