Wanneer u een nieuwe beleggingsinstelling heeft gekozen, is het belangrijk om na te gaan of uw huidige portefeuille kan worden overgedragen. Dit regelt u over het algemeen via de nieuwe beleggingsinstelling.
Vaak heeft uw nieuwe vermogensbeheerder niet alle titels uit uw huidige portefeuille in bezit. Ga van tevoren na of u deze titels zelf moet verkopen.