Depuis le tableau de bord, un instrumentant peut, pour un projet terminé, sélectionner l’option « Transférer » dans le menu grâce à l’icône « … ». Cette option permet d’envoyer un lien par courriel au contact sélectionné afin de lui donner accès aux documents finaux du projet de signature. Votre contact devra alors s’authentifier pour accéder aux documents, selon la méthode définie à sa fiche.
Une autre manière de transférer automatiquement un projet terminé est d’ajouter une personne à notifier lors de la préparation du projet de signature. Pour ce faire, sélectionnez l’option « Personne à notifier » depuis le menu à droite du bouton d’ajout de champ de texte, puis sélectionnez la personne à notifier.