• Sie sollten Ihre Finanzsituation zumindest grob überblicken können, damit Sie Ihren monatlichen Finanzüberschuss kennen. • Bestehende Finanzprodukte sollten nach dem zu erwartenden Nettobetrag analysiert werden – also nach Abzug aller Kosten, Inflation und Steuern. • Neben den nackten Zahlen, sollten Sie auch Ihre persönlichen Lebensumstände bewerten – wie z.B. angestellt oder selbstständig, verheiratet oder Single, mit Kindern oder ohne Kinder, Erbschaft zu erwarten ja oder nein, usw. → Da wir bereits viele Kunden mit verschiedensten Hintergründen beraten haben, helfen wir Ihnen gerne dabei, ein bewertetes Gesamtbild Ihrer Vermögenswerte & Ihrer persönlichen Lebensumstände zu erhalten.