Die Zulagen müssen nach Ablauf eines Kalenderjahres bei der zentralen Zulagenstelle beantragt werden. Mit Abschluss der Riester Rente bieten wir Ihnen automatisch den Service, diese Beantragung für Sie zu übernehmen (Dauerzulagenantrag). Somit können Sie sich entspannt zurücklehnen, während wir den Behördenkontakt übernehmen.
Die Zulagenstelle überweist die Zulagen anschließend direkt auf Ihren Vertrag. Sie erhalten jährlich von uns eine Mitteilung über die Höhe der Zulagen (Bescheinigung nach § 92 EStG).
Ändern sich in Zukunft Ihre zulagenrelevanten Daten (z. B. durch Geburt eines Kindes oder Änderung Ihres Einkommens), so informieren Sie uns darüber bitte auf einem Zulagenantrag/Kinder-Ergänzungsbogen des entsprechenden Folgejahres. Auch wenn Sie uns bevollmächtigen, erhalten Sie jährlich die Antragsunterlagen, damit Sie uns bei Bedarf Ihre Änderungen mitteilen können.
Bestehen Einwände gegen die Höhe, der in den jährlichen Unterlagen ausgewiesenen Zulagen, kann ein Antrag auf Festsetzung der Zulage gestellt werden. Dieser ist innerhalb eines Jahres nach Erhalt der § 92 EStG beim Anbieter zu stellen, der diesen dann an die ZfA leitet. Ein Exemplar dieses Antrags können Sie sich hier herunterladen.