La première consultation auprès d'un gestionnaire de patrimoine est gratuite. L'objectif de ce premier rendez-vous est de réaliser un bilan dans le but de déterminer une stratégie d'optimisation et de sécurisation de votre patrimoine. Il s'agira de déterminer si vous avez interêt à : investir dans l'immobilier, investir dans des placement financiers, des assurances vies ou autre stratégie de gestion de votre patrimoine.