In folgenden Fällen sollte die Erbfolge durch ein Testamentes oder einen Erbvertrag geregelt werden: Die Erbfolge soll von der gesetzlichen Erbfolge abweichen. Es kommt mehr als nur ein gesetzlicher Erbe in Frage. Die Weitergabe des Vermögens soll aus sozialen, wirtschaftlichen oder steuerlichen Gründen beeinflusst werden. Möglichen Veränderungen in der Erbstruktur sollen berücksichtigt werden.