Document:

Exhibit 4.6

 

SCHEDULE
51-102F3

 

MATERIAL
CHANGE REPORT

 

		1.	Name
                                         and Address of the Corporation 

 

NOUVEAU
MONDE GRAPHITE INC. (the “Corporation”) 

331,
rue Brassard 

Saint-Michel-des-Saints QC, J0K 3B0

 

		2.	Date
                                         of Material Change 

 

January
20, 2021

 

		3.	News
                                         Release 

 

A
news release, in French and English versions, was issued on January 20, 2021 through Globe Newswire, copies of which are attached
hereto.

 

		4.	Summary
                                         of Material Change 

 

The
Corporation announced the closing of oversubscribed bought deal public offering.

 

		5.	Full
                                         Description of Material Change 

 

The
Corporation announced that it has closed its bought deal public offering of C$17 million (the “Public Offering”),
which forms part of the previously announced C$20 million financing. The Corporation expects the previously-announced C$5 million
private placement launched concurrently with the Public Offering to close in early February 2021. 

 

The
Public Offering was conducted on a bought deal basis through BMO Capital Markets as sole underwriter (“BMO”),
by way of a prospectus supplement dated January 15, 2021 (the “Prospectus Supplement”) to the Corporation’s
short form base shelf prospectus dated January 10, 2019 (the “Base Shelf Prospectus”).

 

Pursuant
to the Public Offering, the Corporation issued a total of 11,896,750 Common Shares at a price of C$1.45 per Common Share (the
 “Offering Price”) for gross proceeds to the Corporation of C$17,250,287.50, which includes the exercise, in
full, by BMO of the over-allotment option granted by the Corporation to purchase an additional 1,551,750 Common Shares at the
Offering Price.

 

The
net proceeds of the Public Offering will be used for the Bécancour value added graphite project development, the Matawinie
mine & concentrator detailed engineering and corporate general and administrative expenses.

     

    

    

In
connection with the Public Offering, BMO received a cash commission of 6% of the gross proceeds of the Public Offering.

 

Under
the Public Offering, Pallinghurst Graphite Limited (“Pallinghurst”) and Charles-Armand Turpin, insiders of
the Corporation’s, purchased respectively 2,379,316 and 690,000 Common Shares, which constitutes “related parties
transactions” within the meaning of Regulation 61-101 respecting Protection of Minority Security Holders in Special Transactions
(“Regulation 61-101”) and TSXV Policy 5.9 – Protection of Minority Security Holders in Special
Transactions. However, the directors of the Corporation who voted in favour of the Public Offering have determined that the
exemptions from formal valuation and minority approval requirements provided for respectively under subsections 5.5(a) and 5.7(1)(a)
of Regulation 61-101 can be relied on as neither the fair market value of the Common Shares issued to Pallinghurst and Charles-Armand
Turpin nor the fair market value of the consideration paid exceed 25% of the Corporation’s market capitalization. None of
the Corporation’s directors has expressed any contrary views or disagreements with respect to the foregoing.

 

		6.	Reliance
                                         on subsection 7.1(2) of Regulation 51-102 

 

Not
applicable.

 

		7.	Omitted
                                         Information 

 

Not
applicable.

 

		8.	Executive
                                         Officer 

 

For
all additional information, please contact:

 

Mr.
Eric Desaulniers 

President
and Chief Executive Officer 

Telephone: (819) 923-0333

 

		9.	Date
                                         of Report 

 

January
29, 2021

 

NOUVEAU
MONDE GRAPHITE INC.

 

	By:	(s)
    Eric Desaulniers	 
	 	Eric Desaulniers	 
	 	President and Chief Executive Officer	 

     

    

    

 

PRESS
RELEASE

Not
for distribution to U.S. news wire services or dissemination in the United States

 

NOUVEAU
MONDE ANNOUNCES CLOSING OF OVERSUBSCRIBED BOUGHT DEAL PUBLIC OFFERING

 

MONTRÉAL,
QUÉBEC, January 20, 2021 – Nouveau Monde Graphite Inc. (“Nouveau Monde” or the “Corporation”)
(TSXV: NOU; OTCQX: NMGRF; Frankfurt: NM9) is pleased to announce that it has closed its bought deal public offering of C$17 million
(the “Public Offering”), which forms part of the previously announced C$20 million financing. The Corporation expects
the previously-announced C$5 million private placement launched concurrently with the Public Offering to close in early February
2021.

