כדי לוודא יישום אופטימלי של התוכנית וכן עמידה במבחן הזמן, יש לבצע ליווי מתמשך לתכנון פיננסי, על ידי פגישות עם המתכנן שלכם, בדיקת המוצרים הפיננסים הקיימים, בדיקת התאמה של מוצרים פיננסים חדשים, החלפה של תוכניות שונות בהתאם לשינויים שחלו במצב האישי והפיננסי של הלקח וכן הלאה.