Voor ondernemers is een financiële planning vaak een goede aanvulling op het werk van de accountant. De financiële planning focust zich dan op de financiële situatie en de (lange termijn) doelen van de onderneming. Voor particulieren zijn grote levensgebeurtenissen vaak een aanleiding voor een financiële planning. Je zet dan op een rij wat je huidige financiële situatie is en hoe je jouw doel zo goed mogelijk kan bereiken.