Hinterbliebene benötigen in der Regel bestimmte Dokumente, um Ansprüche aus einem Riester Fondssparplan geltend zu machen. Dazu gehören der Todesfallschein, gegebenenfalls ein Erbschein sowie Nachweise über die Verwandtschaft. Anbieter können zudem spezifische Formulare verlangen, um beispielsweise die Begünstigten zu identifizieren oder die Art der Auszahlung zu klären. Eine vollständige und zeitgerechte Bereitstellung dieser Informationen beschleunigt den Auszahlungsprozess.