Les gestionnaires de portefeuille sont des fiduciaires qui doivent satisfaire aux conditions d’inscription les plus élevées auprès des commissions de valeurs mobilières et sont tenus de respecter un code de conduite très strict. Moins de 5% de tous les conseillers en placement au Canada sont des gestionnaires de portefeuille agréés. Pour recevoir les licences MP, un conseiller doit détenir une désignation d’analyste financier agréé (CFA) ou une désignation de gestionnaire d’investissement agréé (CIM), ainsi que de compléter un rigoureux processus de demande avec leur société et les contrôleurs.