Un CGP, c’est d’abord quelqu’un qui a été formé (et diplômé) dans les différentes matières nécessaires pour remplir sa mission. On parle essentiellement de droit : le droit civil (pour les sujets liés aux régimes matrimoniaux, à la transmission, aux société civiles…), le droit fiscal (pour tout ce qui concerne les impôts), mais aussi le droit des sociétés, des assurances, etc…Le CGP est en quelque sorte le médecin généraliste de votre patrimoine. Il est là pour diagnostiquer et remédier aux problématiques que vous pouvez rencontrer tout au long de votre parcours : épargner pour un projet ou pour la retraite, optimiser la fiscalité de votre patrimoine, anticiper la transmission de vos biens, etc…En médecine, le généraliste a parfois besoin de vous envoyer consulter un spécialiste car le domaine médical est trop vaste pour pouvoir être maîtrisé par une seule personne. En matière patrimoniale, il en est de même. Le CGP pourra diagnostiquer et traiter seul une partie des cas, mais il aura régulièrement besoin de s’appuyer sur d’autres professionnels spécialistes dans leurs domaines : des notaires, des avocats fiscalistes, des experts-comptables…