Le bilan patrimonial est le préalable à toute stratégie. Il s’agit tout simplement de faire le point sur votre situation patrimoniale actuelle. Cette analyse permet à votre conseiller de vous donner les clés pour optimiser votre stratégie patrimoniale. Il s’articule en trois parties : l’audit de votre patrimoine et de votre situation patrimoniale, vos projets et objectifs et enfin les préconisations.