غالبًا ما يتم استخدام هذين المصطلحين بالتبادل. اعتمادًا على السياق ، قد تشير التوقعات المالية إلى وثيقة أكثر رسمية وتفصيلا – وثيقة قد تشمل التحليل والسياق للعديد من المقاييس المالية في نموذج مالي أكثر تعقيدًا.