質問: 今ごろ 特定口座源泉徴収選択届出? 関西アーバンにて小さな投資信託をしています 月々の配当は4,600円程度です(契約してから1年以上経過しています) 昨日関西アーバンの担当者から (1)「特定口座開設届出書兼特定口座源泉徴収選択届出書」の用紙と (2)「特例上場株式等にするための保護預かり上場株式等に係る出庫依頼書」に 署名捺印する様に言われたのですが 税金が係るほどの配当金が年間にないので、断ってもいいのでしょうか? それともその担当者の成績にかかわるのでしょうか?よろしくお願いします
回答: 今まで特定口座を扱っていなかったのではないですか。 私が利用しているところも今年初めから特定口座が利用できるようになりました。これは国(国税庁?)の指導か法改正かがあったのでは。 なお投資信託の損益計算は非常に複雑(期中の配当金等)なので特定口座で任せた方が楽で確実ですよ。