La gestion de patrimoine consiste à optimiser, protéger et faire croître les actifs d’une personne ou d’une famille. Cela inclut à la fois les biens immobiliers et les investissements financiers (actions, obligations, assurance-vie, etc.). Une gestion efficace permet de maximiser les rendements tout en minimisant les risques, d’assurer la transmission du patrimoine aux générations futures, et de répondre aux objectifs financiers à court, moyen et long terme.