Az első lépés egy lista létrehozása a vállalat igényeiről és preferenciáiról a rendszerrel kapcsolatban. Ezt követően nézze át a szoftver vásárlói értékeléseit értékelő platformokon. A szoftver kutatása során hasonlítsa össze a szolgáltatásokat, az integrációkat, a testreszabást és a könnyű kezelhetőséget. Ennek a folyamatnak elő kell segítenie a különböző szoftverek közötti eligazodást, valamint meg kell győznie a feliratkozót. Ha azonban még mindig habozik a szoftverrel kapcsolatban, tesztelje a termékpróbákat, hogy melyiket preferálja a legjobban.