Im ersten Schritt wird eine Status-Quo-Analyse deines Vertriebs durchgeführt. Zudem erfolgt eine gemeinsame Zieldefinition. Die ausführliche Status Quo Analyse sowie die Ziele stellen die Basis für die weitere Vertriebsberatung dar, da dadurch Vertriebspotenziale sichtbar werden. Um diese Potenziale zu nutzen, werden unterschiedliche Maßnahmen ergriffen wie zum Beispiel: Definition der Zielgruppe, Ausarbeitung einer Vertriebsstrategie, Verkaufs- und Verhandlungstraining, Integration innovativer Vertriebstools etc.
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