Jede Jahresrendite in Aktien-Spezialwerte wird so ermittelt, dass zum jeweiligen Jahresanfang eine Gleichgewichtung aller Titel unterstellt wird und dann eine Durchschnittsrendite ermittelt wird. Es findet also für die Performance-Messung rechnerisch ein Rebalancing der Gewichtungen zu jedem Jahresanfang statt.
Unsere Richtgröße liegt bei 8 - 15 Titeln. Darunter und darüber sollte die Anzahl nur in ganz wenigen Ausnahmefällen liegen, was in den letzten Jahren auch nicht vorkam.