Resolución Conjunta 1 / 2002
SECRETARIA DE FINANZAS
Fecha de publicación: 2002-03-01

Secretaría de Hacienda y Secretaría de Finanzas  DEUDA PUBLICA  Resolución Conjunta 2/2002 y 1/2002  Dispónese la cancelación de un determinado monto de los Bonos Externos Globales de la República Argentina en Pesos 10% 2001-2004, 12% 2004-2008 y en Dólares Estadounidenses 12,25% 2001-2018.  Bs. As., 26/2/2002  VISTO el Expediente N° 030-000132/2001 del Registro del EX MINISTERIO DE ECONOMIA, la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999), el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y las Resoluciones conjuntas de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 43 y N° 110, respectivamente, de fecha 4 de junio de 2001; N° 56 y N° 145, respectivamente, de fecha 21 de junio de 2001; y N° 72 y N° 176, respectivamente, de fecha 13 de julio de 2001, modificada por la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 96 y N° 370, respectivamente, de fecha 31 de octubre de 2001, y  CONSIDERANDO:  Que por la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 43/2001 y N° 110/2001, respectivamente, se dispuso la emisión, entre otros títulos públicos, de "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN PESOS 10% 2001-2004 y 12% 2004-2008" por un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (V.N. $ 837.841.854,-) y de "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 12% 2001-2031" por un monto de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHO MIL SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO (V.N. U$S 8.073.396.571,-).  Que por la Resolución mencionada en el considerando precedente, se aceptó en la operación de canje por los nuevos instrumentos de deuda pública denominados "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN PESOS 10% 2001-2004 y 12% 2004- 2008", un monto de hasta VALOR NOMINAL PESOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS (V.N. $ 78.807.500,-) de los títulos públicos denominados "LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN PESOS 8,75% 1997-2002".  Que las "LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN PESOS 8,75% 1997- 2002" tienen una denominación mínima de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,-) para la porción de títulos que se negocian bajo la "Regulation S" y de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,-) para aquellas que se negocian conforme la "Rule 144A", ambas normas constituyen restricciones de ventas a los inversores de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.  Que al efectuar la liquidación de la operación de canje, se detectó una diferencia en una oferta por el título público mencionado en el considerando precedente por un monto de VALOR NOMINAL PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500,-), que corresponde a un valor nominal menor al de la denominación mínima autorizada, por lo que se debió proceder a la anulación de ese monto de la oferta respectiva como a la entrega de los nuevos instrumentos por el importe correspondiente.  Que por la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 43/2001 y N° 110/2001, respectivamente, se aceptó en la operación de canje por los nuevos instrumentos de deuda pública denominados "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 12% 2001-2031", un monto de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL (V.N. U$S 2.396.473.000,-) de los títulos públicos denominados "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% 1997-2027" y un monto de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL (V.N. U$S 902.923.000,-) de los títulos públicos denominados "BONTES 9,9375%/ 2027".  Que en el proceso de adjudicación del "BONO EXTERNO GLOBAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 12% 2001-2031", se encontraron diferencias por transferencias erróneas efectuadas por los inversores y liquidadas en forma incorrecta por el Agente de Liquidación por un monto de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL (V.N. U$S 51.871.000), relativas a los instrumentos de deuda pública denominados "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% 1997-2027" y "BONTES 9,9375%/2027" y dado que estos instrumentos tenían igual precio de corte, se entendió conveniente compensarlas.  Que por la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 56/2001 y N° 145/2001, respectivamente, se dispuso la ampliación, entre otros títulos públicos, de "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 12,25% 2001-2018" por un monto de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE (V.N. U$S 991.439.217,-) para ser colocados al BANCO DE LA NACION ARGENTINA, en la operación de canje con liquidación el 22 de junio de 2001 y de los canjes diferidos con diversas fechas de liquidación.  Que por la Resolución mencionada en el considerando anterior, se aceptó en la operación de canje que liquidó el 22 de junio de 2001, un monto de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO SIETE MILLONES TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (V.N. U$S 107.013.245,-) de los títulos públicos denominados "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,75% 2000-2015".  Que en la liquidación mencionada en el considerando anterior surgió una diferencia de DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (U$S 245,-) debido a que dicho monto es inferior a la denominación mínima del título mencionado en el considerando anterior, por lo cual el mencionado banco oficial procedió a subsanar el error mediante el pago en efectivo, de esta diferencia, al precio de corte.  Que asimismo el BANCO DE LA NACION ARGENTINA informó la imposibilidad de entregar Bonos a la Par emitidos bajo el Plan Financiero 1992, por un monto de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DIEZ MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL (V.N. U$S 10.695.000), en los canjes diferidos de fecha 30 de junio de 2001 y 24 de agosto de 2001.  