Wir beraten ausschließlich hinsichtlich der zu vermittelnden Angebote. Diese bieten wir gemäß den Zielvorgaben unserer Kunden an. Insofern ist unsere Beratung hinsichtlich der Produkte ergebnisoffen.
Wir bieten normalerweise keine umfassende Finanz- oder Vermögensberatung / Finanzplanung an. Dies erfordert eine Aufnahme sämtlicher Finanzdaten des Kunden und wird in der Regel auch nicht gewünscht, weil unsere Kunden zwar unser Knowhow hinsichtlich der offerierten Angebote in Anspruch nehmen, uns jedoch ihre finanziellen Verhältnisse nicht offenlegen wollen.