Undervejs i sin rejse ændrer Knud Brix sine rejseplaner flere gange. Først rejser han til Liberia for at afsløre General Butt Naked, men efter Liberias okkerrøde pløre bliver virkelighed og fantasi sammenflettet, og Knud tvinges til at konfrontere sine egne løgne. Dette får ham til at ændre kurs og fortsætte sin rejse til Sierra Leone, hvor han møder en digter, en kvinde og en tidligere børnesoldat, der yderligere ændrer hans rejseplaner.