La phase du onboarding ou le processus d'intégration des nouveaux recrus au métier de conseiller client demande de la préparation. La nouvelle recrue doit se sentir à l'aise au sein de la société. Il est de ce fait important d'informer le reste de l'équipe de son arrivée. Ce nouveau conseiller client doit être pris en charge par des responsables hiérarchiques qui assureront son introduction et sa formation. Il est aussi possible de lui proposer un collaborateur " parrain " qui le prendra sous son aile jusqu'à ce qu'il se soit complètement imprégné des fonctionnalités, des valeurs et de l'ambiance générale autour de son poste.