Es gibt viele Aspekte, die wichtig sind, wenn es um die Wahl eines geeigneten Finanzberaters geht. Die Dienstleistung sollte zunächst unverbindlich und kostenlos sein. Es wäre gut, wenn der Finanzberater bereits diverse (gute) Bewertungen erhalten hat. Er sollte möglichst unabhängig sein, also nicht an bestimmte Versicherungsgesellschaften gebunden. Es sollte in der Beratung kein bloßer "Highlight-Verkauf" stattfinden, sondern Informationen vermittelt werden, auf deren Grundlage man von selbst eine fundierte Entscheidung treffen könnte. All das setzt aber auch voraus, dass die Chemie stimmt und man seinem Gegenüber auch vertrauen kann, es geht schließlich um Geld.