Als Drittes halten Sie die Ziele fest, die Sie erreichen möchten. Hier kommt beispielsweise das Streben nach finanzieller Freiheit ins Spiel. Es können aber auch viele andere Ziele sein, beispielsweise:
Weltreise
Immobilie
Höhere Investitionen in den bereits kommenden Jahren
Verfrühte Rente
Hoher Lebensstandard im Alter
Viele Finanzplaner teilen die Ziele in Zeithorizonte ein. Sie denken also darüber nach, was Sie in beispielsweise 5, dann in 10 und dann in 20 sowie mehr Jahren erreichen möchten.