पोर्टफोलियो मैनेजर की सेवाएं पोर्टफोलियो मैनेजर और निवेशक के बीच हुए समझौते द्वारा संचालित की जाती हैं. इस समझौते में सेबी पोर्टफोलियो प्रबंधक विनियमों में दर्शाए गए न्यूनतम विवरण शामिल होने चाहिए. हालांकि, क्लाइंट के साथ अनुबंध में पोर्टफोलियो मैनेजर द्वारा अतिरिक्त आवश्यकताओं को भी दर्शाया जा सकता