Pour vous préparer à une rencontre avec un conseiller financier, vous devriez d’abord avoir réuni les documents nécessaires pour établir un portrait de votre situation financière.
Ensuite, vous devriez être en mesure de parler de vos objectifs financiers. Vous profiterez au maximum d’une rencontre avec un conseiller en sécurité financière si vous êtes capable de lui expliquer vos objectifs.
Avec un portrait de votre sécurité financière ainsi qu’une idée de vos objectifs, le conseiller sera en mesure de dresser un plan d’action qui protégera votre patrimoine, en plus de vous aiguiller vers la réalisation de vos objectifs d’épargne.