質問: 前もって何か準備は必要ですか?
回答: ご相談に事前準備は必要ありません! はじめにご家族のこと・これからの人生についての考え方をじっくりヒアリングしたうえで、その場でお客さまに寄りそったマネープランを作り上げていくため、ご相談時は事前にお客さま側でのご準備は不要です。