 

The
Public Offering was conducted on a bought deal basis through BMO Capital Markets as sole underwriter (“BMO”), by way
of a prospectus supplement dated January 15, 2021 (the “Prospectus Supplement”) to the Corporation’s short form
base shelf prospectus dated January 10, 2019 (the “Base Shelf Prospectus”).

 

Pursuant
to the Public Offering, the Corporation issued a total of 11,896,750 Common Shares at a price of C$1.45 per Common Share (the
 “Offering Price”) for gross proceeds to the Corporation of C$17,250,287.50, which includes the exercise, in full,
by BMO of the over-allotment option granted by the Corporation to purchase an additional 1,551,750 Common Shares at the Offering
Price.

 

The
net proceeds of the Public Offering will be used for the Bécancour value added graphite project development, the Matawinie
mine & concentrator detailed engineering and corporate general and administrative expenses.

 

In
connection with the Public Offering, BMO received a cash commission of 6% of the gross proceeds of the Public Offering.

 

Under
the Public Offering, Pallinghurst Graphite Limited (“Pallinghurst”) and Charles-Armand Turpin, insiders of the Corporation’s,
purchased respectively 2,379,316 and 690,000 Common Shares, which constitutes “related parties transactions” within
the meaning of Regulation 61-101 respecting Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (“Regulation
61-101”) and TSXV Policy 5.9 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions. However, the
directors of the Corporation who voted in favour of the Public Offering have determined that the exemptions from formal valuation
and minority approval requirements provided for respectively under subsections 5.5(a) and 5.7(1)(a) of Regulation 61-101 can be
relied on as neither the fair market value of the Common Shares issued to Pallinghurst and Charles-Armand Turpin nor the fair
market value of the consideration paid exceed 25% of the Corporation’s market capitalization. None of the Corporation’s
directors has expressed any contrary views or disagreements with respect to the foregoing.

 

A
material change report in respect of these related parties transactions will be filed by the Corporation but could not be filed
earlier than 21 days prior to the closing of the Public Offering due to the fact that the terms of the participation of each of
the non-related parties and the related parties in the Public Offering were not confirmed. 

     

    

    

The
securities offered have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be
offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements. This press
release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy nor shall there be any sale of the securities
in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful.

 

Copies
of the Prospectus Supplement and the Base Shelf Prospectus are available on SEDAR at www.sedar.com. Copies of the Prospectus
Supplement and the Base Shelf Prospectus may also be obtained by contacting BMO at Brampton Distribution Centre C/O The Data Group
of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, by telephone at +1-905-791-3151, ext 4312 or by email at torbramwarehouse@datagroup.ca.

 

About
Nouveau Monde

 

Nouveau
Monde will be a key operator in the sustainable energy revolution. The Corporation is developing the only fully-integrated source
of green battery anode material in the Western World. Targeting full-scale commercial operations by early 2023, the Corporation
will provide advanced carbon-neutral graphite-based material solutions to the growing lithium-ion and fuel cell markets. With
low-cost operations and the highest of ESG standards, Nouveau Monde will become a strategic supplier to the World’s leading
battery and auto manufacturers, ensuring robust and reliable advanced material, while guaranteeing supply chain traceability.

 

	Media	 	Investors
	 	 	 
	Julie Paquet	 	Christina Lalli
	Director, Communications	 	Director, Investor Relations
	Nouveau Monde	 	Nouveau Monde
	+1-450-757-8905 #140	 	+1-438-399-8665
	jpaquet@nouveaumonde.ca	 	clalli@nouveaumonde.ca

  

Cautionary
Note Regarding Forward-Looking Information 

All
statements, other than statements of historical fact, contained in this press release including, but not limited to those relating
to the the expected use of proceeds, the closing of the previously-announced C$5 million private placement, and the “About
Nouveau Monde Graphite” paragraph which essentially describes Nouveau Monde’s outlook and objectives, constitute “forward-looking
information” or “forward-looking statements” within the meaning of certain securities laws, and are based on
expectations, estimates and projections as of the time of this press release.

