La gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e l'automazione del marketing sono due strumenti distinti ma complementari che gli addetti al marketing utilizzano per gestire le interazioni con i clienti. Entrambi gli strumenti differiscono in termini di portata, funzionalità e fasi del ciclo di vita del cliente su cui si concentrano.
Il CRM è generalmente considerato una categoria più ampia di software che aiuta le aziende a gestire le interazioni con i clienti su più canali, tra cui e-mail, telefono, social media e interazioni di persona. Il software CRM si concentra principalmente sulla gestione dei dati dei clienti, comprese le informazioni di contatto, la cronologia degli acquisti e i feedback dei clienti. Consente alle aziende di tenere traccia delle interazioni con i clienti, di migliorare la loro soddisfazione e, infine, di costruire relazioni a lungo termine con i loro clienti.
L'automazione del marketing, invece, è uno strumento più specializzato, progettato per automatizzare e semplificare le attività di marketing e i flussi di lavoro. In genere include funzioni come l'email marketing, la gestione dei lead, la gestione delle campagne e l'analisi. Il software di automazione del marketing si concentra principalmente sulla generazione di nuovi lead, sul nurturing dei lead esistenti e sull'ottimizzazione delle campagne di marketing per aumentare le conversioni e i ricavi.