حساب العائد الإجمالي عن طريق مقارنة القيمة الحالية للمحفظة مع قيمتها الأولية. مقارنة العائد مع المؤشرات المالية التي تعكس أداء السوق بشكل عام. تقييم المخاطر والعوائد. المقارنة بالأهداف الاستثمارية، إذا تم تحقيق الأهداف أو تجاوزها. تحليل أداء المحفظة على فترات منتظمة، مثل كل ستة أشهر أو سنة، لمعرفة كيف تطورت المحفظة على المدى الطويل.