كبار المحللين الماليين مسؤولون عن فحص البيانات، ثم استخدام النتائج التي توصلوا إليها لاتخاذ قرارات بشأن المحافظ الاستثمارية. كما أنهم يساعدون في الإشراف على الأعضاء الآخرين في الإدارة المالية وإعداد المقترحات التي سيوافق عليها الرؤساء الماليون من أجل الحفاظ على أهداف الميزانية المحددة أمامهم.