SFO's bieden een breed scala aan diensten, waaronder maar niet beperkt tot beleggingsbeheer, vermogens- en belastingplanning, filantropiebeheer, risicobeheer en ondersteuning voor familiebeheer. Ze kunnen ook levensstijlbeheerdiensten aanbieden, zoals het coördineren van reizen of het beheren van onroerend goed.