Un gestionnaire de patrimoine est un professionnel qui offre des conseils en matière de finances et d'investissement ainsi que des services de planification fiscale et successorale. Les clients les utilisent généralement comme courtiers, achetant et vendant des actions en leur nom. Pour gérer efficacement les fonds de leurs clients, ils doivent avoir une connaissance approfondie des marchés financiers, de la finance d'entreprise et des finances personnelles.