現在既に加入中の保険がある場合には、保険証券など内容のわかるものを準備してください。その他、ご自身で整理された一覧表などを作成されている場合にはそのような書類も併せてご用意ください。 なお、適切なアドバイスを行うため、以下のような個人情報の聞き取りを行います。 ・家族構成 ・収入 ・支出 ・貯蓄残高 ・金融商品の保有状況 ・保険や共済の加入状況 ・公的年金への加入状況 ・住宅ローン等の債務残高