Um das ursprüngliche Risiko des Portfolios einer Anlegerin oder eines Anlegers wiederherzustellen, wird das Rebalancing nach Gewichtung innerhalb einer Anlageklasse eingesetzt. Dazu schauen wir uns beispielhaft ein Portfolio mit zwei Aktien an.
Sollte beispielsweise der Wert der Aktie Tesla um 35 % steigen, während die Aktie Facebook nur 8 % zunimmt, ist das erst einmal eine attraktive Rendite für die Anlegerin bzw. den Anleger. Doch ein großer Teil des Portfolios ist nun an die Tesla-Aktie gebunden. Sollte Tesla einen plötzlichen Abschwung erleben, wird das Portfolio dadurch hohe Verluste erleiden. Rebalancing ermöglicht es dann, einen Teil der derzeit in Tesla-Aktien gehaltenen Gewinne auf die Aktie von Facebook umzuschichten.
Durch die Verteilung der Mittel auf mehrere Aktien werden Kursrückgänge in einer Aktie durch die Wertentwicklung der anderen teilweise ausgeglichen, was die Stabilität des Portfolios erhöht. Aus diesem Grund ist der ETF Robo als ein sehr breit diversifiziertes ETF-Portfolio mit mehr als 20.000 Einzeltiteln konzipiert.