Je genauer Sie unseren Experten Ihre finanzielle Situation aufzeigen können, desto individueller und exakter ist die Beratung. Folgende Dokumente – jeweils so aktuell wie möglich – sollten Sie bei einer Finanz- bzw. Pensionsplanung bereithalten:
AHV-Ausweis und AHV-Kontoauszug (oder IK-Auszug)
Vorsorgeausweis, Vorsorgereglement und Vorsorgeplan
Steuerbescheinigungen allfälliger Konten bzw. Versicherungen der 3. Säule
Auszug Ihrer Freizügigkeitskonten (falls Sie keiner Pensionskasse angeschlossen sind)
Steuererklärung inkl. Wertschriftenverzeichnis und Verkehrswert von Liegenschaften und Bauland
Hypothekarverträge und Versicherungspolicen
Ehe- und Erbverträge, Testament
Falls vorhanden: aktuelle und zukünftige Budgetplanung