چارچوب گارتنر در این مورد شامل ۸ مرحله است. این مراحل عبارتند از: تدوین چشم‌انداز سازمان، هدف سازمان، تعین استراتژی‌های CRM، ارزیابی وضعیت پایگاه مشتری، طراحی تجربه مشتری، تدوین استراتژی اطلاعات مشتری، استفاده از فناوری، معیارهای سنجش