Que por la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 72/2001 y N° 176/2001 del EX MINISTERIO DE ECONOMIA, respectivamente, modificada por la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 96/2001 y 370/2001, respectivamente, se dispuso la ampliación del instrumento de deuda pública denominado "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 12,25% 2001-2018%" por un monto de hasta VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS (V.N. U$S 246.862.602) para ser colocados al BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  Que el BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES comunicó la imposibilidad de cumplir con la entrega de los Bonos con Descuento por un monto de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTIOCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL (V.N. U$S 28.095.000) y Bonos a la Par por un monto de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL (V.N. U$S 152.561.000), por lo que se entiende conveniente proceder a la cancelación de los "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 12,25% 2001-2018" por un monto de VALOR NOMINAL ORIGINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS (V.N.O. U$S 173.900.472) a fin de adecuar los resultados del canje.  Que a fin de reflejar las correcciones realizadas, resulta necesario modificar el detalle de los bonos elegibles aceptados en canje que obran como Anexos I, III y IV de la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA del EX MINISTERIO DE ECONOMIA N° 43/2001 y N° 110/2001, respectivamente, y el que obra como Anexo III de la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA del EX MINISTERIO DE ECONOMIA N° 56/2001 y N° 145/2001, respectivamente, así como los montos totales de los nuevos instrumentos de deuda pública emitidos.  Que si bien el artículo 42 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999) delega en el señor Secretario de Hacienda las facultades de emisión de deuda pública en los casos de reestructuración de pasivos en el marco del artículo 65 de la Ley N° 24.156; en razón de las facultades que le otorgan a dicho Secretario y al señor Secretario de Finanzas el Decreto N° 357/2002, se considera oportuno que las presentes emisiones sean firmadas por ambos Secretarios ejerciendo las funciones de Organo Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera del Sector Público Nacional.  Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le compete.  Que los suscriptos se encuentran facultados para emitir la presente Resolución en virtud de lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley N° 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 1999) y el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002.  Por ello,  EL SECRETARIO DE HACIENDA Y EL SECRETARIO DE FINANZAS RESUELVEN:  Artículo 1° — Sustitúyese el Anexo I del Artículo 6° de la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 43 y N° 110, respectivamente, de fecha 4 de junio de 2001, por el que obra como Anexo I de la presente Resolución.  Art. 2° — Sustitúyese el Anexo IV del Artículo 9° de la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 43 y N° 110, respectivamente, de fecha 4 de junio de 2001, por el que obra como Anexo II a la presente Resolución.  Art. 3° — Sustitúyese el Anexo III del Artículo 8° de la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 56 y N° 145, respectivamente, de fecha 21 de junio de 2001, por el que obra como Anexo III a la presente Resolución.  Art. 4° — Sustitúyese el Anexo II al Artículo 5° de la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 72 y N° 176, respectivamente, de fecha 13 de julio de 2001, modificada por la Resolución conjunta de la SECRETARIA DE FINANZAS y de la SECRETARIA DE HACIENDA N° 96 y N° 370, respectivamente, de fecha 31 de octubre de 2001, por el que obra como Anexo IV de la presente Resolución.  Art. 5° — Procédase a la cancelación de un monto de VALOR NOMINAL PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS (V. N. $ 8.992) de los "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN PESOS 10% 2001-2004 Y 12% 2004-2008".  Art. 6° — Procédase a la cancelación de un monto de VALOR NOMINAL ORIGINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS (V.N. $ 184.047.946,-) de los "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 12,25% 2001-2018".  Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Oscar S. Lamberto. — R. Lisandro Barry.  ANEXO I    TITULO  VALOR NOMINAL DE BONOS ELEGIBLES ACEPTADOS EN EL CANJE  VALOR NOMINAL DEL NUEVO BONO GLOBAL EN PESOS 2008   Bocon Pre   3 65.836.582  30.934.451   Bocon Pro 1   908.039.700  664.334.458   Bocon Pro 3   900.000  746.936   Bocon Pro 5   10.933.692  8.655.372   Eurobono AR$ 2002   78.800.000  94.475.485   Eurobono AR$ 2007   36.950.000  38.686.159    ANEXO II    TITULO  VALOR NOMINAL DE BONOS ELEGIBLES ACEPTADOS EN EL CANJE  VALOR NOMINAL DEL NUEVO BONO GLOBAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 2031   Global   2019 1.181.839.000  1.370.732.649   Global 2020   1.067.154.000  1.230.170.450   Global 2027   2.344.602.000  2.313.097.447   Global 2030   975.495.000  972.735.465   Global 2031   1.086.420.000  1.244.696.181   Bonte 2027   954.794.000  941.964.379    ANEXO III    TITULO  VALOR NOMINAL DE BONOS ELEGIBLES ACEPTADOS EN EL CANJE  VALOR NOMINAL DEL NUEVO BONO GLOBAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 2018   Par Bond   441.668.000  419.057.010   Discount Bond   162.407.000  168.504.191   Global 2009   39.275.000  43.162.287   Global 2010   19.000.000  20.426.621   Global 2012   62.922.000  70.438.280   Global 2015   107.013.000  115.778.836   Global 2017   133.449.000  143.924.518    ANEXO IV    TITULO  VALOR NOMINAL DE BONOS ELEGIBLES ACEPTADOS EN EL CANJE  VALOR NOMINAL DEL NUEVO BONO GLOBAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 2018   Par Bond   42.000.000  39.849.829   Global 2012   18.018.000  20.170.321   Global 2017   12.000.000  12.941.980