Resolución   344 / 1999
SECRETARIA DE HACIENDA
Fecha de publicación: 1999-07-02

Secretaría de Hacienda  DEUDA PUBLICA  Resolución 344/99  Dispónese la emisión de "Bonos de la República Argentina en Euros 8,5% 1999-2004".  Bs. As., 28/6/99  VISTO, el Expediente Nº 173000655/99 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley Nº 25.064, el Decreto Nº 119 de fecha 15 de febrero de 1999, y  CONSIDERANDO:  Que mediante el Decreto Nº 119 de fecha 15 de febrero de 1999, se facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, a incluir en los contratos que suscriba por operaciones en EUROS, cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a diferentes tribunales europeos, en el marco del artículo 5º de la Ley Nº 25.064 o la Ley de Presupuesto de cada ejercicio o hallarse encuadradas en los términos del artículo 65 de la Ley Nº 24.156, por un monto de hasta VALOR NOMINAL EUROS CINCO MIL MILLONES (V.N. EUROS 5.000.000.000).  Que durante 1998 se emitieron en el mercado europeo varios instrumentos de deuda  pública redenominables a la nueva moneda de la UNION MONETARIA EUROPEA llamada EURO.  Que se han recibido propuestas de las principales instituciones financieras especializadas en los mercados europeos, para efectuar una colocación de títulos en dicha moneda.   Que se ha entendido que la propuesta realizada  por MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED para proceder a la emisión de títulos a CINCO (5) años de plazo por un monto de VALOR NOMINAL EUROS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES  (V.N. EUROS 250.000.000), resultó ser la más conveniente.   Que posteriormente y dado el éxito de la transacción, se recibió una propuesta de la misma institución financiera para realizar una ampliación de la emisión original por un monto de VALOR NOMINAL EUROS CIEN MILLONES (V.N. EUROS 100.000.000).   Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en el artículo 61 de la Ley Nº  24.156, para dicha emisión.  Que la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO ha informado que estas operaciones se encuentran dentro de los límites establecidos en la Planilla Nº 14 anexa al artículo 5º de la Ley Nº 25.064.  Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 5º de la Ley Nº 25.064 y el Decreto Nº 119 de fecha 15 de febrero de 1999.  Por ello,  EL SECRETARIO DE HACIENDA RESUELVE:  Artículo 1º — Dispónese la emisión de "BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 8,5% 1999-2004" con fecha 1º de julio de 1999. La emisión se colocará a través de un sindicato de bancos encabezado por MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED, de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:  Monto: VALOR NOMINAL EUROS TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. EUROS  50.000.000) que se colocará en DOS (2) tramos de acuerdo con las siguientes características:  TRAMO A: VALOR NOMINAL EUROS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. EUROS 250.000.000).  Precio de emisión del Tramo A: CIEN CON VEINTISIETE CENTESIMOS POR CIENTO (100,27%).  Precio de reoferta del Tramo A: NOVENTA Y NUEVE CON DOS CENTESIMOS POR CIENTO (99,02%).  TRAMO B: VALOR NOMINAL EUROS CIEN MILLONES (V.N. EUROS 100.000.000).  Precio de emisión del Tramo B: CIEN CON CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (100,50%).   Precio de reoferta del Tramo B: NOVENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTESIMOS POR CIENTO (99,25%).   Fecha de emisión y desembolso de ambos tramos:  1º de julio de 1999.   Fecha de vencimiento de ambos tramos: 1º de julio del 2004.  Plazo de ambos tramos: CINCO (5) años.  Amortización de ambos tramos: íntegra al vencimiento.  Tasa de interés del Tramo A y del Tramo B: fija del OCHO CON CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (8,50%) anual, pagadera anualmente.  Comisión neta del Tramo A y del Tramo B: CERO CON SEISCIENTOS VEINTICINCO MILESIMOS POR CIENTO (0,625%).  Gastos de traducción: hasta un valor de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000).  Art. 2º — Desígnanse a CHASE MANHATTAN BANK como Agencia Principal de Pago "Principal Paying Agent", para la operación aprobada por el Artículo 1º de la presente.  Art. 3º — Apruébanse los contratos de Suscripción "Suscription Agreement" y de Agencia de Pago "Paying Agency Agreement" cuyas copias en idioma inglés y su traducción certificada al castellano, obran como Anexo a la presente Resolución.   Art. 4º — Autorízase al Subsecretario de Financiamiento Dr. Miguel Alberto KIGUEL, o al Representante Financiero en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Representante Financiero Alterno en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Dr. Carlos Eduardo WEITZ, o al Representante Financiero Alterno en EUROPA, Licenciado Agustín VILLAR, o al Director Nacional de la Oficina Nacional de Crédito Público, Licenciado Federico Carlos MOLINA, o al Director de Financiación  Externa Licenciado Norberto LOPEZ ISNARDI, a suscribir en forma indistinta la documentación,  la que en lo sustancial deberá ser acorde con la aprobada por el Artículo 3º de la presente Resolución y toda aquella que resulte necesaria para la implementación de la operación aprobada por el Artículo 1º de la presente.  Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Pablo E. Guidotti.  NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767, Capital Federal).