Um eine Erstattung der Abgeltungssteuer zu beantragen, sollten Sie alle relevanten Unterlagen bereithalten. Dazu gehört in erster Linie die Jahresbescheinigung Ihrer Bank, die die Höhe der Abgeltungssteuer dokumentiert. Diese Bescheinigung zeigt, wie viel Kapitalerträge Sie im Laufe des Jahres erzielt haben und wie viel Abgeltungssteuer darauf abgeführt wurde. Zusätzlich sollten Sie Ihre Steueridentifikationsnummer bereithalten, um eine reibungslose Bearbeitung zu gewährleisten. In einigen Fällen kann auch eine Kopie Ihres Freistellungsauftrags von Bedeutung sein. Manchmal ist es auch hilfreich, die Kontoauszüge bereitzuhalten, aus denen die Kapitalerträge hervorgehen. Je nach Steuerfall können auch weitere Unterlagen erforderlich sein, weshalb es ratsam ist, sich im Vorfeld genau zu informieren.