Tenzin ist immer noch ein halbes Kind, als unheimliche Vorzeichen ihren Schatten auf das Land werfen. Allen Ängsten und Gefahren zum Trotz geht die Regierung in den gewohnten Jahresurlaub, die Regierungsgeschäfte ruhen, hoch und niedrig erfreut sich an fröhlichen Picknicks und allerlei Lustbarkeiten. Als die Chinesen die Grenzen überschreiten, um die Provinz Chamade zu besetzen, ist in Lhasa niemand zu erreichen. Der Hilferuf des Provinzgouverneurs verhallt ungehört. Die kleine Armee der Tibeter leistet tapferen Widerstand. Doch sie hält den Vormarsch der Chinesen nicht auf. In dieser verzweifelten Situation beschließt man, Tenzin Gyatso für volljährig zu erklären. Jetzt ist ein 15jähriger für das Wohl und Wehe der Tibeter verantwortlich.
Seine Hilferufe ins Ausland sind erfolglos. Jetzt rächt es sich, dass man versäumte, die Unabhängigkeit Tibets international anerkennen zu lassen. Der Dalai Lama verlegt seinen Regierungssitz nach Yatung, nahe der indischen Grenze. Die Provinz Chamade ist inzwischen völlig in der Hand Pekings. Angestrebte Verhandlungen enden mit einer Kapitulation. Der Gouverneur von Chamade unterzeichnet einen Siebzehn- Punkte- Plan, ohne die Erlaubnis das Dalai Lama einzuholen. Der erfährt die Nachricht darüber aus dem Rundfunk. Sein Bruder, Thubten Norbu, rät zur Flucht nach Indien. Die Äbte von Sera, Drepung und Ganden flehen ihn an, nach Lhasa zurückzukommen. Die Rückreise wird fast ein Triumphzug, während chinesische Truppen das Land besetzen. Sie benehmen sich zunächst rücksichtsvoll, aber die große Zahl zusätzlicher Esser lässt Nahrungsmittel und Heizmaterial knapp werden. Eine schreckliche Leidenszeit beginnt. Die Schikanen der Besatzer nehmen zu. In diese Zeit fällt die erste Begegnung zwischen Tentsin Gyatso und Lobsang  Trinley Choeckyi, dem X.Panchen Lama, der von den Chinesen eingesetzt war.
Tentsin versucht, notwendige Reformen durchzuführen, was ihm der Siebzehn- Punkte-Plan durchaus zugesteht. Aber auch jetzt widersetzen sich Klerus und Adel. Die Chinesen haben ohnehin völlig andere Reformpläne. Die Kollektivierung in der Landwirtschaft führt zu einer neuen Hungersnot, der Hunderttausende Tibeter zum Opfer fallen.
1954 lädt die chinesische Regierung den Dalai Lama nach Peking ein. Regierung und Volk haben Angst, dass er dort festgehalten wird. Aber Tentsin Gyatso nimmt die Einladung an.