Nur auf den ersten Blick haben die Versicherungskonzerne alles im Griff: zahlreiche Digitalprojekte, viele Apps, neue Plattformen. In Wirklichkeit steht dahinter oft eine Steinzeit-IT, die dringend abgelöst werden muss. Sonst machen andere das Geschäft. Digitalisierung? Haben wir im Griff. Das ist die vorherrschende Ansicht in den Vorstandsetagen deutscher Versicherungskonzerne. Vor fünf, sechs Jahren machte man sich dort kurzzeitig etwas Sorgen. Damals drängten einige junge, wilde Angreifer wie Knip oder Clark auf den Markt und machten viel Lärm. Von ihnen ist nicht viel geblieben. Entweder sind sie ganz verschwunden oder arbeiten brav mit den etablierten Gesellschaften zusammen. Auf den ersten Blick haben die Versicherer gute Gründe, zufrieden zu sein. Ihre Branche hat die elf Jahre seit Ausbruch der Finanzkrise bemerkenswert gut überstanden. Verglichen mit Deutscher Bank und Commerzbank stehen Allianz, Munich Re oder Axa solide da. Alle haben gute Halbjahreszahlen vorgelegt. Die gesamte Branche strahlt eine Gelassenheit aus, die 2008 kaum vorstellbar war. Doch gibt es starke Anzeichen dafür, dass die Versicherer vor Umwälzungen stehen, die vergleichbar mit denen bei Banken, Presse oder Musikindustrie sind. Auch wenn es ihnen vordergründig gut geht, sind viele dafür schlecht gerüstet. Der wichtigste Wendepunkt: Die Kundenanforderungen ändern sich dramatisch. Noch gibt es Millionen Versicherungskunden, die gerne alles einem Vertreter oder Makler überlassen und bereit sind, dafür kräftig zu zahlen. Früher gab es auch viele Bankkunden, die gern in die Filiale gingen und Überweisungen persönlich abgaben. Das ist vorbei. Die nachrückende Generation erwartet von den Versicherern Angebote, die viel einfacher und flexibler sind als die aktuellen Standardpolicen. Und einen Service, der ebenso schnell und digital ist wie der bei Online-Banken und Händlern wie Amazon. Ja, auch diese Generation hat gelegentlich Bedarf an guter Beratung, aber nicht daran, teure und unflexible Policen aufgeschwatzt zu bekommen. Da kommt es für die Versicherer höchst ungelegen, dass viele neue Konkurrenten auf dem Markt sind. Dazu gehören die Versicherungs-Start-ups, die sogenannten Insurtechs. Aber auch die Internetriesen Google und Amazon spielen eine zunehmend wichtige Rolle - und ihr Zugriff auf Kundendaten generiert sehr viele Anhaltspunkte für Versicherungsangebote. Deutschland ist attraktiv für US-Anbieter, der Online-Versicherer Lemonade hat gerade hier das Geschäft aufgenommen. Asiatische Versicherer wie Ping An und britische Hedgefonds sehen sich ebenfalls um. Gerade die Insurtechs werden von vielen etablierten Versicherern unterschätzt. Firmen wie Element, One oder Coya haben einen zentralen Vorteil gegenüber ihren traditionellen Rivalen: Ihre Angebote und Systeme sind sehr einfach, sie können Daten analysieren und mit niedrigeren Kosten agieren. Noch liegen ihre Marktanteile im Promillebereich. Aber das kann sich schnell ändern - so wie einst bei den Direktbanken. Die gute Stimmung im Vorstandskasino wird noch von einer dritten Entwicklung bedroht. Die dunklen Wolken über den Kapitalmärkten treffen Versicherer mit ihren Milliardenbeständen stärker als andere Branchen. Vordergründig reagieren die Gesellschaften höchst vernünftig auf die Herausforderungen. Es gibt zahlreiche digitale Initiativen, neue Bürostrukturen ohne feste Arbeitsplätze, Apps und Plattformen. Aber wer genau hinsieht, beginnt zu zweifeln: Wenn eine Branche stark in die Digitalisierung investiert, müssten die Kosten eigentlich mittelfristig sinken, auch wenn die Investitionen selbst zunächst einen hohen Aufwand bedeuten. Aber die Kosten sinken nicht. In der Sachversicherung beträgt die marktweite Kostenquote seit Jahren um die 26 Prozent der Beitragseinnahmen. Und eine Branche, die digitalisiert, müsste wachsende IT-Ausgaben aufweisen. Auch das ist nicht so, die IT-Investitionen stehen seit Jahren unverändert bei rund 4,4 Milliarden Euro pro Jahr. Wenn die IT-Kosten fast gleich bleiben, die Versicherer aber gleichzeitig viel für die Wartung der Uralt-Systeme ausgeben müssen, passiert in den nach vorne gerichteten großen Digitalprojekten wenig. Gleichzeitig scheuen viele Unternehmen immer noch die Trennung von ihren 30 oder 40 Jahren alten Bestandssystemen, dem Kern der Unternehmens-IT. Aber nur wenn die Versicherer ihre IT von Grund auf sanieren, haben sie eine Chance auf Erfolg bei den beiden größten Herausforderungen: Sie müssen sehr viel besser in der Datenanalyse werden, um ihre Kunden wirklich gut bedienen zu können. Und sie müssen von den hohen Kosten runter. Wenn ihnen das nicht gelingt, werden andere es für sie erledigen - und mit sehr viel günstigeren und gleichzeitig besseren Angeboten den Markt erobern.
Nur auf den ersten Blick haben die Versicherungskonzerne alles im Griff: zahlreiche Digitalprojekte, viele Apps, neue Plattformen. In Wirklichkeit steht dahinter oft eine Steinzeit-IT, die dringend abgelöst werden muss. Sonst machen andere das Geschäft.
Kommentar - Fürchtet euch