برای سرمایه گذاری در طرح های تامین مالی جمعی لازم است که شخص حتما کد بورسی داشته باشد. سپس از طریق پلتفرم یا سکوهای تامین مالی جمعی مانند پلتفرم تامین مالی جمعی کاریزما می‌تواند سرمایه گذاری کند.