La gestion du patrimoine requiert de nombreuses compétences différentes, ce qui explique la nécessité pour beaucoup de clients d’être accompagné d’un notaire, d’un avocat, d’un expert-comptable, d’un banquier, d’un assureur… Tous ces professionnels sont des spécialistes dans leur domaine mais rares sont ceux à offrir une vision globale de votre patrimoine. Le métier de conseil en gestion de patrimoine est quant à lui un métier de généraliste. Si on ose la comparaison, on pourrait dire que nous nous positionnons comme le médecin généraliste de votre patrimoine et tous ces professionnels sont des spécialistes. Être accompagné de STRATEGIE ET FINANCE, c’est être en permanence entouré d’un professionnel capable d’avoir une vision globale de votre patrimoine et de travailler en étroite collaboration avec vos conseils habituels.