質問: 保険 -ブローカー(個人)
回答: * 組み込みツールは、保険商品、比較、計画、顧客の詳細のファイルを構造的に保存および分類します * ファイルに注釈を付けてさらに挿入し、販売の機会、比較範囲、メモを示します * 顧客、コミュニケーション、および提案の配信や計画などの記録をこれまでに準備しておく * 強力な検索エンジンにより、クライアントへの提案を簡単に検索および実行できます * 任意のファイルにコメントやビデオやオーディオなどのさまざまな種類のドキュメントを添付でき、すべて検索できます。 これにより、関連するすべての情報と添付ファイルを保持しながら、顧客ごとに1つのファイルレコードのみを持つことができます。