Welche Unterlagen für eine Finanzierung bzw. innerhalb einer Finanzierungsberatung benötigt werden hängt stark davon ab welche Art von Finanzierung Sie wählen und welches Projekt finanziert werden soll. Generelle Unterlagen die bei jeder Finanzierung bzw. Finanzierungsberatung benötigt werden sind die Selbstauskunft, Kopien des Personalausweises der Vorder und Rückseite, die drei letzten Gehaltsabrechnungen sowie Informationen über das Angestelltenverhältnis, das heißt ob dies befristet oder unbefristet ist und wer ihr Arbeitgeber ist etc. Darüber hinaus benötigt der Finanzierungsberater Informationen über bestehende Verbindlichkeiten oder Kredite eine Aufstellung der Vermögenswerte z.B. Sparguthaben, Wertpapiere, Immobilienvermögen und eine Einschätzung über die Laufzeit des Kredites.