Finanz- und Vermögensberater/Innen unterstützen Ihre Kund/Innen dabei, passende finanzielle Lösungen zu vielseitigen finanziellen Situationen zu finden. Die Kund/Innen können Privatpersonen sein, aber auch Freiberufler und Unternehmen. Die finanziell relevanten Situationen umfassen neben der Geldanlage zum Beispiel auch die Altersvorsorge und geeignete Versicherungen für die/den jeweilige/n Kund/Innen. Es geht darum, ein individuell optimales finanzielles Gesamtkonzept zu entwickeln und abzustimmen. Dabei ist neben einer hohen Fachkompetenz nicht zuletzt ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen Kund/In und Finanz- und Vermögensberater/In wichtig.