بايزيد الأول بدأت موازين القوى في أوروپَّا تميل، بِشكلٍ ملحوظٍ، لِصالح المُسلمين، وكان أمام بايزيد الأوَّل الجبهة البلقانيَّة حيثُ مُعظم الأراضي البيزنطيَّة والصربيَّة والبُلغاريَّة والأرناؤوطيَّة (الألبانيَّة) والأفلاقيَّة، وبعد أن نجح في كسب تأييد الصرب، بعد معركة قوصوه، من واقع تعيين أسطفان بن لازار حاكمًا على بلاده مع الاعتراف بِالتبعيَّة لِلعُثمانيين، وزواجه من دسپينة أُخت أسطفان، التفت إلى سائر الإمارات المُجاورة التي كانت تنظر إلى التوسُّع الإسلامي في البلقان بِعين الريبة وتتوجَّس منه خيفة. وفي أثناء حصار العُثمانيين لِلقُسطنطينيَّة، هاجم أمير الأفلاق ميرݘه الأوَّل بلاد الروملِّي التابعة لِلعُثمانيين، إذ عبر نهر الطونة (الدانوب)، واجتاز الأراضي البُلغاريَّة من الشمال إلى الجنوب، حيثُ نهب مدينة «قارون أوفة» وهدمها، كما احتلَّ دبروجة وسيلسترة على الضفَّة اليُمنى لِنهر الطونة، وفي إحدى الروايات أنَّ عمله هذا جاء نتيجة تحريض ملك المجر سيگيسموند اللوكسمبورغي، الذي جزع جزعًا شديدًا من الغارات العُثمانيَّة التي أرسلها بايزيد قبل بضع سنوات عند تربُّعه على العرش، إذ أنَّ إحداها توغَّلت حتَّى بلغت مدينة كارلوفجة جنوب المجر وتقدَّمت نحو ألمانيا، فيما تقول رواية أُخرى أنَّ هُجُوم الأمير الأفلاقي جاء انتقامًا من غارة خوجة فيروز على ڤيدين سنة 1389م؛ ومن المعروف أنَّ الأمير ميرݘه كان مشمولًا بِحماية المجر. إزاء الوضع المُستجد، جنح بايزيد إلى مُصالحة الإمبراطور البيزنطي - كما أُسلف - وعبر إلى الأفلاق في صيف سنة 1391م، فاجتاز العُثمانيُّون نهر الطونة نحو الشمال لِأوَّل مرَّة في تاريخهم، وكانوا بِذلك أوَّل جيشٍ إسلامي يتوجَّه إلى تلك البلاد، واشتبكوا مع الجيش الأفلاقي وهزموه هزيمة نكراء، ووقع الأمير ميرݘه أسيرًا في أيدي العُثمانيين، فأرسله بايزيد إلى بورصة بعد أن طرد جُيُوشه من جميع البلاد التي تحتلَّتها، ثُمَّ عاد وأطلق سراحه مُقابل ثلاثة آلاف دوقيَّة وثلاثين فرسًا وعشرين صقرًا؛ فضلًا عن تعهُّده بِتبعيَّته لِلعُثمانيين وتقديم المُساعدات إليهم في أي حربٍ مُستقبليَّةٍ مع المجر.
