質問: 個人年金の還付請求 確定申告について教えてください。 5年前に支払った一時払い個人年金(10年満期)の還付請求はさかのぼって今年することができるでしょうか? できるのなら、必要な書類を保険会社に発行してもらえますでしょうか? 又、5年前に自分がその保険の還付請求をしたかどうかはどのようにすればわかりますでしょうか? よろしくお願いします。
回答: >5年前に支払った一時払い個人年金(10年満期)の還付請求はさかのぼって今年することができるでしょうか? できます。 >5年前に自分がその保険の還付請求をしたかどうかはどのようにすればわかりますでしょうか? 確定申告した覚えはないんですね。 5年前の源泉徴収票を見てください。 「生命保険料の控除額」欄の額が、生命保険の控除受けていた場合で個人年金の控除を受けていない場合、5万円以下でしょう。 生命保険の控除を受けていなくて、数字が記入されていれば、個人年金の控除受けていますね。 いずれにしろ、還付の申告をするためには、その年の源泉徴収票が必要です。 なお、自営の場合など確定申告していた場合は、さかのぼってはできません。