فتح حساب استثماري لدى أحد الوسطاء المصرح لهم، وتعبئة النموذج المحدد عند رغبة المستثمر في شراء او بيع سهم معين لدى الوسيط الذي يتعامل معه، بالإضافة الى تحديد نوع الامر للشراء او البيع.