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Titolo: Comunicato Ufficiale AS Roma

“Facendo seguito al comunicato del 13 novembre 2014, A.S. Roma S.p.A. 
(di seguito, la “Società”) comunica che si è perfezionata l’operazione 
relativa al rifinanziamento del debito esistente in capo alla Società e 
conseguente riorganizzazione delle attività di gestione e sfruttamento 
del marchio AS Roma e relative derivazioni (di seguito, l’”Operazione”). 
Nell’ambito dell’Operazione, è stato sottoscritto un contratto di 
finanziamento, con tasso variabile e scadenza nel febbraio 2020, per un 
ammontare pari ad Euro 175 milioni – ad un tasso Euribor 3 mesi (con un 
minimo di 0,75%) con uno spread del 6,25% ed uno sconto sul prezzo di 
emissione del 3% – tra, inter alia:
 
(i) Goldman Sachs International, in qualità di “Mandated Lead Arranger 
and Bookrunner”,
 
(ii) ASR Media and Sponsorship S.r.l., un società di diritto italiano 
partecipata dalla Società e da Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l. 
(di seguito, “MediaCo”), in qualità di prenditore,
 
(iii) la Società, per l’assunzione di impegni e obblighi e per prendere 
atto delle previsioni del contratto stesso,
 
(iv) Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l. (di seguito, “Soccer”), 
per l’assunzione di impegni e obblighi e per prendere atto delle 
previsioni del contratto stesso,
 
(v) UniCredit Bank AG – Milan Branch in qualità di “Agent and Security 
Agent” (di seguito, il “Contratto di Finanziamento”).
 
Le garanzie connesse all’Operazione, i covenants finanziari e gli 
ulteriori impegni da osservare per l’intera durata del Contratto di 
Finanziamento dalle parti coinvolte nell’Operazione, risultano standard 
rispetto ad operazioni similari. Standard & Poor’s Rating Services ha 
attribuito una valutazione di merito di credito pari a “BB+” al 
Contratto di Finanziamento ed all’Operazione. In particolare, MediaCo ha 
concesso i proventi derivanti dal Contratto di Finanziamento in favore 
di Soccer che, a sua volta, li ha concessi alla Società ai fini del 
suddetto rifinanziamento. Tali rapporti sono stati regolati attraverso 
la sottoscrizione di specifici contratti di finanziamento intercompany 
tra le società interessate.
 
Il Contratto di Finanziamento è stato sottoscritto nell’ambito del 
processo di consolidamento e riorganizzazione del Gruppo AS Roma per 
consentire alla Società, tra l’altro, di rimborsare integralmente il 
proprio indebitamento finanziario esistente mediante i proventi 
derivanti dal Contratto di Finanziamento, nonché di finanziare i propri 
costi operativi ed i costi delle operazioni connesse al Contratto di 
Finanziamento. L’indebitamento finanziario derivante dal Contratto di 
Finanziamento e dai relativi documenti finanziari è assistito da idonee 
garanzie. Nel contesto della suddetta Operazione, è stata altresì 
realizzata una riorganizzazione societaria mediante, inter alia,
 
(i) la costituzione da parte della Società di un patrimonio destinato, 
ai sensi dell’art. 2447 bis, primo comma, lettera a) del codice civile, 
dedicato alla detenzione, gestione e sfruttamento dei cosiddetti 
“indirect media rights”, (i.e. i diritti derivanti dai rapporti 
contrattuali con le associazioni calcistiche, in particolare Lega 
Nazionale Professionisti Serie A e UEFA);
 
(ii) il conferimento in natura in MediaCo da parte della Società del 
proprio ramo di azienda concernente l’attività di gestione e di 
sfruttamento commerciale dei diritti relativi alla produzione e 
diffusione, via TV, radio o altri mezzi di comunicazione, di contenuti 
(materiale audiovisivo e fotografico) relativi alle partite nazionali e 
internazionali, e in generale alle attività, della squadra di calcio 
della AS Roma nonché il conferimento in natura in MediaCo da parte di 
Soccer del proprio ramo di azienda concernente l’attività di gestione e 
di sfruttamento commerciale del marchio AS Roma e sue derivazioni 
attraverso le attività di sponsorizzazioni, marketing e merchandising;
 
(iii) la sottoscrizione tra MediaCo, in qualità di concedente, e Soccer, 
in qualità di affittuario, di un contratto di affitto di azienda avente 
ad oggetto l’affitto da parte di MediaCo dell’azienda costituita dai 
beni oggetto di conferimento a MediaCo stessa. La Società rende noto, 
inoltre, che determinati accordi relativi all’Operazione, ai sensi 
dell’art. 6.1 della procedura con parti correlate adottata da A.S. Roma 
S.p.A. (di seguito, la “Procedura”) sono stati sottoposti all’attenzione 
del Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi. Valutata 
l’Operazione come “operazione di maggiore rilevanza” ai sensi dell’art. 
3.15 della Procedura, ulteriori informazioni relative alle operazioni 
poste in essere tra le parti correlate, funzionali all’Operazione, 
saranno rese note in un Documento Informativo che sarà pubblicato 
secondo i termini e le modalità contemplate dalla vigente normativa di 
riferimento. I costi di emissione e le spese dei consulenti legali e 
finanziari che hanno assistito le parti coinvolte nell’Operazione sono 
in linea con i valori standard di mercato per operazioni similari.
 
La Società rende altresì noto che l’Operazione riguarda esclusivamente 
la Società e le sue parti correlate e non ha alcuna connessione con il 
progetto relativo alla costruzione del nuovo Stadio della Roma nell’area 
di Tor di Valle”.
 
(
asroma.it
)

 al rifinanziamento del debito 
 
Ah, già fatto?
Quindi magari evitiamo di pagare le penali per i ritardi sulla 
presentazione del progetto stadio.
Oh, su ISCM sono inflessibili.

Il 13/02/2015 alle 12.05.09, gio_sgj ha scritto:
[cut]
 
Siamo tecnicamente falliti, accettiamolo.
 
-- 
Unico, grande amore.
"Ci siamo ancora noi dell'era Viola." (Fire)
Ora e sempre 28 giugno!
"Io arrivo al massimo alla non diffidenza a priori." (Zuper)
Miglioriamo il mondo! Eliminiamo il 4-3-3 dalla Galassia!
 
 

 Siamo tecnicamente falliti, accettiamolo.
 
domenica c'è la partita più farsa della storia del calcio; tra due 
squadre che l'anno prossimo giocheranno tra i dilettanti