Resolución   143 / 2000
MINISTERIO DE ECONOMIA
Fecha de publicación: 2000-03-06

Ministerio de Economía   DEUDA PUBLICA   Resolución 143/2000   Dispónese la ampliación de los instrumentos de deuda pública denominados “Bonos Externos Globales de la República Argentina 12,125% 1999-2019”.   Bs. As., 1/3/2000   VISTO el Expediente Nº 080-000959/99 del Registro del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley Nº 25.237, los Decretos Nº 1161 de fecha 15 de julio de 1994, y Nº 436 de fecha 29 de abril de 1999, las Resoluciones de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 325 de fecha 8 de junio de 1999 y Nº 107 de fecha 23 de febrero de 1999, y   CONSIDERANDO:   Que por Decreto Nº 1161/94 se encomendó al entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS la emisión y registración de títulos de la deuda pública, ante la “SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION” de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por un importe que no supere la cifra de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL MILLONES (V.N. U$S 2.000.000.000.-).   Que por intermedio del Decreto Nº 436/99 se incrementó el monto autorizado a emitir y registrar ante la “SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION” de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA de títulos de deuda pública, por un importe que no supere la cifra de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTITRES MIL MILLONES (V.N. U$S 23.000.000.000.-).   Que por Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 325/99 se procedió a la registración de títulos de la deuda pública, ante la “SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION” de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por un monto adicional de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL MILLONES (V.N. U$S 3.000.000.000,-), alcanzando un monto total de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 19.350.000.000,-).   Que mediante la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 107/99 se dispuso la emisión de los “BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 12,125% 1999-2019” por un monto de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL MILLONES (V.N. U$S 1.000.000.000,-). Asimismo se dispuso la emisión de una opción de derecho de compra “warrant” (en un todo de acuerdo a la definición de los mercados financieros internacionales) de los instrumentos de deuda pública mencionados, por un monto de hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la citada emisión.   Que a fin de cubrir el posible ejercicio de la opción de los tenedores del “BONO EXTERNO GLOBAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 12,125% 1999-2019” de comprar hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) total de la emisión, a un precio y en un día determinado, se consideró conveniente disponer la ampliación de dichos títulos públicos.   Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en el artículo 61 de la Ley Nº 24.156.   Que la OFICINA NACIONAL DE CREDITO PUBLICO ha informado que esta operación se encuentra dentro de los límites establecidos en la Planilla Anexa Nº 14 del artículo 5º de la Ley Nº 25.237.   Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.   Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 5º de la Ley Nº 25.237 y el Decreto Nº 1161 de fecha 15 de julio de 1994 modificado por el Decreto Nº 436 de fecha 29 de abril de 1999.   Por ello,   EL MINISTRO DE ECONOMIA RESUELVE:   Artículo 1º — Dispónese la ampliación de los instrumentos de deuda pública denominados “BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 12,125% 1999-2019”, de acuerdo con las siguientes características financieras:   Monto de la ampliación: hasta un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSE QUINIENTOS MILLONES (V.N. U$S 500.000.000,-).   Precio de colocación (precio de ejercicio del warrant): CIENTO TRES CON CIENTO TRECE MILESIMOS POR CIENTO (103,113%) más intereses corridos desde el 25 de febrero de 2000 (inclusive) hasta el 3 de marzo de 2000 (exclusive).    Fecha límite para el ejercicio de la opción: 25 de febrero de 2000.   Fecha de liquidación de la opción: 3 de marzo de 2000.   Fecha de vencimiento: 25 de febrero de 2019.   Amortización: íntegra al vencimiento.   Tasa de interés: DOCE CON CIENTO VEINTICINCO MILESIMOS POR CIENTO (12,125%) anual, pagadera semestralmente.   Art. 2º — Autorízase al Subsecretario de Financiamiento, Licenciado Julio DREIZZEN, o a la Representante Financiera en la ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Licenciada Noemí LA GRECA, o al Representante Financiero Alterno en la misma ciudad, Doctor Carlos Eduardo WEITZ, o al Representante Financiero en la ciudad de LONDRES, del REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E IRLANDA DEL NORTE, Licenciado Agustín VILLAR, o al Director Nacional de la Oficina Nacional de Crédito Público, Licenciado Federico Carlos MOLINA, o al Director de Financiación Externa, Licenciado Norberto Mauricio LOPEZ ISNARDI, a suscribir en forma indistinta toda aquella documentación que resulte necesaria para instrumentar la operación referida en el artículo 1º de la presente Resolución.   Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — José L. Machinea.