S’il ne s’agit pas d’un testament ni d’un pacte successoral : le certificat d’héritier peut être demandé par les héritiers légaux, c’est-à-dire le conjoint (époux, épouse, partenaire enregistré), par les descendants (les enfants et leurs descendants), voire par les géniteurs ou par leurs descendants (frères et sœurs).
S’il s’agit d’un testament ou d’un pacte successoral : le certificat d’héritier peut être demandé uniquement après l’ouverture officielle de la succession par l’autorité compétente.