Allfinanz bedeutet eine ganzheitliche, produktübergreifende Beratung rund um Vorsorge, Vermögen, Versicherung aus einer Hand durch eine/n Finanzberater*in. Ziel ist es, auf Basis der jeweiligen Lebenssituation alle finanziellen Aspekte und den gesamten Bedarf zu berücksichtigen, aber auch Überschneidungen zu vermeiden. Für Bonnfinanz heißt das, auf Basis einer individuellen Finanzanalyse einen Finanzplan zu erstellen, der den Kunden*innen Orientierung gibt und Handlungsfelder in den Bereichen Existenzabsicherung, Vermögensaufbau, Immobilienwerte und Ruhestandsplanung aufzeigt.