ישנן שתי דרכים:
ראשית, דרך כרטיס המטופל > מעקבים (סמל היומן האדום משמאל בעמוד הבית, או בחיפוש שם המטופל בשורת החיפוש בראש כל עמוד.
שנית, בסרגל הבחירה למעלה מימין > כספי (＄) > תיעוד מעקבים. בחלון שנפתח ניתן לייצר חתך על פי שם המטופל, בתאריכים לבחירתך.