Als Grundeinstellung enthält der Finanzassistent Ihre relevanten Konten sowie jene Konten, für die Sie bevollmächtigt sind. Sollten einzelne dieser Konten nicht für Ihre Analysen interessant sein (z. B. Konten der Kinder), können Sie diese aus dem Finanzassistenten ausschliessen. Dazu nutzen Sie das OLIVIA-Hauptmenü «Einstellungen». Dort finden Sie unter «Finanzassistent» Ihre Konfigurationsoptionen. Die Kontenauswahl, die Sie hier treffen, wird für den gesamten Finanzassistenten angewendet.