 

Forward-looking
statements are necessarily based upon a number of estimates and assumptions that, while considered reasonable by Nouveau Monde
as of the time of such statements, are inherently subject to significant business, economic and competitive uncertainties and
contingencies. These estimates and assumptions may prove to be incorrect. Many of these uncertainties and contingencies can directly
or indirectly affect, and could cause, actual results to differ materially from those expressed or implied in any forward-looking
statements. Certain important estimates or assumptions by the Corporation in making forward-looking statements include. There
can be no assurance that forward-looking statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ
materially from those anticipated in such statements.

 

By
their very nature, forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, both general and specific, and risks exist
that estimates, forecasts, projections and other forward-looking statements will not be achieved or that assumptions do not reflect
future experience.

     

    

    

Forward-looking
statements are provided for the purpose of providing information about management’s expectations and plans relating to the
future. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements as a number of important risk factors
and future events could cause the actual outcomes to differ materially from the beliefs, plans, objectives, expectations, anticipations,
estimates, assumptions and intentions expressed in such forward-looking statements. All of the forward-looking statements made
in this press release are qualified by these cautionary statements and those made in our other filings with the securities regulators
of Canada. The Corporation disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements or to explain
any material difference between subsequent actual events and such forward-looking statements, except to the extent required by
applicable law.

 

Neither
the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange)
accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

 

Further
information regarding Corporation is available in the SEDAR database (www.sedar.com) and on the Corporation’s website at:
 www.NouveauMonde.group

     

    

    

 

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Ne
pas distribuer via les agences de presse américaines ni diffuser aux États-Unis

 

NOUVEAU
MONDE ANNONCE LA CLÔTURE D’UN PLACEMENT PUBLIC PAR VOIE DE PRISE FERME SURSOUSCRIT

 

MONTRÉAL
(QUÉBEC), 20 janvier 2021 – Nouveau Monde Graphite Inc. (« Nouveau Monde » ou la « Société
 ») (TSXV : NOU ; OTCQX : NMGRF ; Francfort : NM9) est heureuse d’annoncer qu’elle a procédé à
la clôture de son placement public par voie de prise ferme (le « Placement public »), lequel fait partie du
placement de 20 M$CA annoncé antérieurement. La Société s’attend à clôturer le placement
privé de 5 M$CA annoncé antérieurement et lancé de manière concomitante au Placement public
au début de février 2021.

 

Le
Placement public a été réalisé par voie de prise ferme par BMO Marchés des capitaux («
BMO »), à titre d’unique preneur ferme, au moyen d’un supplément de prospectus daté du
15 janvier 2021 (le « Supplément de prospectus ») au prospectus simplifié préalable de base de
la Société daté du 10 janvier 2019 (le « Prospectus préalable de base »).

 

Aux
termes du Placement public, la Société a émis un total de 11 896 750 Actions ordinaires au prix de 1,45 $CA
par Action ordinaire (le « Prix d’offre »), pour un produit brut à la Société de 17 250 287,50
$CA, ce qui inclut l’exercice intégrale par BMO de l’option de surallocation octroyée par la Société
lui permettant d’acheter 1 551 750 Actions ordinaires additionnelles au Prix d’offre.

 

Le
produit net du Placement public sera utilisé pour le développement du projet de graphite à valeur ajoutée
de Bécancour, l’ingénierie détaillée de la mine et du concentrateur du projet Matawinie et les frais
généraux et administratifs de la Société.

 

Dans
le cadre du Placement public, BMO a reçu une commission en espèces égale à 6% du produit brut du Placement
public.

 

Dans
le cadre du Placement public, Pallinghurst Graphite Limited (« Pallinghurst ») et Charles-Armand Turpin, des initiés
de la Société, ont souscrit respectivement à 2 379 316 and 690 000 Actions ordinaires, ce qui constituent
des « opérations avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures
de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101
 ») et au sens de la politique 5.9 de la Bourse - Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations
particulières. Cependant, les administrateurs de la Société qui ont voté en faveur du Placement
public ont déterminé que les dispenses de l’obligation d’évaluation officielle et de l’approbation
des porteurs minoritaires, prévus respectivement aux articles 5.5 a) et 5.7 1) a) du Règlement 61-101, peuvent être
invoquées, car ni la juste valeur marchande des actions émises à Pallinghurst et Charles-Armand Turpin, ni
la juste valeur marchande de la contrepartie payée pour ces Actions ordinaires ne dépassent 25 % de la capitalisation
boursière de la Société. Aucun administrateur de la Société n’a exprimé d’opinion
contraire ou de désaccord en lien avec ce qui précède.

