وظایف اصلی یک سیستم CRM عبارتند از:
1- ادغام و مدیریت داده های مشتری
2- ساده سازی فرایند فروش از طریق ردیابی فعالیت ها، سرنخ ها و فرصت های فروش
3- با افزودن امکان اشتراک گذاری داده های ما بین تیم های فروش، بازاریابی و خدمات و ایجاد همکاری با یکدیگر، تیم را هماهنگ و همگام می نماید.
4- با ردیابی و ارائه گزارش در خصوص مسائل کلیدی کسب و کار، بینش تجاری برای سازمان به ارمغان می آورد.