התהליך מתחיל בהגשת בקשה ללשכת רשם הירושה באזור מגורי המנוח. יש לצרף לבקשה מסמכים כגון תעודת פטירה, העתק הצוואה המקורית, ותעודות זהות של המוטבים. בנוסף, נדרש תשלום אגרה והגשת מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות המקרה.