     

    

    

Une
déclaration de changement important relative à ces opérations avec une personne apparentée sera déposée
par la Société dans un délai moindre que 21 jours avant la date prévue pour la clôture du Placement
public en raison du fait que les modalités de participation des personnes non apparentées d’une part et des
personnes apparentées d’autre part dans le cadre du Placement public n’étaient pas déterminées.

 

Les
titres offerts n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et, par conséquent, ils ne peuvent pas être offerts
ni vendus aux États-Unis à moins que les titres ne soient inscrits ou qu’une dispense des exigences d’inscription
n’ait été obtenue. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation
d’offre d’achat de titres, et aucun titre ne sera vendu dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente
serait interdite par la loi.

 

Un
exemplaire du Supplément de prospectus et du Prospectus préalable de base est disponible sur SEDAR à l’adresse
www.sedar.com. Un exemplaire du Supplément de prospectus et du Prospectus préalable de base peuvent également
 être obtenus en contactant BMO au Centre de distribution de Brampton, attention : The Data Group of Companies, 9195 Torbram
Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, par téléphone au +1 905-791-3151, ext. 4312 ou par courriel à l’adresse
torbramwarehouse@datagroup.ca.

 

À
propos de Nouveau Monde 

Nouveau
Monde est en voie de devenir un acteur clé de la révolution des énergies durables. La Société
développe la seule source pleinement intégrée de matériaux écologiques d’anodes pour
batteries en Amérique du Nord. Ciblant un lancement de ses opérations commerciales à pleine capacité
pour le début de l’année 2023, la Société fournira des solutions carboneutres avancées
de matériaux à base de graphite pour les marchés en pleine expansion des piles à combustible et des
batteries Li-ion. Avec ses opérations à faible coût et en respectant les plus hautes normes ESG, Nouveau Monde
deviendra un fournisseur stratégique pour les grands fabricants de batteries et de véhicules partout dans le monde,
assurant un approvisionnement robuste et fiable en matériaux avancés tout en garantissant la traçabilité
de la chaîne d’approvisionnement.

 

	Médias 	 	Investisseurs
	 	 	 
	Julie Paquet	 	Christina Lalli
	Directrice, Communications	 	Directrice, Relations avec les investisseurs
	+1 450-757-8905, poste 140	 	+1 438-399-8665
	jpaquet@nouveaumonde.ca	 	clalli@nouveaumonde.ca

  

Abonnez-vous
 à notre fil de nouvelles: 

https://nouveaumonde.group/fr/investisseurs/#nouvelles

 

Mise
en garde relative aux énoncés prospectifs 

Tous
les énoncés, autres que les déclarations de faits historiques, contenus dans le présent communiqué
de presse, y compris, mais sans s’y limiter, ceux relatifs à l’utilisation prévue des produits, à la clôture
du placement privé de 5 M$CA annoncé antérieurement ainsi que le paragraphe « A propos de Nouveau Monde
 » qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de Nouveau Monde, constituent des « informations
prospectives » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières,
et sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections en date du présent communiqué de presse.

     

    

    

Les
 énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses
qui, bien que considérées comme raisonnables par Nouveau Monde au moment où elles sont faites, sont par nature
soumises à d’importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles. Ces estimations
et hypothèses peuvent s’avérer incorrectes. Bon nombre de ces incertitudes et éventualités peuvent
directement ou indirectement affecter, et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement
de ceux exprimés ou sous-entendus dans tout énoncé prospectif. Certaines estimations ou hypothèses
importantes faites par la Société dans ses énoncés prospectifs. Il ne peut y avoir aucune garantie
que les énoncés prospectifs s’avéreront exactes, car les résultats réels et les événements
futurs pourraient différer da manière importante de ceux prévus dans ces énoncés.

