For at forberede dig på dit første møde med en pengerådgiver er det vigtigt at indsamle og organisere dine økonomiske oplysninger og dokumenter, f.eks. bankkontoudtog, investeringsoplysninger, pensionsoversigter, gældsdokumenter og skatteoplysninger. Identificer også dine økonomiske mål og spørgsmål, så du kan diskutere dem med rådgiveren. Vær klar til at dele din nuværende økonomiske situation og eventuelle bekymringer, du måtte have. Jo mere forberedt du er, desto mere produktivt og givende vil mødet være.