Οι βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση λογισμικού CRM περιλαμβάνουν την επιλογή του σωστού λογισμικού. Το CRM πρέπει να καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες της εταιρείας. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων. Ένας αποτελεσματικός υπάλληλος σε ένα δεδομένο σύστημα CRM θα είναι πιο αποτελεσματικός και θα αισθάνεται σίγουρος. Είναι επίσης καλό να θεσπιστούν κανόνες δράσης και συνεργασίας ώστε κάθε εργαζόμενος να έχει διαύγεια. Το CRM είναι επίσης μια δυνατότητα αυτοματοποίησης, οπότε είναι σημαντικό να το χρησιμοποιείτε καλά στις στιγμές που χρειάζονται. Βεβαιωθείτε επίσης ότι όλα τα απαραίτητα δεδομένα και πληροφορίες βρίσκονται στο CRM.