質問: 顧客単位に大量の補助データ(例えば決算情報など)を付ける方法はありますか?
回答: 顧客単位に大量の補助データ(例えば決算情報など)を付ける方法は幾つかあります。 【方法のご紹介】 1、顧客情報のオプション項目を利用し、項目追加をし、そこに設定もしくはcsv等でインポートします。 2、顧客情報に、excelやcsv、word、pdfなどのファイルとして添付します。 3、顧客情報のタブから遷移できるkpiシート機能でスプレッドシートとして項目を作り出して管理します。kpiシートはスプレッドシートですので直接入力もできますしcsvでのエクスポート/インポートができますのでメンテナンスもできます。kpiシート機能は複数シート作れるので、各年度の決算情報を年度ごと保管する事もできます。レポート機能と併用すると、複数期に跨って推移などをレポートする事もできます。 これらの方法で最適な方法で運用する事ができます。