質問: 現在、他社でnisaを取引していますが、sbi証券にもnisaの資産があります。ロールオーバーするためにはどのような手続きが必要ですか?
回答: 他社から当社へお取引いただく金融機関を変更いただく手続きが必要です。ロールオーバーするためには翌年分のnisa(一般nisaorジュニアnisa)が開設されており、非課税投資枠を利用できることが必要です。 そのため、他社でお取引されている場合は、翌年から当社でお取引できるよう金融機関変更のお手続きをしていただく必要があります。