ותק - שימו לב כי לבית ההשקעות יש ניסיון ורזומה עשיר. 2. עלויות ניהול נמוכות - אם התיק מייצר רווח גבוה אך דמי הניהול גבוהים, כמעט לא עשיתם את זה כלום. הקפידו לנהל מומ על גובה דמי הניהול. 3. תשואות גבוהות לאורך זמן - זהו שם המשחק כמובן, וודאו שבית ההשקעות יודע לייצר למשקיעיו תשואות גבוהות ולא באופן נקודתי, אלא על ציר זמן של כ-5 שנים. 4. תשואות בתקופות הפחות טובות - החכמה היא לדעת להרוויח או לכל הפחות להישאר יציבים גם בירידות חדות של השוק. 5. יציבות ותנודתיות קטנה - משקיעים סולידיים ולא מנוסים רגישים מאוד לתזזיתיות גבוהה בתיק, לכן עדיף לחפש בית השקעות שיודע להרוויח בתיק יציב מאשר כזה שיודע להרוויח בתיק מאוד תנודתי.