Pour mener à bien une stratégie patrimoniale efficace, il est primordial d'étudier votre situation dans son ensemble. La seconde étape est la définition de vos objectifs patrimoniaux, l’approche globale de votre conseiller indépendant vous aidera à les définir, les hiérarchiser et les planifier. Enfin, la dernière étape est la mise en place de votre stratégie patrimoniale en fonction de vos préférences et vos objectifs personnels.