Най-добрите практики за използване на CRM софтуер включват избора на подходящия софтуер. CRM трябва да отговаря най-добре на нуждите на фирмата. Друг важен момент е обучението на служителите. Ефективният служител в дадена CRM система ще бъде по-ефективен и ще се чувства уверен. Също така е добре да се установят правила за действие и сътрудничество, така че всеки служител да има яснота. CRM също е възможност за автоматизация, така че е важно да се използва добре в моментите, които са необходими. Уверете се също, че всички необходими данни и информация са в CRM.