Az első lépés a help desk auditáló szoftverének telepítése. Átvizsgálja az adatokat, és jelentéseket készít, amelyek olyan elemeket részleteznek, mint az átlagos válaszidő, az átlagos várakozási idő és a leggyakoribb problémák. Ha a szoftver a helyére került, el kell kezdenie az adatgyűjtést. Ezt úgy teheti meg, hogy rendszeresen (naponta, hetente vagy havonta) kicsomagolja a help desk rendszeréből, és importálja az auditáló szoftverbe. Feltétlenül adja meg az összes releváns adatot, beleértve a támogatási jegyeket, csevegéseket, e-maileket és telefonhívásokat.