Um eine langfristig sinnvolle Planung der Vorsorge und Finanzierung nach der Pension zu gewährleisten, werden in der Regel unter anderem diese Faktoren berücksichtigt:
Analyse der Einnahmen und Ausgaben in Bezug auf die Situation
Definition von Wünschen und Zielen
Vergleich der situationsbezogenen Möglichkeiten
Erarbeitung eines persönlichen Pensionsplans
Bei Bedarf weiterführende Betreuung und Beratung im Pensionsalter