هر کسب‌وکاری بسته به شرایطش باید استراتژی CRM مخصوص خودش را آماده کند. مراحلی که در این مقاله به آن‌ها اشاره شد، برای اکثر کسب‌وکارها مناسب است. شناخت کسب‌وکار، جایگاه‌تان در بازار، شناخت مشتری‌ها، و شناخت درست رقبا، ازجمله مواردی هستند که هر کسب‌وکاری برای موفقیت باید به آن‌ها توجه کند.