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Titolo: Breve storiella del debito pubblico

Come sappiamo già da mesi, alcuni paesi europei sono stati privati del
loro potere politico di indirizzo economico, e sostituiti da strutture
europee economico-finanziarie quali la Banca Centrale Europea, il
famigerato Fondo Salva Stati (variante europea del Fondo Monetario
Internazionale), nonché dalla stessa Unione Europea e dalla Banca
Centrale Tedesca. Di fatto, parlare di commissariamento è fin troppo
poco: quello che stanno vivendo i paesi più indebitati dell’eurozona
ricalca alla perfezione ciò che hanno vissuto, nel corso
dell’ottocento e del novecento, decine di paesi del secondo e terzo
mondo, con l’FMI al posto del Fondo Salva Stati, la Banca mondiale al
posto di quella europea e il governo statunitense al posto dell’Unione
Europea. Tutti paesi che, di fronte ad un debito pubblico sempre più
grande e col rischio dell’insolvenza, si affidavano a strutture
finanziarie sovranazionali che ne determinavano le riforme, ne
garantivano la solvibilità e ne indirizzavano le politiche economico-
sociali. La storiella del debito, dunque, è abbastanza vecchia da
poter essere presa a modello per capire cosa accadrà  in Italia,
ricordando anche cosa successe a qualche paese invaso dalle stesse
cure che toccheranno a noi
Prima di tutto, è stato preparato a dovere il terreno culturale su cui
poi andare a intervenire. Si sono create le condizioni psicologiche
che hanno portato la gente ad avere una fottuta paura del debito
pubblico, così da vedere il ridimensionamento dello stesso come
condizione imprescindibile per andare avanti. La storia è più o meno
questa:
i mercati, che sono formati dalla massa di cittadini-risparmiatori che
investono i propri risparmi nelle banche comprando obbligazioni o
azioni delle società quotate in borsa, stanno portando un attacco
speculativo verso i paesi indebitati vendendo le azioni o le
obbligazioni di questi paesi, intimoriti dalla possibile insolvenza di
questi paesi. Questi mercati, dunque, non sono altro che una sorta di
opinione pubblica mondiale sui fatti economici, per cui se decidono di
vendere determinate azioni o obbligazioni è perché non si fidano più
della stabilità (=solvibilità) di ciò che hanno in portafoglio. Questa
opinione pubblica è spaventata dall’enorme massa di debito di alcuni
grandi paesi europei, dunque questo crollo di fiducia determina una
fuga di capitali dai paesi indebitati. Quindi il vero motivo di questa
sfiducia collettiva è, in fin dei conti, il debito pubblico. Cosa
avrebbe prodotto questo debito pubblico? Il debito pubblico sarebbe il
risultato di anni di gestione scellerata e spendacciona di questi
stati, che nel corso del tempo avrebbero accumulato un debito nel
confronti dei loro cittadini in virtù delle proprie politiche di
sperpero di denaro pubblico, di salari troppo elevati, di pensioni
troppo alte, di servizi pubblici garantiti e così via. Insomma, la
soluzione dovrebbe essere quella di rientrare di questo debito
riformando l’economia, abbattendo pezzi di stato sociale ormai non più
proponibili perché sarebbe finito il tempo delle “vacche grasse”, in
cui un po’ tutti abbiamo vissuto “al di sopra delle nostre
possibilità”, mentre sarebbe giunta l’ora di “tirare la cinghia”. E’
ora di liberare l’economia dai lacci e laccioli che la imbrigliano,
diminuendo la spesa statale, abbassando le tasse e così via, per far
risalire finalmente la fiducia degli investitori internazionali nei
nostri confronti così da generare di nuovo profitti e crescita
economica. Torna, vero?
Questa, in linea di massima, la visione politica odierna di ciò che
sta succedendo in Italia e nei paesi maggiormente indebitati. Bene,
tutto questo è falso.
 
