من أجل فتح محفظة اسهم في البنك الاهلي يجب الدخول على المنصة الإلكترونية، ثم النقر على فتح حساب استثمار. ينبغي الموافقة على اتفاقية التعامل مع شركة الأهلي، ومن ثم كتابة جميع البيانات الرسمية وبطاقة الصراف الآلي. يسجل رمز التفعيل المرسل للعميل على رقم الهاتف، مع تسجيل كافة البيانات. يكتب رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وكذلك الرمز السري وسيحصل عليه العميل من خلال البريد الإلكتروني أو رقم هاتفه. يتم إنشاء حساب وتسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. يجب فتح المحفظة مع اختيار نوع محفظة التداول، وبذلك يمكن التداول في السوق السعودي بشكل مباشر.