Certainement le moyen le plus pratique de visualiser vos futures entrées d’argent, le tableau de prévisions de signature notaire est présent par défaut sur la page d’accueil, mais également sous forme de Statistique à part entière.
Ce tableau comprend les dossiers acceptés par vos clients, le montant d’une BC prévisionnelle calculée selon vos paramètres (pouvant donc être impactée par le montant des rétrocessions apporteurs ou de frais de gestion).
Global Courtage va ensuite trier ces dossiers par date prévisionnelle de signature. Si aucune date de signature notaire n’est renseignée dans l’avancement client du dossier, il est possible d’en indiquer une prévisionnelle via l’onglet “Données client & Projet” ! Sinon, direction la colonne “Sans date”.
Nous vous rappelons que cette interface est liée à vos droits de visu sur les données, c’est à dire qu’un directeur d’agence peut potentiellement voir les prévisions de signature notaire de toute son agence, et une tête de réseau tous les chiffres de l’entité !