En korrekt opdateret skat forskudsopgørelse er afgørende for investorer og finansfolk, da det giver dem mulighed for at planlægge deres økonomi mere effektivt. Det muliggør budgettering, investering og planlægning af likviditet. Det kan også påvirke valg af investeringsstrategi, da det har indflydelse på den disponible indkomst og investeringsafkast.