Pour déterminer la marge de sécurité d'une action, il faut d'abord estimer sa valeur intrinsèque à l'aide de méthodes telles que l'analyse des flux de trésorerie actualisés (DCF), l'analyse des multiples de bénéfices ou les modèles d'actualisation des dividendes.
Il faut ensuite comparer la valeur intrinsèque au cours actuel de l'action.
La marge de sécurité est la différence entre ces valeurs, exprimée en pourcentage de la valeur intrinsèque.
Une marge de sécurité plus élevée indique une opportunité d'investissement plus attrayante avec un risque de baisse plus faible.