Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2007-186 (Year: 2007, Number: 186)
Era: 2004-2010
Section: 2. számú melléklet a 45/2007. (XII. 29.) PM rendelethez
Paragraph Index: 2626

2. számú melléklet a 45/2007. (XII. 29.) PM rendelethez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az adatszolgáltatás formai és technikai követelményei Az adatszolgáltatást elektronikus úton, fokozott biztonságú aláíró tanúsítvánnyal ellátva a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül kell teljesíteni. Az adatot nem tartalmazó valamint nemleges táblát is meg kell küldeni a Felügyelet részére elektronikus formában oly módon, hogy ezen táblák elsõ adatsorát ki kell tölteni 0 értékkel. A módosított táblákban a javítás miatt módosuló minden sort (beleértve az összegzõ sorokat is) a Mód elnevezésû oszlopban „M”-mel kell megjelölni. Elektronikus úton a Felügyelet jelentésfogadó rendszerébe küldött módosításnál a teljes jelentést kell megküldeni. A Felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet. A táblák szöveges mezõibe történõ adatbevitelkor vesszõ karakter nem használható. Az Éves jelentés kitöltése 48A tábla A független biztosításközvetítõ adatai a szakmai felelõsség vagyoni fedezetérõl és a foglalkoztatottak létszámáról A független biztosításközvetítõvel biztosításközvetítõi munkaviszonyban állók létszáma (fõ): itt kell bemutatni azokat a biztosításközvetítõket, akik a független biztosításközvetítõvel létesített munkaviszony keretében fejtik ki tevékenységüket. Az átlagos állományi létszámot kell megadni. A független biztosításközvetítõi tevékenységre irányuló egyéb jogviszonyban álló nyilvántartott személyek száma: azon biztosításközvetítõk átlagos létszámát kell megadni, amelyek közvetlenül a független biztosításközvetítõvel létesített megbízási vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében fejtik ki tevékenységüket, valamint azokat a természetes személyeket is, akik a független biztosításközvetítõ megbízásából eljáró nem engedélyköteles gazdálkodó szervezeten belül közvetítenek. Elsõ díj: Amennyiben a független biztosításközvetítõ az ügyféltõl a biztosítási ajánlat aláírásakor az elsõ díjat/díjrészletet – készpénzben nyugta ellenében, vagy a független biztosításközvetítõ által kiállított számla alapján a független biztosításközvetítõ bankszámlájára érkezõen – átveszi, akkor a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, ellenkezõ esetben „0”-val kell jelölni. Folytatólagos díj: Ha a független biztosításközvetítõ és a biztosító(k) között létrejött megállapodás alapján, a független biztosításközvetítõhöz pénztáron, vagy bankszámlán keresztül érkezett be (nem elsõdíjas) pénzösszeg, akkor a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, ellenkezõ esetben „0”-val kell jelölni. Ügyfélszámla vezetése: Amennyiben a független biztosításközvetítõ a Bit. 42. §-ban meghatározott ügyfélszámlát vezet, a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, nemleges válasz esetén „0”-val kell jelölni. Kárrendezési tevékenység: Amennyiben a független biztosításközvetítõ valamely biztosítóval kötött megállapodás alapján kárrendezési tevékenységet lát el, a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, annak hiányában „0”-val kell jelölni. 48B1A tábla Biztosításközvetítõi tevékenységbõl származó bevételek Tárgyévre járó jutalékbevétel éves bruttó összege: alatt a biztosítók felé tárgyévre kiszámlázott jutalékbevételt (fenntartási, szerzési, extra, céljutalék). A jutalékbevételt élet, illetve nem-élet ági bontásban, biztosítónként kell bemutatni. Itt kell bemutatni a biztosító vezérügynökétõl, a külföldi biztosítótól, viszontbiztosítótól, továbbá egy másik független biztosításközvetítõvel együtt közvetített biztosítási ajánlat/szerzõdés alapján nem közvetlenül a biztosító(k)tól, hanem a másik független biztosításközvetítõtõl kapott jutalék összegét is, a jutalékot ténylegesen kifizetõ biztosító megjelölésével. Nem ebben a táblában, hanem a 48B1B táblában (egyéb bevételként) kell bemutatni az alkuszi tevékenységet folytató független biztosításközvetítõ által az ügyfelével kötött megbízási szerzõdés alapján kapott megbízási díjat. Tárgyévre be nem folyt jutalék összege: alatt a kiszámlázott, de még pénzügyileg be nem folyt jutalékok tárgyévre vonatkozó összege értendõ, élet, illetve nem-élet ági bontásban, biztosítónként részletezve. 2007/186. szám 48B1B tábla Biztosításközvetítõi tevékenységbõl származó nem jutalék bevételek Nem jutalék fejében végzett biztosításközvetítõi szolgáltatások bevétele összesen: az itt kimutatott összeget kell megbontani kockázat-elbírálás, módozatfejlesztés, kárrendezés, szaktanácsadás, oktatás, nyugdíjpénztári tagszervezésért kapott díj, pénzügyi intézménytõl pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért kapott díj, és egyéb csoportosításban. Fontos, hogy a kockázatelbírálási tevékenység és a szaktanácsadás a 67.20 biztosításközvetítõi tevékenység keretein belül végezhetõ, azonban a felnõttoktatás csak felügyeleti engedéllyel végezhetõ. 48B2 tábla A közvetített biztosítási szerzõdések száma, díja Tárgyévben közvetített folyamatos díjfizetésû biztosítási szerzõdések száma: itt kell bemutatni a január 1.–december

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/43c392bec0b2c6a164135ff9ab4cf9d61e9ff632/dokumentumok/afcbfa76e55e37ed988cc9cad441e94f6f55c82a/letoltes