Investorer og finansfolk kan optimere deres arveplanlægning ved at følge bedste praksis og søge professionel rådgivning. Ved at planlægge tidligt, udnytte større fradrag for erhvervsaktiver, og overveje muligheder for donationer, kan de maksimere deres bundfradrag og minimere deres arveafgifter. Kontinuerlig evaluering af arveplanlægningen er også vigtig for at sikre, at den altid er opdateret og optimal.