אני רואה חשיבות רבה בהתאמה אישית של הייעוץ ללקוחות השונים. בפגישה הראשונית, אני משקיע זמן רב בהכרת הלקוח – מצבו הפיננסי, יעדיו, גיל, רמת הסיכון שהוא מוכן לקחת, וכו'. רק לאחר מכן אני בונה אסטרטגיה וחבילת המלצות ייחודית בהתאם למאפייניו.