質問: 新生銀行の資産運用って? 新生銀行の資産運用って? 窓口で新生銀行の資産運用のアドバイスをやることになりそうなのですが、どんな事をするのでしょうか? 円のみとか、外貨や投資信託、保険なども勧められるのでしょうか?
回答: 来年就職がお決まりですか? 一般論からいえば、ファイナンシャルプランナー的なことをすると思いますよ。 といっても自分の銀行で扱っている商品(投資信託を含む)をおすすめして販売するのが目的でしょうから、窓口なら単なる商品説明および勧誘になるんじゃないでしょうか。 円だけとかはあり得ません。 保険販売の場合は資格が必要になりますので、必要であれば取るように言われるでしょうね。 ファイナンシャルプランナーの資格は必須では無いですけど、基礎知識をつけたいなら勉強してみるのもいいでしょうね。 いずれにしろ、新生銀行のサイトの中で個人向けのページをいろいろとご覧になってはいかがでしょうか? そこで得られる知識を、窓口で説明する仕事でしょうから。