質問: 夫婦で資産運用をしています。 証券会社・投資信託が同じ 2人とも特定口座(源泉徴収あり) 配偶者が他 夫婦で資産運用をしています。 証券会社・投資信託が同じ 2人とも特定口座(源泉徴収あり) 配偶者が他界したら投資信託を移管して合算できますか?
回答: はい。普通にできます。 遺産相続手続きがあるだけで、遺言書や遺産分割協議書に基づき、 移管手続きがされるだけです。 当然のことながら、移管先の相続人に同じ投資信託商品があれば、 合算されます。相続税の話とは何も関係ありません。 デマにご注意ください。