Beide Bereiche spielen unverkennbar eine Rolle in der betrieblichen Altersvorsorge und deren Beratungen. Es ist nicht zu leugnen: Ein Versicherungsmakler ist kein Steuerberater oder Rechtsanwalt. Im Umkehrschluss sind Steuerberater und Rechtsanwalt aber eben auch keine Versicherungsberater und keine bAV-Profis.
Es kann also nur in einer optimalen Synergie funktionieren. Hier schließe ich den Kreis zu unserem Fahrplan von oben, dem Versorgungswerk.
Hierdurch haben Arbeitgeber die einmalige Chance, ihre gewünschten Regelungen von allen beteiligten Parteien, von Steuerberater, Rechtsanwalt und bAV-Profi für jeden ihrer Mitarbeiter dokumentiert und dadurch gleichwürdig und sicher umgesetzt zu wissen.