質問: ちょっとモヤモヤしてるので教えてください。 娘の学資保険を契約を考えていて、 息子とは違う保険会社に相談したところ、担当の方がファイナンシャルプランナーさんで、まずはライフプランニングから考えてみましょうと言われました。 他で加入している保険会社では、 そういった事が一切なかったので、言われるがままに貯金額や家の購入金額、金利、年収など細かい個人情報まで話しました。 まだ学資保険のは契約しておらず、まずは現状を知りましょうというかんじで、次回もまたやるそうです......、 これって普通の事ですか?? 契約もしてないのに、根掘り葉掘り話してしまったんですが、後々不安になってしまいました。
回答: 適切なプランを選ぶためには必要な情報だと思うので、むしろしっかりしたプランナーさんだと思いますよ(^^)全体のバランス、生活レベルを考えて必要な保険を選ぶべきだと思いますよ!