برای باز کردن حساب وکالتی باید موارد زیر را به ترتیب انجام دهید: - احراز هویت در سجام - دریافت نامه‌ی درخواست از یکی از کارگزاری‌های معتبر بورس (که در این یادداشت توضیحات لازم در این مورد داده شد) - داشتن سپرده کوتاه مدت یا پس‌انداز در یکی از بانک‌های پاسارگاد، تجارت، ملی، ملت، کشاورزی، سامان، اقتصاد نوین، صادرات، رفاه، شهر، صنعت و معدن. - مراجعه به بانک و تحویل دادن فرم نامه‌ی درخواست به یکی از شعب بانک.