Hovedpersonen, Belly, står over for et svært dilemma i serien. Efter at have tilbragt sommerferier ved havet med brødrene Conrad og Jeremiah som venner, begynder hun at opleve ændringer i deres forhold. Der er pludseligt lange blikke og generte smil, der får følelser til at blomstre. Problemet er, at begge brødrene viser interesse for Belly, og hun ved ikke, hvad hun skal gøre. Hendes svære valg mellem Conrad og Jeremiah bliver et centralt omdrejningspunkt i serien.