La phase préliminaire d’analyse du besoin du bénéficiaire regroupe :
L’analyse de la demande et des besoins du bénéficiaire
La vérification que le bénéficiaire est volontaire pour réaliser son bilan (notamment si prescrit et cofinancé par l’entreprise)
La détermination du format le plus adapté à la situation et aux besoins
La définition conjointe des modalités de déroulement