يقدم الخبراء الماليون الخدمات المالية من خلال تطبيق فهمهم للتشريعات المالية والمحاسبية والضريبية. يمكن للأفراد المؤهلين المساعدة في الأموال الشخصية أو المالية التجارية أو كليهما. يجب أن يكون الخبراء الماليون قادرين على تحليل البيانات وتقديم خدمة عملاء ممتازة.