A Megbízó előzetes – külön megrendelőlapon jelzett – igénye alapján a szolgáltató szakmai vezetője felkeresi otthonában a beteget, ahol az egészségügyi állapotát ápolási anamnézisben (kórelőzményben) rögzíti. Az igénylő egészségi állapotának rögzítése az átadott egészségügyi dokumentáció ill. a felvett adatok és elvégzett vizsgálatok alapján történik.
Államilag finanszírozott ellátás esetén nem történik külön állapotfelmérés. A háziorvos által kitöltött elrendelő lap alapján az első vizit alkalmával kerül felmérésre a beteg állapota.