Templat manajemen akun klien membantu tim Anda melacak, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan pelanggan. Ini adalah tempat bagi Anda untuk mendokumentasikan dan menindaklanjuti item tindakan, pertanyaan klien, dan gol mendatang.
Templat rencana akun strategis adalah versi templat manajemen akun yang lebih spesifik. Templat ini menguraikan rencana tindakan langkah demi langkah untuk meningkatkan bisnis klien Anda serta membantu mereka menetapkan dan mencapai gol utama, milestone, dan KPI. Langkah-langkah dalam proses perencanaan akun strategis termasuk mendokumentasikan ikhtisar akun, menetapkan tujuan, mengidentifikasi solusi, menerapkan rencana tindakan, menggunakan teknik manajemen perubahan, dan meninjau rencana Anda secara berkala guna memastikan pekerjaan tetap sesuai rencana.