ניהול תיקים בבית השקעות הוא אפשרות השקעה טובה שתגדיל את החסכונות גם לחסרי ניסיון. אינכם צריכים לתהות איך פותחים תיק השקעות, ללמוד שימוש באפליקציות מסחר ואסטרטגיות לקניית ומכירת ניירות ערך. בשאלון בירור צרכי הלקוח שתמלאו בבית ההשקעות בתהליך פתיחת התיק שואלים גם על רמת הניסיון וההכרות עם שוק ההון ומתאימים את מדיניות ההשקעה לרמת הניסיון של בעל תיק ההשקעות. מנהל תיק השקעות המוצמד לתיק מטפל בכל ההיבטים המורכבים של ניהול תיק השקעות, קניית ומכירת ניירות ערך, תשלומי מיסים לרשויות והעברת הרווחים אליכם. לכם נותר רק להבהיר לו את הרצונות והצרכים שלכם, לעדכן אותו מפעם לפעם כאשר הם משתנים ולעקוב אחרי התיק כדי לראות עד כמה הוא מניב תשואות ולדעת מה מצבו.