חשוב לעקוב אחרי מספר שלבים מרכזיים: ראשית, יש לבחור את סוג הצוואה המתאים (כגון צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות או צוואה בעל פה). לאחר מכן, יש לנסח את הצוואה באופן ברור ומדויק, תוך ציון מפורט של מי זכאי לרשת ומה חלוקת הרכוש. הצוואה צריכה להיות חתומה על ידי המוריש בפני עדים (במקרה של צוואה בעדים) ולוודא שהעדים הם אנשים שאינם נוגעים בדבר ואין להם אינטרס אישי בצוואה. לבסוף, מומלץ לפנות לעורך דין המומחה בתחום כדי לוודא שהצוואה עומדת בדרישות החוק ושהיא מגינה על רצונות המוריש בצורה הטובה ביותר.