Hier legt een onderneming uit waar zij hun dienstverlening op baseren. De meeste financiële instellingen vinden spreiding en diversificatie van de portefeuille een belangrijk uitgangspunt. Dit verlaagt het risico.
Verder wordt bij beleggingsovertuigingen uitgelegd of er wordt gekozen voor passief of actief beleggen. Ook wordt het belang van duurzaam beleggen of verantwoord beleggen uitgelegd.