Met een financiële planning legt u eerst vast in welke levensfase u nu zit, welke inkomsten en uitgaven daarbij horen en hoe uw vermogenspositie er nu uitziet. Hierbij wordt gekeken naar sparen en beleggen, pensioen, belastingen, erven, verzekeringen, financiering, huwelijk- en gezinssituatie etc.
Dan gaat u kijken naar hoe deze situatie zich in de toekomst zal en kan ontwikkelen.