گام بعدی، تبدیل سرنخ‌‌های جذب شده به مشتری است، که با پیگیری، تشخیص نیاز مشتری و ارائه صحیح خدمات به مشتری‌‌ها امکان پذیر است. تمامی این موارد را نرم‌‌افزار ارتباط با مشتری برای ما ممکن ساخته. با داشتن یک لیست منظم از سرنخ‌‌ها و ارجاع آن‌‌ها به کارشناسان، مرحله اول یعنی پیگیری به درستی انجام می‌‌شود. طی صحبت با مشتری و ثبت و یادداشت مکالمات، می‌‌توان به صورت دقیق به آنچه مشتری می‌‌خواهد پی برد و نهایتا با ارزیابی کارشناسان و اطلاع آن‌‌ها از این امر، می‌‌توان اطمینان حاصل کرد که خدمات به درستی به مشتری‌‌ها ارائه می‌‌شود.