همان‌طور که هوک و وست به قلعه حمله می‌کنند، دوروتی یواشکی به آنجا می‌رود. در حالی که هوک با جک دعوا می‌کند، شمشیر خود را به او می‌زند و از نمردن او شگفت زده می‌شود. جک توضیح می‌دهد که چون او یک کارت بازی زنده است، سوراخ کردنش او را نمی‌کشد و هوک را ناامید می‌کند. در همین حال، در سرزمین عجایب، پیتر و آلیس با اسقف سرخ، نگهبان شمشیر وورپال روبرو می‌شوند، که پیشنهاد می‌کند اگر بتوانند معمای او را حل کنند، آن را به آن‌ها بدهد. در حالی که آلیس تلاش می‌کند معما را حل کند، پیتر به جای آن به اسقف مشت می‌زند و با شمشیر فرار می‌کند. از آنجایی که این زوج متعاقباً به سمت درگاهی که آلیس به روی کشتی هوک باز گذاشته بود پرواز می‌کنند و پیتر اظهار می‌کند که اصرارهای جدید او پرواز را «سخت‌تر و سخت‌تر» می‌کنند، زیرا او نمی‌تواند «درست فکر کند»، آلیس به او قول می‌دهد که به او کمک کند. با ورود به پورتال و یافتن پریها از بین رفته، آلیس با تعجب متوجه می‌شود که آن‌ها در اُز هستند و پیتر بلافاصله به بیرون می‌دود تا با شمشیر به وست حمله کند و او و آلیس را از فاصله دور با مشت‌های غول پیکر ساخته شده از جادو دستگیر می‌کند. در جای دیگر، دوروتی خود را در محاصره دو دزد دریایی می‌بیند، و توسط وندی که از راه می‌رسد نجات می‌یابد و شمشیری به دوروتی می‌دهد، که به نوبه خود از دمپایی‌هایش درخواست می‌کند تا نقشه‌ای برای خودش برگرداند. در گذرگاه خندان، پاپینز متوجه می‌شود که دخترها رفته‌اند و پس از مشورت با «ارواح بچه‌های شیطان»، مکان فعلی آن‌ها را به عنوان اُز مشخص می‌کند، سپس از طریق نقاشی قلعه وست که توسط دوروتی به او داده شده‌است، به آنجا ادامه می‌رود (به این نتیجه می‌رسد که آن‌ها قبلاً یکدیگر را می‌شناختند. با ورود آلیس و وندی). با فرود آمدن بر کشتی هوک، پاپینز به وست اطلاع می‌دهد که او «بسیار شیطون بوده و باید مجازات شود» و ارواح را بر او می‌گذارد و به آن‌ها قول روحش را داده‌است. وست با درک اینکه پاپینز بسیار قدرتمندتر از اوست، قدرت خود را با استفاده از پریها تقویت می‌کند و پاپینز را در موجی از آتش جادویی از کشتی می‌اندازد. که باعث می‌شود هوک سقوط کند در حالی که دوروتی به لطف دمپایی‌ها همچنان در حال پرواز است. در حالی که گربه خندان در حال پرواز به او تعارف می‌کند. در جایی دیگر، در حالی که پاپینز در یک دهانه بهبود می‌یابد، با تینک روبرو می‌شود که نقشه‌ای برای رویارویی با غرب در اختیار او قرار می‌دهد. پاپینز با بازگشت به کشتی و اعلام "به دوست کوچکم سلام کن!" قدرت خود را با تینک تقویت می‌کند تا حدی قدرت پریهایی را که غرب استفاده می‌کند، خنسی می‌کند و این جفت را به‌طور مساوی با هم تطبیق می‌دهد. ریکو وست که خود را مغلوب می‌کند، با تله پورت در پف دود فرار می‌کند. در جای دیگر، به جای اسیر کردن خدمه هوک، جک به آن‌ها پیشنهاد می‌کند که افسران خود باشند و درخواست می‌کند از کشتی هنوز در حال پرواز هوک استفاده کنند و اسمی را به عنوان کاپیتان به کار بگیرد، در حالی که کلاه‌دار با یافتن هوک، کلاه او را می‌دزدد و او را در سیاه چال قلعه پنهان می‌کند. بعداً در همان شب، وندی با دیدن زنده بودن پاپینز او را در آغوش می‌گیرد، در حالی که آلیس و پیتر هر کدام یک لیوان شراب می‌نوشند تا آماده شوند تا «نیازهای پیتر را برآورده کنند» همان‌طور که او خواسته بود. پیتر کوچک می‌شود، همان‌طور که آلیس معجون را در شراب برای او ریخته‌است. او می‌گوید که پیتر "از چیزهایی که برای هر زنی آشکار است نابیناست" و او "زنی را که عاشق می‌بیند، می‌شناسد" و پیتر را در برابر تینک قرار می‌دهد. پیتر اظهار می‌کند که قبلاً هرگز متوجه ظاهر او نشده بود. پیتر و تینک یکدیگر را می‌بوسند، در حالی که آلیس دور می‌شود. پس از اینکه وندی محل پیتر را جویا می‌شود، آلیس به او اطمینان می‌دهد که او "مشغول است" و "خراشی روی او نیست"، قبل از رفتن برای مقابله با پاپینز پس از اینکه به او گفته شد که به دنبال او است.