Kampanye militer Qin terhadap suku-suku Yue Dengan persenjataannya yang ulung dan organisasi militer tentara Qin yang disiplin, pasukan Qin pada akhirnya menang atas suku Yue. Sejak 214 SM, Guangdong, Guangxi, dan Vietnam utara ditaklukkan dan dianeksasi ke dalam kekaisaran Qin. Dari pencapaian ini, tentara Qin menaklukkan wilayah pesisir di sekitar Guangzhou dan merebut area Fuzhou dan Guilin. Wilayah yang dianeksasi dibagi dan diatur menjadi tiga prefektur baru kerajaan Qin, Nanhai, Guilin, dan Xiang. Dibagi menjadi empat wilayah, masing-masing dengan gubernur dan garnisun militer sendiri, wilayah pesisir ini menjadi pusat aktivitas bisnis maritim Tiongkok dan perdagangan luar negeri. Selama waktu ini, Guangdong adalah kawasan hutan semitropis yang sangat primitif terdiri dari hutan-hutan, belantara, dan rawa-rawa yang dihuni oleh gajah dan buaya. Gencatan perang dengan Yue di Lingnan, Qin Shi Huang memulai upaya "" ("men-tionghoa-kan") penduduk asli. Setengah juta orang dipindahkan dari Tiongkok utara ke selatan untuk memfasilitasi pengendalian dan asimilasi kolonial. Dia menggunakan warga sipil dan menghukum penjahat sebagai alat kolonial ke wilayah Yue dengan mendirikan berbagai komunitas pertanian sebagai pos terdepan kolonial. Dia memberlakukan sinifikasi dengan memasukkan pemukim Tionghoa Han untuk menggantikan, melemahkan, dan akhirnya menghilangkan budaya Yue asli dan mencegah kesadaran nasionalisme etnis Yue yang berpotensi mengarah pada keinginan untuk merdeka. Selain mempromosikan imigrasi, Qin Shi Huang memaksakan penggunaan naskah tulisan Tionghoa Han sebagai bahasa baru dan sistem penulisan yang menggantikan sistem penulisan proto-Yue pribumi. Untuk melaksanakan kontrol yang lebih besar lagi untuk menyucikan dan menggusur suku-suku asli Yue, Qin Shi Huang memaksa ribuan pemukim imigran Tionghoa Han, banyak dari mereka yang divonis penjara dan diasingkan dari Tiongkok utara untuk menetap di wilayah Qin yang baru dianeksasi tersebut. Meskipun kaisar Qin menang melawan kerajaan Yue, dominasi Tiongkok berlangsung singkat dan runtuhnya dinasti Qin menyebabkan suku Yue mendapatkan kembali kemerdekaannya.
Setelah runtuhnya dinasti Qin, Zhao Tuo mengambil kendali Guangzhou dan memperluas wilayahnya di selatan Sungai Merah sebagai salah satu target utama dinasti Qin adalah mengamankan pelabuhan pesisir yang penting untuk perdagangan. Pada 208 SM, jenderal Tiongkok Qin yang membelot, Zhao Tuo, mencapai Cổ Loa Citadel, ibu kota negara bagian Âu Lạc. Di sana, ia mengalahkan An Dương Vương dan mendirikan kerajaan Nanyue pada tahun yang sama. Setelah perebutan Zhao terhadap Au Lac, Zhao memecahnya menjadi dua prefektur, Giao Chi dan Jiuzhen. Pada akhir Dinasti Qin, banyak pemberontakan petani yang dipimpin Zhao Tuo untuk mengklaim kemerdekaan dari kekaisaran dan menyatakan dirinya sebagai kaisar Nanyue pada 207 SM. Zhao memimpin para petani untuk bangkit melawan Kaisar Qinshi yang dibenci. Dengan perubahan dinasti, perang, dan invasi asing, Tionghoa Han yang tinggal di Tiongkok Tengah terpaksa menyebar ke wilayah asing dan barbar selatan. Untuk waktu yang lama, bagian selatan Tiongkok kontemporer dan Vietnam Utara dianggap sebagai wilayah barbar, karena dihuni oleh banyak minoritas non-Tionghoa. Zhao membuka Guangxi dan Tiongkok selatan untuk imigrasi ratusan ribu Tionghoa Han dan kerajaan Nanyue didirikan setelah runtuhnya dinasti Qin pada tahun 204 SM. Zhao mendirikan ibukotanya di Panyu (Guangzhou modern) dan membagi kerajaannya menjadi tujuh provinsi, yang dikelola oleh campuran penguasa Tionghoa Han dan Yue feodal. Pada puncaknya, Nanyue adalah yang terkuat dari negara Yue, dengan Zhao menyatakan dirinya sebagai kaisar dan mendapat kesetiaan dari para raja tetangga. Selama kekuasaan Han Wudi pada 111 SM, dinasti Han yang kuat melancarkan sebuah ekspedisi untuk merebut Nanyue. Lima tentara yang dipimpin oleh jenderal Han Lu Bode disambut dua utusan Nanyue di perbatasan Giao Chi; kedua orang itu menyampaikan penerimaan Nanyue atas aneksasi dinasti Han dan memberikan kepada tentara penyerbu tersebut 100 ternak, 1000 anggur, dan bukti ketundukan untuk takluk ke dalam kekaisaran Han.