質問: IFAという仕組みがあるということを最近知りました。 このような方法で、5000万円儲かりました などという景気のいい話ではなく 計画的に資産を管理しましょう そのお手伝い(アドバイス)をしますという内容です 初めて耳にしましたが、実際に利用された方、あるいは利用中の方はいませんか お話を伺いたいです 利用されてどうでしたか? やってはみたけどちょっと・・・ なかなかよかった。 など
回答: 現在使っています。かなり役立ちますよ。自分の目的をはっきりさせると、参考になる提案をしてくれます。その提案を吟味して、決定はこっちでする姿勢が必要と思います。結果、自分も(かなり)勉強が必要です。 また、彼らも商売ですから、どこかで対価を支払う必要があります。その払い方は明確にしたほうが良いでしょう。いうまでもないですが、こちら側に投資に回す資産はある程度ないと相手にされませんので、それも含めて初回ですり合わせ、ですね。初回面談は無料だったりするのはそのためなのでしょう。