Siete años después de los sucesos en "Deón el vampiro". Una criatura extraña se ha presentado en la ciudad de Tijuana, ha asesinado a un par de vampiros, y a unos cuantos hombres que según él se lo merecían. Pero ¿quién es este ser? Adara lo ve en sueños: ¿Es un ángel? ¿Quién es Mihail?