Wenn das Vorgespräch zum Finden der Jahresstrategie dienen soll, dann werden die vier Faktoren: Finanzen, Produkt, Vertrieb und Organisation tiefergehend besprochen. Wenn es als Vorgespräch einer Klausur / eines Workshops dient, so kommt ein zweiter zusätzlicher Themenbereich dazu. Er umfasst die organisatorischen Punkte, auf die geachtet werden muss. Damit sind dann die ersten notwendigen Punkte der Agenda eingegrenzt. Auch wird sich die Tendenz abzeichnen, ob zuvor eine SWOTplus Analyse (Stärken, Schwächen und Risiken) zu empfehlen ist.