Amikor egy pénzügyi tanácsadóval veszed fel a kapcsolatot, vagy fordítva, ő keres meg téged, érdemes első lépésként rákeresni a tanácsadó nevére az interneten, és megnézni a Magyar Nemzeti Banknál bejegyzett engedélyét, majd a vele kapcsolatos ügyfélvéleményeket.
Ha ezt például a GRANTIS-szal teszed meg, rengeteg véleményt olvashatsz a tanácsadásokról, így kezdeti képet kaphatsz arról, hogy mire számíthatsz, ha a GRANTIS tanácsadójával ülsz le tárgyalni. Arra buzdítunk téged is, hogy adj visszajelzést a tanácsadásról, hiszen ezzel nekünk is segítesz abban, hogy még jobbak legyünk, de leginkább azoknak segítesz, akik hozzád hasonló cipőben járnak és megbízható tanácsadót keresnek.