השלבים כוללים: בחינת הכדאיות הכלכלית, סיוע בהשגת מימון משלים להון העצמי, ניהול המו"מ מול הגוף המממן לגבי ערבויות, עמלות ותנאי האשראי, סיוע ברישום המשכנתא, ופיקוח על התקדמות הפרויקט.