一开始卡卡西等人和天道和修罗道打，干掉修罗道，卡卡西阵亡。后来木叶丸用螺旋丸打伤地狱道。后来天道用神罗天征后，地狱道把修罗道复活。六个佩恩齐聚鸣人面前一上来，修罗道要攻击纲手，鸣人一拳把他打得粉碎。再来是饿鬼道，鸣人用了一招“蛙对练”，隔空打牛，干掉饿鬼道。再来，鸣人使出仙术·螺旋手里剑，干掉人间道，又把畜生道引到蛤蟆老大的嘴里，用了螺旋连丸干掉畜生道，此时地狱道把饿鬼道复活，鸣人孤注一掷，又使出仙术·螺旋手里剑，其实是个幌子，从空中又用螺旋连丸干掉地狱道。此时被复活的饿鬼道从身后抱住鸣人，吸收他的查克拉，鸣人将计就计，引出仙术查克拉，饿鬼道无法适应，被石化成青蛙。就剩最后一个天道。鸣人爆六尾，引天道出村子，天道用地爆天星，困住鸣人，鸣人再次爆八尾，后来经四代感化，变回原样。此时天道力量衰减，无法维持地爆天星，鸣人挣脱。最后用自来也传授的螺旋丸秒杀天道。后来外道长门复活众人，自己力尽而亡，小南离去。动画里是第353集