質問: 現在、nisa口座で「つみたてnisa」の勘定を設定をしていますが、2016年にnisa(一般nisaorジュニアnisa)預かりで購入した株式・投資信託をロールオーバーするためにどのような手続きが必要ですか?
回答: みたてnisaからnisaへ勘定変更いただく手続きが必要です。制度上、「つみたてnisa」勘定へのロールオーバーはできません。 2016年のnisa(一般nisaorジュニアnisa)預りを保有されており、現在つみたてnisaを設定されているお客さまは、2021年のnisa口座の勘定がnisa(一般nisaorジュニアnisa)となるように、勘定変更のお手続きが必要です。 すでに2020年に「つみたてnisa」勘定での非課税投資枠をご利用済みの場合、2021年の勘定を「つみたてnisa」から「nisa」へ変更いただく必要がありますが、翌年分の勘定を変更するお手続きは2020年10月以降の受付となります。 2020年の「つみたてnisa」勘定での非課税投資枠をまだご利用されていない場合、今のうちから勘定を「nisa」に変更いただくことも可能です。