Resolución Conjunta 75 / 2012
SECRETARIA DE FINANZAS
Fecha de publicación: 2013-06-28

Secretaría de Hacienda  y  Secretaría de Finanzas  DEUDA PUBLICA  Resolución Conjunta 290/2012 y 75/2012  Dispónese la emisión de una Letra del Tesoro en Dólares Estadounidenses. Características.  Bs. As., 18/10/2012  VISTO el Expediente Nº S01:0302559/2012 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, la Ley Nº 26.728 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2012 y el Decreto Nº 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, y  CONSIDERANDO:  Que la Ley Nº 26.728 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2012 en su Artículo 46 autoriza al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, a realizar operaciones de crédito público adicionales a las autorizadas por el Artículo 42 de dicha ley, cuyo detalle figura en la planilla anexa al artículo citado en primer término, encontrándose prevista en la misma una autorización de endeudamiento para la adquisición de combustible.  Que a continuación el mencionado Artículo 46 dispone que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a través del citado Ministerio determinará, de acuerdo con las ofertas de financiamiento que se verifiquen y hasta el monto señalado, la asignación del financiamiento entre las inversiones señaladas e instruirá al Organo Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera a instrumentarlas.  Que en ese marco, el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS solicitó la emisión y colocación de Letras del Tesoro a favor de COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) y de ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (ENARSA) en el marco del Contrato de Refinanciamiento celebrado entre las compañías citadas con PETROLEO DE VENEZUELA SOCIEDAD ANONIMA (PDVSA) con fecha 22 de marzo de 2012, a través del cual las empresas refinanciaron la deuda que al 18 de enero de 2012, mantenían con esta última por la adquisición de combustibles.  Que por el Artículo 6° del Anexo del Decreto Nº 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007 se establece que las funciones de Organo Responsable de la Coordinación de los Sistemas que integran la Administración Financiera del Sector Público Nacional, serán ejercidas conjuntamente por la SECRETARIA DE HACIENDA y la SECRETARIA DE FINANZAS, ambas pertenecientes al MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.  Que la Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha informado que esta operación se encuentra dentro de los límites establecidos en la Planilla Anexa al Artículo 46 de la Ley Nº 26.728.  Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.  Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 46 de la Ley Nº 26.728 y el Decreto Nº 1.344/07.  Por ello,  EL SECRETARIO DE HACIENDA  Y  EL SECRETARIO DE FINANZAS  RESUELVEN:  Artículo 1° — Dispónese la emisión de una Letra del Tesoro denominada en DOLARES ESTADOUNIDENSES, a favor de COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA), por un monto total de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES (V.N. U$S 1.378.357.753) para asegurar la cancelación, de las obligaciones que la misma asumiera con la empresa PETROLEO DE VENEZUELA SOCIEDAD ANONIMA (PDVSA), en el marco del Contrato de Refinanciamiento celebrado entre ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (ENARSA) y COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO (CAMMESA) con PETROLEO DE VENEZUELA SOCIEDAD ANONIMA (PDVSA) con fecha 22 de marzo de 2012, de acuerdo a las condiciones financieras que se detallan a continuación:  Fecha de Emisión: 18 de enero de 2012.  Fecha de Vencimiento: 18 de diciembre de 2014.  Plazo: DOS (2) años y ONCE (11) meses.  Amortización: el capital se amortizará en DIEZ (10) cuotas trimestrales y consecutivas, siendo la primera de ellas de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS (U$S 112.205.866) y las NUEVE (9) restantes de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES (U$S 140.683.543). El primer vencimiento será el 18 de septiembre de 2012 y a partir de allí, todos los 18 de diciembre, 18 de marzo, 18 de junio y 18 de septiembre de cada año hasta la Fecha de Vencimiento.  Tasa de Interés: devengará intereses sobre el saldo pendiente de amortización a la tasa LIBOR a TRES (3) meses, la que se fijará el tercer día hábil inmediatamente anterior al inicio de cada período de interés más un margen del SEIS POR CIENTO (6%) anual. El primer pago de intereses se realizará el 18 de septiembre de 2012, y a partir de allí los intereses se abonarán junto con las cuotas de capital y se calcularán sobre la base de los días efectivamente transcurridos y un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días (Actual/360).  La Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS será el agente de cálculo de la citada tasa.  Titularidad: se emitirá un certificado que será depositado en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.  Negociación: la Letra del Tesoro será transferible y no tendrá cotización en los mercados de valores locales e internacionales.  Atención de los servicios financieros: los pagos se realizarán en pesos al tipo de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA mediante la Comunicación “A” 3500 (mayorista) correspondiente a DOS (2) días hábiles previos a cada fecha de vencimiento o, en caso que COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO (CAMMESA) así lo requiera, cursando comunicación fehaciente a la Oficina Nacional de Crédito Público con no menos de CINCO (5) días hábiles de anticipación a la Fecha de Vencimiento respectivo, se cancelarán en la moneda de denominación de la Letra. Todos los pagos se cursarán a través del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA mediante transferencias de fondos en la cuenta de efectivo que posea el titular de la cuenta de registro en dicha Institución.  Art. 2° — Dispónese la emisión de una Letra del Tesoro denominada en DOLARES ESTADOUNIDENSES, a favor de ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (ENARSA), por un monto total de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE (V.N. U$S 21.642.247) para asegurar la cancelación de las obligaciones que la misma asumiera con la empresa PETROLEO DE VENEZUELA SOCIEDAD ANONIMA (PDVSA), en el marco del Contrato de Refinanciamiento al que se refiere el artículo anterior, de acuerdo a las condiciones financieras que se detallan a continuación:  Fecha de Emisión: 18 de enero de 2012.  Fecha de Vencimiento: 18 de diciembre de 2014.  Plazo: DOS (2) años y ONCE (11) meses.  Amortización: el capital se amortizará en DIEZ (10) cuotas trimestrales y consecutivas, siendo la primera de ellas, de DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS (U$S 1.761.796), y las NUEVE (9) restantes de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE (U$S 2.208.939). El primer vencimiento será el 18 de septiembre de 2012 y a partir de allí, todos los 18 de diciembre, 18 de marzo, 18 de junio y 18 de septiembre de cada año hasta la Fecha de Vencimiento.  Tasa de Interés: devengará intereses sobre el saldo pendiente de amortización a la tasa LIBOR a TRES (3) meses, la que se fijará el tercer día hábil inmediatamente anterior al inicio de cada período de interés más un margen del SEIS POR CIENTO (6%) anual. El primer pago de intereses se realizará el 18 de septiembre de 2012, y a partir de allí los intereses se abonarán junto con las cuotas de capital y se calcularán sobre la base de los días efectivamente transcurridos y un año de TRESCIENTOS SESENTA (360) días (Actual/360).  La Oficina Nacional de Crédito Público dependiente de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS será el agente de cálculo de la citada tasa.  Titularidad: se emitirá un certificado que será depositado en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.  Negociación: la Letra del Tesoro será transferible y no tendrá cotización en los mercados de valores locales e internacionales.  Atención de los servicios financieros: los pagos se realizarán en pesos al tipo de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA mediante la Comunicación “A” 3500 (mayorista) correspondiente a DOS (2) días hábiles previos a cada fecha de vencimiento o, en caso que ENERGIA ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA (ENARSA) así lo requiera, cursando comunicación fehaciente a la Oficina Nacional de Crédito Público con no menos de CINCO (5) días hábiles de anticipación a la Fecha de Vencimiento respectivo, se cancelarán en la moneda de denominación de la Letra. Todos los pagos se cursarán a través del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA mediante transferencias de fondos en la cuenta de efectivo que posea el titular de la cuenta de registro en dicha Institución.  Art. 3º — Autorízase al Secretario de Finanzas, o al Subsecretario de Financiamiento, o al Director Nacional de la Oficina Nacional de Crédito Público o al Director de Administración de la Deuda Pública o al Director de Financiación Externa o al Coordinador de la Unidad de Registro de la Deuda Pública, a suscribir en forma indistinta la documentación necesaria para la implementación de las operaciones dispuestas por los Artículos 1° y 2° de la presente medida.  Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Juan C. Pezoa. — Adrián Cosentino.