Plus vous êtes précis dans la présentation de votre situation financière à nos experts, plus le conseil sera personnalisé et exact. Les documents suivants – les plus actuels possibles – doivent être fournis lors d’une planification financière ou d’une planification de la retraite:
attestation AVS et relevé de compte AVS (ou relevé CI)
attestation de prévoyance, règlement de prévoyance et plan de prévoyance
attestations fiscales des comptes éventuels et assurances du 3e pilier
relevé de vos comptes de libre passage (si vous n’êtes affilié à aucune caisse de pension)
Déclaration fiscale y compris liste des titres et valeur vénale des biens immobiliers et terrains à bâtircontrats hypothécaires et polices d’assurance
contrat de mariage et de succession, testament
si disponible: planification budgétaire actuelle et future