من المهم أن يقوم المستثمر بعمل خطة يحدد فيها أهدافه ومتطلباته من الأستثمار بهذا المجال وكيف تدير محفظتك الاستثمارية، مع العلم ان اي مجال آخر يتم إنجازه من خلال مجموعة اختيارات محددة يتم طرحها ثم يقوم العميل باختيار الأنسب من بينهم وفق احتياجاته وكذلك في مجال الأستثمار حيث يتوجب عليك أن تبقى جاهزاً في أي وقت لاتخاذ القرارات المناسبة من أجل تحقيق الربح المطلوب.