質問: ideco(個人型確定拠出年金)の申し込みをしたいのですがどうしたらよいのですか? ideco(個人型確定拠出年金)の申し込みをしたいのですがどうしたらよいのですか?
回答: ideco(個人型確定拠出年金)へのお申し込みは書面での手続きが必要となります。 主な流れは以下の通りです。 1. 資料請求 : web サイトから資料を請求 ・以下の資料請求フォームから申し込み資料をご請求ください。 ideco(個人型確定拠出年金)の資料請求は、こちら ご回答いただきました内容に応じた申込必要書類をご郵送いたします。 2. 内容確認 : 当社より郵送された書類を確認 3. 申し込み書類提出 : 申し込み書類を作成し、返送 ・必要事項をご記入、必要書類を添付のうえ当社へご提出ください。 ideco(個人型確定拠出年金)の「個人型年金加入申出書」「個人別管理資産移換依頼書」の受付スケジュールはこちら 4. 審査完了後に発送されるid・pwをお受け取り 国民年金基金連合会で加入資格等の確認を行い、確認・手続きが完了すると、状況に応じて各種通知書が郵送されます。 当社からは今後ideco(個人型確定拠出年金)のご資産の管理や運用を行う加入者サイトにログインするためのidおよびパスワードが記載された書類を発送いたします。 5. 運用開始 : webサイトにて運用開始! ※当社ideco(個人型確定拠出年金)では、掛金および移換金の運用商品配分の設定をお客さまご自身で行っていただく必要がございます。sbiベネフィット・システムズwebサイト(以下 加入者サイト)上にて配分設定のご操作をお願いいたします。掛金と移換金はそれぞれ別の画面から設定が必要となりますので、ご注意ください。 なお「加入者掛金配分設定届」をご返送いただいた方につきましては、掛金は当該書面にご記入いただいた配分設定となっております。後日利用者サイト上から設定状況をご確認ください。(移換金は加入者サイト上からの設定が必須です。設定されなかった場合は、掛金と同じ設定で運用されます。) 掛金および移換金の運用商品の配分についての詳細は、『sbi証券ideco(個人型確定拠出年金)のご案内』にある「お申込み後の手続きの流れ(step5)」や、『id及び初期パスワードのお知らせ』の【重要】の項目「2」及び「3」をご参照ください。