Der Ablauf einer Beratung wird grundlegend in einen 4-Schritt-Plan unterteilt. Im ersten Schritt wird Ihr Ist Zustand unter die Lupe genommen und analysiert. Im zweiten Schritt stehen Sie mit Ihren Interessen im Vordergrund, um das finale Ziel zu bestimmen. Anschließend werden mögliche Wege ermittelt, um das Ziel zu erreichen. Der letzte Schritt wird durch die langfristige Betreuung gebildet, um bei gesetzlichen oder privaten Änderungen Anpassungen vornehmen zu können.