Dacă un client a cerut un produs de investiții și am analizat și am văzut că i se potrivește, cum voi putea documenta acest lucru când voi fi întrebat? Dacă clientul va suferi de exemplu o pierdere, cum voi putea demonstra că am făcut analiza? Trebuie înregistrată discuția cu clientul, trebuie făcută minuta cu consultantul de investiții." Continuarea pe ZFCorporate   ZF Corporate este serviciul de business intelligence al Ziarului Financiar.