Een jonge jongen beleeft een onvergetelijke zomer aan de Italiaanse Rivièra, vol met gelato, pasta en eindeloze scooterritjes. Luca deelt deze avonturen met zijn nieuwe beste vriend, maar al het plezier wordt bedreigd door een diep gekoesterde geheim: hij is een zeemonster uit een andere wereld net onder het oppervlak van de oceaan.