Après un premier message laissé ici dans lequel vous présentez brièvement votre situation et vos objectifs, un conseiller spécialisé apte à répondre spécifiquement à votre situation et exerçant sur votre région vous sera proposé et échangera avec vous par téléphone. Un rendez-vous de découverte en visio-conférence, au sein de nos nombreux bureaux ou encore à votre domicile vous sera proposé.  Ce rendez-vous a pour but de découvrir qui vous êtes, où vous en êtes et où vous voulez aller. Il est également l’occasion de commencer pour nous à répondre à certaines de vos questions, commencer à vous expliquer certains fondamentaux de la gestion de patrimoine et vous renseigner sur la faisabilité de vos objectifs. Ce rendez-vous vous est offert et sans engagement de votre part. Pour aller plus loin dans notre démarche et nos modes de rémunération.