Durch Umsetzung der Gleichgewichtung zum Jahresbeginn auch im persönlichen Depot wird die Depotperformance der prozentualen Performance der Empfehlungsliste Aktien Spezialwerte entsprechen. Wird die Gleichgewichtung nicht vorgenommen, kann dies eine bessere Performance als in der Empfehlungsliste ausgewiesen wird zur Folge haben (wenn die Gewinner des Vorjahres eher weiter outperformen) oder eine schlechtere Performance zur Folge haben (wenn die Verlierer des Vorjahres besonders stark aufholen sollten).
Eine pauschale Empfehlung zum Gleichgewichten, bzw. Nicht-Gleichgewichten zu Jahresanfang geben wir nicht, sondern halten es für besser, dies bei den einzelnen Aktien individuell zu gestalten. Einer der größten Anlegerfehler ist beispielsweise Gewinneraktien zu früh zu verkaufen. Die Gefahr, in diese Falle zu tappen, wird aber bei einem jährlichen Rebalancing erhöht. Wir raten daher dazu, neben anderen Faktoren wie dem jeweiligen Risiko, etc. unsere Updates sowie die von uns angegebenen, jeweils aktualisierten Kursziele ebenfalls in Ihre individuelle Entscheidung zu den Gewichtungen einzubeziehen.