Zu Beginn werden einige relevante Angaben für die Berechnung und Bewertung des Unternehmens abgefragt, dazu gehört u.a.
Branche und Wettbewerbsstruktur
Geschäftsmodell des Unternehmens
Markt- und Kundenstruktur
Infrastruktur und Lieferanten
Organisationsaufbau – Organigramm und Management
Rolle und Abhängigkeit des Eigentümers und Geschäftsführers
Alter des Gesellschafters
Wertvorstellung des Eigentümers
Möglicher Zeitplan für die Nachfolgeregelung