質問: 寄り前外資系動向と、週投資主体別動向の乖離 お世話になります。 朝の 寄り付き前 外資系動向ですが・・・ http://www.traders.co.jp/stocks_data/data/foreign_funding/foreign_funding.asp ここのところ、9日連続で売りです。大雑把に言えば4月5日から売りとも言えると思います。 でも、週で発表される 投資主体別動向 ですがこれを見ると・・・ http://www.traders.co.jp/stocks_data/data/investment/investment_3.asp ぜんぜん、外資系は買いです。 当然、投資主体別動向の方が正しい数字というのは理解しています。 どうして、ここまで寄り付き前 外資系動向は違う(嘘?)なのでしょうか? あまりにもひどいと思いました。 皆様の見解を教えて下さい。
回答: 寄り付き前の注文動向は、あくまで市場が始まる前の動向です。ザラバ中に買い越していれば、投資主体別動向では買い越しになるのではないのでしょうか。 朝の外資の寄り前動向に市場が過剰に反応しているため、外資がわざわざ売り越しにして市場マインドを冷やして先物で下まで売りたたいて株価を下げさせ、安くなった現物株をしこたま買いまくっているのではないでしょうか。