Anzitutto, i mercati. Nei mercati finanziari non investono i
cittadini, i risparmiatori, i contribuenti o come sono stati definiti
nel corso di questi anni coloro che detengono azioni in borsa. Nei
mercati finanziari agiscono le società di intermediazione mobiliare,
le istituzioni finanziarie e monetarie, i fondi pensione e i fondi
d’investimento, le banche, le assicurazioni. Ciò non vuol dire che sia
vietato ai cittadini di poter investire in borsa, e sicuramente ci
saranno molti “privati” che decidono di impegnare il gruzzoletto
risparmiato in azioni. Però gli attori dei mercati borsistici sono
altri, sono coloro che possiedono i capitali, quelli veri, e che
muovono stock di azioni che niente hanno a che vedere con quelle che
potrebbe spostare il singolo risparmiatore. Dunque, nei mercati non è
riflessa alcuna opinione pubblica mondiale, o europea.
Questi stessi attori protagonisti nelle borse sono gli stessi che nel
corso degli anni hanno prodotto la gran parte del debito pubblico
italiano. Riflettiamoci un istante con un semplice esempio: poniamo
che un ipotetico fondo pensione statunitense possieda, mettiamo, 50
milioni di euro in azioni a Piazza Affari, e realizzando una manovra
speculativa decida di venderli. Questa vendita (sommata ad altre
vendite) produrrà un abbassamento del valore della borsa italiana di
un qualche punto percentuale, che si rifletterà in campo economico in
una perdita di fiducia delle istituzioni finanziarie verso la nostra
struttura finanziaria, andando così ad aumentare le percentuali di
rischio di solvibilità del nostro paese, che  quindi andranno ad
aumentare il tasso d’interesse che servirà a comprare i nostri titoli
del tesoro. Un aumento del tasso d’interesse significa che per
acquistare i nostri titoli dovremmo offrire più soldi, per trovare
mercato, e così facendo saremmo costretti ad indebitarci di più. Ecco
come, in questo semplice quanto evidente esempio, il nostro debito
pubblico sarebbe aumentato senza che sia avvenuto alcun tipo di
movimento nell’economia reale, nessun aumento di spesa pubblica,
nessun abbassamento delle tasse o aumento delle pensioni. Questo è
esattamente ciò che sta accadendo all’economia finanziaria italiana
per quanto riguarda il debito pubblico, che ricorda vagamente ciò che
è accaduto nel corso della storia per le economie dell’America Latina,
dell’Asia e dell’Africa che hanno assaggiato la cura dell’FMI. Enormi
manovre speculative ai danni delle economie dei paesi emergenti, che
aumentava a dismisura il loro debito pubblico – detenuto dagli
investitori esteri – e che costringeva, con l’acqua alla gola, queste
economie all’abbraccio mortale delle istituzioni finanziarie
internazionali guidate da Washington.
Perché tutto questo sta avvenendo in Italia in questi anni e non è
avvenuto prima? Perché fino all’inizio degli anni novanta il debito
pubblico italiano era detenuto da strutture finanziarie italiane
(banche e assicurazioni), era un debito interno, detenuto quasi
esclusivamente da attori italiani che non avevano alcun interesse a
far crollare la fiducia di un mercato nel quale detenevano la
stragrande maggioranza di azioni e in cui avevano il loro territorio
economico d’appartenenza. Con la crescente finanziarizzazione dei
mercati, con il progressivo abbattimento di ogni frontiera per lo
spostamento dei capitali, per la cavalcata trionfale della
deregulation finanziaria, i mercati azionari italiani si sono sempre
più fusi con quelli internazionali. Oggi la quota di debito pubblico
detenuta da investitori internazionali è del 52,4%, a fronte del 5,59%
del 1991 (dati Bankitalia). Questi investitori internazionali hanno,
al contrario di quelli nazionali, tutto l’interesse alle manovre
speculative nei confronti di un qualsiasi stato. Non solo perché non
rischiano nulla, potendo spostare i propri capitali da una parte
all’altra del mondo nel giro di un click col mouse, ma soprattutto
perché un aumento del rischio d’insolvenza fa salire i tassi
d’interesse per collocare i nostri titoli pubblici sul mercato. Si
stabilisce un circolo vizioso per cui più uno stato è a rischio
fallimento e più genera profitti per gli investitori internazionali,
generando ulteriore debito e dunque aumentando il rischio fallimento.
 
 
 
