È indispensabile conoscere il proprio profilo di investitore prima di lanciarsi in una strategia di investimento sui mercati finanziari o su altri prodotti di investimento. Per definire questo profilo, bisogna prendere in considerazione diversi criteri: il proprio livello di conoscenza degli attivi e del mercato, la durata prevista dell’investimento, la propria avversione al rischio, il proprio capitale di investimento e i propri obiettivi nel quadro delle strategie. La scelta degli investimenti da fare è consequenziale.