Il est tout à fait possible d’importer des cibles de prospects, des leads ou des sociétés et des contacts dans le CRM. Le fichier à intégrer doit être enregistré au format texte.
Un système de table de correspondance permet de faire le lien entre les colonnes de votre fichier texte et les champs de la base CRM.
En règle générale, différentes options telles que l’intégration sur une ou plusieurs tables en même temps, le comportement en cas de doublon de fiche… sont proposées.
Le résultat de l’import est disponible dans un fichier permettant d’isoler les lignes en défaut, le cas échéant. Les imports (comme les exports) peuvent être lancés manuellement ou planifiés de manière récurrente.