یکی از وظایف مشاور بازاریابی و فروش بررسی روند بازار و بررسی عملکرد شرکت های رقیب. ماموریت، ارزشها، چشم انداز و پیام اصلی یک شرکت را تعیین میکند. دیگر وظایف یک مشاور بازاریابی و فروش تحقیق در مورد رضایت مشتری و معیارهایی مانند تعامل با رسانه های اجتماعی، ترافیک مشتری و نسبت تبدیل سرنخ به فروش را دنبال میکند.