Excel のような静的なテンプレートは、すぐに内容が古くなり、アクションアイテムについてコラボレーションするには役に立ちません。一方、プロジェクトマネジメントプラットフォームなら、タスクの割り当てや期日の設定が可能で、関係者は顧客関係の構築度合いをリアルタイムに確認できます。すべての顧客関係を 1 か所で管理できる記録システムがあれば、個々のクライアントに合わせて対応策を調整でき、問題の見落としもなくなります。