Ein Multi Family Office verfügt in der Regel über einen strukturierten Onboarding-Prozess zur Integration neuer Familien. Dieser Prozess umfasst das Verständnis der Vermögensstruktur der Familie, der Anlagepräferenzen und der Serviceanforderungen. Dazu gehört die Ausarbeitung maßgeschneiderter Anlagerichtlinien, Nachlasspläne und möglicherweise die Umstrukturierung von Vermögenswerten, um sie an die langfristigen Ziele der Familie und den Managementstil des Büros anzupassen.