La gestion de patrimoine est un métier de conseil global dont l’objectif est de valoriser le patrimoine de ses clients. Il est en mesure d’établir un diagnostic du patrimoine et de vous proposer des stratégies d’investissement pertinentes au regard de votre situation, de vos besoins, de vos objectifs et de votre horizon d’investissement, grâce à son expertise juridique et financière. En moyenne aujourd’hui, les clients restent et sont accompagnés pendant 15 à 20 ans, ce qui traduit une grande stabilité de l’activité.