性別を超えた恋、「はじめて」の夜。――春（ハル）は、男女両方の器官を持って生まれたIS（インターセクシャル）。伊吹（いぶき）との“男子制服どうしの恋”が学校中のウワサになって、いじめはますますエスカレート。世間体を重んじる伊吹の父は、息子に最終通告を突きつけるが……!?　魔法みたいな学園祭の夜。初めて知るぬくもりが、伊吹にとある決心をさせる――。