Resolución   49 / 1998
SECRETARIA DE HACIENDA
Fecha de publicación: 1998-02-11

Secretaría de Hacienda   DEUDA PUBLICA   Resolución 49/98   Dispónese la ampliación de la colocación denominada "Bonos Externos Globales de la República Argentina 9,75 % 1997-2027".   Bs. As., 5/2/98   B.O: 11/2/98   VISTO el Expediente Nº 001-004376/97 del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley Nº  24.938, los Decretos Nº 1161 de fecha 5 de Julio de 1994, Nº 862 de fecha 29 de Agosto de 1997, las Resoluciones del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 373 del 5 de Octubre de 1995 y Nº 1033 de fecha 17 de Septiembre de 1997, y la Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 395 del 8 de Septiembre de 1997, y  CONSIDERANDO:  Que por Decreto Nº 1161/94 se encomendó al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS la registración de títulos de la deuda pública, ante la "SECURITIES AND EXCHANCE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, por un importe que no supere la cifra de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL MILLONES (V.N. U$S 2.000.000.000,-).  Que por Decreto Nº 862/97 se incrementó el monto autorizado a registrar y emitir hasta un VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES DOCE MIL MILLONES (V.N. U$S 12.000.000.000,-) que pueden ser utilizados en las autorizaciones de la Ley de Presupuesto de cada ejercicio o en el marco del artículo 65 de la Ley Nº 24.156.   Que por Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 373/95 se autorizó a la SECRETARIA DE HACIENDA a realizar y establecer las condiciones financieras de las emisiones, en el marco del Decreto Nº 1161/94 modificado por el Decreto Nº 862/97.  Que por Resolución de la SECRETARIA DE HACIENDA Nº 395/97 se procedió a la registración de títulos de la deuda pública, ante la "SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION" de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA por un monto adicional de hasta VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL MILLONES (V.N. U$S 2.000.000.000,-), alcanzando un monto total de VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 8.850.000.000,-).  Que por Resolución del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Nº 1033/97, se emitieron los "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75 % 1997-2027" por un VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 2.250.000.000,-), a través de un sindicato de bancos encabezados por el J.P. MORGAN & CO.  Que se ha recibido del colocador principal J.R MORGAN & CO., una oferta para ampliar la emisión antes mencionada por un VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES (V.N. U$S 500.000.000,-) totalizando la colocación un VALOR NOMINAL DE DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES (V.N. U$S 2.750.000.000,-).  Que se ha recibido la opinión del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA especificada en el artículo 61 de la Ley Nº 24.156.  Que la Dirección de administración de la Deuda Pública ha emitido su opinión con respecto a las autorizaciones presupuestarias establecidas por la planilla Nº 8 anexa al artículo 6º de la Ley Nº 24.938.  Que el suscripto se encuentra facultado para emitir la presente Resolución en virtud de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley Nº 24.938, el Decreto Nº 1161 de fecha 15 de Julio de 1994 modificado por el Decreto Nº 862 de fecha 29 de Agosto de 1997.  Por ello,  EL SECRETARIO DE HACIENDA   RESUELVE:  Artículo 1º-Disponese la ampliación de la colocación denominada "BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75 % 1997-2027", a través de J.P. MORGAN & CO., que fuera el arreglador principal de la emisión original, de acuerdo con las siguientes condiciones financieras:  Monto: VALOR NOMINAL DOLARES ESTADOUNIDENSES QUINIENTOS MILLONES (V. N. U$S 500.000.000.-).  Fecha de emisión y desembolso: 10 de Febrero de 1998.  Fecha de vencimiento: 19 de Septiembre de 2027.  Amortización: integra al vencimiento.  Tasa de interés: NUEVE CON SETENTA Y CINCO POR CIENTO (9,75 %), pagadera semestralmente.  Precio de emisión con intereses corridos hasta el 10 de Febrero de 1998: CIEN CON CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CIEN MILESIMOS POR CIENTO (100,46875 %).  Comisión Neta: UNO POR CIENTO (1,-%).  Gastos de traducción: hasta un total de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MIL (U$S 3.000,-).  Art. 2º-Apruébase el Contrato de Suscripción, cuya copia en Idioma Ingles y su traducción certificada al idioma castellano, obra como Anexo a la presente Resolución.   Art. 3º-Autorízase al señor Subsecretario de Financiamiento, Dr. Miguel Alberto KIGUEL, o a la señora Representante Financiero en la Ciudad de WASHINGTON de los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Lic. Noemi LA CRECA, o al Representante Financiero Alterno en la misma ciudad, Dr. Carlos Eduardo WEITZ, o al señor Director Nacional de Informaciones y Negociaciones Crediticias, Licenciado Federico Carlos MOLINA, a suscribir en forma indistinta la documentación, sustancialmente acorde a la aprobada por el artículo 29 y toda aquella que resulte necesaria para instrumentar las operaciones referidas en los artículos 1º de la presente Resolución.  Art. 4º-Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. -Pablo E. Guidotti.  NOTA: Esta Resolución se publica sin Anexo. La documentación no publicada puede ser consultada en la Sede Central de la Dirección Nacional del Registro Oficial (Suipacha 767, Capital Federal).