A CRM szoftver használatának legjobb gyakorlata a megfelelő szoftver kiválasztása. A CRM-nek leginkább a márka igényeinek kell megfelelnie. Egy másik fontos pont az alkalmazottak képzése. Egy adott CRM-rendszer hatékony alkalmazottja hatékonyabb lesz, és magabiztosnak fogja érezni magát. Az is jó, ha cselekvési és együttműködési szabályokat állapítunk meg, hogy minden alkalmazott tisztában legyen. A CRM az automatizálás lehetősége is, ezért fontos, hogy a szükséges pillanatokban jól használják. Ügyeljen arra is, hogy az összes szükséges adat és információ szerepeljen a CRM-ben.