Depuis 2012, les sociétés de gestion de SCPI ont pris l’engagement de publier de nouvelles données de performance relatives aux SCPI.
Cette date marque une harmonisation des règles de communication et de calcul de ratios clé permettant de comparer les SCPI. Ces indicateurs clés concernent les notions relatives aux performances financières des SCPI.
Chaque SCPI fait l’objet d’un calcul de performance qui a pour vocation de renseigner l’investisseur sur le niveau de la distribution, son évolution dans le temps et la valorisation de son placement.
- La performance des SCPI sur plusieurs années est le TRI ( Taux de Rentabilité Interne ) qui pourra être calculé sur plusieurs périodes (cinq, dix, quinze, vingt ans), en fonction de la durée d’existence de la SCPI.
- La performance sur un exercice se mesure grace au TDVM (Taux de Distribution sur Valeur de Marché) et au VPM ( Variation du Prix Moyen )
Compte tenu de leur caractère spécifique, aucune performance n’est publiée pour les SCPI fiscales.