Pour choisir un conseiller en gestion de patrimoine, une solution courante est le bouche-à-oreille (93% des cas). La recommandation doit être suivie par un rendez-vous au cours duquel vous allez vous faire une idée plus précise des compétences de votre interlocuteur. En particulier, examinez le Document d’Entrée en Relation ainsi que le résultat du bilan patrimonial gratuit qu’il vous aura transmis dans la foulée de ce rendez-vous.