1- قبل از شروع فرایند، ابتدا لازم است مراحل انحصار وراثت تکمیل شود.
2- یکی از ورثه که قبلاً در سامانه سجام ثبت نام کرده است، می تواند به عنوان «نماینده وراث» مراحل انتقال سهام را انجام دهد.
3- پس از تأیید نوبت زمانی، متقاضی می تواند به همراه مدارک مورد نیاز (به شرح ذیل) برای تشکیل پرونده و انتقال سهام عدالت متوفی، به شعبه مرکزی کارگزاری دانایان مراجعه کند.