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Titolo: come le banche yankee hanno aiutato Italia e Grecia a falsificare i  conti per entrare nell'euro

Dure accuse contro i banchieri di Wall Street e alcuni governi
europei, in particolare Grecia e Italia, sono state mosse dal
quotidiano americano New York Times e il settimanale tedesco Spiegel.
Secondo i due giornali e i loro siti internet che hanno rilanciato gli
articoli in tutto il mondo, banche come Goldman Sachs e JPMorgan
avrebbero aiutato i governi europei con le economie più scassate a
mettere in ordine con della finanza i loro conti, in modo da
consentire di passare sotto le forche caudine degli accordi di
Maastricht sulla moneta unica e quindi di potere entrare nell’euro e
di restarci senza pagare dazio.
Per le grandi banche di Wall Street, in cima alla lista Goldman Sachs
e JPMorgan, era un’occasione troppo ghiotta quella di “entrare in una
simbiosi ad altissimo guadagno con governi dalle tasche bucate. La
sola Grecia ha reso alla sola Goldman Sachs qualcosa come 300 milioni
di dollari di parcelle. Cosa abbia pagato il governo italiano non si
sa, ma è certo che sono stati tanti soldi.
Le rivelazioni sull’Italia non sono una novità, ma finora erano state
limitate a discorsi di specialisti come il professor Gustavo Piga e ……
in entrambi i casi nell’ambito del Coucil of Foreign Relations, una
quasi centenaria istituzione americana, molto addentro alle segrete
cose del mondo, ma di scarso sex appeal per il grande pubblico. Se ne
parlò nel 2001, ma l’aggiustamento dei conti risale agli anni 1996 e
1997, quando l’Italia doveva ridurre i propri debiti per aderire
all’Euro. All’epoca presidente del Consiglio era Romano Prodi,
ministro del Tesoro era Carlo Azeglio Ciampi e ministro delle Finanze
Vincenzo Visco.
Se ne occupò anche Financial Times, sempre nel 2001, scrivendo che,
anche se nel 1996 l’Italia registrava un deficit di bilancio del 6,5
per cento del Pil, oltre il doppio di quello permesso da Maastricht,
“nel 1999, anno del lancio della moneta unica, l’Italia aveva ridotto
il deficit al di sotto del 2 per cento”.
Secondo il rapporto pubblicato dal Council on Foreign Relations, il
fenomeno avrebbe avuto connotati molto preoccupanti perche rivelatore
della possibilità che altri artifici del genere sarebbero stati messi
in atto ai tempi anche da altri paesi. Seguiva una esortazione a
vigilare di più sul mercato dei derivati dal momento che “tali abusi
potrebbero continuare”.
Prodi fece il diavolo a quattro, disse che erano tutte balle.
Berlusconi era tornato al Governo, ma cavalcare lo scandalo non gli
conveniva, perché con il cerino in mano sarebbe rimasto lui.
Dichiararono ufficialmente sia il Tesoro italiano sia le autorità di
Bruxelles che l’operato dell’Italia aveva superato l’esame di
Eurostat, cui compete la valutazione dei criteri per il calcolo del
debito pubblico dei paesi europei che ne aveva certificato la
regolarità.   I giornali non capirono la vicenda. La storia morì lì.
D’altra parte lo facevano anche altri paesi europei. Anche se accordi
di questo tipo erano guardati con sospetto negli ambienti governativi,
ancora nel 2000 i ministri delle Finanze europei erano incerti e
divisi sull’obbligo di dichiarare accordi sui derivati finalizzati a
contabilità creativa. E nel 2000 la risposta fu no.
Solo a partire dal 2002 furono rese obbligatorie le informative su
certi titoli, tipo quelli usati dai greci, ma il governo greco
continuò a non includerli nei suoi bilanci. La cosa non passò
inosservata a Eurostat, l’agenzia europea di statistica, che nel 2008
scrisse che “in varie situazioni, le operazioni di securitizzazione
messe sogtto osservazione sembra siano state pensate di proposito per
conseguire un risultato contabile definito, senza riguardo al valore
economico dell’operazione”.
Il New York Times ha fatto tesoro dello studio dell’economista
italiano Piga, che ha scritto: «I derivati sono uno strumento
finanziario molto utile se usati correttamente». Il giornale
sentenzia:  ”Giochi contabili di quel tipo possono tornare utili a
breve termine, ma nel tempo possono rivelarsi disastrosi”.
Ora la Grecia è in crisi totale e ancora non si sa come andrà a finire
e anche per l’Italia il passato ritorna perché il fantasma dei
derivati è stato evocato dal caos della Grecia.
