Outre les accréditations, renseignez-vous sur les diplômes du conseiller en gestion de patrimoine. Vous pouvez également consulter ses partenaires. Un bon CGP travaille avec une multitude de fournisseurs permettant de sélectionner les meilleures solutions adaptées à chaque situation. Enfin, les avis clients sont également un critère à prendre en considération. Vérifiez la véracité de ces derniers, et n’hésitez pas à croiser les informations entre plusieurs sites (site internet, réseaux sociaux…).