顧客アカウント管理テンプレートは、チームが顧客関係を管理、維持、改善するためのテンプレートです。アクションアイテム、クライアントからの質問、将来的な目標を文書化し、フォローアップするために使用します。
一方、戦略アカウント計画テンプレートは、より目的を絞ったアカウント管理テンプレートです。クライアントのビジネス改善に向けた具体的なアクションプランが備わっているため、主要目標やマイルストーン、KPI の設定および達成に役立ちます。戦略アカウント計画のプロセスに含まれるステップには、アカウント概要の記録、目標の設定、解決策の特定、アクションプランの実施、チェンジマネジメント手法の活用、計画の定期的な見直しによるプロジェクトの進行維持などがあります。