Citation: 4A_394/2016 E. 1

X.________ est propriétaire d'un appartement de dix pièces au troisième étage d'un bâtiment résidentiel de Genève. Le 12 avril 2012, il a conclu avec la société L.________ SA et son administrateur M.________, ces derniers s'engageant solidairement, un contrat de bail à loyer pour la durée de trois ans et quinze jours venant à échéance le 30 avril 2015. Un renouvellement tacite était exclu et les locataires étaient d'emblée informés de ce que le bailleur occuperait personnellement l'appartement après la fin du contrat. A.________ est l'ayant droit de L.________ SA; il s'est installé dans l'appartement avec sa compagne B.________. Le loyer mensuel s'est élevé à 8'380 fr. dès le mois de mai 2014.