Il questionario di investimento è uno strumento utilizzato per la protezione dei clienti e del loro capitale rispetto a un investimento da loro non compreso che potrebbe causare danni significativi. Tale questionario è una parte integrante del modulo di registrazione e valuta la conoscenza ed esperienza di investimento dei clienti, la loro situazione finanziaria e l’obiettivo di investimento.
Sulla base delle risposte fornite a domande attentamente formulate, ad ogni cliente viene assegnato un profilo di investimento compatibile con i servizi offerti, tra cui la scelta di strategie di investimento. Raccomandiamo ai clienti di compilare attentamente il questionario e in modo veritiero. Il risultato viene inviato sempre tramite email al cliente ed è accessibile anche dalla PurpleZone. L’obbligo di compilare il questionario di investimento in fase di registrazione dei nuovi clienti è definito dall’Act of Capital Market Undertakings e integrato nella direttiva unificata dell’Unione europea MiFiD.