Con l’aiuto di JpMorgan,scrive il New York Times, «nonostate elevati
deficit persistenti nel 1996, un derivato ha aiutato l’Italia a
mettere il bilancio in linea: cambiando valuta con la banca a un tasso
favorevole, e portando più disponibilità finanziarie nelle mani del
governo. In cambio, l’Italia si era impegnata a rimborsi futuri che
non sarebbero stati inseriti come passività».
Secondo il New York Times, la crisi greca rappresenta “la sfida più
importante che si sia mai presentata finora alla moneta comune europea
e all’ambizione di unità economica del continente. Il paese [la
Grecia] è troppo grande poerché lo si possa lasciar fallire. La
<Grecia deve al mondo 300 miliardi di dollari e le banche più
importanti sono imbiombate con gran parte del debito. Lasciare andare
la Grecia in default avrebbe riflessi mondiali”.
Così, prosegue il New York Times, “un’onda di terrore si estende sugli
altgri paesi in difficoltà economiche alla periferia dell’Europa,
rendendo ancor più caro il debito per Italia, Spagna e Portogallo”.
Segue un giudizio durissimo per noi e gli altri “periferici”: “Per
quanti benefici abbia portato l’unione dell’Europa sotto un’unica
valuta, la nascita dell’euro è avvenuta con un peccato originale:
paesi come Italia e Grecia sono entrati nell’unione monetaria gravati
da deficit di quanto fosse permesso dal trattato che diede vita alla
moneta. Purtroppo però questi paesi, piuttosto che aumentare le tasse
o ridurre le spese, hanno ridotto i loro deficit con i derivati”.
Anche la finanza pubblica greca si scopre, oltre che disastrata, anche
poco trasparente, alla faccia delle regole condivise nell’Unione
Europea. La storia ha avuto inizio otto anni fa e le sue conseguenze
potrebbero pesare insopportabilmente sul futuro assai poco roseo delle
finanze locali.
La banca d’affari statunitense Goldman Sachs avrebbe aiutato la Grecia
a falsificare il proprio bilancio statale con un vero e proprio make-
up del debito sovrano. A rendere possibile l’operazione sono stati
alcuni derivati complessi conosciuti come cross-currency swaps.
Attraverso di essi, la Grecia sarebbe riuscita a convertire in euro le
sue emissioni obbligazionarie in dollari e yen.
Secondo il New York Times, una serie di meccanismi swap messi a punto
dalle due banche hanno permesso alla Grecia di ipotecare alcuni
settori della propria economia mascherando parte del debito alle
autorità comunitarie di Bruxelles, perché le operazioni in questione,
perfettamente legali, non appaiono come prestiti bancari ma come
vendite con pagamenti differiti. In particolare, la Grecia avrebbe
finanziato parte del suo deficit sulla sanità pubblica impegnando i
futuri introiti sulle tasse aeroportuali, i pedaggi autostradali e gli
incassi legati alle lotterie di stato.
Goldman Sachs nel 2001 costituì dei veicoli particolari uno dei quali
denominato Eolo, come il dio dei venti, che assumeva le passività in
cambio di impegni su introiti futuri del governo greco e consentiva di
non farli contabilizzare nel bilancio pubblico. L’ex ministro delle
Finanze George Alogoskoufis, criticò l’affare Goldman in Parlamento
nel 2005 affermando che avrebbe pesato sui conti greci fino al 2019.
Anche quando la crisi era ormai vicina le banche americane di
investimento erano alla ricerca di modi per aiutare la Grecia a
procrastinare il giorno della resa dei conti. All’inizio di novembre –
tre mesi prima che Atene diventasse l’epicentro del terremoto del
debito sovrano nell’Eurozona – un’equipe di banchieri di Goldman Sachs
arrivò ad Atene, secondo il New York Times, con una proposta per il
nuovo governo che lottava per far fronte ai debiti e al deficit ormai
al 12,7% del Pil.
I banchieri, guidati dal presidente di Goldman, Gary D. Cohn,
proposero uno strumento di finanziamento che avrebbe ridotto il debito
per l’assistenza sanitaria, utilizzando un metodo finanziario simile a
chi garantisce i pagamenti della sua carta di credito con dei mutui
ipotecari. Atene non accettò la proposta che avrebbe consentito di
occultare il debito ancora per qualche tempo.
http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,676634,00.html
http://www.nytimes.com/2010/02/14/business/global/14debt.html
tout se tient, finalmente. Non c'è più nessun gombloddo USa contro
Europa, i porci di tutti i continenti si sono abbuffati allo stesso
truogolo, e noi siamo il pappone...:C

 sa, ma è certo che sono stati tanti soldi.
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Anni fa un veterano italiano mi disse: :Se l'Italia non avesse
dichiarato guerra nel 1915, gli americani non avrebbero mai potuto
metter piedi in Europa."