پیش از هرچیز از قابلیت سفارشی سازی نرم افزار سی آر ام اطمینان حاصل کنید تا به مرور زمان بتوانید نرم افزار خود را ارتقا دهید. در مورد ویژگی های مورد نظر خود تحقیق کنید و سعی کنید از نسخه های رایگان و آزمایشی نرم افزار CRM استفاده کنید.