خِلال تلك الفترة، كانت شبه جزيرة المورة مسرح نزاعاتٍ بين حاكمها الروميّ تُيُودور پاليولوگ بن يُوحنَّا الخامس، شقيق الإمبراطور البيزنطي الجديد عمانوئيل الثاني، وبين البنادقة. إذ سعى تُيُودور سالف الذِكر إلى تقليص نُفُوذ اللاتين الكاثوليك في بلاده التي يحكمها باسم الإمبراطور البيزنطي في القُسطنطينيَّة، فسيطر على مدينة آرغوس ودعا جماعاتٌ من الأرناؤوطيين إلى السكن فيها وبِجاورها في مُحاولةٍ لِزيادة جمهرة النصارى الأرثوذكس على حساب إخوانهم الكاثوليك، فما كان من البنادقة إلَّا أن هاجموا المدينة المذكورة وانتزعوها من الروم، كما سيطروا على مدينة پاتراس. حفَّز هذا الضغط البُندُقي الأمير البيزنطي على الاستنجاد بِالعُثمانيين، فراسل السُلطان بايزيد يطلب منه المدد، فاستجاب لهُ الأخير مُتخذًا هذه الفُرصة لِفتح ما أمكن من بلاد المورة. وفي سنة 1392م أرسل بايزيد جيشًا بِقيادة «أفرنوس بك» عبر إلى سالونيك، ومنها انطلق نحو المورة، فانسحب البنادقة من أمامه، وسقطت بِيده مدينة خالكيذة لِينقطع بِذلك ارتباط الروم بِمقدونيا، وتابع العُثمانيُّون زحفهم حتَّى بلغوا مدينتيّ كارافيرية ولاريسة، ففتحوها، واستسلمت باقي القُرى والبلدات ودخلت في التبعيَّة العُثمانيَّة صُلحًا، فأصبح إقليم تساليا جُزءًا من الممالك العُثمانيَّة. بعد سُقُوط المزيد من بقايا الحُصُون البيزنطيَّة في أوروپَّا بِيد العُثمانيين، أضحى من المُؤكَّد أنَّ الإمبراطوريَّة تعيش آخر أيَّامها، واعتقد البُلغار أنهم أضحوا ورثتها في البلقان، ونتيجةً لِذلك كان الصدام حتميًّا بينهم وبين العُثمانيين. وكانت بُلغاريا بين السُلطان بايزيد وسيگيسموند ملك المجر الذي تقع مملكته في طريق التوسُّع العُثماني، وقد أدرك مدى التهديد الذي مثَّلهُ العُثمانيُّون على مملكته، لِذلك بادر إلى مد يد المُساعدة لِبُلغاريا. وسعى المجريُّون إلى توطيد أقدامهم في ڤيدين، ونجح البُلغار في الاستيلاء على مدينة نيقوپولس الواقعة على نهر الطونة، وذلك في سنة 794هـ المُوافقة لِسنة 1392م. وكان قيصر البُلغار يُوحنَّا شيشمان مشهورٌ بِخُروجه عن تبعيَّته لِلعُثمانيين مُنذ عهد السُلطان مُراد الأوَّل، رُغم المُصاهرة بين البيتان العُثماني والبُلغاري، ورُغم هزيمته المُستمرَّة على يد العُثمانيين كُلما خرج عن طاعتهم، وفي هذه المرَّة عاود الكرَّة مدفوعًا بِتحريض الملك المجري، كما عاود أميرُ الأفلاق التقدُّم جنوبًا لِتقديم المُساعدة إلى البُلغاريين. دفعت هذه الأحداث بايزيد إلى الرد بِسُرعة وبِقُوَّة، فتوجَّه لِمُقابلة البُلغاريين وهو عاقد العزم على ضم ما تبقَّى من البلاد البُلغاريَّة إلى الدولة العُثمانيَّة، بعد أن كان السُلطان مُراد قد ترك نصفها لِشيشمان على أن يدفع له خراجًا سنويًّا مُعينًا. وفي ربيع سنة 795هـ المُوافقة لِسنة 1393م، هاجم بايزيد العاصمة البُلغاريَّة ترنوڤو، التي تولَّى الدفاع عنها أحد أهم الرجال في التاريخ البُلغاري، وهو البطريرك «أڤتيم»، بِسبب هرب القيصر شيشمان إلى نيقوپولس وتحصُّنه بها. وبعد دفاعٍ دام ثلاثة أشهر، وعلى أثر هُجومٍ عام، سقطت ترنوڤو بِيد العُثمانيين يوم الخميس 7 رمضان 795هـ المُوافق فيه 17 تمُّوز (يوليو) 1393م، ووقع بطريركها في الأسر.