Pour introduire l'automatisation, il faut définir ce qui doit être automatisé afin d’alléger le travail (activités dont l’automatisation détient le plus d’impact sur la performance de l’entreprise). La mise en place des processus d’automatisation s’effectue ensuite grâce à des outils qui connectent les applications entre elles pour exécuter certaines tâches automatiquement.