In einer feierlichen Zeremonie vor den Toren der Stadt wird die Delegation verabschiedet und um eine glückliche Rückkehr gebetet. Da die neue Straße noch nicht fertig ist, müssen alle Teilnehmer reiten. Vor allem die Beamten sind es nicht gewohnt und haben sich bald wundgeritten. Später geht es mit  Lastwagen und Jeeps weiter, per Flugzeug und schließlich mit einem Luxuszug. Dann stößt auch der Panchen Lama dazu. Beide werden in Peking jubelnd empfangen. Die Delegation wird in jeder Hinsicht verwöhnt. Tagsüber gibt es Besichtigungen von Fabriken und Sehenswürdigkeiten, abends Theater und Tanz. Und immer wieder Bankette, Empfänge und politische Sitzungen. Tentsin Gyazso wird Ausschussvorsitzender. Er begeistert sich zunächst für die Idee des Marxismus, merkt aber bald die Widersprüche. Eine abfällige Bemerkung Mao-Tse-Tungs über die Religion dämpft seine Hoffnung auf eine bessere Zusammenarbeit. Auf der Rückreise merkt er, dass seine Landsleute ihm nur mit präparierten Parolen antworten.
Nach seiner Rückkehr bleibt es nicht lange ruhig. Die stolzen Khampas nehmen die Maßnahmen der Chinesen in der Provinz Cham nicht widerstandslos hin. Es kommt zu Gewalt von beiden Seiten, zu Folterungen und Hinrichtungen.
1956 wird der Dalai Lam nach Indien eingeladen. Der Anlass sind die Feierlichkeiten zum zweitausendfünfhundertsten Geburtstag des Buddha Shakyamuni. Auch der Panchen Lama erhält die Erlaubnis zur Mitreise. Es wird für beide die glücklichste Zeit ihres Lebens. Doch Gespräche mit der Regierung machen deutlich, dass Tibet von Indien keine Unterstützung gegen China erwarten kann.
Die Umgebung Tentsins rät ihn, in Indien zu bleiben. Nehru und sein Außenminister raten ihm, nach Tibet zurückzugehen. Als auch die beiden Staatsorakel das fordern, entschließt er sich zur Rückkehr.
Da die Khampas sich nicht beugen wollen, bricht in Cham ein offener Krieg aus, mit den entsprechenden Scheußlichkeiten auf beiden Seiten. Die Rebellen folgen der Bitte des Dalai Lama nicht, die Waffen niederzulegen. Sie ziehen sich in die Berge zurück. Verzweifelte Briefe Tentsins an Mao bleiben ohne Antwort.
Trotz der prekären Lage wird im Norbulingka ein neuer Sommerpalast gebaut. Tentsin legt seine letzten Prüfungen ab.