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Titolo: Stadio: finanziamento costi preliminari sviluppo

(fonte:
asroma.it
)
 
Perfezionata l’operazione volta al finanziamento dei costi preliminari 
di sviluppo connessi al progetto “Stadio della Roma” mediante la 
sottoscrizione di un contratto di finanziamento con Goldman Sachs 
International.
 
Roma, 16 maggio 2016 – AS Roma SpA (di seguito, la “Società”), NEEP 
Roma Holding SpA, l’azionista di maggioranza della Società (di seguito, 
“NEEP”), Stadio TDV SpA, la società deputata alla gestione ed al 
finanziamento del progetto “Stadio della Roma”, il cui capitale sociale 
è interamente detenuto da NEEP (di seguito, “StadCo”) e AS Roma SPV 
LLC, l’azionista di maggioranza di NEEP (di seguito, “TopCo”) rendono 
noto che in data odierna è stato sottoscritto un contratto di 
finanziamento per un ammontare massimo pari ad Euro 30 milioni tra (i) 
Goldman Sachs International, in qualità di “Mandated Lead Arranger” e 
“Bookrunner” e Goldman Sachs International Bank in qualità di "Agent", 
"Security Agent" e “Original Lender”, e (ii) StadCo, in qualità di 
beneficiario, (di seguito il “Finanziamento StadCo”), volto a 
finanziare StadCo al fine di sostenere determinati costi preliminari di 
sviluppo connessi al progetto “Stadio della Roma” (di seguito, 
l’”Operazione”).
 
Ai sensi della documentazione di cui al Finanziamento StadCo (il 
“Contratto di Finanziamento StadCo”), Goldman Sachs International Bank 
metterà a disposizione di StadCo un finanziamento per un ammontare 
massimo pari ad Euro 30 milioni sulla base del soddisfacimento di 
determinate condizioni previste nel Contratto di Finanziamento StadCo. 
StadCo dovrà rimborsare interamente il Finanziamento StadCo entro 22 
mesi dalla data di utilizzazione iniziale, salvo il diritto di StadCo 
di rimborsare volontariamente in anticipo il Finanziamento StadCo nel 
rispetto delle disposizioni di rimborso anticipato previste nel 
Contratto di Finanziamento StadCo. Le garanzie, i covenants finanziari 
e gli ulteriori impegni da osservare per l’intera durata del Contratto 
di Finanziamento StadCo risultano standard rispetto ad operazioni 
similari.
 
A supporto del Finanziamento StadCo, la Società è stata chiamata a 
sottoscrivere un contratto di finanziamento infragruppo (di seguito il 
“Finanziamento Infragruppo”) ai sensi del quale la Società metterà a 
disposizione di StadCo una linea di credito rotativa per un ammontare 
totale non inferiore all'ammontare dovuto ai sensi del Contratto di 
Finanziamento StadCo. Il Finanziamento Infragruppo fungerà da garanzia 
al Finanziamento StadCo – nel caso in cui quest’ultima non fosse in 
grado di rimborsare autonomamente il Finanziamento StadCo - e non come 
fonte primaria di rimborso dello stesso. Gli interessi su ogni 
utilizzazione del Finanziamento Infragruppo matureranno ad un tasso 
fisso pari al 6% annuo. La disponibilità di ciascun importo erogabile 
ai sensi del Finanziamento Infragruppo sarà estinta alla data anteriore 
tra (i) la data di rimborso integrale del Finanziamento StadCo ovvero 
(ii) la scadenza del ventottesimo mese successivo alla data del 
Finanziamento Infragruppo.
 
Ai sensi del Finanziamento Infragruppo, la Società, NEEP, e TopCo hanno 
sottoscritto un contratto di garanzia (di seguito il “ Contratto di 
Garanzia”) in base al quale (i) NEEP pagherà alla Società ogni 
ammontare dovuto da quest’ultima a StadCo in base al Finanziamento 
Infragruppo, per un ammontare massimo pari a circa Euro 32 milioni; e 
(ii) TopCo indennizzerà NEEP per l'ammontare effettivamente pagato da 
NEEP in base al Contratto di Garanzia per un ammontare massimo pari a 
circa Euro 32 milioni. L’Operazione è stata posta in essere nell’ambito 
delle strategie di business del Gruppo AS Roma – volte a mantenere il 
club ai massimi livelli – che prevedono, inter alia, di offrire alla 
Società l’opportunità di sfruttare economicamente su base continuativa 
le nuove strutture dello “Stadio della Roma”, che rappresenterà la sede 
per le partite casalinghe della prima squadra di AS Roma.
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