質問: 確定申告終わった方に、雑所得(生保会社の私的年金保険受給者)について質問したいです。なにか資料を付けるんですか? 保険会社から来ている「案内」に、年間の支払総額と必要経費が載っていますが、これを証拠資料として提出するんでしょうか? 生命保険会社の年金保険について受給されている方にお伺いいたします。 保険には、源泉徴収されているものと、されていないものがある場合、されているものについてのみ、提出する必要があるでしょうか? 保険が複数あっても、ひとつも源泉徴収されていない場合は、提出は不要なのでしょうか。 ★追加で投稿★ このサイトを見ると 、 「公的年金等」の申告をする場合、確定申告書に社会保険庁などから送られてくる「公的年金等の源泉徴収票」の添付が必要です。となってるので、 私的年金の場合は、添付書類はいらないみたいなのですが、気になります。
回答: 公的年金については「公的年金等の源泉徴収票」が郵送されていることと思いますが、これを申告書に添付する必要があります。 保険会社から受け取っている個人年金については源泉徴収されていないものについては書類の添付は必要ありません。ただし支払保険金額が20万をこえる場合や契約者と受取人が違っている場合などは保険会社から税務署に支払調書がまわっているので、放置しておくと後日税務署から問い合わせがある場合があります。