Van néhány alapvető CRM szoftver funkció, amely sokkal könnyebbé teszi munkáját. Az első mindenképpen a kapcsolattartás, amelynek köszönhetően szerkeszthetjük a névjegyeket, és hozzáférhetünk hozzájuk. A kapcsolattartás-kezelés mellett a dokumentum- és ajánlatkezelési lehetőségek nagyon jó lehetőségek. Az e-mail integráció rendkívül fontos funkció, amely jobb munkafolyamatot tesz lehetővé.