Kantor Multi Keluarga biasanya memiliki proses orientasi terstruktur untuk mengintegrasikan keluarga baru. Proses ini mencakup pemahaman struktur kekayaan keluarga, preferensi investasi dan kebutuhan layanan. Hal ini melibatkan penetapan kebijakan investasi yang disesuaikan, rencana warisan dan kemungkinan restrukturisasi aset agar selaras dengan tujuan jangka panjang keluarga dan gaya manajemen kantor.