L’une des principales ressources pour bien choisir son conseiller en gestion de patrimoine est le bouche à oreille. Il est néanmoins difficile de se faire un avis immédiat. Vous pouvez vous intéresser à sa formation et à son expérience, ce métier nécessite des diplômes de niveau master certifiant ses différents statuts professionnels, qu’il doit réactualiser tous les ans sous le contrôle de l’AMF. Un bon conseiller en gestion de patrimoine travaille avec des spécialistes de différents domaines (fiscaliste, expert-comptable, avocat, notaire, etc…) et sait se tourner vers des experts si la complexité de la situation l’exige. Le gestionnaire de patrimoine ayant le statut complémentaire de conseiller en investissement financier est redevable d’un véritable devoir de conseil à l’égard de ses clients, et ce, pendant toute la durée de la relation.