夏季休暇を終え、級友達と再会したドランは、王国の魔法学院の頂点を決める年に一度の祭典「競魔祭」の本戦に参加すべく王都に向かう。各校代表が顔を合わせる中、不遜な態度で挑発を繰り返す少年がいた。西の天才と称されるエクス。昨年の競魔祭でガロア代表のネルネシアを打ち破った実力者である。一触即発の空気の中、彼の内なる才能を見抜いたドランは、少年の驕りを打ち砕き、道を示すべく、己が力を見せつける。