Het is handig om vast te leggen hoe en wanneer je je beleggingsportefeuille gaat evalueren. Ga bijvoorbeeld elk jaar na of de samenstelling van je portefeuille nog past bij je persoonlijke situatie. Ook je beleggingsplan moet nog overeenkomen met je wensen en situatie.
Wanneer dit niet het geval is, kun je zo op tijd veranderingen aanbrengen. Zo kun je je portefeuille herbalanceren of overstappen naar een ander risicoprofiel.