किसी निवेश प्लान में छोटे और लंबी अवधि के लक्ष्यों, जोखिम लेने की क्षमता, फंड के प्रकार, रिटर्न और टैक्स* बेनिफिट्स का गहन मूल्यांकन किया जाता है.