Reikia suprasti įvairius investicinius įrankius, išmanyti turto klases, įvertinti savo rizikos toleranciją, apsibrėžti siekiamus tikslus ir investavimo laikotarpį. Bei žinoma imtis konkrečių veiksmų, kuriuos žinosi konkrečiau po mūsų konsultacijos.