 

De
par leur nature même, les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes inhérents,
tant généraux que spécifiques, et il existe des risques que les estimations, prévisions, projections
et autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas l’expérience
future. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir des informations sur les attentes
et les plans de la direction concernant l’avenir. Les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à ces
 énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements
futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans,
objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses et intentions exprimés dans ces énoncés
prospectifs. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont assujettis
 à ces mises en garde et à celles qui figurent dans nos autres documents déposés auprès des
organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada. La Société décline toute intention
ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif ou d’expliquer toute différence
importante entre les événements réels ultérieurs et ces énoncés prospectifs, sauf dans
la mesure requise par la loi applicable.

 

La
Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans
les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à
l’exactitude du présent communiqué de presse.

 

De
plus amples renseignements concernant Nouveau Monde sont disponibles dans la base de données SEDAR (www.sedar.com) et sur
le site internet de Nouveau Monde au :  www.NouveauMonde.group/fr/Exhibit 4.7

 

SCHEDULE
51-102F3

 

MATERIAL
CHANGE REPORT

 

		1.	Name
                                            and Address of the Corporation

 

NOUVEAU MONDE GRAPHITE
INC. (the “Corporation”)

331, rue Brassard

Saint-Michel-des-Saints
QC, J0K 3B0

 

		2.	Date
                                            of Material Change

 

February 1st,
2021

 

		3.	News
                                            Release

 

A news release, in French
and English versions, was issued on February 1st, 2021 through Globe Newswire and filed on SEDAR.

 

		4.	Summary
                                            of Material Change

 

The Corporation announced
the strengthening of its balance sheet with a $16.5M cash investment by the shareholders of Pallinghurst Graphite International Limited
(“Pallinghurst”) following exercise of warrants.

 

		5.	Full
                                            Description of Material Change

 

The Corporation announced
that the further advancement of its business plan, strong market conditions and continued confidence and support from Pallinghurst, its
most important investor, have enabled the Corporation to receive a $16.5M cash investment following the exercise of previously-issued
warrants. As of February 1st, 2021, management was of the view that the Corporation was sufficiently funded for this
year’s further development of its mining and value-added projects with a cash position as of February 1st, 2021
of $34M. In addition, the Corporation expects to raise additional equity funding of up to $5.75M in February, assuming the successful
closing of the private placement announced on January 13, 2021 by press release.

 

An amount of $16.5M was
received via the exercise of 75M warrants originally issued to Pallinghurst. Pallinghurst transferred those warrants to all of its shareholders
on January 29, 2021. The Corporation received exercise forms signed by all of the warrant-holders, including Messrs. Arne H.
Frandsen and Chris Shepherd, directors of the Corporation.

 

On January 22,
2021, Pallinghurst filed on SEDAR a Form 45-102F1 disclosing its intention to distribute the warrants to its shareholders on a
pro-rata basis of their holding. Following the transfer of the warrants, and as of February 1st, 2021, Pallinghurst
owns 55,495,667 common shares of the Corporation, representing 15.2% of the issued and outstanding common shares of the Corporation,
and holds a $15M convertible bond. Assuming the conversion in whole of the convertible bond, Pallinghurst would own 130,495,667
common shares representing 29.7% of the issued and outstanding common shares of the Corporation.

 

     

     

    

 

The proceeds of the warrant
exercise will be used for the Bécancour value added graphite project development, the Matawinie mine and concentrator detailed
engineering, and general and administrative expenses of the Corporation.

 

		6.	Reliance
                                            on subsection 7.1(2) of Regulation 51-102

 

Not applicable.

 

		7.	Omitted
                                            Information

 

Not applicable.

 

		8.	Executive
                                            Officer

 

For all additional information,
please contact:

 

Mr. David Torralbo

Chief Legal Officer and
Corporate Secretary

Telephone: (514) 605-6574

 

		9.	Date
                                            of Report

 

February 9, 2021

Source: [{"source": "alea-institute/alea-institute/kl3m-data-edgar-agreements/train-00328-of-00352.parquet"}, [{"source": "alea-institute/alea-institute/kl3m-data-edgar-agreements/train-00328-of-00352.parquet"}]]