Global Courtage vous permet de donner accès à l’outil à vos apporteurs d’affaires. Cependant, pour une meilleure visibilité des données, et permettre à certains apporteurs de mieux piloter leur activité également, il est possible de préciser le scope de visibilité des données pour eux également !
Un exemple concret :
Je travaille avec l’apporteur d’affaire “Ma meilleure acquisition”, agent immobilier de renom,
Sa société est présente sur tout le département, avec plusieurs agences, et plusieurs personnes dans chaque agence.
J’ai créé l’entité “Ma meilleure acquisition”, les agences avec lesquelles je travaille, et les interlocuteurs (comme sur le tuto !)
https://youtu.be/m8qMBj8hHk4
Au moment où je souhaite créer un accès pour un interlocuteur, je renseigne le niveau de visibilité des données :
Cela permettra par exemple à un directeur d’agence de voir tous les dossiers envoyés par son agence,
De voir la comptabilité qui en découle,
De ne pas voir les chiffres de toute la société “Ma meilleure acquisition”.