Un gestionnaire de portefeuille établit une entente écrite, intitulée Énoncé de la politique de placement ou EPP. Cet EEP définit les buts et les objectifs de placement du client et décrit les stratégies de placement adaptées pour atteindre ces objectifs. L’EPP prend en compte les besoins particuliers, y compris la tolérance au risque, l’échéance et la philosophie de placement. Votre EPP est la base sur laquelle nous sélectionnons une combinaison appropriée de placements et apportons des ajustements discrétionnaires à votre portefeuille, et il définit le cadre sur la façon dont votre portefeuille est géré.