Met de volgende stappen kan een offerte worden aangemaakt:
Navigeer naar ‘Verkoop’ en selecteer vervolgens ‘Offerte’.
Klik in het lint op de knop ‘Nieuw’ om een nieuwe offerte aan te maken, een leeg formulier verschijnt. Hier kunnen vervolgens de velden worden ingevuld.
Om een bestaande offerte te bewerken, selecteer de offerte en klik op de knop ‘Bewerken…’ in het lint.
Wanneer de velden zijn gevuld kan de offerte opgeslagen worden. In het lint bevindt zich de knop ’Opslaan’. Wanneer de offerte is opgeslagen kan het venster gesloten worden.
Tip: Gebruik de knop ‘Valideer’ om te controleren of alle verplichte velden zijn ingevuld.