برای تبدیل شدن به یک تریدر مستقل باید مراحل زیر را طی کنید:
ابتدا مهارت شما با استفاده از یک آزمون آنلاین سنجیده می شود. برای آزمون جزوات درسی خوبی در اختیار معامله گران قرار خواهد گرفت. معامله گران برای مدتی در یک حساب آزمایشی ترید خواهند کرد. و در طول مدت ترید در حساب دمو باید یک سابقه معاملاتی سازگار و سود آور به شرکت ارائه دهند. معامله‌گران با تجربه می توانند سابقه معاملاتی خود در حساب های زنده را در اختیار شرکت قرار دهند. تریدر ها باید یک پلن معاملاتی با جزئیات کامل به شرکت ارائه کنند. در این پلن باید تریدر میزان ریسک، پوریشن معاملاتی، تعداد معاملات ماهانه، مدیریت پورتفوی و سایر جزئیاتی که می‌تواند بر روند معاملات تاثیر گذارد را باید بیان کند.