« Bien vous connaître, c’est bien vous conseiller. » Notre cabinet en gestion de patrimoine réalise un audit patrimonial est un instantané de votre situation actuelle : il nous permet de vous connaître, d’appréhender de façon globale et transversale votre situation et ainsi vous proposer les solutions qui vous conviennent réellement. Un bilan patrimonial, c’est étudier ensemble et en toute confidentialité :    – Votre situation familiale et professionnelle ; – Votre environnement juridique ; – La composition de votre patrimoine – Le niveau et la nature de vos revenus ; – Votre pression fiscale ; – Échanger sur vos objectifs patrimoniaux à court moyen et long terme (constitution, valorisation, transmission de patrimoine, optimisation fiscale et/ou juridique, protection de la famille, préparation de la retraite…), la hiérarchisation de vos priorités et leur faisabilité.   L’objectif de notre cabinet de gestion en patrimoine et de mettre à votre disposition toute notre expertise en limitant pour vous le coût de notre action. Cette étape vous ai bien souvent offerte par le cabinet si votre dossier ne dépasse 10 heures de recherches. Au-delà, nous aurons en amont déterminé un montant forfaitaire d’honoraires qui ne pourra en aucun cas être dépassé et qui sera clairement stipulé dans une lettre de mission préalablement acceptée par vous.