Mendirikan kantor keluarga sebagai perwalian atau perusahaan swasta bergantung pada berbagai faktor, termasuk tujuan keluarga, kebutuhan privasi, pertimbangan perpajakan, dan tingkat kendali yang ingin mereka pertahankan. Jika perhatian utamanya adalah perlindungan aset, privasi, dan perencanaan suksesi tanpa memerlukan likuiditas tinggi, maka perwalian mungkin lebih cocok. Perwalian sangat bermanfaat bagi keluarga yang berfokus pada pelestarian warisan dan transfer kekayaan antargenerasi karena aset dapat ditransfer dengan lancar kepada penerima manfaat tanpa melalui surat pengesahan hakim. Di sisi lain, jika keluarga menghargai fleksibilitas, kendali atas investasi dan operasional, serta potensi keuntungan pajak, maka mendirikan perusahaan swasta bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Hal ini terutama relevan bagi keluarga yang aktif terlibat dalam kegiatan bisnis atau mereka yang lebih memilih pengelolaan aset mereka secara langsung.