Resolución   565 / 1999
SECRETARIA DE HACIENDA
Fecha de publicación: 1999-11-11

Secretaría de Hacienda   DEUDA PUBLICA   Resolución 565/99   Dispónese la ampliación de los instrumentos denominados “Bonos de la República Argentina en Euros 9,25% 1999-2002”.   Bs. As., 5/11/99   VISTO el Expediente Nº 001-004202/99 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley Nº 25.064, el Decreto Nº 119 de fecha 15 de febrero de‘ 1999 y la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 529 de fecha 18 de octubre de 1999, y   CONSIDERANDO:   Que mediante el Decreto Nº 119 de fecha 15 de febrero de 1999, se facultó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS a través de la SECRETARIA DE HACIENDA, a incluir en los contratos que suscriba por operaciones en EUROS, cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a diferentes tribunales europeos, en el marco del articulo 5º de la Ley Nº 25.064 o la Ley de Presupuesto dc cada ejercicio o hallarse encuadradas en los términos del artículo 65 de la Ley Nº 24.156, por un monto de hasta VALOR NOMINAL EUROS ClNCO MIL MILLONES (V.N. EUROS 5.000.000.000,-).   Que durante 1998 se emitieron en el mercado europeo varios instrumentos de deuda pública redenominables a la nueva moneda de la UNION MONETARIA EUROPEA llamada EURO.   Que mediante la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 529/99 se dispuso la emisión de “BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 9,25% 1999-2002” por un monto de hasta VALOR NOMINAL EUROS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. EUROS 250.000.000,-).   Que se han recibido propuestas de las principales instituciones financieras especializadas en los mercados europeos, para efectuar una colocación de títulos en dicha moneda.   Que se ha entendido que la propuesta realizada por MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED para proceder a la ampliación de los titulos denominados “BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 9,25% 1999-2002” por un monto de VALOR NOMINAL EUROS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. EUROS 250.000.000), totalizando con la emisión original un monto de VALOR NOMINAL EUROS QUINIENTOS MILLONES (V.N. EUROS 500.000.000,-), resultó ser la más conveniente.   Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en el artículo 61 de la Ley Nº 24.156.   Que la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO ha informado que esta operación se encuentra dentro de los límites establecidos en la Planilla Anexa Nº 14 del artículo 5º de la Ley Nº 25.064.   Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención que le compete.   Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 5º de la Ley Nº 25.064 y el Decreto Nº 119 de fecha 15 de febrero de 1999.   Por ello,   EL SECRETARIO DE HACIENDA RESUELVE:   Artículo 1º — Dispónese la ampliación de los instrumentos de deuda pública denominados “BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 9,25% 1999-2002” la que será colocada a través de un sindicato de bancos encabezado por MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED con fecha 9 de noviembre de 1999, de acuerdo con las siguientes características financieras:   Monto: hasta un VALOR NOMINAL EUROS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. EUROS 250.000.000,-).   Precio de emisión: CIEN CON VEINTE CENTESIMOS POR CIENTO (100,20%).   Precio de reoferta: NOVENTA Y NUEVE CON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILESIMOS POR CIENTO (99,375%).   Fecha de emisión de la ampliación y desembolso: 9 de noviembre de 1999.   Fecha de vencimiento: 21 de octubre del 2002.   Plazo: DOS (2) años, ONCE (11) meses y DOCE (12) días.   Amortización: integra al vencimiento.   Tasa de interés: NUEVE CON VEINTICINCO CENTESIMOS POR CIENTO (9,25%) anual pagadera anualmente.   Comisión neta: CERO CON CINCUENTA Y CINCO CENTESIMOS POR CIENTO (0,55%).   Interés corrido: hasta un monto de VALOR NOMINAL EUROS UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON DOCE CENTESIMOS (V.N. EUROS 1.203.767,12).   Gastos de traducción: hasta un valor de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000,-).   Art. 2º — Desígnase a CHASE MANHATTAN BANK AG como Agencia Financiera “Fiscal Agency Agreement”, para la operación aprobada por el Artículo 1º de la presente.   Art. 3º — Apruébanse los contratos denominados Convenio de Suscripción “Subscription Agreement” y el Convenio de Agencia Financiera “Fiscal Agency Agreement” cuyas copias en idioma inglés y su traducción certificada al castellano, obran como Anexo a la presente Resolución.   Art. 4º — Autorízase al Subsecretario de Financiamiento Doctor Miguel Alberto KIGUEL, o al Representante Financiero en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Representante Financiero Alterno en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Doctor Carlos Eduardo WEITZ, o al Representante Financiero Alterno en EUROPA, Licenciado Agustín VILLAR, o al Director Nacional de la Oficina Nacional de Crédito Público, Licenciado Federico Carlos MOLINA, o al Director de Financiación Externa Licenciado Norberto Mauricio LOPEZ ISNARDI, a suscribir en forma indistinta la documentación, la que en lo sustancial deberá ser acorde con la aprobada por el Artículo 3º de la presente Resolución y toda aquella que resulte necesaria para la implementación de la operación aprobada por el Artículo 1º de la presente.   Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Julio A. Cáceres.   NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo, la documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Capital Federal).