Le processus de vente de chaque entreprise est unique. Cependant, la prospection est souvent la première étape suivie par la prise de contact avec le prospect pour identifier ses besoins et lui présenter une offre. Ensuite, en fonction de si l’offre est acceptée ou non, les étapes diffèrent. Certaines étapes communes sont la livraison, la facturation, le SAV… Le pipeline de vente est l’outil idéal disponible sur la plupart des CRM car il permet de représenter le processus de vente et de suivre le client sur toutes les étapes.