Quanto più precisamente riuscirete a illustrare la vostra situazione finanziaria ai nostri esperti, tanto più accurata e personalizzata sarà la consulenza. Per una pianificazione finanziaria o pensionistica consigliamo di preparare i documenti successivi (il più aggiornati possibile):
certificato AVS ed estratto conto AVS (o estratto CI)
certificato di previdenza, regolamento di previdenza e piano di previdenza
attestati fiscali di eventuali conti o assicurazioni del terzo pilastro
estratto dei vostri conti di libero passaggio (se non aderite a una cassa pensioni)
dichiarazione di imposta completa di elenco dei titoli e valore venale di immobili e terreno edificabile
contratti ipotecari e polizze d’assicurazione
contratti matrimoniali e successori, testamento
se disponibile: pianificazione del budget attuale e futuro