Chi detiene dunque il nostro debito pubblico? Secondo i vari organi di
propaganda neoliberista, il debito pubblico dovrebbe essere la quota
che ognuno di noi rischia di perdere se lo stato fallisse, i soldi che
lo stato ci dovrebbe dare e che non è in grado di onerare (sempre
perché è vissuto al di sopra delle sue possibilità e altre mega bufale
del genere). Al momento in cui scriviamo, ogni italiano dovrebbe avere
una quota di 33.000 euro sul proprio groppone. Anche questo è falso.
Il debito pubblico italiano è detenuto per il 52% da quelle
istituzioni finanziarie estere di cui sopra (fondi speculativi,
banche, assicurazioni, società di intermediazione e così via); per il
32% da banche e istituzioni finanziarie italiane; dal 4% dalla Banca
d’Italia e solo per l’11% dalle famiglie e da altre società non
finanziarie. Insomma, circa l’85% del nostro debito pubblico è
detenuto dalle banche, italiane o estere. Se noi dovessimo finalmente
fallire, chi perderà i propri “risparmi” saranno proprio quelle
istituzioni finanziarie che hanno contribuito ad esacerbare questa
crisi, che ci stanno speculando sopra anche oggi, e che stanno
costringendo, tramite la longa manus delle tecnostrutture europee,
alle riforme economiche che invece andranno ad incidere, queste si in
maniera indelebile, sulla vita delle famiglie italiane. Ovviamente,
delle famiglie più povere, visto il carattere squisitamente di classe
della manovra economica appena approvata e dettata da Bruxelles.
 
Capito perché non possiamo fallire? Perché fallirebbero le banche e i
fondi europei che nel frattempo stanno giocando in borsa col nostro
debito pubblico, sicure del fatto che, al momento del bisogno, sarà
l’economia reale dei lavoratori in carne ed ossa a ripagare i debiti
che vengono prodotti ad ogni movimento speculativo.
Questo giochetto, e cioè utilizzare il grimaldello del debito
pubblico, gonfiato ad arte dalla finanza internazionale, per poter
riformare in senso neoliberista l’economia degli stati, è stato usato
nel corso degli anni, come abbiamo detto, proprio nei confronti di
quei paesi che avevano bisogno di un “aggiustatina” economica, o che
risiedevano su territori appetibili economicamente, o possedevano una
vasta mano d’opera a basso costo desiderosa di farsi sfruttare. E non
solo in Argentina o in Cile, in Corea del Sud o in Messico come in
Brasile o in Bolivia, ma anche in quei paesi del “primo” mondo che
avevano bisogno di una svolta liberista, come l’Inghilterra della
Thatcher o gli Stati Uniti di Reagan. Questi episodi storici di
introduzione forzata di misure neoliberiste sono partiti tutti
dall’assunto di un debito pubblico troppo elevato, di una riforma
dell’economia per ridimensionarlo e dell’impossibilità di andare
avanti in questo modo. Proprio grazie a questo, e alla battaglia
culturale (stravinta) sulla necessità di avere un debito in ordine per
marciare verso il progresso e il benessere, è stato possibile la
vittoria schiacciante del neoliberismo in molti stati. Oggi è il turno
dell’Italia, della Grecia, della Spagna, del Portogallo e
dell’Irlanda. Sebbene paesi capitalisti e liberisti, hanno ancora uno
strato socio-economico basato sulla presenza dello Stato
nell’economia, hanno ancora un potenziale non indifferente di profitto
per la finanza speculativa mondiale.
E’ per questo che o usciamo dalla logica del debito, decidendo di non
pagare i nostri debiti agli speculatori internazionali, oppure saremo
costretti nell’abbraccio mortale di una nuova spinta neoliberista che
devasterà ulteriormente il nostro paese. E’ una riflessione un po’
retorica, ovviamente, visto che sappiamo bene di che pasta sono fatte
le nostre “sinistre” e quali sono le loro visioni del mondo per quanto
riguarda l’economia e il rapporto con l’Europa. Ma sono riflessioni
che dovremmo fare nostre in vista del 15 Ottobre, quando l’opposizione
a questa crisi creata dal capitale manifesterà per le strade di tutta
Europa. Ci vediamo nella lotta.
http://www.militant-blog.org/?p=5498
 
 
Riferimenti interattivi e bibliografici:
-          Girolamo De Michele su debito, manovra finanziaria e
speculazione internazionale 
http://www.carmillaonline.com/archives/2011/08/003994.html#003994
 
-          Andrea Fumagalli su Uninomade
http://uninomade.org/la-farsa-dellemergenza-economica-parte-ii/
 
-          Chi ha in mano il nostro debito?
http://www.linkiesta.it/chi-detiene-debito-pubblico-italiano-
 
-          Rapporto della Banca D’Italia dove, se si ha la pazienza di
andarselo a spulciare, si scoprirebbero cose interessanti
http://www.bancaditalia.it/statistiche/finpub/pimefp
 
-          “Breve storia del neoliberismo”, di David Harvey, 2005,
edizioni Il Saggiatore

 edizioni Il Saggiatore
 
 
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Io non gufo l'Inter. Le spacco le corna.