Wegen des schönen Wetters haben Kasperl und Großmutti beschlossen, ein Picknick beim Märchensee zu machen. Mit ihrem Picknickkorb und einer guten Jause machen sie sich auf den Weg zum See. Großmutti möchte sich ein wenig im Märchensee abkühlen und steckt ihre Zehen ins Wasser. Doch ausgerechnet dort hat die Hexe Kniesebein schon ihre Zaubertränke entsorgt! Und wie die Geschichte weitergeht, das schaust du dir am besten selber an.