יועץ עסקי יוכל להיות שותף מלא בהכנת התוכנית העסקית של העסק ובכלל זה להתייחס לאיכות המוצר או השירות שבית העסק מספק, לרמת התחרות בנישה, למודל העסקי והאסטרטגיה, לנכסים של העסק והמוניטין שלו, לתחזית פיננסית של העסק ועוד.