מומלץ להתחיל בתהליך של העברה בין דורית בשלב שבו מזהים כי בעיות עלולות להתגלע בין דור ההמשך. על פי רוב, חלוקה של שווה בשווה של כל נכס עשויה להביא לחורבן ההון המשפחתי בדור ההמשך. לכן מומלץ להתחיל בהליך בהקדם, ובכך להימנע ממצבים של חוסר יכולת לצוות או היבטים אחרים שיכולים למנוע את קיום ההליך.